Sollte man in Small Caps investieren? Vorteile von kleineren Unternehmen & Nebenwerten erklärt!
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
- Smallcaps (Nebenwerte) einfach erklärt! Lohnt sich ein Investment?
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Im heutigen Video geht es um das Thema Small Caps und Nebenwerte. Viel Spaß!
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0:00 Intro
0:35 Was sind Small Caps?
1:58 Einteilung nach Kapitalisierung bei MSCI
2:37 Einteilung nach Anzahl bei S&P
3:55 Russell 2000
4:22 Wie klein sind Small Caps?
5:07 Warum sollte man Small Caps im Portfolio haben?
5:54 Wie viele Small Cap Unternehmen gibt es?
7:24 Chancen und Risiken bei Small Caps
8:18 Wertentwicklung MSCI World vs. MSCI World Small Cap
10:17 Haben Small Caps eine Faktorprämie?
12:36 Portfolio-Beispiele mit Small Cap Anteil
15:57 Vorteile durch das Investieren Small Caps
16:34 Nachteile durch das Investieren Small Caps
17:20 Outro
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Bittte video zum nifty fifty etf aus indien 👌🏼🙏🏼
@Daniel Maier was ist das für eine unqualifizierte Bemerkung? Wer zockt an der Börse!?
90% FTSE All World
10% MSCI World Small Caps
Bin schon länger im MSCI Small Cap investiert. Gefällt mir als Beimischung am besten. Gutes Video. Danke 😊
Wkn bitte! :-)
Finde den nicht so gut. Investiert in 3000 Aktien wovon sicherlich 2/3 Schrott sind. Dementsprechend ist seine Performance ziemlich schlecht und das nicht erst seit ein paar Jahren
@@gegendenstrom247 Ich glaube er meint den MSCI World Small Cap, da gibt es zwei ETFs.
Einmal den von iShares ( ISIN IE00BF4RFH31, WKN A2DWBY) und den von SPDR ( ISIN IE00BCBJG560, WKN A1W56P).
@@Lian-9019 danke bro
@@Hugo-qi7is Jemand der sich ein Weltportfolio aufbaut ist das vollkommen egal. Man will die Weltwirtschaft abbilden und da gehören Small Caps einfach dazu. Außerdem würde ich die 2/3 nicht als Schrott bezeichnen, sondern als Unternehmen mit einem viel größeren Wachstumspotenzial. Und nur weil der MSCI World Small Cap die letzten Jahre schlechter lief als der MSCI World war seine Performance noch lange nicht schlecht.
Danke für Eure wöchtenliche, kostenlose Weiterbildung in Form genial verpackter Kurzfilme. I love it!
Habt ihr wirklich sehr gut zusammengestellt. Spannend. Danke dafür!
Wieder ein gutes und informatives Video! Vielen Dank 👍
Sehr interessant, danke für die detaillierte Aufklärung! Eigentlich logisch Small Caps zumindest zu überdenken, wenn man langfristig und diversifiziert herangeht.
Wieder mal ein sehr informatives Video. Vielen Dank!
Sehr gut! Stell mir gerade mein erstes Portfolio zusammen und habe genau so ein Video zu small caps gesucht, danke :)
Am besten mit einem Faktor, der sich dazu ergänzt. Z.B. Size + Momentum
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
cooles Video, das Buch von Euch hat mir aus sehr gut gefallen. Obwohl für mich persönlich nicht viel neues drin war definitiv eine runde Sache!
Wirklich klasse erklärt! Danke. 🥳☺️
Top Thema 👍 Top erklärt 👍
Dankeschön 🤗
Bestes Video bisher von euch. Vielen Dank! 🧡
Ich finde es interessant einen sehr kleinen Teil des Portfolios in einein Small Cap-Titel zu stecken dessen Geschäftsmodell ich sehr interessant finde und von klein auf zu begleiten. Auch wenn ein reines ETF-Portfolio rationaler ist fehlt mir hier etwas die Spannung und Bindung zum Portfolio.
Mega gut erklärt Thomas 👍 vielen Dank. Eure Videos sind einfach top. Ich überlege mir schon länger in den SmallCap MSCI zu investieren war mir aber bisher immer noch relativ unsicher. Die Zahlen zum Vergleich sind aber ziemlich Aussagekräftig.
Ich hab mich gegen ein klassischen MSCI World entschieden und bespare seit Jahren den MSCI small caps und MSCI Momentum als Alternative bisher kann ich mich nicht beklagen was die Performance anbetrifft 👍🏽
Super erklärt 👌 Danke 🤗
Gut das ich Small Caps mit im Portfolio habe 😎
Achtung Fehler bei 14:21 !! Der MSCI World deckt nicht 85 % der weltweiten Marktkapitalisierung ab, sondern 85 % der Industrieländer.
Weiterer Fehler: Statt MSCI ACWI IMI, der 99 % der weltweiten Marktkapitalisierung abdeckt, sagt Thomas MSCI ACWI (ohne IMI - wie im Video dargestellt)
Ich muss gestehen, dass mich der Titel des Videos ja erst mal fast abgeschreckt hätte, weil die Frage ja eigentlich saublöd (sorry) ist. Denn so wie der Titel lautet, ist die Antwort einfach 'Ja klar' und fertig. Aber ich hoffte bei 17 Minuten länger auf eine etwas tiefere Analyse und wurde nicht enttäuscht.
Was dann heraus kam war wieder sehr informativ und erhellend. Vielen Dank dafür.
Für mich gehören Small Caps selbstverständlich dazu: 50 % World, 20 % World Small Cap, 30 % EM IMI.
Die Übergewichtung von Smalls Caps und Schwellenländern im Vergleich zu einem neutral nach Marktkapitalisierung gewichteten Portfolio ist der einzige kleine Schnaps (wie Kommer sagen würde), den ich mir beim Investieren gönne. Mal sehen, ob ich ein marktneutrales Portfolio schlage. In 40 Jahren werde ich berichten.
Sehr nice, habe genau dieselbe aufteilung. Läuft bei uns :D
@@joba1504 Hoffen wir's!
Gleiche Aufteilung die ich auch habe. 👍🏻
@@Noproblama36 Cool. Ich kenne mittlerweile knapp zwei Hände voll Menschen, die es so machen.
Pin für den Fall dass du tatsächlich in 40 Jahren hierauf anwortest
Ich stelle mir die Frage ob Small Caps in den ETFs mit sowohl Large Caps als auch Small Caps überhaupt mit abgedeckt sind. Bei so vielen Aktien in einem einzelnen ETF verwendet doch jeder Anbieter Optimiertes Sampling, da ein Kauf jeder einzelnen Aktie zu aufwändig und teuer wäre. Tendenziell denke ich mir, dass einfach die größten Unternehmen reingenommen werden bis zu deren Größe der Kauf für das ETF-Konstrukt kostentechnisch Sinn ergibt.
Ein Video über das Optimierte Sampling wäre mal interessant, weil das quasi bei jedem physisch replizierenden ETF mit mehr als 1000 Aktien zur Anwendung kommt.
Danke für eure guten Videos.
Gutes Video, sehr informativ, Danke macht weiter so
Dieser Sender ist goldwert. Danke
Super informatives Video!
Interessant wäre noch ein Renditevergleich zwischen EU small caps und US small caps gewesen.
Danke!
Aktien aus der zweiten und dritten Reihe sind immer spannend. Wie bei allen Aktien ist auch bei Smallcaps die Profitabilität, Umsatzwachstum, Verschuldung usw. ausschlaggebend für ein Investment.
Von daher sehe ich es weniger kritisch, wenn man die Basics weiterhin beachtet! Grüße
Ich habe für mich folgendes
62% FTSE Developed World
19% Asien EM
19% Europa Small caps.
Bei der Erklärung und zur Existenz der Faktorprämie wäre es wahrscheinlich angebrachter gewesen mind. noch das Fama-French 3-Faktoren Modell zu erwähnen, da es im Allgemeinen akademisch weit verbreitet und akzeptiert wird (natürlich gibt es auch Kritiken zum Modell). Bei der Gegenüberstellung (MSCI World Gross vs. MSCI World Small Cap) sollte man eher eine Regression durchführen (auch über die genannten Zeiträume), um zu schauen, ob diese Prämie konstant über den Zeitraum existiert und ob sie nicht nur auf Zufall beruht (Stichwort: Statistische Signifikanz).
Vielen Dank für das tolle neue Video!
Ich bin auch in small caps investiert.
MSCI World 60%
MSCI World small caps 10%
MSCI EM IMI 20%
MSCI Europe 10%
50% MSCI World
30% MSCI EM IMI
10% MSCI World Small Cap
10% MSCI Stoxx 600 Europe
Rebalancing über Anpassung/Aussetzung der Sparpläne
Eigentlich ein 70/30-Portfolio mit etwas mehr Nebenwerten und Europa...
Irgendwann ist das Portfolio zu groß um es einfach über die anpassung der sparpläne zu regeln
MSCI Stoxx??? Sind zwei verschiedene Indexanbieter. Stoxx (R) ist ein Produkt von Quontigo
@@julians6972 Sorry, ich meinte den Lyxor Core Stoxx Europe 600 (WKN LYX0Q0)
@@ToastyLPs Ich glaube bis das soweit ist kann man sich schon über das entsparen gedanken machen.
zu viel europa, du wirst so sehr wenig rendite machen
Mal wieder top Video
Ich bespare iShares Edge MSCI World Momentum, iShares Core MSCI EM IMI und Xtrackers CSI 300 Swap im Verhältnis 10:2:1
Wird es Mal ein Video zum Thema Rebalancing geben, bzw gibt es vielleicht schon eins, das sich damit befasst?! Fände ich persönlich sehr interessant, gerade weil es hier in diesem Video als Nachteil genannt wird.
wieder ein tolles Video von Thomas Jobs :D
Immer wieder gut!
Vielen Dank für das Video! Habe jetzt schon etwas länger überlegt, auch einen Small Caps ETF zusätzlich zu 70/30 dazu zu nehmen und das Video hat mir sehr geholfen ☺️
Und hast du es gemacht und zu welchem Verhältnis
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Danke für dieses Video.
FTSE All-World only ❤
habe meinen Kids je eines Deiner Bücher gekauft. Sie verschlingen die. Überall gelbe Markierungen, beim Kochen kommen sie an und zeigen, was sie toll finden, diskutieren das mit mir. Also... scheinbar hast Du da einen richtigen Wurf gelandet. Glückwunsch!
Ein Träumchen! Ich hoffe mein Sohn (aktuell 3 Wochen alt) wird sich auch mal frühzeitig für Finanzen interessieren
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Habe zur Diverisifizierung und da ich USA gerne übergewichte mir 2 Small Cap ETF's letztes Jahr geholt: einen auf den Russell 2000 und den MSCI World Small Cap.
Es gibt meines Wissens einige Evidenz dafür, dass der Value-Faktor in den Small Caps besonders ausgeprägt ist. Wenn man sein Portfolio also möglichst nach dem "expected return" oder den Faktor-Prämien ausrichten möchte, ist in meinen Augen eine Beimischung von "Small Caps Value" sinnvoll. Hierfür gibts je einen ETF von SPDR für die USA und EU. Die werden von mir bespart. Grüße!
Ich mache 50/30/20 MSCI World/MSCI EM IMI/MSCI Small Caps. Dann noch ca 10% Kryptos (BTC, ETH, ADA). Gefällt mir sehr gut so :)
Mein ETF-Portfolio setzt sich aus 50% MSCI World (A0RPWH), 20% MSCI World Small Cap (A2DWBY) und 30% MSCI EM IMI (A111X9) zusammen. Das Rebalancing nehme ich vor, wenn eine Position um 20% abweicht.
...und zahlst jedes Mal Steuern? Why? Lass einfach laufen die Dinger. Du bist Eigentümer von Unternehmen. Kein Unternehmer würde Unternehmen, die im Wert steigen, verkaufen nur weil sie im Wert gestiegen sind.
@@Kabutoushidaisukioneesan Er muss ja nicht verkaufen, kann ja den Sparplan anpassen und bei den Übergewichteten entsprechend aussetzen.
Wär mir viel zu umständlich so viel rebalancing zu betreiben. Ich rebalance garnicht, Wenn man die effizienz des markets glaubt verursacht rebalancing nur Kosten.
@@Kabutoushidaisukioneesan
Bisher kann ich noch ohne Verkäufe rebalancen, also durch Umlenken der Sparrate und durch Nachkaufen. Verkäufe tätige ich, um den Sparerpauschbetrag zu nutzen.
@@ThommyShelbyy Wie soll das gehen? Die ersten paar Jahre vielleicht, wenn du abder 300k-400k im Depot hast kannst du mit einem 300 Euro Sparplan nix mehr ausgleichen.
Super Video! Aber... die Frage die sicher alle hier Interessiert: Wo ist der Rechner, den ihr gebaut habt? :P
Meine Grundlage:
50% msci world
30% msci emi
20% Euro stoxx 600
So weitermachen?
Small Cap ETF to the moooooon !!! 💎 🙌🏻
Schon länger investiert in: 80 % ACWI (ohne Imi - da zu teuer) und 20% MSCI World Small Cap // Danke hier auch an Hr. Beck sein Buch. 💪🏻👍🏻
Acwi imi kostet mittlerweile nur noch 0,17% TER anstatt 0,4%
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Super erklärt
Sehr gutes Video, was vielen Investoren weiterhelfen wird. Hab selbst mein 70/30 durch Small Caps ergänzt und freue mich über die breitere Diversifikation von jetzt über 8.000 Aktien durch insgesamt 3 ETF's 👌🏼
gute idee. in welcher Aufteilung hast du es umgesetzt?
@@ONS3T 50% iShares Core MSCI World, 30% iShares MSCI EM IMI und 20% iShares MSCI World Small Caps
@@kmc851920% small zu viel und 50% msci zu wenig.. msci world auf 70% 20% EM und 10% small cap. Du brauchst ein Pfeiler der in eisigen Zeiten dein Portfolio carried und das ist nun Mal der Msci world.
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Schönes Video mit den wichtigsten Infos und übersichtlichen Zahlen! Ich habe 65% MSCI World (davon 32,5% MSCI World ESG und 32,5% MSCI World Small Cap), 20% MSCI EM IMI ESG, 15% MSCI Europe ESG. Die Aufteilung ist an eurer Excel-Vorlage zum Kommer-Weltportfolio orientiert, mit dem Unterschied in dem MSCI Europe. Ich denke allerdings darüber nach, den Small Cap-Anteil etwas zu reduzieren, da er ja schon recht hoch ist..
Und wie lief es
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
habe von smaall caps noch nie was von gehör5t mega dankeschön
Also "70/30 incl. Small Caps" waere dann:
- 60% MSCI World
- 10% MSCI World Small Caps
- 25% MSCI EM
- 5% MSCI EM Small Caps
Und wer will haut dann noch das equivalent von 10-20% in einen Euro Stoxx 600
Bei mir: 60% MSCI World, 20% MSCI EM, 20% Small Cap Europe. Ich wollte mit den Small Caps gleichzeitig den Europaanteil erhöhen. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ob das wirklich so Sinn macht, keine Ahnung. Fühlt sich in der Theorie aber ganz gut an ;)
Mach ich fast gleich, 70, 15, 15 aufgeteilt.
Genauso gemacht hab aber den acwi
Mache ich ähnlich. 65 msci world 20 msci EM imi und 15 msci Small caps Europe
Das mit zwei Fliegen mit einer Klappe war auch mein Gedanke. Werde auch etwas Small Cap Europe in mein Portfolio holen
mache ich ähnlich, allerdings mit dem Europe Small Cap Value Weighted
Danke für das Video👍
Gibt es auch small cap ETFs esg screened?
Bespare nur noch den Vanguard FTSE All World. Keep it short and simple ist mein Motto :-)
Small cap nicht nötig meinst du bei dem etf ?
Ich setze auf 3 Positionen aus MSCI World, MSCI World Small Cap und MSCI EM IMI. Ziemlich das gleiche, nur habe ich 9.000 statt ca. 3.700 Aktien. Dafür muss ich rebalancen. Letztenendes Geschmackssache, beides wird funktionieren! 🍀👌🏻
@@pryme5837 ist das so ? Wie sieht es mit dopplungen aus ?
@@reflexdahool Da gibt es keine Dopplungen, da der MSCI World die großen und mittleren Unternehmen enthält (ohne Schwellenländer), daher noch der MSCI World Small Cap (Kleine Unternehmen ohne Schwellenländer) und schließlich der MSCI World EM IMI (Große, mittlere und kleine Unternehmen der Schwellenländer).
@@47fux ich lese aus dem folgenden Text heraus, dass der FTSE All World nicht die small caps enthält:
The FTSE Global All Cap index is managed by FTSE Russell. The company oversees many indexes such as the FTSE All World which is similar to this index as it captures developed and emerging markets for large and mid-caps. The difference is that FTSE Global All Cap also includes small cap companies.
Ich hab jeweils 10% Europa. Bei den Besparern ist es der Euro Stoxx 600 und bei den Einmalanlegern ist es der Vanguard developed Europe. Ansonsten (all) world und emerging markets. Einen eigenen small cap ETF hab ich nicht
Small Caps haben eine höhere Rendite, jedoch auch ein größeres Risiko bzw. Volatilität. Muss einem klar sein. Wenn das iO für einen ist why not.
Ich setze nicht auf small caps da der verlauf den MSCI world verlauf ähnelt. Dafür lieber auf Faktor wie Value und Momentum.
Ich persönlich habe den MSCI Europe Small Cap ETF, um die "Nachteile" des Vanguard FTSE All World ETF auszugleichen (Knapp 60% USA Anteil + nur Large & Mid Caps) 🤝🏻
Warum nicht den Vanguard Global ESG All-Cap?
@@Kabutoushidaisukioneesan mir zu klein vom Fondvolumen, höhere Kosten und die Small Caps sind nicht so hochgewichtet bzw ist deren Anteil echt minimal
Mache ich ähnlich, Daumen hoch.
@@tomkreissl Die Kosten sind in etwa gleich und das Fonds-Volumen ist ohnehin irrelevant, wenn es mehr als 100 Mio. sind. Dieser Fonds wird in den nächsten 10 Jahren mit hoher Sicherheit zu einem der grössten Fonds weltweit aufsteigen.
@@Kabutoushidaisukioneesan Sehe es anders bzw stimme dir nicht zu, aber jeder hat da natürlich eine andere Meinung und du kannst darin auch selbstverständlich reininvestieren
Das Problem beim ACWI IMI-ETF ist leider dass dieser in Wirklichkeit nur in
Naja immerhin sind es 2000 weitere Unternehmen oder?
Finanztip hat mal in einem Video gezeigt, dass das Rebalancing gar keinen großen Einfluss auf die Rendite hat.
Unter dem Aspekt wäre dieser Nachteil hinfällig.
Hab in meinem Portfolio 10% MSCI World Small Cap in der SRI Low Carbon Variante beigemischt.
Die Frage ist wohl eher, ob man Small Caps übergewichten sollte, denn der FTSE All World Index deckt ja bereits 95% der globalen Marktkapitalisierung ab, und die verbleibenden 5% würden anteilig keinen Unterschied machen. Wenn hier jetzt einige sxhreiben, dass sie 20-30% in Small Caps stecken, dann ist das eben eine massive Übergewichtung.
Take2 Intersctive to the moon 🚀🚀🚀
Ich bin skeptisch, was Small Caps betrifft. Historisch stimmt Thomas' eher positive Beurteilung, der Trend nach unten beim Renditevorsprung sagt aber viel aus. In der Wirtschaft gilt u.a. wegen dem Internet mittlerweile "The winner takes it all." wie noch nie. In vielen Branchen ist der dritt- bzw. viertgrößte bereits bedeutungslos und hat Probleme, überhaupt über die Runden zu kommen.
Spannend, dass ihr über das Thema Small Caps berichtet! Inhaltlich hätten wir als Small Cap Investoren jedoch noch einen Kritikpunkt: Klar kann man in Small Cap ETFs investieren, aber das verfehlt aus unser Sicht den Hebel und das Ziel von diesen Investments. Wir bevorzugen das Stock Picking - also das Investieren in einzelne Small Caps.
Einer der Gründe dafür ist, dass wir uns bei diesen risikoreichen Investments das Management und die Strategie der Firma genau anschauen wollen (und im Gegensatz zu großen Konzernen auch können).
Wer sich also wirklich für das Thema Small Cap Investments und den damit verbundenen Möglichkeiten (+2.300% kommen hier durchaus vor) interessiert, sollte sich aus unser Sicht eher von Small Cap ETFs distanzieren.
Was ist eure Meinung dazu?
Klingt schlüssig!
Besonders im Small-Cap Bereich kann es aber durchaus interessant sein kleine "Renditeturbos" neben den großen World-EFTs beizumischen. Auf der anderen Seite hat man die typischen Nachteil aktiven Investierens: Tradingkosten und den hohen Zeitaufwand sich mit Unternehmen, Geschäftsmodell und der Branche bekannt zu machen. Ich persönlich finde: der Aufwand für die mögl. Mehrrendite lohnt nicht! 10% Small Cap ETF im Portfolio - und fertig.
Perfektes video! Mehr kann man sich nicht wünschen!
Bei mir liegen die SC's aktuell bei 14%. Diese werden aber kontinuierlich aufgestockt. Möchte sie bei ca 20-25% haben, den Nasdaq100 genauso groß und der Rest steckt im World.
Ich fahre ja mit dem
55% World
30% EM IMI
10% Stoxx Europe 600
5% World Small caps
Portfolio
Super Video
Danke für das Video! :) Mein persönliches 70 / 30 Portfolio:
- MSCI World - 45 %
- MSCI World Small Caps - 8 %
- MSCI World Emerging Markets IMI - 30 %
- Stoxx Europe 600 - 17 %
Mir war beim Investieren auch eine möglichst diversifizierte Aufstellung wichtig mit einer Berücksichtigung der Small Caps und einer leichten Übergewichtung der europäischen Aktien.
wieso so kompliziert? zu viel europa, du brauchst nur den erfolgreichen teil der welt und das ist die usa
wieso gewichtest du europa über?
ach wie interessant, ich lese gerade ein buch in dem das thema vorkommt warum es sinnvoller sein kann in smallcaps zu investieren xD
Large Caps und Mid Caps machen weltweit Geschäfte und sind vor regionalen Einflüssen in der Hinsicht sicherer als Small Caps. Exponiert man sich da nicht zu stark, in dem man eine Region (z.B. Europa) in Small Caps übergewichtet?
Dann schau ich mal nach nem Small Cap-SRI-ETF! :)
Meine vorstellung eines Etf Portfolio:
70% FTSE All-World 10% MSCI Small Cap 20% MSCI World Momentum
(Kein rebalancing, stumpfe Sparpläne)
Small Caps sind essenziell und sollte jedes Portfolio haben.
Beachte dabei, dass du die 20% in nur 350 Titel steckst und die Positionen sich mit dem FTSE All-World doppeln. Aber vielleicht ist das ja auch gewollt so 😉
@@Zzrtx100 Warum "nur" 350, das ist doch immer noch sehr viel. Aber ich finde auch, dass es unnötig doppelt ist.
Mach ich ungefähr genauso. Ich hab nur noch einen ETF auf European Small Caps, um ein bisschen weniger auf USA zu setzen. Ach ja und ein bisschen Emerging Markets hab ich auch noch.
Warum nicht nur Small Caps und Momentum nehmen? Pro Contra?
@@Zzrtx100 Der Momentum Faktor sollte auf langzeit für eine Outperformance sorgen. Das doppeln ist mir ziemlich egal, der Momentum verändert sich ständig da auch das Momentum im Markt sich verändert.
50% MSCI World Multifactor, 20% MSCI Europe Multifactor, 30% MSCI EM IMI ESG.
habe aktuell ein 70/30 (MSCI World / MSCI EM IMI) Portfolio. Überlege den USA-Anteil zu reduzieren und gleichzeitig Small Cap mit aufzunehmen, indem ich auf 60/30/10 gehe, würde dann MSCI Europe Small Cap mit dazu nehmen. Lasse mir das noch durch den Kopf gehen :)
Habe mich gegen Europe small Camp entschieden und dafür den Euro Stoxx 600 genommen. Verhältnis bleibt aber bei 60/30/10
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
70% msci world, 20% euro stoxx 600, 10% msci em. Und ich bin zufrieden. Bin am überlegen ob ich mir eine small cap aktie zu legen soll
Empfehle ETF statt einer Einzelaktie, es sei denn, du willst das aus Spaß an der Freude (und unter Inkaufnahme des Risikos).
50% msci world, 25% msci em imi, 15% europe stoxx 600 & 10% msci small cap.
Möchte aber den stoxx 600 durch einen eu etf mit large mid und small caps umsteigen.
Sehr gutes video👍🏻
Diesen EU ETF den du suchst gibt es meines Wissens nach nicht. Wenn doch, dann belehre mich bitte.
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Habe im Moment 100% FTSE All World, macht es Sinn MSCI Small Cap oder MSCI Small Cap Europe dazu zu nehmen u. in welchem Verhältnis?
Finde die Qualität des Videos der Hammer. Die Grafiken, die Animationen. Echt gut. Macht ihr die Grafiken alle selber?
Ich glaube die macht der Mitgründer von Finanzfluss Arno Krieger.
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Wie geht denn die Rendite/Risiko Rechnung genau bei 9:37 ? Rendite = 9% = 0,09 / Risiko = was?
Könntet ihr mir vielleicht folgende Frage beantworten: Wieso sind im MSCI World kleinere Unternehmen als im MSCI World Small Cap vertreten? Laut Fact Sheet von MSCI ist die kleinste Position im MSCI World 410 Mio. groß, und die größte im MSCI World Small Cap 16,55 Mrd. Ich komme einfach nicht auf den Grund dafür.
Man sollte zumindest nicht vergessen, dass die TER der Small Cap ETFs 3-4 mal so hoch ist wie die der MSCI World oder EM ETFs.
mich hätte auch mal der Vergleich zwischen ACWI und MSCI World interessiert, also wv Prozent der Small Caps im ACWI vertreten sind.
:/
Liebe den Russell 2000!
Finanztip kommt in seinem small cap Video ("Small Caps: Kleine Aktien besser als Amazon & Co.?") zu einem komplett anderem Ergebnis: Hier werden 4 Studien über mehrere Jahrzehnte aufgefürt, bei denen ein small cap ETF mit +0,27...--0,70% p.a. gegen einen MSCI World eher schlecht aussieht. Außerdem zeigt finanztip auch eine Grafik bei Minute 10 im o.g. Video in der der small cap ETF über die kompeltte Zeit hinweg deutlich schlechter als der MSCI World abschneidet. Wie kann das sein?
MSCI World 52,5%
MSCI EM IMI 30 %
MSCI EMU 10 %
MSCI Small Cap 7,5 %
Meine persönlich favorisierte Aufteilung :)
Wieso 2,5 % von small cap zu msci world verschoben?
Small und EMU vertauscht, 10 % Small Cap, 7,5 EMU
50% MSCI world, 25% MSCI EM, 25% europa samall cap. Nicht die sinnvollste Aufteilung, aber ich habe eh noch ein paar Sachen zu klären und erledigen und werden dann neu verteilen
Ist doch ok! Und auch nicht weit weg von der Finanzflussempfehlung 70/30 bzw. 50/30/20.
Msci small caps ist seit Beginn im Portfolio
Bitte noch mal so ein Video zum em small cap :)
Ich hab neuerdings den Stoxx Europe Small 200 von Ishares im Sparplan dabei.
Mehr Europa+ Smallcaps (soll so bis 10%).
Ansonsten hab ich den World (65%), EM (20%, das soll durch einen mini sparplan weniger werden) und den Clean Energy (ohne Sparplan).
der Stoxx Europe Small 200 hat die 200 kleinsten Werte des Stoxx Europe 600 und ist damit kein echter SC index
@@spectre4356 ja das stimmt. Es sind schon eher kleinere Unternehmen dabei und ich wollte das auch mit Europa kombinieren.
Hast du eine bessere Alternative?
@@jonas384r7 wieso europa? nimm doch die usa, mehr rendite
@@user-bs8ku6cg9f die usa ist im World schon übergewichtet mit über 50% nach Marktkapitalisierung.
Und das die USA automatisch mehr Rendite bedeutet kann man nicht sagen. In den letzten jahren Ja, von 2002-2012 nein.
Nur weil die USA in der vergangenheit mehr Rendite bedeutet hat muss das nicht auch in zukunft so sein. Ich versuche möglichst viele Länder/ Unternehmen abzudecken
@Harry jo ist auch nicht verkehrt, hat sich aber ziemlich ähnlich zu meinem entwickelt. Kostet minimal mehr.
Ich glaube ich bleib einfach bei dem den ich da hab aber trotzdem danke vielleicht änder ich das ja doch nochmal
Wenn man einen Small Cap ETF kauft, fährt man damit doch implizit eine inverse Momentum-Strategie oder nicht? Steigt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens stark an, fliegt es aus dem Index, fällt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens im S&P500 stark ab, wird es in den Index aufgenommen. Also ein gegenteiliger Effekt, der Momentum abstraft. Sollte man bei Small Caps deswegen auf Einzelaktien setzen, bei dem man das Potential voll mitnehmen kann? Das habe ich bei Small Caps ETFs bisher nie verstanden aber maybe ist bei der Überlegung auch ein Denkfehler drin.
Die Logik ist schon richtig, kommt halt drauf an, wie lange dieser Weg nach oben dauert.
Kann man auch auf Value-ETFs übertragen: man begleitet ein Unternehmen auch nur eine gewisse Zeit, bis es plötzlich mal einen Run erlebt. Und erbt plötzlich "günstig" gewordene Unternehmen.
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
für schland interessant wäre was small caps nach sdax sind.
Gibt es ein Pendant vom FTSE Index zum msci Small caps, evtl sogar small and Micro caps? 🤔🤷♂️
Wenn ein Unternehmen sich sehr positiv entwickelt und eine zu hohe Marktkapitalisierung erreicht, wird dies dann aus MSCI Small Cap rausgenommen?
ja, die steigen dann zu mid caps auf
Bin aktuell 60% in MSCI World und je 20% in MSCI EM IMI und Stoxx Europe 600 investiert. Jetzt wollte ich noch etwas Small Caps durch den MSCI World Small Cap dazu packen. Wie hoch wurdet ihr den Letzteren gewichten? 10%?
Tragen 14% zur weltweiten mcap bei... Denke dass zwischen 10 und 20% vertretbar sind
20% MSCI World Momentum
20% MSCI World Quality
20% MSCI USA Small Cap Value
20% MSCI Emerging Markets
20% Arbeitgeberaktien (Deutsches Unternehmen)
Gibt es interessante Small Caps ESG ETFs ?
Okay, sprich es ist empfehlenswert bzw. eine Überlegung wert neben dem MSCI World und MSCI EMI noch sen Small Cap dazu zu nehmen? In welchem Verhältnis sollte das denn geschehen und was genau ist in diesem Zusammenhang mit Rebalancing gemeint? :)
Rebalancing meint, dass wenn du beispielsweise eine 70/30 AllWorld/EM hast, dass ja einer dieser besser performen kann als der andere. Heißt, dass man einmal im Jahr drauf guckt, ob es immernoch 70/30 ist und wenn nicht, passt du es wieder an.
Das wird dann minimal komplexer, wenn du beispielsweise 65%AllWorld / 25% EM / 5% SmallCaps / 5% Europa machst.
Eine breite Diversifizierung ist nicht gleich eine bessere Diversifizierung. Wenn man dem Portfolio etwas beimischt, das eine höhere Volatilität hat, wird das Portfolio auch eine höhere Volatilität haben, egal wie breit die Diversifizierung ist. Small Caps haben eine höhere Volatilität trotz der breiteren Diversifizierung. MSCI World bietet mit 1500 Unternehmen bereits eine sehr breite Diversifizierung. Sie ist mehr als genug. Man muss sie nicht verschlechtern, indem man sie durch einen volatilen Anteil erweitert.
Marktkapitalisierung ist ein Qualitätssiegel. Der Markt ist intelligent und effizient genug, um schlechte Unternehmen zu erkennen und entsprechend in sie weniger zu investieren. Small Caps sind nicht nur die guten kleinen Start-ups mit Wachstumspotenzial, sondern auch schlechte Unternehmen, die alles vergeigt haben und eine Investition einfach nicht verdienen.
Der Index ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ein Start-up sich bewährt, wird es vom Markt mit Kapitalisierung belohnt, und es steigt in die nächste Liga auf. Dafür muss man als passiver Investor gar nichts machen. Es läuft automatisch. Mit MSCI World schließt man keine Start-ups aus. Sie haben jede Chance, da reinzukommen. Wenn sie gut sind. Darauf kommt es an.
Wenn so viele kleine Unternehmen in Russell 2000 drin sind, dann ist da wohl alles drin (auch viele schlechtere Unternehmen). Bei allem Respekt vor Diversifikation, ich möchte nicht in alle kleine Unternehmen investieren..Schaue ich mir den Kursverlauf von Russell 2000 an, dann ist es nicht so prickelnd wie es bei anderen Small Caps aussieht. Irgendwas scheint da drin zu sein, was nicht so gut läuft im Gegensatz zu vielen anderen Smallcaps ETFs..Ich habe den FTSE all-world und ich denke für mich würde höchstens Europe SC in Frage kommen (hätte Europa + Smallcaps= 2 Fliegen mit einer Klatsche😅)