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Ist halt auch fossiler Dreck drin. Exxon, Berkshire. Ich nehme daher den ishares S&p500 paris alignend. Ter auch 0,07, Performance 2% besser, und kein fossiler Dreck.
Sehr interessant..... Habe mit dem Momentum und Quality als ETF gestartet. Genau aus den Gründen die du genannt hast. Habe sie dann verkauft und bin in S&P500, FTSE all world und MSCI Nordic umgestiegen. 40/40/20 in der Grwichtung und es fühlt sich besser an.
Warum fühlt es sich für dich besser an? Ich bin auch gerade zwischen den genannten ETFs am überlegen wie ich es verteile und ob ich vllt umschichte. Bei mir aber umgekehrt. Ich habe mit s&p 500, msci world und emerging markets angefangen. Den emerging markets habe ich jetzt durch momentum ersetzt und ich überlege noch etwas mit quality zu ersetzen. Wieso hast du dich genau anders herum entschieden?
Tolles Video mit sehr interessanten ETF Vorschlägen. Werde mir diese mal genauer anschauen. Grüße und Dir und Deiner Familie ein angenehmes Wochenende.
Ich habe die drei ETF mit dem MSCI World in den letzten 5 Jahren verglichen. Nach dem Corona Crash ist der Momentum am besten los gerannen bis Jan 2022. Seitdem allerdings läuft er deutlich schlechter als die anderen. Nun performt der US Quality am besten. Ich glaube der "normale" MSCI World ist ein gesunder Mittelwert. Es gibt zu jeder Markphase ETF die besser laufen als der World, aber auch welche die schlechter laufen.
Mich würd mal interessieren,würdest du eher den normalen Msci nehmen,oder Quality und Momentum 50/50. Oder gleich zum S&P 500? Wenn du neu mit Etf starten wollen würdest?
Ich hab bei dieser Aufstellung den Nasdaq 100 vermisst. Aber an sich ein interessantes Video gewesen. Bin selber auch in S&P 500 investiert und bin bisher zufrieden. Relativ breit aufgestellt und sehr günstige TER und lief nahezu in fast allen Zyklen sehr gut und mich nervt auch immer dieses USA Bashing. Wie du sagtest sind die Unternehmen in der USA Beheimatet aber verkaufen die Produkte meistens weltweit. Z.B. auch Cola, Pepsi, Tesla, Procter& Gamble, Netflix, MCDonalds etc. Man braucht sich nur die Liste der 500 Unternehmen anschauen und stellt fest, dass man bei vielen Produkten im alltäglichen Leben schon Berührungspunkte hatte. Für mich ist bzw. war die USA schon immer etwas mutiger und innovativer. Deshalb gibts dort auch so viele starke Unternehmen. Klar Vergangenheit ist nicht gleich Zukunft. Dennoch Warren Buffet hat nicht ganz unrecht mit seiner These alles in den S&P 500 zu investieren. Aber am Ende bleibt es Geschmackssache.
Danke dir, in dem Video soll es ja um einen adäquaten Ersatz für den MSCI World gehen, sprich ich möchte mit den Firmen diversifiziert die Weltwirtschaft abdecken. Der Nasdaq ist für mich eher im Bereich Themen ETF einzuordnen, da er zu einem ganz großen Teil aus Tech + Konsumaktien besteht. Das ist ImO nicht das was Anleger suchen, wenn Sie sich breit aufstellen möchten
@@investflow1988 Finde den NASDAQ 100 zukunftsreich, da dort viele Unternehmen gelistet sind die auf Plattformen basieren, was für mich bisher das beste Geschäftsmodell der Welt ist
Finde den Ansatz auch interessant und ganz gut, nur muss sich das dennoch bewehren bzw. man müsste es beleuchten wenn es in den Jahren wie z.B. 1990-2015 die Performance von Emerging Marktes besser gelaufen sind. Dann glaube ich bricht die Performance relativ schnell ein. Das Global Porfolio one verfolgt den ähnlichen Ansatz das es Unternehmen höher gewichtet bei denen die Erträge also die GEwinne höhe sind und nicht die schiere Marktkapitalisierung. Es bleibt die Zukunft und somit spannend. Fü rmich persönlich hat der zu wenig Werte Da bin ich lieber im Vang AllWorld drin.
Denkst du es macht Sinn, neben dem Vanguard FTSE All world (60%) noch den S&P 500 (20% für etwas mehr US Exposure) und den All World High Div Acc (20%, für eine Absicherung durch defensivere Werte) zu besparen?
Vorsicht: In welchen Indizes ein Unternehmen enthalten ist, hängt nicht vom (Haupt-)Sitz sondern von der Börsennotierung ab. Zum Beispiel ist Linde im S&P 500 notiert, der Sitz liegt aber in Irland.
Ist der Einstiegsmoment in einen S&P 500 (ob I Shares oder Vanguard) mit einer einmaligen höheren Summe egal oder sollte man auf einen billigeren Kurs warten? Danke
Grandioses Video! Vielen Dank! Kann man dir Geld senden? Ich habe zwei Fragen: -Macht es Sinn den sp500 mit dem Momentum zu kombinieren ? Wenn ja welche Gewichtung ? - Macht es Sinn den sp500 mit dem nasdaq100 zu kombinieren um einen zusätzlichen Fokus auf Technologie zu legen? Oder sollte man sich für einen entscheiden ? Vielen Dank!
Ich habe statt den s&p 500 gleich den nasdaq 100 genommen, im Grunde sind ja beide von der Idee her gleich. Das Problem bei vielen wie auch bei mir wahrscheinlich ist das nur etf depot zu langweilig ist. Ich habe noch paypal als einzelaktie drin daha wird es nicht mehr langweilig :), mach weiter so deine Videos sind jedes mal genial
Eigentlich reicht der MSCI World komplett aus. Man wird mit Einzelaktien nur schwer bis garnicht langfristig den outperformen. Da müsstest du schon zu den 1% gehören die das können. Was braucht man dazu? Ich schätze unglaubliche Fähigkeiten in der höheren Mathematik, Wahrscheinlichkeitsberechnung und einen IQ über 130. In Mathe war ich nie gut. Ein paar Sachen beherrsche ich noch aber für Einzelaktien wäre ich viel zu blöd. Das gebe ich zu. Einfach MSCI World mit paar Einzelaktien die defensiv sind wenn man das überhaupt braucht und gut ist. Wer nicht Analyst bei einer Bank oder hohe Mathematik und Wirtschaftsstudium an einer Top Uni hatte braucht meiner Meinung nach seine Zeit nicht mit Einzelaktien verschwenden. Wie seht ihr das oder kann man als Joe Average den Markt outperformen ohne ETF?
Selbst die größten Hedgefonds und Analystenhäuser schlagen den Markt langfristig nicht. Und wenn die meisten Mathematiker auch gute Investoren wären, dann wären sie ja keine Mathematiker mehr ;)
Moin Daniel Mein Anker im Depot neben den ganzen Einzelwerten ist der MSCI world Core ETF mit 28% Gewichtung. Das mit dem Hauptsitz sehe ich genau so . Deshalb habe ich auch sehr viele Aktien aus den USA. Wünsche dir ein schönes Wochenende 👍🏻💥🗡️
Naja OK Themen etfs sind hier ha doch drin einmal das Thema Momentum und einmal Qualität von daher und was am besten ist ,ist immer noch ein etf mit Schwellenländern drin ,hier wird nur auf den ersten gesetzt. Klar performen die besser aber wie lange noch.
Die genannten Punkte für die US Firmen sind m. E. richtig. Das Risiko besteht aber darin, dass sich andere Wirtschaftsregionen (und damit auch die Unternehmen) besser entwickeln wie beispielsweise Europa in den Nullerjahren oder Japan in den Achtzigerjahren. Das ist aus meiner Sicht das Risiko, wenn man voll auf die USA setzt. :)
Da kann man aber auch wieder sagen, wenn die Wirtschaftskraft in den Regionen steigt, steigt idR auch der Konsum der Menschen in diesen Regionen. Und was kaufen die dann zum Großteil? Produkte von Firmen aus dem S&P500^^
Ein sehr großer Teil der langfristigen Outperformance der USA ist allein auf eine höhete Bewertung der Gewinne (KGV) zurückzuführen und nicht auf tatsächlich schneller gestiegene Gewinne. Auch die langweiligen Konsumgüterfirmen ohne Wachstum sind in den USA deutlich höher bewertet. Das kann nicht ewig so weitergehen. Daher ist auch der MSCI ACWI oder MSCI World eine gute Wahl meiner Meinung nach.
Vielen Dank für das Video! Ich habe mal eine blöde Frage: Auch wenn der S&P 500 ETF, den du gezeigt hast, eine etwas höhere Performance hat (momentan bei ca.80%) als der World Momentum, so ist der 500 doch aber bedeutend teurer im Einkauf (ca. 500 Euro zu 65 Eur pro Stück beim Momentum). Hat man nicht am Ende beim Momentum mehr raus insgesamt für sein Geld, auch wenn die Performance etwas hinterherhinkt, da ich ja viel mehr Anteile kaufen kann oder habe ich da einen Denkfehler? Beste Grüße
Der Stückpreis ist für die Wertentwicklung doch irrelevant, der wird nur durch das Fondsvolumen und die Zahle der im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Je mehr Leute mit großen Summen in einem ETF investiert sind, desto teurer sind die einzelnen Anteile. Es gibt ja auch noch S&P500 ETFs von anderen Anbietern, z.B. Vanguard, da kostet ein Anteil nur 90€, da sein Fondsvolumen kleiner ist und gleichzeitig sehr viel mehr Anteile im Umlauf sind. Eine Prozentuale Kurssteigerung bedeutet aber ja einfach nur, dass dein investiertes Geld um diesen Prozentsatz im Wert steigt, ganz egal was die Anteile kosten. Wenn du 1000€ in den iShares S&P500 investierst, dann hast du 2 Anteile im Wert von 1000€. Steigt er um 10% sind die Anteile 550€ Wert und dein Depot bei 1100€. Investierst du 1000€ in den World Momentum, hast du ~15,4 Anteile im Wert von 1000€. Steigt er um 9%, sind die Anteile 70,85€ Wert und dein Depot bei 1090€.
Thema S&P 500, gute ETFs outperformed den Index sogar Jahr für Jahr mit positiver TD, der Invesco den ich habe ist Jahr für Jahr um 0.3 bis 0.4% besser als der S&P 500, da wird’s schon schwer mit Einzelaktien 😊
Unfassbar gutes Video! Super Denkanstösse. Hatte bisher den Vanguard Total World Stock ETF mit 8'000 Unternehmen als Favorit. Aber so viele Unternehmen stützen die Diversifikation extrem, jedoch leidet die Rendite darunter.
Daher verstehe ich auch nicht, warum man ein ETF wählen sollte, wo man im Vorfeld weiß, dass die Rendite durch viel zu hohe Diversifikation gestört wird? Daher all in S & P Five hundred
@@skwurst Ich habe gerade nachgeschaut: Die Rendite seit Erstellung ist beim S&P 500 bei 7.4% / Jahr. Beim Vanguard Total World Stock ETF ist diese bei 7.3% / Jahr. Möglicherweise ist ein 50/50 Portfolio sinnvoll.
Die letzten 7700 sind nicht physisch drin, sondern optimiertes Sampling😂😂😂 Du könntest genausogut 30% s&p500 und 70% Tagesgeld halten, und dir vorstellen, das Tagesgeld seien 7700 Unternehmen😂😂😂
Msci world als eine Art Anker mit 30% und 19 Einzelaktien mit Qualität und dividendenwachstumsstrategie. Asml und microsoft mittlerweile die größten Einzelaktien
349 Unternehmen ist jetzt nicht sehr breit gestreut, die 10 größten Einzelpositionen machen fast 40% aus und der IT Bereich ist deutlich überrepräsentiert.
Ich hab bin jetzt entschlossen für den Vanguard ftse all world auschüttende variante und den fidelity glocal quality income damit bekommt man alle 1,5 monate ne dividende - 2,3 monate 5,6 - 8,9 etc war vorher sehr am überlegen den Amundi zu nehmen jedoch hat der für mich leider weit aus zu wenig dividende und auch nur einmal im jahr :/
Damit liegst du aber in der Gesamtperformance, auch wenn du die Dividenden mit rein rechnest, deutlich unter einem stinknormalen MSCI World. Renditemäßiug macht es da mehr Sinn, einfach nen MSCI World zu nehmen und regelmäßig Teilverkäufe zu tätigen, die der Dividende vom FTSE entsprechen (~1,7% wenn ich es richtig im Kopf habe) ud damit steigt der Depotwert trotzdem noch stärker an. Man kann natürlich auf Rendite verzichten, damit man die Ausschüttung automatisch bekommt, solange man sich dessen im Klaren ist.
Welches Buch würdest du für Anfänger empfehlen, damit man es besser versteht, Unternehmensbewertung als Beispiel, die ganzen Zahlen kgv usw. Wirklich für Anfänger 😊
Ich selber habe "Ohne Aktien wird schwer" komplett durchgelesen. Beispiele mit dabei was mir geholen hat es zu verstehen.Mit einmal lesen ist es nicht getan aber für mich so das beste Aktienbuch für Anfänger. Die anderen Bücher waren zu oberflächlich und nicht wirklich hilfreich da reicht es alles selber zu googeln. Schau es dir gerne mal an.
MSCI Quality wäre der beste weltweite Index. Wenn es dafür bei uns einen ETF geben würde. Und nicht nur für die sektorneutrale Variante, wie Du sie im Video vorstellst. Daher nur die geringe Qutperformance zum MSI World.
Der MSCI World Quality sector neutral performt deutlich schlechter als der ohne sector neutral. Problem ist das es nur ETFs gibt die den sector neutral Index abbilden. Auf die USA gibt es aber einen nicht sektor neutralen von UBS, den bespare ich 😊
@@LiveLifeLasting 80er war Japan, 90er sanken die Zinsen schon extrem und Geld drucken hilft den USA. Die müssen 3 Dollar Schulden machen, um 1 Dollar Umsatz zu machen.
US-Unternehmen sind wunderbar. Aber die Bewertungen sind viel zu hoch. Und wie du immer schön betonst muss sich die Vergangenheit nicht unbedingt in die Zukunft fortschreiben. Die Performance ALLER vorgestellten Produkte inkl. MSCI World beruht schlussendlich auf den Mag7.
Ich bin auch im Team " S&P500 statt MSCI World". Das Argument mit dem "zu US lastig" zählt für mich auch nicht wirklich, wegen den weltweit tätigen Unternehmen. Du hast das ja wirklich sehr schön grafisch aufbereitet. Und selbst wenn es in der Welt, Indien zum Beispiel, irgendwann mal "abgehen" sollte - wie es schon von 20 Jahren immer hieß - dann bin ich mir sicher, dass die großen US-Player entsprechend dort auch investiert sind und zukaufen. Weiterhin seh ich halt auch noch, dass die komplette Börsenwelt an den Amis und dem US-Dollar/FED hängt. Ich seh auch nicht, wie sich das in den nächsten 10,20,30 Jahren soll. Zum Thema Kosten hattest du ja auch bereits angesprochen, dass die S&P500 ETF's mit Abstand die günstigste TER haben. Entsprechend kann ich momentan nur jedem Anleger, der sich nicht groß mit Börse beschäftigen will aber dennoch Geld anlegen möchte, den S&P500 ans Herz legen. KISS .... Keep it simple stupid. Da schließ ich mich Waren Buffet an.
Ich hab mal eine Frage dazu, ich kenn mich noch nicht mit dem ganzen Thema aus und fuchse mich da gerade ein wenig rein. Ich habe zwei Sparpläne beim MSCI World und MSCI EM IMI und hatte jetzt von Vielen hier gesehen, dass der S&P 500 auch gut sein soll. Kannst du mir empfehlen, ob ich da auch mit einem Sparplan (und dann-weche Summe?) oder wie sonst investieren soll? LG
@@elenatrinkaus Entweder MSCI World oder S&P500. Beides parallel seh ich wenig Sinn drin. Wenn du mit dem World angefangen hast, dann bleib erstmal dabei. Die größte Rendite liegt am Anfang erstmal darin überhaupt anzufangen und seinen Sparplan regelmäßig durchzuziehen. Ob da jetzt ETF1 minimal besser ist als ETF2, sollte nicht dein Hauptaugenmerk sein. Lerne lieber psychologisch mit Schwankungen umzugehen, grade wenns mal Berg ab geht. "Buy high, stell low" ist keine gute Strategie. Verstehst was ich dir damit sagen will will?
@@stalbricksJa danke dir, auf jeden Fall. Also würdest du mir raten, erstmal außerhalb der beiden ETF's garkeinen Sparplan zu haben oder gibt es Möglichkeiten, noch in Einzelaktien zu investieren? Aber wenn ich mich damit noch nicht so auskenne, eher nicht so ratsam oder?
@@elenatrinkaus Ich kann dir nur sagen, dass ich, obwohl ich mich viel mit Aktien beschäftige und viel Zeit (Hobbyartig) damit verbringe, schaffe es nicht mit Einzelaktien dauerhaft einen World ETF oder S&P ETF in der Performance zu schlagen. Rein aus Rendite Sicht wäre es besser, wenn ich einfach nur langweilig meinen ETF Sparplan durchziehen würde. Das kann ich dir nach ca. 7 Jahren eigener Erfahrung sagen.
In dem Video soll es ja um einen adäquaten Ersatz für den MSCI World gehen, sprich ich möchte mit den Firmen diversifiziert die Weltwirtschaft abdecken. Der Nasdaq ist für mich eher im Bereich Themen ETF einzuordnen da er zu einem ganz großen Teil aus Tech + Konsumaktien besteht. Das ist ImO nicht das was Anleger suchen, wenn Sie sich breit aufstellen möchten
Sehr gutes Video! Ich hab keinen Kommentar gefunden in dem Bitcoin erwähnt wird. Das sollte man sich dringlichst überlegen, zumindest mit einem kleinen Anteil.
Würde ich ausschließlich in ETFs investieren, dann zu 50 % in den S&P500 und zu 50% in den Nasdaq100. Wäre mein Anlagehorizont > 30 Jahre würde ich zuerst 10 Jahre nur in den Nasdaq 100 investieren, später dann irgendwann in die zuerst genannte Aufteilung schwenken. Ich liebe allerdings Einzelaktien...
Im Endeeffekt gewichtet man halt dann die Firmen vom NASDAQ 100 noch mal stärker hat er diese ja auch größtenteils im SP 500 drin sind. Aber sind ja gute Unternehmen, also why not
Googlen wäre natürlich schwer: "Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen." Ist doch toll für die Rendite wenn so Unternehmen nicht außen vor bleiben. Meta wird in Zukunft auch drin sein.
Investiert man nicht auch in ETFs und kann man mit denen nicht auch outperformen? Für mich ein sehr schönes Video, ich denke derzeit über einen ETF als weitere Säule meines Depots nach.
wie willst du mit ETF outperformen? ETFs bilden Märkte ab, du erzielst Marketrendite Es sei denn du outperformst die Schwellenländer mit einem SP500 ETF
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Die Grafik mit den internationalen Umsatzquellen der größten S&P 500 Unternehmen ist ein hilfreiches Anschauungsbeispiel gewesen. Danke dafür.
Das freut mich zu hören :)
Der S&p 500 ist mein Lieblings etf. Man muss sich um nix kümmern und hat ne top Performance.
Ist halt auch fossiler Dreck drin.
Exxon, Berkshire. Ich nehme daher den ishares S&p500 paris alignend. Ter auch 0,07, Performance 2% besser, und kein fossiler Dreck.
Ja bis Trump wiedergewählt und der US Markt ins Chaos rutscht :(
danke für deine Arbeit. Die Qualität deiner Videos ist wirklich erstklassig!
Das freut mich sehr =)
Deine Videos sollten in jeder Schule als Lehrfilme laufen. Sehr schön erklärt und Grafisch dargestellt. Und dein Shirt ist mal wieder anderes Wild. 😅
Vielen vielen Dank dir =)
Herzlichen Dank für deine Bestätigung! Ich hab selbst den World Momentum...und der ist meine wichtigste Säule in meinem Depot 😅😉👍
Sehr cool =)
Sehr interessant.....
Habe mit dem Momentum und Quality als ETF gestartet. Genau aus den Gründen die du genannt hast. Habe sie dann verkauft und bin in S&P500, FTSE all world und MSCI Nordic umgestiegen. 40/40/20 in der Grwichtung und es fühlt sich besser an.
Warum fühlt es sich für dich besser an? Ich bin auch gerade zwischen den genannten ETFs am überlegen wie ich es verteile und ob ich vllt umschichte. Bei mir aber umgekehrt. Ich habe mit s&p 500, msci world und emerging markets angefangen. Den emerging markets habe ich jetzt durch momentum ersetzt und ich überlege noch etwas mit quality zu ersetzen. Wieso hast du dich genau anders herum entschieden?
Tolles Video mit sehr interessanten ETF Vorschlägen. Werde mir diese mal genauer anschauen. Grüße und Dir und Deiner Familie ein angenehmes Wochenende.
Danke Rene, wünsche ich dir ebenso =)
Ich habe die drei ETF mit dem MSCI World in den letzten 5 Jahren verglichen. Nach dem Corona Crash ist der Momentum am besten los gerannen bis Jan 2022. Seitdem allerdings läuft er deutlich schlechter als die anderen. Nun performt der US Quality am besten. Ich glaube der "normale" MSCI World ist ein gesunder Mittelwert. Es gibt zu jeder Markphase ETF die besser laufen als der World, aber auch welche die schlechter laufen.
Nassaq und s&p laufen immer besser.
Ist zu pauschal, denn man muss verstehen, warum das so ist.
@@Enno.B jaja
@@Enno.B Warum? Grüße
Mich würd mal interessieren,würdest du eher den normalen Msci nehmen,oder Quality und Momentum 50/50.
Oder gleich zum S&P 500?
Wenn du neu mit Etf starten wollen würdest?
Wie immer, positives Feedback. Bester Mann !
Ich danke dir vielmals =)
Ich hab bei dieser Aufstellung den Nasdaq 100 vermisst. Aber an sich ein interessantes Video gewesen. Bin selber auch in S&P 500 investiert und bin bisher zufrieden.
Relativ breit aufgestellt und sehr günstige TER und lief nahezu in fast allen Zyklen sehr gut und mich nervt auch immer dieses USA Bashing. Wie du sagtest sind die Unternehmen in der USA Beheimatet aber verkaufen die Produkte meistens weltweit. Z.B. auch Cola, Pepsi, Tesla, Procter& Gamble, Netflix, MCDonalds etc. Man braucht sich nur die Liste der 500 Unternehmen anschauen und stellt fest, dass man bei vielen Produkten im alltäglichen Leben schon Berührungspunkte hatte. Für mich ist bzw. war die USA schon immer etwas mutiger und innovativer. Deshalb gibts dort auch so viele starke Unternehmen. Klar Vergangenheit ist nicht gleich Zukunft. Dennoch Warren Buffet hat nicht ganz unrecht mit seiner These alles in den S&P 500 zu investieren. Aber am Ende bleibt es Geschmackssache.
Danke dir, in dem Video soll es ja um einen adäquaten Ersatz für den MSCI World gehen, sprich ich möchte mit den Firmen diversifiziert die Weltwirtschaft abdecken. Der Nasdaq ist für mich eher im Bereich Themen ETF einzuordnen, da er zu einem ganz großen Teil aus Tech + Konsumaktien besteht. Das ist ImO nicht das was Anleger suchen, wenn Sie sich breit aufstellen möchten
@@investflow1988 Finde den NASDAQ 100 zukunftsreich, da dort viele Unternehmen gelistet sind die auf Plattformen basieren, was für mich bisher das beste Geschäftsmodell der Welt ist
Also, deine Pullunder sind ja wirklich legendär. Danke für dein Video.
Top, wirklich sehr hilfreich. Danke für deinen Input.
Top Video, danke für den Tipp mit dem Momentum ETF, das werde ich mir noch genauer anschauen. 👍
Sehr gerne =)
Deine Videos sind immer wieder sehr interessant. Danke für deine gute Arbeit 👍👍👍
Ganz liebe Grüße! VIelen Dank für deine Arbeit! Schöne neue Perspektive! LG
Finde den Ansatz auch interessant und ganz gut, nur muss sich das dennoch bewehren bzw. man müsste es beleuchten wenn es in den Jahren wie z.B. 1990-2015 die Performance von Emerging Marktes besser gelaufen sind. Dann glaube ich bricht die Performance relativ schnell ein. Das Global Porfolio one verfolgt den ähnlichen Ansatz das es Unternehmen höher gewichtet bei denen die Erträge also die GEwinne höhe sind und nicht die schiere Marktkapitalisierung. Es bleibt die Zukunft und somit spannend. Fü rmich persönlich hat der zu wenig Werte Da bin ich lieber im Vang AllWorld drin.
Denkst du es macht Sinn, neben dem Vanguard FTSE All world (60%) noch den S&P 500 (20% für etwas mehr US Exposure) und den All World High Div Acc (20%, für eine Absicherung durch defensivere Werte) zu besparen?
Vielen Dank, immer wieder höre ich dir gerne zu.😊
Das freut mich sehr zu hören =)
Vanguard FTSE developed world ist mein Anker ETF
Vorsicht: In welchen Indizes ein Unternehmen enthalten ist, hängt nicht vom (Haupt-)Sitz sondern von der Börsennotierung ab. Zum Beispiel ist Linde im S&P 500 notiert, der Sitz liegt aber in Irland.
Top Video - qualitativ sehr hochwertig
Danke für das Lob!
Ist der Einstiegsmoment in einen S&P 500 (ob I Shares oder Vanguard) mit einer einmaligen höheren Summe egal oder sollte man auf einen billigeren Kurs warten? Danke
Würde Kapital auf 3 Teile splitten und dann mehrmals groß investieren. Innerhalb Paar Monate.
Grandioses Video! Vielen Dank! Kann man dir Geld senden?
Ich habe zwei Fragen:
-Macht es Sinn den sp500 mit dem Momentum zu kombinieren ? Wenn ja welche Gewichtung ?
- Macht es Sinn den sp500 mit dem nasdaq100 zu kombinieren um einen zusätzlichen Fokus auf Technologie zu legen? Oder sollte man sich für einen entscheiden ?
Vielen Dank!
Danke für das tolle Video.
Sehr gut zusammengestellt!
Vielen Dank dir =)
Das Video habe ich gebraucht! Danke🦾
Das freut mich zu hören =)
Gehebelte ETFs sind auch spannend. Zumindest 2x USA und ähnliches "kann man sich mal anschauen"
Topp Beitrag guter Denkanstoß. (:
warum würdest du persönlich den S&P 500 einen MSCI World Momentum Factor vorziehen?
Falls man nur einen ETF für die nächsten 30 Jahre haben möchte: Würdest du den MSCI World oder den S&P500 vorziehen und warum? Danke
Ich habe statt den s&p 500 gleich den nasdaq 100 genommen, im Grunde sind ja beide von der Idee her gleich. Das Problem bei vielen wie auch bei mir wahrscheinlich ist das nur etf depot zu langweilig ist. Ich habe noch paypal als einzelaktie drin daha wird es nicht mehr langweilig :), mach weiter so deine Videos sind jedes mal genial
Paypal läuft desaströs 😂
-22% Paypal 1 Jahr, aber "nicht langweilig"! 😂😂 so gesehen, wäre Bayer was für dich😂😂
Deswegen sage ich ja das es nicht langweilig wird, ich hab da auch noch 10k drin 😂👍
Eigentlich reicht der MSCI World komplett aus. Man wird mit Einzelaktien nur schwer bis garnicht langfristig den outperformen. Da müsstest du schon zu den 1% gehören die das können. Was braucht man dazu? Ich schätze unglaubliche Fähigkeiten in der höheren Mathematik, Wahrscheinlichkeitsberechnung und einen IQ über 130. In Mathe war ich nie gut. Ein paar Sachen beherrsche ich noch aber für Einzelaktien wäre ich viel zu blöd. Das gebe ich zu. Einfach MSCI World mit paar Einzelaktien die defensiv sind wenn man das überhaupt braucht und gut ist. Wer nicht Analyst bei einer Bank oder hohe Mathematik und Wirtschaftsstudium an einer Top Uni hatte braucht meiner Meinung nach seine Zeit nicht mit Einzelaktien verschwenden. Wie seht ihr das oder kann man als Joe Average den Markt outperformen ohne ETF?
Es gibt fertige Finanzprodukte, die automatisiert den Standard-MSCI-World leicht outperformen können.
Selbst die größten Hedgefonds und Analystenhäuser schlagen den Markt langfristig nicht.
Und wenn die meisten Mathematiker auch gute Investoren wären, dann wären sie ja keine Mathematiker mehr ;)
Man braucht nur Mut, Ausdauer, Leidensfähigkeit, Unabhängigkeit (Ich denke das ist das Problem der meisten Fonds) und Durchhaltevermögen / Geduld. 😊
Wo hast du die Daten von den 10 Unternehmen her wo sie ihre Umsätze machen ?
Danke für Ihren Mehrwert
Ich bespare den MSCI World seit ein paar Jahren. Macht es tatsächlich Sinn nun umzusteigen?? 🤔
Wenn man sich alle ins Portfolio holt ( Momentum, Quality, S&P 500,MSCI Wold) sinnvoll? Danke
Wieso nur Fidelity US und msci World Quality statt Fidelity Global Income?
Weil Europa, China, EM dauerhaft underperformed.
Seit 15 Jahren.
Moin Daniel
Mein Anker im Depot neben den ganzen Einzelwerten ist der MSCI world Core ETF mit 28% Gewichtung. Das mit dem Hauptsitz sehe ich genau so . Deshalb habe ich auch sehr viele Aktien aus den USA.
Wünsche dir ein schönes Wochenende 👍🏻💥🗡️
Vielen Dank wünsche ich dir auch
Was hälts du vom MSCI All Country Worls EUR (Acc) von Amundi?
Naja OK Themen etfs sind hier ha doch drin einmal das Thema Momentum und einmal Qualität von daher und was am besten ist ,ist immer noch ein etf mit Schwellenländern drin ,hier wird nur auf den ersten gesetzt.
Klar performen die besser aber wie lange noch.
Was hältst du vom S&P500 Information Tech? Der performt ja nochmal besser als der "normale"
Ist ein Themen ETF, als alternative für einen Welt ETF ImO nicht geeignet
@@investflow1988 ist mein aktueller Liebling. Hat besser performt als der normale 500, All World und Nasdaq.
Hätte da noch den Ossiam Shiller Barclays Cape US sector Value. Dürfte besser als alle genannten performen.
Die genannten Punkte für die US Firmen sind m. E. richtig. Das Risiko besteht aber darin, dass sich andere Wirtschaftsregionen (und damit auch die Unternehmen) besser entwickeln wie beispielsweise Europa in den Nullerjahren oder Japan in den Achtzigerjahren. Das ist aus meiner Sicht das Risiko, wenn man voll auf die USA setzt. :)
Da kann man aber auch wieder sagen, wenn die Wirtschaftskraft in den Regionen steigt, steigt idR auch der Konsum der Menschen in diesen Regionen. Und was kaufen die dann zum Großteil? Produkte von Firmen aus dem S&P500^^
Was hälst du vom ETF von Gerd Kommer?
Ein sehr großer Teil der langfristigen Outperformance der USA ist allein auf eine höhete Bewertung der Gewinne (KGV) zurückzuführen und nicht auf tatsächlich schneller gestiegene Gewinne. Auch die langweiligen Konsumgüterfirmen ohne Wachstum sind in den USA deutlich höher bewertet. Das kann nicht ewig so weitergehen. Daher ist auch der MSCI ACWI oder MSCI World eine gute Wahl meiner Meinung nach.
Vielen Dank für das Video! Ich habe mal eine blöde Frage:
Auch wenn der S&P 500 ETF, den du gezeigt hast, eine etwas höhere Performance hat (momentan bei ca.80%) als der World Momentum, so ist der 500 doch aber bedeutend teurer im Einkauf (ca. 500 Euro zu 65 Eur pro Stück beim Momentum). Hat man nicht am Ende beim Momentum mehr raus insgesamt für sein Geld, auch wenn die Performance etwas hinterherhinkt, da ich ja viel mehr Anteile kaufen kann oder habe ich da einen Denkfehler?
Beste Grüße
Das würde mich auch interessieren
das ist in meinen Augen ein Denkfehler, da das investierte Geld ja gleich bleibt.
Der Stückpreis ist für die Wertentwicklung doch irrelevant, der wird nur durch das Fondsvolumen und die Zahle der im Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Je mehr Leute mit großen Summen in einem ETF investiert sind, desto teurer sind die einzelnen Anteile. Es gibt ja auch noch S&P500 ETFs von anderen Anbietern, z.B. Vanguard, da kostet ein Anteil nur 90€, da sein Fondsvolumen kleiner ist und gleichzeitig sehr viel mehr Anteile im Umlauf sind.
Eine Prozentuale Kurssteigerung bedeutet aber ja einfach nur, dass dein investiertes Geld um diesen Prozentsatz im Wert steigt, ganz egal was die Anteile kosten.
Wenn du 1000€ in den iShares S&P500 investierst, dann hast du 2 Anteile im Wert von 1000€. Steigt er um 10% sind die Anteile 550€ Wert und dein Depot bei 1100€.
Investierst du 1000€ in den World Momentum, hast du ~15,4 Anteile im Wert von 1000€. Steigt er um 9%, sind die Anteile 70,85€ Wert und dein Depot bei 1090€.
Momentum in der jetzigen Phase wäre mir zu Riskant. Quality find ich intressant ist mir aber zu USA lastig.
Thema S&P 500, gute ETFs outperformed den Index sogar Jahr für Jahr mit positiver TD, der Invesco den ich habe ist Jahr für Jahr um 0.3 bis 0.4% besser als der S&P 500, da wird’s schon schwer mit Einzelaktien 😊
Wirklich gutes Video
Vielen Dank dir =)
Unfassbar gutes Video!
Super Denkanstösse.
Hatte bisher den Vanguard Total World Stock ETF mit 8'000 Unternehmen als Favorit.
Aber so viele Unternehmen stützen die Diversifikation extrem, jedoch leidet die Rendite darunter.
Sehe ich genauso !
Daher verstehe ich auch nicht, warum man ein ETF wählen sollte, wo man im Vorfeld weiß, dass die Rendite durch viel zu hohe Diversifikation gestört wird? Daher all in S & P Five hundred
@@skwurst Ich habe gerade nachgeschaut: Die Rendite seit Erstellung ist beim S&P 500 bei 7.4% / Jahr. Beim Vanguard Total World Stock ETF ist diese bei 7.3% / Jahr. Möglicherweise ist ein 50/50 Portfolio sinnvoll.
Die letzten 7700 sind nicht physisch drin, sondern optimiertes Sampling😂😂😂
Du könntest genausogut 30% s&p500 und 70% Tagesgeld halten, und dir vorstellen, das Tagesgeld seien 7700 Unternehmen😂😂😂
@@skwurst"you cant beat s&p500(99% cant)" warren Buffett.
Top, son Content wollen wir sehen 👆
Danke dir =)
Msci world als eine Art Anker mit 30% und 19 Einzelaktien mit Qualität und dividendenwachstumsstrategie. Asml und microsoft mittlerweile die größten Einzelaktien
Den fidelity quality und momentum hab ich schon...
349 Unternehmen ist jetzt nicht sehr breit gestreut, die 10 größten Einzelpositionen machen fast 40% aus und der IT Bereich ist deutlich überrepräsentiert.
So denke ich über den Nasdaq 100 auch ein Welt ETF
Ich hab bin jetzt entschlossen für den Vanguard ftse all world auschüttende variante und den fidelity glocal quality income damit bekommt man alle 1,5 monate ne dividende - 2,3 monate 5,6 - 8,9 etc
war vorher sehr am überlegen den Amundi zu nehmen jedoch hat der für mich leider weit aus zu wenig dividende und auch nur einmal im jahr :/
Damit liegst du aber in der Gesamtperformance, auch wenn du die Dividenden mit rein rechnest, deutlich unter einem stinknormalen MSCI World.
Renditemäßiug macht es da mehr Sinn, einfach nen MSCI World zu nehmen und regelmäßig Teilverkäufe zu tätigen, die der Dividende vom FTSE entsprechen (~1,7% wenn ich es richtig im Kopf habe) ud damit steigt der Depotwert trotzdem noch stärker an. Man kann natürlich auf Rendite verzichten, damit man die Ausschüttung automatisch bekommt, solange man sich dessen im Klaren ist.
Da ich mich nicht entscheiden konnte..world, momentum, quality u s&p zu gleichen Teilen im Sparplan. Vg
Welches Buch würdest du für Anfänger empfehlen, damit man es besser versteht, Unternehmensbewertung als Beispiel, die ganzen Zahlen kgv usw. Wirklich für Anfänger 😊
Ich selber habe "Ohne Aktien wird schwer" komplett durchgelesen. Beispiele mit dabei was mir geholen hat es zu verstehen.Mit einmal lesen ist es nicht getan aber für mich so das beste Aktienbuch für Anfänger. Die anderen Bücher waren zu oberflächlich und nicht wirklich hilfreich da reicht es alles selber zu googeln. Schau es dir gerne mal an.
Schaue dir mal Unternehmensbewertung von Nicolas Schmidlin an
Als ETF habe ich nur den S&P500, meiner Meinung mehr wie genug
Sehe ich genauso
@@investflow1988 Falls man nur einen ETF für die nächsten 30 Jahre haben möchte: Würdest du den MSCI World oder den S&P500 vorziehen und warum? Danke
MSCI Quality wäre der beste weltweite Index. Wenn es dafür bei uns einen ETF geben würde. Und nicht nur für die sektorneutrale Variante, wie Du sie im Video vorstellst. Daher nur die geringe Qutperformance zum MSI World.
interessant🙂
Der MSCI World Quality sector neutral performt deutlich schlechter als der ohne sector neutral. Problem ist das es nur ETFs gibt die den sector neutral Index abbilden.
Auf die USA gibt es aber einen nicht sektor neutralen von UBS, den bespare ich 😊
Danke 🙏 dir
70% S&P 500
15% Stoxx Europe 600
15% Emerging Markets...
Passt das so, was meint ihr?
Dann wäre Japan außen vor.
Passt schon ganz gut. Ist halt immer die Frage, wie viel Welt du wirklich abdecken willst. Den EM würde ich von ishares mit SmallCaps nehmen.
Top Thema und wie immer genial präsentiert 👌
Vielen lieben Dank dir =)
Der US Markt ist auch vor allem wegen der Niedrigzinsphase so gut gelaufen. Das muss nicht so weiter gehen.
Falsch, siehe 80er oder 90er, auch da besser
@@LiveLifeLastingfalsch was? Das muss also so weiter lauifen?!? Darf ich mir mal deine Glaskugel ausleihen, Troll?
@@LiveLifeLasting 80er war Japan, 90er sanken die Zinsen schon extrem und Geld drucken hilft den USA. Die müssen 3 Dollar Schulden machen, um 1 Dollar Umsatz zu machen.
Der SPDR s&p 500 ist sogar noch günstiger ;)
hat aber auch minimal schlechter performt bisher
guter Vergleich🤑
US-Unternehmen sind wunderbar. Aber die Bewertungen sind viel zu hoch. Und wie du immer schön betonst muss sich die Vergangenheit nicht unbedingt in die Zukunft fortschreiben.
Die Performance ALLER vorgestellten Produkte inkl. MSCI World beruht schlussendlich auf den Mag7.
Ich bin auch im Team " S&P500 statt MSCI World". Das Argument mit dem "zu US lastig" zählt für mich auch nicht wirklich, wegen den weltweit tätigen Unternehmen. Du hast das ja wirklich sehr schön grafisch aufbereitet. Und selbst wenn es in der Welt, Indien zum Beispiel, irgendwann mal "abgehen" sollte - wie es schon von 20 Jahren immer hieß - dann bin ich mir sicher, dass die großen US-Player entsprechend dort auch investiert sind und zukaufen. Weiterhin seh ich halt auch noch, dass die komplette Börsenwelt an den Amis und dem US-Dollar/FED hängt. Ich seh auch nicht, wie sich das in den nächsten 10,20,30 Jahren soll. Zum Thema Kosten hattest du ja auch bereits angesprochen, dass die S&P500 ETF's mit Abstand die günstigste TER haben.
Entsprechend kann ich momentan nur jedem Anleger, der sich nicht groß mit Börse beschäftigen will aber dennoch Geld anlegen möchte, den S&P500 ans Herz legen. KISS .... Keep it simple stupid. Da schließ ich mich Waren Buffet an.
Ich hab mal eine Frage dazu, ich kenn mich noch nicht mit dem ganzen Thema aus und fuchse mich da gerade ein wenig rein. Ich habe zwei Sparpläne beim MSCI World und MSCI EM IMI und hatte jetzt von Vielen hier gesehen, dass der S&P 500 auch gut sein soll. Kannst du mir empfehlen, ob ich da auch mit einem Sparplan (und dann-weche Summe?) oder wie sonst investieren soll? LG
@@elenatrinkaus Entweder MSCI World oder S&P500. Beides parallel seh ich wenig Sinn drin. Wenn du mit dem World angefangen hast, dann bleib erstmal dabei.
Die größte Rendite liegt am Anfang erstmal darin überhaupt anzufangen und seinen Sparplan regelmäßig durchzuziehen. Ob da jetzt ETF1 minimal besser ist als ETF2, sollte nicht dein Hauptaugenmerk sein. Lerne lieber psychologisch mit Schwankungen umzugehen, grade wenns mal Berg ab geht. "Buy high, stell low" ist keine gute Strategie.
Verstehst was ich dir damit sagen will will?
@@stalbricksJa danke dir, auf jeden Fall. Also würdest du mir raten, erstmal außerhalb der beiden ETF's garkeinen Sparplan zu haben oder gibt es Möglichkeiten, noch in Einzelaktien zu investieren? Aber wenn ich mich damit noch nicht so auskenne, eher nicht so ratsam oder?
@@elenatrinkaus Ich kann dir nur sagen, dass ich, obwohl ich mich viel mit Aktien beschäftige und viel Zeit (Hobbyartig) damit verbringe, schaffe es nicht mit Einzelaktien dauerhaft einen World ETF oder S&P ETF in der Performance zu schlagen. Rein aus Rendite Sicht wäre es besser, wenn ich einfach nur langweilig meinen ETF Sparplan durchziehen würde. Das kann ich dir nach ca. 7 Jahren eigener Erfahrung sagen.
@@stalbricks danke dir👍🏼
Was ist mit dem Gerd Kommer Multi Factor ETF?
Tippe mal stark auf Underperformance. Derzeit zu hohe Spreads.
Der ist überkompliziert, völlig verkooft, und läuft nicht.😂😂😂
Dollar General ist ja heute schön gestiegen
Ja da ging ziemlich die Post ab :D
Der General 🫡
😅👍🏻
Nasdaq! Warum kein Nasdaq?.
In dem Video soll es ja um einen adäquaten Ersatz für den MSCI World gehen, sprich ich möchte mit den Firmen diversifiziert die Weltwirtschaft abdecken. Der Nasdaq ist für mich eher im Bereich Themen ETF einzuordnen da er zu einem ganz großen Teil aus Tech + Konsumaktien besteht. Das ist ImO nicht das was Anleger suchen, wenn Sie sich breit aufstellen möchten
Sehr gutes Video!
Ich hab keinen Kommentar gefunden in dem Bitcoin erwähnt wird. Das sollte man sich dringlichst überlegen, zumindest mit einem kleinen Anteil.
Hier geht's um die Weltwirtschaft in Form des Aktienmarktes, nicht um heiße Luft.
@@Enno.B in ein paar Jahren schauen wir nochmal auf dein Kommentar zurück :)
Wie oft wird bei dem World Momentum denn rebalanced? Auch quartalsmäßig?
Halbjährlich
Für diejenigen, die sich trotzdem weltweiter aufstellen wollen, wäre der Fidelity Global Quality Income ETF interessant.😉
Wäre definitiv auch eine Überlegung wert
Danke, den World momentum kannte ich noch gar nicht
Freut mich zu hören =)
S&P500, und sonst nix !
Wow.. in 200 Jahren bist bestimmt reich.
Was bist du denn für ein Clown..er macht doch alles richtig!
Und Nasdaq 100
..und momentum
Langweilig und average, mediocre
Sehr schade, es gibt leider beide nicht als ausschüttende Variante deshalb bin ich raus
Warum ausschüttend? Ist steuerlich ungünstig und die Rendite ist niedriger, weil der Zinseszinseffekt fehlt.
Würde ich ausschließlich in ETFs investieren, dann zu 50 % in den S&P500 und zu 50% in den Nasdaq100. Wäre mein Anlagehorizont > 30 Jahre würde ich zuerst 10 Jahre nur in den Nasdaq 100 investieren, später dann irgendwann in die zuerst genannte Aufteilung schwenken.
Ich liebe allerdings Einzelaktien...
Genau das mache ich! Bin aber auch 55, und hab ca 1 mio.
@@gooldii1 Geile Sache! Herzlichen Glückwunsch! 😃👍
@@franky2110 danke.
Habe immer hart gearbeitet, und mein Gewerbe teuer verkauft.
Jetzt soll es sinnvoll in Etfs wachsen.
Im Endeeffekt gewichtet man halt dann die Firmen vom NASDAQ 100 noch mal stärker hat er diese ja auch größtenteils im SP 500 drin sind.
Aber sind ja gute Unternehmen, also why not
Algo.
👍🍀👍
Die Einblendung zu Deinen ETF's 2024 wird nicht eingeblendet. Zur Info.
Oh vielen Dank
Ist es egal welcher S&P 500 genommen wird..?
Ich habe den WKN A1405W
Würde mich über eine vernünftige Antwort freuen
Der ist halt ausschüttend. Wenn du das so willst, dann passt der schon.
Fondsvolumen ist aber bei dem invesco hoch genug. Hast kein Risiko dass der eingestellt wird oder so
Diese Pullover ziehst du doch absichtlich an oder? 😅
Ziehst du dich früh am Morgen ausversehen an ? :D
@@investflow1988 Im Regelfall ja. 😬
Was hat eine Nvidia in einem "Quality Income" ETF zu suchen?
Wegen der kleinen Dividende wahrscheinlich.
Googlen wäre natürlich schwer: "Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen."
Ist doch toll für die Rendite wenn so Unternehmen nicht außen vor bleiben. Meta wird in Zukunft auch drin sein.
USA nicht Amerika.....
Lass bitte ETF Content für die FinanzGays, von denen gibt es genug im Netz, wir sind Investoren, outperformer und keine Wapplas.
Investiert man nicht auch in ETFs und kann man mit denen nicht auch outperformen? Für mich ein sehr schönes Video, ich denke derzeit über einen ETF als weitere Säule meines Depots nach.
wie willst du mit ETF outperformen? ETFs bilden Märkte ab, du erzielst Marketrendite
Es sei denn du outperformst die Schwellenländer mit einem SP500 ETF
Beschimpfte doch nicht gleich andere TH-camr, immerhin leisten sie auch gute Aufklärungsarbeit.
Jeder soll so anlegen wie er mag.
@@TheBigShort11 Jemand der so große Töne spuckt, ist in der Regel ein Underformer, der sich eine Outpferformance schönrechnet.
@@domi137 alles klar. Ist auch mein Fehler mit zu diskutieren.
Recencybias. Schwellenländer, Smallcaps, Value, Europa... alles raus, weil schlecht gelaufen?