Ferrari vs. Porsche // Aktien-Duell 2024 // Welcher Sportwagen-Hersteller hat die besseren Aktien?
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ค. 2024
- Im neuesten Aktien-Duell 2024 werfen wir einen detaillierten Blick auf zwei der renommiertesten Sportwagen-Hersteller der Welt: Ferrari und Porsche. In diesem Video analysieren wir, welcher dieser Giganten an der Börse die Nase vorn hat und warum.
Inhalte des Videos:
1. Unterschiede der Unternehmen: Wir starten mit einer Vorstellung der beiden Hersteller und erläutern, was sie voneinander unterscheidet. Dabei beleuchten wir nicht nur die Produkte, sondern auch die Unternehmensstrategien und Führungspersönlichkeiten.
2. Finanzielle Performance: Wie haben sich die Aktien von Ferrari und Porsche in den letzten Jahren entwickelt? Wir präsentieren die wichtigsten Kennzahlen, darunter Kursgewinne, Dividenden und Gesamtrendite seit Börsengang.
3. Historische Entwicklung: Ein Rückblick auf die finanzielle Entwicklung der beiden Unternehmen zeigt, welche Fortschritte sie gemacht haben und welche Herausforderungen sie meistern mussten. Dabei berücksichtigen wir auch die Auswirkungen der globalen Wirtschaftslage und Branchenentwicklungen.
4. Zukünftige Chancen: Welche Wachstumspotenziale bieten Ferrari und Porsche ihren Aktionären? Wir diskutieren die Marktaussichten, geplante Innovationen und strategische Ziele der beiden Automobilhersteller.
5. Chartanalyse: Mit einer detaillierten technischen Analyse der Aktienkurse von Ferrari und Porsche bieten wir Einblicke in die aktuellen Trends und mögliche zukünftige Bewegungen. Hierbei nutzen wir neueste Daten und Chartmuster, um fundierte Vorhersagen zu treffen.
6. Marktvergleich: Wir setzen die Performance von Ferrari und Porsche in Relation zu anderen Luxus- und Automobilmarken wie BMW, Mercedes-Benz und Aston Martin. Zudem betrachten wir relevante ETFs wie den iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF und den Amundi S&P Global Luxury ETF.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
00:58 Langfristige Charts: Ferrari vs. Porsche
03:15 Ferrari & Porsche vs. iShares STOXX Europa 600 Automobiles & Parts ETF vs. S&P 500 vs. Amundi S&P Global Luxury ETF
04:01 Ferrari & Porsche vs. Stellantis vs. Aston Martin Lagonda vs. Mercedes Benz vs. BMW
05:03 Ferrari: Geschäftsmodell
10:41 Porsche: Geschäftsmodell
15:59 Luxus Automarkt
16:29 Inhaberschaft: Ferrari & Porsche & CEOs
19:03 Umsatz & Margen Entwicklung
20:03 Umsatz nach Region & Segment
21:10 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung
21:59 Bilanz Überblick & Aktienrückkäufe
22:51 Dividenden & Quellensteuer
24:45 Kennzahlen-Überblick (KGV)
25:37 Piotroski- & Levermann-Score
26:19 Unternehmensbewertung: Ferrari
27:02 Unternehmensbewertung: Porsche
27:41 Chartanalyse: Ferrari
29:38 Chartanalyse: Porsche
31:51 Disclaimer
32:43 Danke fürs Einschalten!
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Ich finde Porsche ist eine nette Spekulation mit wenig Downside und großer Upside.
Gutes Video mit Schwächen: Fundamental wurde leider nicht erklärt wieso Porsche das tiefere Tief gemacht hat. Wer sich mit der Firma auskennt, der weiß, dass dies kein großer Punkt der Sorge ist. Wer kurzfristig denkt (also weniger als 10 Jahre), für den sieht es vielleicht nicht so gut aus. Wer aber Porsche als Unternehmen langfristig in seinem Depot haben will, der kann beherzt bei diesen tollen Preisen zuschlagen, sofern er seine Recherche erledigt hat.
Zu den Gründen:
Porsche hat 4 von 7 Modellen in den letzten Monaten überarbeitet und hat dabei komplett neue Autos vorgestellt. Transition vom Verbrenner zum E-Auto. Das schlägt selbstverständlich auf die Marge und die Verkaufszahlen in 2024 durch. Wer die neuen Autos kennt, merkt recht schnell, dass Porsche zum Führer in der E-Technologie geworden ist (s. Taycan) und die Fahrzeuge durch & durch gute Bewertungen von der Fachpresse bekommen.
Dann zündelt die Politik ja gerade mit Zöllen und Gegenzöllen. Die chin. Zölle betreffen vor allen Dingen dickere Verbrenner und Porsche ist da gut mit den neuen E-Autos aufgestellt. Also keine großen Auswirkungen sind zu erwarten, wenn die Zölle denn wirklich kommen sollten. Außerdem sinken die Verkaufszahlen in China seit längerem, in der Summe verkaufte Porsche 2023 trotzdem mehr Autos als 2022. Das ist beachtlich!
Weiter beteiligt sich Porsche an spannenden Zukunftsfeldern wie den E-Fuels (die werden mMn bald einen Hype erfahren) und auch an Rimacs. Rimacs hat diese Woche ein ausgereiftes Robo-Taxi vorgestellt, und das vor Tesla! Das soll ab 2026 in Zagreb und in 10 deutschen Städten bereits eingesetzt werden.
Man erhält also ein extrem solides Unternehmen mit einer sehr starken Marke, hohen Renditen, wegweisender Technik und eines, welches den richtigen Riecher für Startups hat. Anti-Zyklisches Kaufen und ausnutzen eines ineffizenten Marktes ist hiermit möglich.
Soweit hat hier die hälfte inkl. dem Videomacher noch nicht gedacht. Seis wies sei, das siend dann die Konsorten, die weinen, wenn Nvidia fällt und Porsch steigt.
Was hältst dadurch von droneshield aktie?
Viel, viel, viel zu wenig Abonnenten für diese sehr ausführlichen und tiefgründigen Vergleiche!
Wieso italienische quellis?
Fängt die isin mit it oder mit nl an?
Starkes Duell, vielen Dank👍
Porsche ist definitiv auch Luxus und diesbezüglich vom Image her höher als etwa BMW, Mercedes oder Jaguar angesiedelt. Solange der Kult um den 911er aufrecht erhalten wird und das E-Fahrzeugprogramm mit Bedacht ausgebaut wird, sehe ich das Markenimage nicht in Gefahr.
Zu der Quellensteuer: aber ferrari ist doch in den Niederlanden registriert, wo es nur 15% Quellensteuer gibt? Aber ganz kurios bei meiner letzten Dividendenzahlung habe ich einen Quellensteuersatz von ca. 41% zahlen müssen. Kann das jmd aufklären?
Du wirst 2 mal zur Kasse gebeten, Italien und Niederlande.
@@patoripraha warum sollte das so sein.. Hab ich ja noch noe gehört... Ferrari nv ist eine niederländische Aktiengesellschaft die in Italien autos produziert und dort ihre wurzeln hat..
@@RonaldRendite keine ahnung warum es so ist aber es ist so 😔
Sehr geehrter Herr Gamperling,
ich hoffe ich kann hier ehrlich meine Meinung sagen, ohne dass man es mir gleich übel nimmt.
Diesen Vergleich hätten Sie sich sparen können. Warum? Sie vergleichen eine Longchamp Handtasche mit einer von Hermès (für die ich lange gearbeitet habe :), Sie vergleichen einen Bosch-Kühlschrank AAA mit einem von Gaggenau AAA. You get the idea. Porsche ist für die Mittelklasse, die sich einen gebraucht kaufen, oder die obere Mittelklasse kauft einen neuen GT3. Aber das ist doch alles noch "billig". FERRARIs werden von Multimillionären/Milliardären gekauft, das ist eine andere Liga. FERRARI hat auch noch keinen Peer, solange nicht Lamborghini und Bugatti (Rimac) an die Börse gehen. Nein, Ferrari und Porsche sind NICHT vergleichbar. Ins Depot gehören Hermès und Ferrari. LVMH ist zu diversifiziert und unkalkulierbar (China exposure 35%).
Danke für Ihre Zeit und viele Grüsse, Andreas Popp/Aix en Provence
Lambo ist an der Börse, nennt sich dort nur VW. ;-)
@@MaRi-pv2zn Wenn der VW/PIëch Klan entlich mal schlau würde, und sich entstaubt, würden sie LAMBO und BENTLEY an die Börse bringen. Das wäre ein jackpot und ich würde sofort zeichnen.
Hatten sich die Leute hier den Vergleich nicht gewünscht? Niemand ist gezwungen das Video zu schauen, andererseits wäre ein Hinweis auf die von Ihnen genannten Fakten, die ich im Übrigen teile, gut gewesen.
@@andreaspopp623die Handeln genauso träge wie man es von deutschen Unternehmen gewohnt ist. Erst wenn es brennt wird sowas in Betracht gezogen...
Dir ist aber schon klar, dass Porsche technisch weitaus ausgereifter und vortschrittlicher ist als Ferrari. Ein Millionär mit technischem Know How wird sich immer einen Porsche kaufen. Ferrari hat nur einen vorteil, der Sound des V12. Das wars.
Sehr guter Beitrag. Danke hierfür. Aus Italien bekommst Du die Quellensteuer wohl erst nach 35 Jahren zurück. Ist heilt in der EU so. Aber bei der homöopathischen Dividende ist das vernachlässigbar.
Na, das ist ein wenig übertrieben. Meiner eigenen Erfahrung dauert es zwischen 1 und 2 Jahren. Den ganzen Vorgang kann man im Internet nachlesen und sind effektiv 30 min Arbeit
@@beddafinz5940Nice, wenn man dann in 2 Jahren 7,84 Euro zurückerstattet bekommt 😂
Als Aktie fahre ich Ferrari und als Auto nehme ich lieber einen Porsche.
Kann mir jemand erklären wieso man bei Ferrari 41% Steuern bezahlen muss aber bei Moncler nur 26%? Generell versteh ich nicht wieso Ferrari an der Niederländischen Börse gelistet ist ich aber an Italien Steuern zahlen muss
Bei der DKB kann man unter anderem auch die italienische Quellensteuer reduzieren lassen (auf 15%) - Kostenpunkt 30 EUR (gleich wie bei Frankreich). Die 1822direkt bietet diese Dienst bisher sogar kostenlos an. Eventuell bieten andere Banken und Vollbroker das auch an, bei den Billiganbietern wird man in der Regel Pech haben (wer glaubt das die günstigen Gebühren keine Nachteile haben, glaubt vermutlich auch an den Weihnachtsmann).
Wer glaubt, dass es normal ist das teure und laut dir "tolle" Broker einem die Zinsen der EZB meist nicht weitergeben glaubt auch an den Weihnachtsmann. Bei den Neobrokern bekommst du wenigstens 3,75 bis 4% aufs Verrechnungskonto. Das ist mir wichtiger als die paar Prozent Quellensteuer auf die eine italienische Aktie die ich im Depot habe
Aktien ist in den Niederlanden gelistet.
Gibt es eigentlich überhaupt eine Aktie die du hier vorstellst, die du auch selbst im Depot hast? Ich sehe bei jeder Analyse immer nur, dass du die nicht hast und stattdessen etwas interessanteres.... Ist das deinen nicht-Pay Kunden vorenthalten was dein tolles Anker Depot beinhaltet?
Alimentation CT hat er im Depot.
Dann wäre jeder dumm der ihn bezahlt wenn er verrät welche Werte laut seiner Analyse einen Einstieg wert sind.
viele vorgestellten Aktien hat er im Depot habe mal alle seine Videos geguckt und eine Liste dazu erstellt
@@user-dv3kv7fj2n Welche wären das denn?
Old Dominion, Thermo Fisher, Church & Dwight, UnitedHealth, Copart, Motorolla, IMCD, MSCI, Broadcom, Linde, Applovin. etc…Max ist in einigen Aktien drin - allerdings sind nicht alle Teil des Ankerdepots.
Bristol-Myers gegen Amgen wäre interessant👀
HuHu danke Max und LG aus Berlin, Andreas
Gubra versus Zealand
Gerne mal Badger Meter mit in die Abstimmung nehmen aber glaube kaum, dass diese gewinnt :D
Bei Porsche gibt es natürlich auch limitierte Modelle wie gt,gt 1, gt2 oder früher 959.
Muss man bei Ferrari die italienische Quellensteuer zahlen? Schließlich hat die Aktie eine niederländische ISIN und ist dort auch börsennotiert. Würde mich freuen, wenn jemand da was genaueres weiß
Es wird Quellensteuer von beiden Ländern einbehalten. 26% von Italien und 15% von den Niederlanden. Man hat dann also eine Quellensteuerlast von insgesamt 41%
Cool. Habe Porsche im Depot. Fand die Karren schon immer geil. Habe früher schon ohne Ende NFS Porsche gezockt.
Ferrari vielleicht irgendwann.
Ferrari macht kein Elektro Schrott. Nachfrage bricht ein.
Die Leute die Sportauto kaufen wollen ein Auspuff haben und den Motorsound spüren.
Kann man, oder sollte man diese Hersteller wirklich vergleichen?
Porsche stellt Autos in Masse am Band her, Ferrari einzeln in Handarbeit.
Wünsche mir als Analyse ein Update zu NIKE
Porsche!
Danke, wie immer Max. Die Kurse sprechen eine glasklare Sprache = Ferrari. Ferrari hat sich auch auf vernüftige Motoren konzentriert (Ottomotoren). Porsche als „Sportwagenhersteller“ war / ist so dumm, Traktormotoren teilweise einzubauen, zumindest bei den SUVs.
Dabei hatte damals noch Wendelin Wiedeking (früher Chef der Firma) erklärt, daß es weltweit Null Nachfrage nach einem Porsche mit Dieselmotor gibt …..
Fazit: wer sein Geld verbrennen will, dann Porsche. Wer reich werden will, dann Ferrari. 🚀 Ich erfreue mich seit Jahren 🚀🚀🚀
Eine Frage dazu, ist Ferrari nicht NL statt ITA? Hat eine ISIN startend mit NL.
Wenn ich mich entscheiden müsste ganz klar Ferrari statt Porsche.
Porsche ist für mich eher ein starker Autobauer während Ferrari purer Luxus ist wie ein Bugatti o.ä.
Würde mir keine EU Autoaktien kaufen. Das politische Risiko ist einfach viel zu hoch !
Bin mit stellantis und der Porsche se zufrieden,deckt alles ab und von dem Rest würde ich die Finger lassen
Sobald die Margen-Mafia Blase von Ferrari platzt. Gehts schnell runter
Porsche ist halt kein Luxus.
Deswegen hab ich mir nen Bentley Continental GT gekauft und mit dem Porsche fahr ich nur noch einkaufen...
Ich habe zwei Porsche. Einen wenn die Sonne scheint und einen bei schlechtem Wetter.
Habe mir meinen Porsche auch nur gekauft um damit zum meinem Ferrari zu fahren.😂
Nehme den Panamera auch immer nur für Kurzstrecken, mein Polo ist mir dafür zu schade
Ferrari ist wie Hermes und Porsche ist halt wie Hugo Boss. Kann man nicht miteinander vergleichen.