S03 EP04 - Conseil patrimonial : la nouvelle frontière pour les cabinets d’expertise-comptable

📌INFOS SUR L'EPISODE Aujourd’hui, je reçois Frédéric ESPIRAT, un expert-comptable spécialisé en gestion de patrimoine. Frédéric partage ses précieuses connaissances sur l'intégration du conseil patrimonial dans le domaine de l'expertise comptable. Il détaille comment détecter les opportunités de missions patrimoniales, comment les vendre et comment facturer ces services.Vous découvrirez également que la taille d'un cabinet n'est pas un obstacle à la création d'un pôle patrimonial. Un épisode riche en informations pour tout expert-comptable cherchant à diversifier ses services.La durée de l'épisode est de 1h⏳. 📚RESSOURCES Pour en savoir plus sur Frédéric et son cabinet c'est par ici 😉 :Linkedin de Frédéric ESPIRAT ( / frederic-espirat ) ( / )son site internet dédié aux EC pour la gestion de patrimoine (www.force-patr...) (www.force-patr... AUX PARTENAIRES DE LA SAISON 3 (par ordre alphabétique) : AXONAUT (axonaut.com/co...) 🔗pour la gestion interne du cabinet EC ;CLASSE 7 (classe7.fr/) 🔗édifie la communication des EC ;ECMA (ecma-solutions...) 🔗la solution digitale des EC ;SAGE (www.sage.com/f...) 🔗la solution comptable des EC. 🎙️SOUTENEZ LE PODCAST GRATUITEMENTLaissez un avis et 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐ sur votre plateforme d'écoute préférée 🙏.📢CONTACTEZ-MOI !Sur LinkedIn ( / florian-dufour ) ( / florian-dufour ) ou par mail ([e-mail] (mailto:[e-mail]) )
0:49 Présentation de Frédéric ESPIRAT : Expert-Comptable patrimonial
1:58 Détecter des missions patrimoniales chez ses clients
6:26 Processus de vente en conseil patrimonial : une approche en deux temps (www.sage.com/f...)
6:44 Réglementation du conseil patrimonial dans la Profession
8:32 Vendre une mission patrimoniale : le discours à tenir
11:03 La tarification du conseil patrimonial en cabinet (ecma-solutions...)
20:58 Organisation du cabinet pour le conseil patrimonial
27:22 Le conseil patrimonial est-il une solution au problème de recrutement ?
29:32 Conseil patrimonial dans les petits cabinets (axonaut.com/co...)
31:12 La difficulté : faire la mission patrimoniale ou la vendre au client ?
36:27 Quel document fournir à mon client en conseil patrimonial ? Quel outil utiliser pour la mission ?
40:23 Comment se faire connaître en tant qu'EC patrimonial ? (classe7.fr/)
45:48 La marque "Frédéric Espirat" et son coaching pôle patrimonial pour les confrères EC
50:36 Faut-il créer une société Adhoc pour le conseil patrimonial ? Faut-il s'associer ?
57:33 En apprendre plus sur Frédéric avec le JEU "Ceci ou cela"