Come investire in materie prime attraverso un ETC
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
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Lo strumento principe per investire in materie prime sono gli ETC Exchange Traded Commodities.
Per chi vuole investire in materie prima da sempre esistono i contratti futures ma sono più destinati ai grandi investitori.
Gli ETC assomigliando agli ETF ci danno una possibilità più tangibile più comoda di comprare o vendere un titolo comprato in borsa legato a una materia prima.
Gli ETF per legge devono essere diversificati e non possono quindi investire su una singola materia prima, per questo sono nati gli ETC.
Gli ETC investono in materia prima essenzialmente in 2 modi:
1. ETF PHYSICALLY BACKED
Con il denaro degli investitori comprano direttamente la materia. Perciò se ne trovano sui metalli preziosi come ORO, ARGENTO, PALLADIO.
Le società di gestione detengono in custodia fisicamente questi metalli preziosi.
Non esistono ETC fisici sul petrolio o sui beni deperibili per ovvie difficoltà di stoccaggio.
2. ETF a REPLICA SINTETICA
Per tutti quei beni NON stoccabili le società finanziarie emettono degli ETC cosiddetti sintetici.
Gli emittenti comprano dei futures o dei contratti di swap con società controparte legati alla stessa materia prima.
In questo caso le società emittenti non sostenendo i costi di deposito della materia prima di solito applicano commissioni ridotte agli acquirenti, ma questo tipo di contratti sono esposti al rischio della controparte.
L'ETC alla fine ti darà una performance finale che comprende:
- il valore della materia prima sottostante;
- l'effetto del cambio euro dollaro;
- l'effetto dei rolling (cioè del rinnovo contrattuale) in caso di ETC sintetici;
- la performance ottenuta dalla liquidità residua a quanto investito nel contratto futures.
Quindi l'ETC non è un fondo come l'ETF ma ha una struttura che può essere articolata e che ti invito a leggere nelle schede presenti sul sito di Borsa Italiana.
Quello che a noi interessa è che si tratta di uno strumento interessante e utile in tema di diversificazione dei propri investimenti.
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Sei un ottimo divulgatore, spigliato e chiaro, meriteresti molte più visualizzazioni. Grazie per il video- Like e iscrizione.
@Massimo Cillotto scusa ma perché rispondi a me?
Video piacevolissimo. Grazie 🙏
Complimenti per il video perché molto chiaro.
Potresti per favore consigliare qualche ETC sul petrolio attuale USD oppure EURO ??
molto interessante, ma data la volatiita' delle materie price, presumo che anche gli ETC legati, soffrano di questa volatilita'?
Eh si ...
Ciao sono un neofita anche se ci ho sempre azzeccato sui pochi investimenti che ho fatto, vorrei investire sul petrolio nel periodo più lungo possibile, in modo da recuperare in caso perdesse ancora, tu quale piattaforma mi consigli? Quando compro non vorrei fare cavolate di leva o tenerlo per poco, ho sempre investito attraverso il banchiere ora non credo posso farlo. Mi puoi dire più o meno come posso fare per non fregarmi da solo? Ti ringrazio anticipatamente e scusami per la mia ignoranza
ciao Roberto , ma a livello fiscale cosa -e quanto comporta un ETC- ? Vige sempre la regola del 26% sul capital Gain come nelle azioni ed Eft armonizzati o cosa ?
Ciao e Grazie come sempre dei tuoi video.
Fondamentalmente si ...
@@Coachingfinanziario fondamentalmente ? Insomma , vendendoli viene detratta la percentuale direttamente dalla banca (cosa che io preferisco) o devo presentarli nella dichiarazione dei redditi ? Grazie in anticipo
@@antonino5179 la fiscalità ha le sue complessità e varia nel tempo per cui non pretendere una precisione da commercialista nei commenti di TH-cam, ok? Però attento, tu chiedi una cosa diversa e lo ho capito solo adesso. La soluzione con la banca che ti trattiene il 26% come sostituto di imposta si chiama "regime amministrato" e in questo senso non dipende dal titolo che compri (ETF, ETC, ETN, azioni etc.) ma da quale intermediario usi (banca, broker) oltre che da cosa scegli di fare tu. Se ne usi uno estero, sei per forza in regime "dichiarativo", ti viene liquidato il 100% dell'operazione e poi pagherai il tuo 26% in dichiarazione dei redditi. Se ne usi invece uno italiano puoi scegliere tu se usare un regime o l'altro. Altro discorso ancora è se ci paghi sopra il 26% secco oppure se ci paghi l'aliquota marginale in dichiarazione dei redditi e questo dipende dal fatto che l'ETC in questione sia di diritto italiano/comunitario (e quindi "armonizzato") oppure non lo sia. Infine, esiste una differenza tra "redditi di capitale" e "redditi diversi" e gli ETC, come le azioni producono "redditi diversi" al contrario degli ETF che invece hanno un regime assolutamente insensato che però ti invito ad approfondire da solo se ti interessa scendere nel dettaglio. Puoi ad esempio leggerti questo o altre cose simili: www.justetf.com/it/news/etf/la-tassazione-degli-etc-in-italia.html. Tirando le somme, come vedi, le variabili sono tante per quanto, come dico sempre, la cosa più importante non sia la tassazione quanto sviluppare l'abilità di trading e/o investing che ti consenta di guadagnare con costanza, il difficile è questo ...
@@Coachingfinanziario Grazie per l' esaustiva risposta , gentilissimo .
@Massimo Cillotto ...Chi nulla fa' , Nulla ottiene !!!! Non puoi pretendere di cambiare la tua vita tra 10 facendo le stesse cose . C'e una frase famosa che dice :" se oggi sei all'ombra di un albero e' solo perche' qualcuno, -magari 10 anni prima- l'ha piantato. E' troppo facile non fare nulla da giovani e poi piangere in vecchiaia di non avere nulla !!!!
Un ETF di Wisdomtree WTI o Brent può andare a 0?
Scusa ma wisdomtree wheat non è un etc su frumento?
Come si vede se è sintetico o se ha la controparte fisica
Ciao ma se uno volesse guadagnare sulla salita del prezzo del petrolio ad un anno da oggi (esempio) quale sarebbe lo strumento migliore?
Attenzione al contango