삼성은 이번 하반기 AVP 조직개편을 단행하면서 사실상 2.5D는 포기했습니다. 조직은 물론, 인력 대부분을 HBM으로 이동시키고 2.5D와 WLP는 사실상 버렸죠. 너무나 안타깝습니다. 본격적인 TSMC 독점시장이 펼쳐졌고 tsmc도 이를 알고 패키징 라인을 공격적으로 늘리고 있죠. 당장 돈이 안 되는건 맞습니다.Hbm도 제대로 안되는 상황에서 WLP, 2.5D까지 하는건 쉽지.않겠죠. 어쩌다 삼성전자가 이지경까지 왔는지 개탄스러울 따름입니다. 그렇다고 GAA가 tsmc에 비해 뛰어난 것도 아니고 레거시 공정은 더욱이 처참하죠. 메모리는 이미 하이닉스에 따였고 사실상 차세대 제품은 처참한 상황입니다. HCB.... 몇년전 까지만해도 HCB만 성공족으로 되면 하이닉스와 마이크론 따위는 가볍게 이길 수 있다는게 내부 보고서였습니다. 하지만 현실은 어떤까요.hbm3e 조차 성공하지 못하고 있습니다. 이 회사에 미래가 있을지 심히 걱정스럽네뇨. 제가 적은건 구글 서칭이나 세미나 참석만 해도 알 수 있는 내용이죠.
@@맘깨비 진짜 대한민국이란 나라에서 가장 쓸모없는 사상과 생각. 그럼 이재용 감옥 갔을때 회사가 이익이 높아지는건 어떻게 설명하나요. 정치병 걸려서 모든 생각을 정치적으로만 보지 마세요. 하이닉스가.잘 나가고 삼성이 망해가는건 이재용, 정현호 같은 리더들이 멍청하고 자기 이익만 쫓기 때문입니다. 그럼 인텔, 보잉, 과거 쏘니, 키옥시아 모두 정치권이 괴롭혀서 인가요? 당신 같은 사람들의 말같지도 않은 생각 때문에 대핰민국에서 정상적인 토론이 안되는 겁니다. 최소한 이런 기술 유튜버에는 정치병 환자가 오지 않기를 바랍니다. 당신이 쓴 3줄의 글만.봐도 어떤 삶을 살고 있을지 보이네요 부디 정상적인 사고로 세상을 보기 바랍니다.
좋은 영상 감사합니다. 많이 배웠습니다. Micron이 초기 HBM시장에서 두드러진 행보가 없는것은 기술력보다 다른 제품을 선택해서 드라이브 했기 때문으로 알고 있습니다.(예전 Beta vs. VHS포맷의 경쟁과 비슷하다고 할까요?) HBM대신 Hybrid Memory Cube (HMC)라는 걸 엄청 밀다가 여러가지 이유로 접었지만, 이제품 개발하면서 얻은 high speed serial link기술은 지금 첨단 HBM개발에 도움이 됐을것으로 추측합니다. 그리고 하닉스, 삼성과 달리, 미국 회사가 경쟁 일본, 대만회사를 인수하다보니, 양산 시설 통합이 쉽지 않을것으로 예상합니다. 다양한 품종(특히 automotive쪽)을 생각하면, 소량 고부가가치 비지니로는 독보적인데, 한 어플리케이션에 필요한 대량생산을 하기엔 비지니스 구조가 한국2개사와 많이 다르다고 생각합니다. 그래도 떼돈 벌수 있는 기회니 점점 개선해 나가겠지요. 하지만...점점 ML이 산업/특히 양산 공정에 접목될수록....소규모 팹에서 대량 생산하면서 traditional manual방식에 익숙해 있다간 모든 정보를 시스템화하고 여러가지 raw data를 이용해 다른 팹간 수율과 개선점을 ML을 이용해 개선해 나가는 혜안을 가진 회사가 향후 10년뒤 메모리 시장을 선두하게 될겁니다.
궁금한게 있습니다. 엔비디아가 수요자 우위로 만들기 위해서 마이크론을 빠르게 승선시키고자 하셨는데요. 기술 격차가 있는 상황에서 엔비디아가 어떻게 승선시킬 수 있는 상황이 된건가요? 단순히 기회를 준다고 할 수 있는 부분은 아닌 것 같아서요. 투자를 지원한 것도 아니고 그 부분이 빠져서 궁금하네요
안녕하세요 가젯님 이 영상에서 언급하신 논리에 따르면 엔비디아는 마이크론이 아니라 글로벌로 생산력 최고인 삼전을 자신의 공급망에 확실히 자리매김하는 게 공급량과 공급가 낮추는데 가장 확실한 방법입니다 그런데 HBM 생산경험이 제일 적은 마이크론을 3번째 공급처로 추가로 끌어들이는 건 추후 삼전이 본격적으로 HBM 선단공정을 운영하게 되면 공급가가 떨어지는 것 뿐 아니라 엔비디아 영업이익율도 하락할 것입니다 혹시 그런 시나리오를 배제하신다는 건 삼전이 HBM 최선단 공정에 계속 진입하지 못 할 거라고 보시는 걸까요?
망할 거 같아 너무 화가 나서 그래요 본인 배 불리기 위해 수단 방법 가리지 않는 재벌들 특정 기업에 특혜 몰아주고 어둡게 주머니 채우는 정부 얘네 아니면 나라 망하는 줄 알고 종교단체처럼 무지성으로 찬양하는 서민들.. 이런 나라에서 TSMC가, 엔비디아가, 테슬라가, 애플, 마소나 Open AI 가 나올 거라 진심으로 믿고 계시는 분 있나요? 남일 아니니까 화나고 달라지지 않을거라 자포자기하는거죠 투자는 내가 직접 하는 것보다 잘할 것 같은 사람들에게 내 자산을 맡기는 지극히 자본주의적인 행위입니다. 자선사업도 애국심도 아닙니다.
경제를 잘 몰라서 그래. 당장 삼성 망하면 세수 엄청 줄어서 온갖 예산 다 컷당하기 시작할텐데. 참고로 인프라 관련 비용 싼게 국가가 지원해줘서 적자안고 있는건데 그 지원자금이 세수에서 나온다는거. 즉 삼성망하면 전기 교통 등등 물가 상승도 닥칠거임. 주식은 말할 것도 없고 성장률 둔화되면 부동산도 거품 꺼질텐데 감당이 될지.
삼성에 대한 우려가 저의 착각이길~~오늘 영상도 잘 봤습니다. 감사합니다.
왠만하면 댓글 안다는데, 진짜 깔끔하고 보기좋게 정리해주셨네요. 리스펙합니다.
이런 PPT는 뭘로 만드시는건가요?? 경의롭네요..
Ppt로 다 만들수 있음
경이
HBM, 한국의 메모리 패권에서 가장 중요한 단어가 되어 버렸네요. 오늘도 좋은 영상 감사합니다!
HBM 메모리 반도체, 그리고 엔비디아 블랙웰 언론에서 잘못 설명된 부분을 바로 잡은 유익한 영상 잘 봤습니다!
훌륭한 영상 감사합니다!!!
한국 반도체 기업들 화이팅!!!
퀄리티가 너무 좋습니다. 감사합니다.
잘보겠습니다 좋은 영상 감사합니다
삼성 😢 어쩜좋아
와.. 오늘 내용 정말 좋네요. 궁금한 점이 많이 해결 되었습니다~~
잘 보고 있어요!
오늘도 잘볼게요😢
항상 빠른 반도체 시장분석에 감사드립니다
다만 CoWoS 패키징 기술에서 좀 더 길게 알려주셨으면 헀네요
특히 interposer T.T
삼성은 이번 하반기 AVP 조직개편을 단행하면서 사실상 2.5D는 포기했습니다.
조직은 물론, 인력 대부분을 HBM으로 이동시키고 2.5D와 WLP는 사실상 버렸죠.
너무나 안타깝습니다. 본격적인 TSMC 독점시장이 펼쳐졌고 tsmc도 이를 알고 패키징 라인을 공격적으로 늘리고 있죠.
당장 돈이 안 되는건 맞습니다.Hbm도 제대로 안되는 상황에서 WLP, 2.5D까지 하는건 쉽지.않겠죠.
어쩌다 삼성전자가 이지경까지 왔는지 개탄스러울 따름입니다. 그렇다고 GAA가 tsmc에 비해 뛰어난 것도 아니고 레거시 공정은 더욱이 처참하죠.
메모리는 이미 하이닉스에 따였고 사실상 차세대 제품은 처참한 상황입니다. HCB.... 몇년전 까지만해도 HCB만 성공족으로 되면 하이닉스와 마이크론 따위는 가볍게 이길 수 있다는게 내부 보고서였습니다.
하지만 현실은 어떤까요.hbm3e 조차 성공하지 못하고 있습니다.
이 회사에 미래가 있을지 심히 걱정스럽네뇨.
제가 적은건 구글 서칭이나 세미나 참석만 해도 알 수 있는 내용이죠.
정치권에서 리더를 감옥 보녀고 이리저리 부르고하는데 중요 결정을 어떻케 하냐! 결과가 늦게 보여지는 것이지....잘되는 회사 발목 잡는 극좌 정당
@@맘깨비 대한민국만 빼고 나머지 모든 국가들이 웃음짓는 상황을 국내의 ㅁㅁ들이 도와주고 있다는 사실 증명..
@@맘깨비 진짜 대한민국이란 나라에서 가장 쓸모없는 사상과 생각.
그럼 이재용 감옥 갔을때 회사가 이익이 높아지는건 어떻게 설명하나요.
정치병 걸려서 모든 생각을 정치적으로만 보지 마세요. 하이닉스가.잘 나가고 삼성이 망해가는건 이재용, 정현호 같은 리더들이 멍청하고 자기 이익만 쫓기 때문입니다.
그럼 인텔, 보잉, 과거 쏘니, 키옥시아 모두 정치권이 괴롭혀서 인가요?
당신 같은 사람들의 말같지도 않은 생각 때문에 대핰민국에서 정상적인 토론이 안되는 겁니다. 최소한 이런 기술 유튜버에는 정치병 환자가 오지 않기를 바랍니다.
당신이 쓴 3줄의 글만.봐도 어떤 삶을 살고 있을지 보이네요 부디 정상적인 사고로 세상을 보기 바랍니다.
@@맘깨비 이재용 sds 때 실적봐라 .. 삼성이 잘 되게 생겼나...
@@맘깨비 이재용 빵에 갔을 때 삼성 주가 오른건 모르지???? ㅉㅉㅉ
감사히 잘봤어영!!!
진짜 내용 편집 스크립트 갓벽🎉
크흐 오늘도 재밋네요.
항상 좋은영상 감사합니다
애플=LGD : SD : BOE
엔비디아=SKHy : SS : MC
일케 비교해주니 와닿습니다
우와~~~
이런건 어찌 찾으시나요... 우와
감사합니다
좋은 영상 감사합니다. 많이 배웠습니다. Micron이 초기 HBM시장에서 두드러진 행보가 없는것은 기술력보다 다른 제품을 선택해서 드라이브 했기 때문으로 알고 있습니다.(예전 Beta vs. VHS포맷의 경쟁과 비슷하다고 할까요?) HBM대신 Hybrid Memory Cube (HMC)라는 걸 엄청 밀다가 여러가지 이유로 접었지만, 이제품 개발하면서 얻은 high speed serial link기술은 지금 첨단 HBM개발에 도움이 됐을것으로 추측합니다. 그리고 하닉스, 삼성과 달리, 미국 회사가 경쟁 일본, 대만회사를 인수하다보니, 양산 시설 통합이 쉽지 않을것으로 예상합니다. 다양한 품종(특히 automotive쪽)을 생각하면, 소량 고부가가치 비지니로는 독보적인데, 한 어플리케이션에 필요한 대량생산을 하기엔 비지니스 구조가 한국2개사와 많이 다르다고 생각합니다. 그래도 떼돈 벌수 있는 기회니 점점 개선해 나가겠지요. 하지만...점점 ML이 산업/특히 양산 공정에 접목될수록....소규모 팹에서 대량 생산하면서 traditional manual방식에 익숙해 있다간 모든 정보를 시스템화하고 여러가지 raw data를 이용해 다른 팹간 수율과 개선점을 ML을 이용해 개선해 나가는 혜안을 가진 회사가 향후 10년뒤 메모리 시장을 선두하게 될겁니다.
감사합니다. 좋은 공부가 되었습니다.
많이 기다렸습니다ㅜㅜ 감사합니다
좋은 내용 감사합니다~~
후속영상도 부탁드립니다.
믿고 보는 가젯서울님 😊
탁월한 설명 감사합니다 !!!
와...감사합니다
궁금한게 있습니다. 엔비디아가 수요자 우위로 만들기 위해서 마이크론을 빠르게 승선시키고자 하셨는데요. 기술 격차가 있는 상황에서 엔비디아가 어떻게 승선시킬 수 있는 상황이 된건가요? 단순히 기회를 준다고 할 수 있는 부분은 아닌 것 같아서요. 투자를 지원한 것도 아니고 그 부분이 빠져서 궁금하네요
❤❤❤❤
아, 그래서 삼성전자 연말에 사라고 말했네. 내년에 HBM 개발 공급 가능성 때문에
PPT가 정말 멋지네요! 이런건 MS 오피스말고 다른걸로 하는건가요?
그렇죠 결국은 공급망관리이죠. 어찌보면 더 높은 단수, 더 높은 세대의 기술격차를 계속 유지해서 어쩔수없이 자신의 메모리를 쓰게 해야하는 기술개발... R&D, CAPEX의 덫에 하이닉스는 빠져버린 것일지도 모르겠습니다.
하지만 부가가치 겁나달죠
원래그게 반도체와같은 첨단산업특징임
안녕하세요 가젯님
이 영상에서 언급하신 논리에 따르면 엔비디아는 마이크론이 아니라 글로벌로 생산력 최고인 삼전을 자신의 공급망에 확실히 자리매김하는 게 공급량과 공급가 낮추는데 가장 확실한 방법입니다 그런데 HBM 생산경험이 제일 적은 마이크론을 3번째 공급처로 추가로 끌어들이는 건 추후 삼전이 본격적으로 HBM 선단공정을 운영하게 되면 공급가가 떨어지는 것 뿐 아니라 엔비디아 영업이익율도 하락할 것입니다
혹시 그런 시나리오를 배제하신다는 건 삼전이 HBM 최선단 공정에 계속 진입하지 못 할 거라고 보시는 걸까요?
안녕하세요 ^^
이전략에서 삼전은 상수입니다
반드시 공급망에 들어오는 플레이어가되겠죠
애플 Oled 공급망전략에서는 엘디같은 존재로 생각하면 좋을 것 같습니다. 엘디랑 다른점은 공급능력이 시작부터 충분히 확보된상태라는 점이겠습니다.
뒷부분의 그림들도 함께 참조해주시면 감사하겠습니다
그럼 삼성의 과도한 우려에 의한 현 상황이네요.
우으.... 어렵도다.... 아니, 내 머리가 돌인거겠지...OTL
가젯님 덕에 나라걱정 덜어지는것 같습니다 😊
저는 육아하느라 가젯님 챙기기 쉽지 않습니다 ㅡ.ㅜ
숨은 계획은 무?
삼디는 그래도 지배적이었는데 hbm에서 삼전은 어떤 지위일지
삼디 피 뽑아 파운드리 르시에 때려박는중 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
3세번째 밴드에서 탈락할지도 (HBM3e 8단)인데 엔비디아에서 중국 수출 못하면 탈락
3류입니다 지금이라도 한미반도체에게 무릎꿇고 사과 한후 HBM장비 교체해야함 안그러면 수율등을 따라올수없음
1년내내 언플만 열심히 하더니...
결과는 사과문 ㅠㅠ
삼성 990이후로 신제품이 안나옴 마이크론 5.0 신제품또 출시.. 한때 선도했었는데 이제 신제품이안나옴
이재용 내려오나 시스템으로 가야됨 못하면 죽는거임 어쩔수 없었다 그러겠지 요즘 분위기가 다 날리는 분위기임 그니까 시스템 해
반도체에 대한 국가 지원 인력양성의 부족 이게 결국 결과로 나타난게 아닌가 함....
삼성은 사실 메모리에서 파운더리로 가야하는데.....
음... 안타깝다...
메모리에서 파운드리 가야한다는것도 삼성 수뇌부만 민거지 현실은 하닉은 메모리 잘해서 ai향 매모리 수요로 tsmc 수준의 영업이익률 뽑는 중이고 삼성은 파운드리에서만 조단위 손실보는중인데요 뭐
파운더리를 너무 만만하게 봤죠. 두마리 토끼를 다 잡으면서 원가절감까지 하려다 토끼도 놓치고 QC박살나서 뭐 끝난거죠. 이제 모아둔 돈 다 쓰면 도시바처럼 몰락하겠죠.
퀀텀점프하다가 실패해서 낭떠러지 앞인듯 ㅜ 삼전 D1c 실패하면 진짜 망한다. ㅜ 빵드리 일단 연구소라인빼고, 인력다빼서 메모리 지원가야된다.
삼성이 뻣짓하고 있는건 맞지만, 삼성 길들이기 중일까 하는 생각도 듭니다. 일본의 전자 산업이 미국에 의해 나락간듯이….
삼전아 왜 HBM 사업부를 해체시켰구나
진짜 위기가 왔다. ㅉㅉ
마이크론 테크놀로지 홧팅!!! 한국은 이미 가망 없다.
가젯서울 특) 삼성 진짜 망할때는 삼성얘기 안함
결국 엔비디아를 사면 끝 ㅋ 3류 주식은 이제 그만 ㅋ
삼전은 ㄹㅇ 망한걸까요? 맥을 못추네요
네 망했습니다
망했다고봐야함. 여전히 월클임에는 변함없지만 사람짜르고 일부 사업은 정리해야할 시기가왔음
아시는분 이야기를 들어봄 엔지니어들이 해외로 아님 다른 기업으로 빠져나가는데 가속도가 붙었다고 하네요.하닉이 삼성 hbm기술자들을 받아 지금까지 온것이고...마이크론이 hbm을 어떻게 만들수 있을까 생각해봄 답이...
HBM, 파운드리 ㅈ망했습니다.. 삼전은 지는 해 이고 하이닉스가 뜨는 해 입니다..
삼전 다니는 친구가 최근 연구원들을 중심으로 이직률이 부쩍 늘어났다고 하네요. 암울한듯 싶습니다
근데 마이크론은 인재 수급이 넘사라 치고올라와도 이상할게없음...원래 지포스 최상위 라인업에는 마이크론 gddrx 쓰는걸로 알고있는데... 그만큼 엔비디라랑은 원래 협업도 좋았고 기술도 충분했음... 일반디램도 다따라잡았고 단지 케파가 작다고 무시하는건 좀 ..
마이크론 민다고 고생ㅎ네
그래서 지금 엔비 사~ 말아~?
말이 너무 빨러요
속도를 느리게하세요 틀님아
다들 삼성 망했다고 하는데 삼성 망하는 순간 우리나라 경제도 휘청일 것 같은데 다들 너무 남일처럼 망했다고 말하는 것 같아 의아합니다..
망한게 망한거지 그럼 우쭈쭈 해줘야하나...
망할 거 같아 너무 화가 나서 그래요
본인 배 불리기 위해 수단 방법 가리지 않는 재벌들
특정 기업에 특혜 몰아주고 어둡게 주머니 채우는 정부
얘네 아니면 나라 망하는 줄 알고 종교단체처럼 무지성으로 찬양하는 서민들..
이런 나라에서 TSMC가, 엔비디아가, 테슬라가, 애플, 마소나 Open AI 가 나올 거라 진심으로 믿고 계시는 분 있나요?
남일 아니니까 화나고 달라지지 않을거라 자포자기하는거죠
투자는 내가 직접 하는 것보다 잘할 것 같은 사람들에게 내 자산을 맡기는 지극히 자본주의적인 행위입니다. 자선사업도 애국심도 아닙니다.
그러게 삼성이 잘 좀하지 그랬음..ㅋㅋ
남일맞는데
경제를 잘 몰라서 그래. 당장 삼성 망하면 세수 엄청 줄어서 온갖 예산 다 컷당하기 시작할텐데. 참고로 인프라 관련 비용 싼게 국가가 지원해줘서 적자안고 있는건데 그 지원자금이 세수에서 나온다는거. 즉 삼성망하면 전기 교통 등등 물가 상승도 닥칠거임. 주식은 말할 것도 없고 성장률 둔화되면 부동산도 거품 꺼질텐데 감당이 될지.
삼전 안녕 😂
삼성걱정과 중국 무시하는건 한국인 종특 ㅋㅋㅋ 니네앞날이나 걱정해라 월급300따리도 안되는놈들아
대체 누가 이 조선인을 화나게 했노
쯔쯔 그냥 참 불쌍하다 생각좀하고사시길
혁신이 없으면 도태된다 이것이 세계경재를 움직이는 힘이다 삼성도 세계를 상대로 비즈를 함으로 죽고사는 것은 세계가 결정한다 국수주의가 아니라
리더냐 팔로워냐 삼성은 점점 리더의 위치를 잃어간다 그만큼 수익을 내지 못한다는 것
말럽~~ 가젯!!!