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You Invest - Educazione Finanziaria
Italy
เข้าร่วมเมื่อ 29 พ.ค. 2021
Canale di educazione e formazione con l'obiettivo di diffondere la cultura in ambito economico e finanziario.
Il canale tratta prevalentemente temi relativi ad analisi di strumenti e mercati finanziari con un approccio accademico, fornendo anche informazioni per l'esecuzione di analisi e reporting tramite l'utilizzo di excel e python in forme semplificate.
Il canale è gestito da esperto in finanza e Wealth Management con competenze in:
- Analisi quantitative relative ai mercati finanziari e strumenti finanziari
- Disegno e sviluppo di algoritmi per la finanza (VBA, MatLab, Python)
- Analisi fondamentale per la valutazione di aziende
I video e temi trattati sono realizzati con la collaborazione di laureati in finanza quantitativa.
Per collaborazioni, consulenze, richieste: ffinanziaria.it@gmail.com
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Investimenti PRIVATE EQUITY e PRIVATE DEBT per RETAIL: ELTIF (European Long Term Investment Fund)
Gli European Long Term Investments Funds (Eltif) sono prodotti di investimento alternativi che possono investire in aziende che richiedono capitale a lungo termine prevalentemente appartenenti al settore PMI con sede in europa.
Gli ELTIF nascono dalla normativa introdotta dall’Unione Europea nel 2015 e rivista nel 2023. L’obiettivo è di contribuire a migliorare il finanziamento delle imprese e dei progetti dell’Unione Europea che necessitano di capitali a lungo termine, ma che non hanno accesso ai mercati pubblici (borse).
Per gli investitori Retail, tali prodotti permettono di accedere ad investimenti in asset privati tramite aquisizizione di quote di capitale (private equity) o finanziamento (private debt), a titolo di esempio progetti infrastrutturali e piccole e medie imprese non quotate.
Gli ELTIF nascono dalla normativa introdotta dall’Unione Europea nel 2015 e rivista nel 2023. L’obiettivo è di contribuire a migliorare il finanziamento delle imprese e dei progetti dell’Unione Europea che necessitano di capitali a lungo termine, ma che non hanno accesso ai mercati pubblici (borse).
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ma sono dati aggiornati in tempo reale?
Non conoscevo questa forma di investimento. Sarebbe interessante un approfondimento.
In effetti sono molto interessanti per diversi punti di vista, dal sottostante al trattamento fiscale, ecc. Purtroppo l’argomento non e’ piaciuto, probabilmente troppo di nicchia.. valuteremo se fare ulteriori approfondimenti..
@@YouInvest-Finanza complimenti comunque x aver trattato una tematica "diversa" da quelle canoniche.
Dove si può trovare questo file?
Scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
molto bello il file, si può avere? inoltre si può sapere che azioni sono state inserite nel modello?
Buongiorno, ringraziamo per il feedback. per il file puo’ scriverci a ffinanziaria.it@gmail.com. Per l’analisi sono stati utilizzati degli ETF che rappresentassero il mercato, non possiamo dare evidenza di quali siano per questioni legali (diventerebbe consulenza). Noi possiamo solamente fornire i mezzi per le analisi.
Bravi, ottimo lo spunto! sarebbe meraviglioso proporre delle simulazioni per comprendere meglio l’impatto fiscale! Grazie e continuate così
Grazie per il feedback. Concordiamo un analisi sugli eventuuali benefici fiscale sarebbe interessante e utile
Grazie per il video. Io sarei interessato ad approfondire eventuali ETF che investono in private equity
Grazie per il feedback. Ci stiamo lavorando
Interessante, non conoscevo
Sono prodotti non ancora noti al grande pubblico
molto interessante.. ma quanto possono rendere ? Dove si comprano ? Esiste un elenco ?
Buongiorno, grazie per il feedback. Sul prodotto non abbiamo eseguito analisi quantitativa, pertanto non disponiamo di statistiche medie, ma probabilmente dipende da emittente. Per comprarli, possibile tramite proprio canale bancario, le maggiori banche dispongono del proprio prodotto o collocano prodotti di case terze. Al momento non disponiamo di un elenco completo, tra i vari emittenti c'è a titolo di esempio Eurizio, BlackRock, Algebris. Su google cercando ELTIF sono riportate varie offerte. Se ci fosse interesse sull'argomento (vediamo come va il video), procederemo con un analisi più approfondita che può rispondere anche alle sue domande. Grazie ancora
@@YouInvest-Finanza grazie infinite, ottimo video e grazie nel caso ci fossero ulteriori approfondimenti futuri.
Bellissimo video complimenti
Grazie per il feedback
Grazie mille!
Fatto!!! Speriamo possa essere soddisfatta!! :)
grazie mille! video interessantissimo. Mi piacerebbe avere dei video simili
Certamente, ci mettiamo subito al lavoro!!
Molto interessante. Vorrei ricevere il file per analizzarlo con calma
Buonasera, scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com.
Sarebbe bello se fossero in euro anche per gli ETF con valuta USD
Buonasera, sinceramente non ricordo nemmeno più il file (ormai no ho talmente tanti), non ho ben capito a cosa riferisce con le valute..
@@YouInvest-Finanza praticamente lui mi aggiorna il prezzo, ma me lo inserisce in USD e non in EURO. Tipo un ETF come SWDA, in portafoglio ce l'ho in EURO nonostante sia quotato in USD. Spero di essermi spiegato
SWDA è quotato in EUR ma non è protetto dal cambio, pertanto è come se investisse in USD. In ogni caso penso sia semplicemente una questione di formattazione della cella. Al posto di formattarla come valuta personalmente la formatterei come numero generico mentre l'indicazione della valuta la indicherei in un altra cella. Spero sia chiaro
Si può avere il modello
Buongiorno, certo, scriva pure a ffinanziaria.it@gmail.com
Complimenti per il contenuto! Ho un dubbio: al minuto 6.15 si parla dell obbligazione NL0015614579, definendola Zero Coupon. Non sono d'accordo, non è semplicemente un'obbligazione a tasso fisso 0%? Anche cercando su Borsa Italiana non risulta classificata come Zero Coupon 🤔
Buonasera, grazie per il feedback. Con riferimento alla sua domanda, anzitutto complimenti per l'attenzione... In effetti ha ragione lei, trattasi di un obbligazione con tasso fissato allo 0%, il che implica che l'obbligazione può essere considerata e tratta come uno ZCB, per questo motivo, per questione di semplicità e velocità è stata definita come ZCB. Cercheremo di prestare più attenzione nella prossima analisi. Grazie ancora per il supporto!!
@@YouInvest-Finanza Nel fare i complimenti per il canale, aggiungo alla questione dell'obbligazione NL0015614579 che essendo uno ZCB non è proprio come un bond con cedola zero, in quanto con un bond cedola zero sono sicuro di recuperare le minusvalenze, mentre con lo ZCB non è detto che lo sia.
Buonasera, ringrazio per la precisazione. Generalmente la questione minusvalenze è un tema specifico dell'investitore, tendenzialmente non è una variabile che si tiene in considerazione a meno che l'investitore non ne abbia specifiche necessità. Il report (e il titolo preso ad esempio) è generico, pertanto non possono essere prese in considerazione tutte le variabili, in ogni caso il suo gentile feedback può essere preso in considerazione per un'analisi sulle modalità con le quali recuperare le minusvalenze tramite le obbligazioni. Grazie ancora!! :)
Contenuti preziosi e puntuali...fatti da giovani preparati ...comprensibili a tutti...anche ad un ultra sessantenne 😂pochi yuotuber sono cosi..Complimenti ragazzi.....posso avere il foglio ed eventuali aggiornamenti??? Grazieeeee
Buonasera, grazie per il feedback. Per i giovani, il team lo è e sono davvero bravi, il sottoscritto un pò meno dato che i miei 40 anni purtroppo non me li toglie nessuno. Per il file scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
ottimo lavoro
Grazie per il feedback
Report molto interessante, grazie come sempre!!
Grazie x il feedback
Contenuti sempre molto interessanti. Grazie per la condivisione.
Grazie a te per il supporto e per il feedback!!
Splendida analisi, fantastico!
Grazie per il feedback!!
Analisi completa ed interessante con strumenti flessibile,sarebbe interessante realizzare un'analisi mensile approfondita per aiutare nella scelta. Interessato a ricevere il file Excel
Grazie per il feedback. Se il format piace ed e’ apprezzato e ritenuto utile si puo’ replicare su base mensile. Per il file puo’ scriverci a ffinanziaria.it@gmail.com
Complimenti per la qualità dei contenuti proposti! È possibile avere una copia dell’excel? Continuate così 👍
Buongiorno. Grazie per il feedback. Per il report puo’ mandare mail a ffinanziaria.it@gmail.com
Video molto interessante, come vedete l’outlook dei titoli di stato italiani nel prossimo futuro, considerando i livelli di debito pubblico?
Buongiorno, la domanda richiede una risposta complessa e articolata, sarà eseguito un video con relativa analisi sull'argomento confrontando la situazione Italiana con i principali Paesi. In ogni caso, il valore del debito pubblico è solo una delle variabili da considerare per trarre un analisi (si può considerare il Giappone a titolo di esempio), viceversa considerando altri parametri la situazione Italiana non è peggiore di altre economie importanti.
File molto interessante! Non ero a conoscenza degli iBonds... aspetto la nuova analisi che proporrete in futuro!
Grazie per il feedback. A breve sarà eseguita analisi anche su iBonds
Ottimo servizioDove posso scaricare il file?
Buongiorno, grazie per il feedback. Scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
Video molto interessante! Sarebbe utile, secondo me, presentare alternative alle classiche misure di rischio, dato che la volatilità e il beta sembra siano "datati" e troppo semplicistici. Spero lo considererete!
Grazie per il feedback, molto interessante. Sul canale saranno portate altre misure di rischio e performace
Il Ben Felix italiano 👏
Speravo di essere il nuovo Rocco Siffredi, sara’ per un altra vita…
@@YouInvest-Finanza la chart che hai mostrato non è abbastanza lunga per quello..
@@kitkatBruckhahaha!!!😂😂
Complimenti per il video, argomenti sempre interessanti e ben spiegati!!
Grazie per il feedback
Sarebbe bello vederti in collaborazione con il Prof. Coletti
Buonasera, concordiamo, tuttavia siamo ancora troppo "piccoli", difficilmente il Prof. Coletti potrà dedicarci del tempo per un confronto... speriamo in futuro..
@@YouInvest-Finanza secondo me siete sulla buona strada, video di qualità davvero interessanti 💪
é possibile pubblicare il file excel ? sono studente universitario e sarebbe molto utile per approfondire
Buonasera, il file di per se è costruito per il video, pertanto non contiene processi necessari per approfondire. La invito a guardare i video in calce, tali file possiamo condividerli in quanto pratici con applicazione delle formule (non teorici come il video in oggetto) CAPM: th-cam.com/video/XNq-ZRgkPZA/w-d-xo.html BETA E ALPHA: th-cam.com/video/DlGI30oASv0/w-d-xo.html Se fosse interessato ai file scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
ALTRI VIDEO SUL CAPM, BETA E ALPHA CAPM: th-cam.com/video/XNq-ZRgkPZA/w-d-xo.html BETA E ALPHA: th-cam.com/video/DlGI30oASv0/w-d-xo.html
Sarebbe interessante valutare la variazione di potere di acquisto inserendo l’inflazione ovvero simulare usando sei anni di inflazione presi dai dati storici. Ad esempio 6 anni di questo btp durante gli anni ‘70 poi negli anni ‘80 poi ‘90 eccetera
Buongiorno, è possibile introdurre la variabile inflazione, mi pare in alcuni video sia stata anche affrontata, tuttavia si rischia di complicare il modello e risulta più complicato darne un interpretazione dei risultati, potrebbe essere fuorviante per chi non ha abbastanza competenze. In ogni caso si potrebbe inserire, verificheremo se opportuno. Per quanto riguarda la metodologia da lei suggerita, in realtà risulta non coerente e corretta da un punto di vista metodologico, bisogna considerare coerenza tra tassi nominali, inflazione e tassi reali. Per intenderci i tassi di interesse richiesti oggi dal mercato nulla hanno a che fare con inflazione di 30 anni fa (chi c'era si ricorderà inflazione superiore al 10% dal 70 a metà anni 80). In quegli anni i rendimenti obbligazionari erano rapportati al tasso di inflazione, lo stesso vale oggi. Spero sia stato abbastanza chiaro
Sarebbe interessante fare esempi pratici da subito con asset reali
Buongiorno, ringraziamo per il feedback. Questo video è teorico, sono stati fatti 2 video sul tema a cui lasciamo i link CAPM: th-cam.com/video/XNq-ZRgkPZA/w-d-xo.html BETA E ALPHA: th-cam.com/video/DlGI30oASv0/w-d-xo.html Tali video sono più pratici, speriamo possano rispondere alle sue esigenze.
Video illuminante, diretto ed efficace! Mi hai chiarito un 5 minuti quello che cercavo di capire da due giorni! Sarebbe possibile avere il file?
Buongiorno, ringraziamo per il feedback. Per il file ci mandi pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
Salve! Mi piacerebbe avere il file. A proposito potete fare un confronto con un indice azionario mondiale? E un video sugli ibonds?❤
Buongiorno, anzitututto grazie per il feedback. Per il file mandi pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com. Per etf world era stara fatta un analisi un paio di mesi fa, trova il video e ae ci sceive le condivisiamo l’analisi. Per gli ibonds e in generale ETF obb. a scadenza, stiamo eseguendo delle analisi e approfondimenti, per il video e report ci vorra’ almeno un mesetto. Buon weekend
@@YouInvest-Finanza grazie mille! Gli Ibond sembrano veramente interessanti! E i vostri video molto chiari😉
Secondo lei può incidere di più il costo di acquisto oppure lo spread su XD9U ? Attualmente con Directa si può prendere con il PAC gratuito, ma dalla sua analisi scambia poco. C'è da dire che è sempre possibile spostare la quota su altri mercati. Tra l'altro ha un prezzo di riferimento decisamente più basso di CSSPX rendendolo più facilmente frazionabile. Probabilmente ha poco successo da noi per ignoranza, visto che l'indice MSCI USA sembra diverso e invece è totalmente sovrapponibile al S&P500,
Buongiorno, mi perdoni per la mancanza di celerità, non avevamo ricevuto notifica del suo commento. Diventa difficile rispondere alla sua domanda in quanto non disponiamo degli elementi. In ogni caso, se ha già risposto che l'acquisto con Directa è gratuito pertanto l'unico costo potrebbe essere lo spread. Se l'ETF è ricompreso nell'analisi, anche se scambia poco l'impatto sullo spread non dovrebbe essere elevato. Se ha dei dubbi o volesse mitigare il rischio valuti un ETF più liquido e con maggiori AUM.
Io da qualche mese ho fatto un piano di accumulo con il Lifestrategy 80/20 mi interesserebbe il file excel del report
Buongiorno, per il file scriva pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
Bel video, compimenti, grazie per il file inviato su mail!
…
Quando si acquista un solo ETF azionario da detenere in Portafoglio come ad esempio il MSCI World, questo non ha necessità di essere ribilanciato?
Buonasera, assolutamente si. Ipotizzando un portafoglio costituito da due asset, la prima in liquidita’ e la seconda sull asset rischioso (nel suo caso azionario world) sara’ necessario definire la quantita’ da investire nell asset rischioso in funzione del profilo di rischio. Il ribilanviamento dovra’ avvenire di conseguenza al fine di gestire il rischio. In ogni caso settimana prossima uscira’ un video sul modello CAPM di Sharpe e tali argomenti saranno trattati.
Bel video, ottima spiegazione!
Ringraziamo per il feedback!
Non sono un esperto di strumenti finanziari, ma ho attuato la mia strategia . Per il reddito fisso uso 4 Conti Deposito. Per l’azionario 3 ETF. Avevo LS 80, sostituito dal Vanguard All World completamente azionario. Se sceglierei di nuovo, il LS 60. 80 e 20 decisamente…no!
Buongiorno, per quel poco che ha riportato e per il fatto che abbia dedicato del tempo alla visione del contenuto, sicuramente ha competenze finanziarie maggiori rispetto alla media degli italiani, per cui è sulla buona strada.. Il contenuto del video è finalizzato all'analisi del prodotto e non viceversa alla "promozione" dello stesso. L'inserimento nel portafoglio e peso deve essere una valutazione specifica del singolo investitore in funzione di vari aspetti. Se lei ha reputato questa tipologia di prodotto non adatta è corretto che non sia presente in portafoglio. Di ETF tra cui scegliere ce ne sono a migliaia... in generale è sempre importante prestare attenzione al calcolo, monitoraggio e mitigazione del rischio...
Come mai se tu tornassi indietro niente LS80?
@@SakkiLorenzo88 Come già detto prima se dovrei scegliere prenderei il LS 60 o LS 40! Il LS 80? Quando c’è poca differenza di “volatilità” preferisco scegliere 100% azionario per guadagnare quel poco in più!
buongiorno, come sempre, un ottimo video e una spiegazione completa da manuale. sicuramente questo ETF, magari nella classe 40-60 e' da inserire in portafolio, unendolo ad altri, magari piu' settoriali e specifici, forse da monitorare per ribilanciamenti che in un futuro non molto prossimo, dovrnno essere fatti. E' possibile avere il file di supporto alla spiegazione? grazie e buona giornata
Buongiorno, grazie per il feedback. Noi ci limitiamo a presentare il prodotto e farne un analisi, l'inserimento o meno all'interno del portafoglio e con quale peso è da valutare caso per caso in funzione di obiettivi, rischi, ecc... Per il file scriva pure a ffinanziaria.it@gmail.com, lo condividiamo con piacere.
Ho acquistato vnga60 come core portfolio, circa il 50%, aggiungendo una piccola percentuale di oro. Il resto lo imposterò in modo simile con etf singoli. Mi sono sempre chiesto come mai i corrispettivi lifestrategy a distribuzione hanno valori quasi identici ai fratelli ad accumulazione, mentre per logica dovrebbero valere di meno. Forse non hanno dato cedole nel 2023?
Buonasera, saranno contenti in Vanguard!! ;) Con riferimento alla questione distribuzione, causa tempi stretti ammettiamo non aver mai eseguito analisi sulla famiglia a distribuzione. Prendiamo atto del commento e potrebbe essere spunto per un approfondimento/video. In ogni caso, scarico fatto ora al volo, i rendimenti annui del "distribuzione" sono di c.ca tra il 2% e il 2.3% in meno rispetto al quello ad accumulazione, per cui potrebbe essere in linea con il flusso cedolare. Ringraziamo per lo spunto di analisi
@@YouInvest-Finanza grazie per la risposta. In realtà avevo sbagliato io. Vngd60 sta poco sopra i 27€, mentre il fratello ad accumulazione vnga60 sta poco sopra i 30€. Tutto regolare quindi.
Ottimo video... io sono molto propenso a far usare i life a persone meno colte il finanza tipo mio fratello e usare i life 20 o 40 come il core del ptf con qualche magari il global tech etf come 🎉satellite
Buonasera, ringraziamo per il feedback, inutile dire faccia piacere!! Spero sia chiaro trattasi di una analisi di un prodotto che ovviamente deve essere valutato anche in un contesto più ampio all'interno della allocazione di portafoglio che dipende da vari fattori, anche individuali. Sicuramente come giustamente ricordavi (mi permetto di darti del tu) è un prodotto che nella semplicità può essere utilizzato per portafogli più semplici a cui affiancarne altri, così come per persone che dispongono di pochi capitali e pertanto un solo ETF già permette di diversificare.
@@YouInvest-Finanza grazie1000 della risposta..... sia mio fratello e i miei nn son minimamente educati in finanza .... e il problema italiano
Ripartizione video - min 0: Introduzione ETF Vanguard LifeStrategy - min 9.50: Analisi statistiche rischio e rendimento aggiornate al 30.06.24 Per il report in excel, lasciare commento
Molto interessante, complimenti.è possibile ricevere il file grazie
Buongiorno, mandi pure mail a ffinanziaria.it@gmail.com
Ottimo video, mi piacerebbe ricevere il file excel se possibile, grazie in anticipo.
Buongiorno, ringraziamo per il feedback. Il file/analisi e’ in fase di aggiornamento e usicra a fine settimana coi dati al 30.06. Chiediamo di avere pazienza per qualche giorno. Uscito il video di aggiornamento potra’ chiedere il file tramite mail ffinanziaria.it@gmail.com
@@YouInvest-Finanza grazie mille, sarebbe utile anche affrontare l'argomento doppia tassazione (Irlanda) per chi risiede in Italia, in modo da valutare il rendimento netto in modo più preciso.
Molto bello e interessante continuate così grazie
Ringraziamo per il feedback!!
I rating da dove li avete scaricati?
Buonasera, i rating li recuperiamo da Data Provider. Per chi non ha accesso possono essere recuperati semplicemente da google o probabilmente anche da Wikipedia (es: en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating)
Ottimo video e ottimo software. C'è qualcosa di simile sul famoso sito di "matteooo" simpletoolsforinvestors ma lì mancano i colori per individuare i rating
Buonasera, ringraziamo per il commento che ovviamente fa piacere. Chiamarlo software è un pò troppo, trattasi di un banale file excel. Quanto presentato è una prima versione per verificare se il tema è gradito o meno, l'intenzione è di portare ulteriori sviluppi e analisi al fine di fornire un report con una certa frequenza se può essere utile. Se sarà apprezzato si potrà passare ad un report web based interattivo volendo. Conosciamo il sito da lei indicato, sicuramente ben fatto, sarebbe interessante eventualmente poter avviare anche una collaborazione se fattibile