La battaglia degli ETF | ETF Fights ep. 1
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ส.ค. 2024
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Credits:
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🕛Timestamps
00:00 Argomenti principali
01:22 ETF Religiosi
16:49 Currency Hedged vs Unhedged
32:00 Accumulo vs Distribuzione
36:45 VWCE vs IWDA+EIMI (1 All Country World vs 2 Mercati Emergenti)
46:40 VWCE vs VT
52:40 Perchè VT ha 3 stelle e IWDA 5 stelle?
56:15 Conclusione
00:00 Introduzione
01:02 Scontro Divino
08:50 etf BIBLico
16:48 Living On The Edge: Currency HEDGED vs UNHEDGED
36:45 EIMI vs SWDA & VWCE
46:40 VWCE vs VT
Like per far salire il commento, grazie Rippone per la live
Preziosissimo contenuto per quelli che come me, stanno solo ora gattonando in questo mondo. Mitico!
Video davvero istruttivo.
Come leggevo in altri commenti, sarebbe carino considerare anche SWDA vs IMIE (anche se quest'utlimo ha gli emergenti "inclusi") e/o vs LCWD.
In ogni caso capisco se volessi spaziare su altri ETF, è stato un video particolarmente didattico per me ti ringrazio per il contenuto!
Video oltre che interessante, molto divertente 😂
Bel format, complimenti.
che bello, quante risate!
We wait for ep.2
Tu sembri qualcosa di geniale, ma ci capisco poco - però mi piaci assai❤
Niente da dire. Sei avanti. Bravissimo
Cazzo Giorgio in 4 minuti mi hai sfatato due miti: che gli ETF siano a gestione passiva e che seguano un indice. Io li facevo molto algoritmici. Ottima live, mi piace anche questo format, si impara sempre qualcosa.
In che parte lo spiega?
Grande Rip! Però manca Coletti con ETF TexMex vs pianeta terra😜
Video molto interessante
io sarei sinceramente interessato ad avere un confronto fra SWDA e LCWD e le ragioni che dovrebbero portare a preferire uno all'altro
Gli Etf sono di massa e nella massa bisogna stare ! La Statistica si basa sui Grandi Numeri , se sei in una coda sei fuori, o nel bene o nel male !
Una nota su VWCE VS le 2 ISHARES. In questo periodo se avessi investito in entrambe e avessi avuto bisogno di soldi starei in perdita sugli emergenti (quindi non pagherei tasse sulla vendita) e in positivo sugli sviluppati (quindi ci pagherei tasse). Ad oggi non potendo compensare pagherei quindi una percentuale un po' minore del 26% di tasse. Se avessi avuto solo VWCE sarei stato in positivo quindi avrei pagato il 26% di tasse su tutto.
Ciao Giorgio, sempre interessanti le tue riflessioni e il tuo punto di vista, ho visto il video un po' di fretta e magari mi è sfuggito, ma per il confronto tra ETF (29:56), puoi usare la funzione su Just ETF, nella sezione "add for comparison", proprio sotto al grafico, basta inserire il ticker dell'etf che vuoi confrontare, io la uso spesso per fare i confronti e lo trovo comodo.. Puoi anche inserirne più di 2, ma se troppo popolato diventa meno leggibile.
Tutti i confronti con VWCE si potrebbero fare anche con VWRL, c'è da molti più anni ed e6 uguale solo che è a distribuzione ma dovrebbe bastare guardare il Total return per avere l'andamento di vwce
Ciao, complimenti per il video interessantissimo. Sai cosa mi piacerebbe vedere comparato? Un etf con un fondo di una SGR. Sarei troppo curioso di vedere la differenza. Grazie mille, complimenti ancora. ciao
Sarei stato curioso di vedere anche la sfida IUSQ vs VWCE per capire se è meglio seguire MSCI ACWI o FTSE all world
Grazie mille! Giusto una domanda: l'hedging su ETF con sottostante in USD (e immagino anche GBP) diventa solo un costo sul lungo periodo, lo stesso discorso non vale su valute volatili e che potrebbero deprezzarsi, corretto? (penso a etf su bond che hanno esposizioni in YEN o Pesos)
Rip consiglio di dividire il video in sezioni. Ciao.
Tra l’altro è facilissimo e non lo fa quasi nessuno
Dipende, perché se il video è uno spezzone di live, quindi non montato, diventa complicato rivedersi 1 ora di live e prendere le misure
Confronti simpatici, interessanti educativi , vorrei però un tuo parere su un argomento sollevato dal Prof Coletti in un video ( circa 15 min) su dei costi nascosti extra Ter .grazie 👋
Giorgio grazie per il video molto interessante. In realtà, un ETF tipo VT in Europa esiste ed è contraddistinto dal ticker IMIE. Farei un confronto tra VT e IMIE la prossima volta, anziché con VWCE.
Tra l'altro IMIE ha spontaneamente abbassato le commissioni di gestione a 0,17% annuo. Gestito dalla State Street (SPDR), 2620 titoli in portafoglio a replica fisica, non fa prestito titoli.
Prima di comprare BIBL aspetterei i 33 anni dall'inception
1:27 - Investire nella religione per avere l'aiuto Divino e diventare Ricchi Patrimonio Stonks 📈Intelligence +100 😂
Il vero contest sarebbe AMAL vs Alfonsino
Rip, eticamente mi sto ponendo il problema di non investire in ETF che vadano in comparti difesa ( armi controverse etc.)
Personalmente penso che sarebbe interessante un confronto su ETF etici. Sperando che ce ne siano.
Grazie
domanda perchè non vedo mai nessuno che utilizza etf tipo msci europe, ma si tende invece dare più peso agli emergenti? (una risposta da neofita è msci world performa meglio? quindi si tralascia il mercato eu)
Nobles Obligue !!!
Ma i contratti li hai fatti tu? Comunque ottima idea! 🤩
Che ne pensate di un portafoglio 50% e 50% con cspx e swda su trading 212? Accetto qualsiasi consiglio grazie
Buonasera Rip, vedo che dai molta importanza al ter. C'è da dire che l'andamento del fondo nel tempo come vedi nel grafico è già comprensivo di tali costi, quindi potrei anche pagare di più a fronte di un margine maggiore di guadagno (un po' di efficienza in più ce l'ho in eventuali lunghi Cali di mercato). E poi questo ter è una cosa fissa? Se i sottostanti in un futuro hanno un costo maggiore per essere tradati per scelta commerciale dell'emittente o per altra natura?
Quale è il miglior strumento/banca per poter tradare ETF? C’è già un video a riguardo?
Le quota del mio ptf in equity è solo su VWCE, sono in positivo, mi consigli di cambiare? Ho notato anche io un p.a. più alto e un underperformance negli scorsi anni, ma potrebbe essere dovuto al fatto che le small cap hanno fatto male ultimamente e US ha outperformato world
Ciao! Ma come posso comprare VHYL su InterBrok in USD senza convertirli in EUR, GBP or CHF? Ho dovuto fare il deposito in USD ma ora non posso compare in USD
Ciao Mr Rip, puoi confrontare XAIX e IWMO per quanto riguarda tema AI e ETLF, CMOD, IS39 per Commodities/ Terre Rare?
Ciao, per quanto riguarda VWCE vs SWDA + EIMI (sempre 90% + 10%), non vanno considerati anche altri fattori? Ad esempio, il VWCE ha un’esposizione USA più bassa, ad oggi è il 57% vs il 60% dell’iShares, inoltre il peso delle prime 20 aziende è minore, e i titoli acquistati sono più del doppio (3677 vs 1.679). Quanto pesano questi fattori nella scelta?
ma con EIMI ti abbassa l'esposizione USA
Ciao Rip, una versione UCITS di VT potrebbe essere IMIE, emesso da spdr … Ter 0,17% non male…
CONSIGLIO : visto che paolo coletti, il proff, consiglia di non andare oltre i 10 o 15 anni anni di stili di vita investiti in etf obbligazionari , tu quale basket di indici e quali etf utilizzeresti per replicare tali indici. potresti fare un video? grazie!!
Se dovessi consigliare un ETF all world che NON investa in oil&gas, armamenti e altri settori problematici?
La giungla degli ETF "esg" o Paris agreement aligned per ora la trovo indistricabile (e piena di fuffa! Spulciando le partecipazioni)
Ti sarei davvero grato per un consiglio ad un sustainable/responsible investment
Ti seguo e piano piano comprendo un pochino di più. Potresti un pelino semplificare, senza snaturarti?😊
Per gli accumuli sono CONTRO gli ETF.
Avendo un minimo di competenze sui tassi di sconto, le aspettative sulla macroeconomia, e leggere i bilanci degli ultimi anni di un’azienda, informarsi se ha problemi legali, considerare i cambi valuta, la crescita potenziale del settore…
Ok direi che chi prende un ETF fa bene.
Consiglio: capire la differenza sostanziale e non formale, tra un etf a replica sintetica , ed un etN sempre a replica sintetica
BIBL ha solo due stelle Morning Star
quando l'investimento finanziario sembra un gioco è evidente segno che ci troviamo in una bolla totale
grazie Rip ora posso finalmente investire nel mio portafoglio Dio+Allah coprendo l'80% delle maggiori divinità. Mi rimane trovare un ETF che segue i principi Buddhisti e con 3 divinità al mio seguito il FIRE è dietro l'angolo.
Ma se io non so nulla di investimento, o comunque degli strumenti che ci sono per investire in borsa, da dove posso iniziare a studiare?
9 mlm son pochi poca liquidità ! ìFatelo vedere a Paolo C. !!
Salve , ho una domanda forse un po' strana, ma per me rassicurante in caso di investimento in ETF.
La domanda è a seguente: ho effettuato la registrazione e aperto un conto su una piattaforma di investimenti e trading, vorrei acquistare degli ETF , investendo una cifra abbastanza alta.
Ho letto che è impossibile acquistare gli ETF direttamente dall'emittente, quindi mi devo per forza appoggiare ad un broker , ma poi come faccio a sapere con certezza se quest'ultimo ha effettuato l'acquisto dell'etf ?
Si può avere un'altra conferma? Esiste una tracciabilità dell'etf? Tutte domande a cui non riesco a trovare risposte.
E poi parlano di trasparenza....
Io non vedo molta trasparenza, forse mi sbaglio.
Se il broker è regolamentato da un'autorità (consob in Italia, Bafin in Germania, Finra in US, finma in Svizzera, etc etc) direi che non c'è da temere.
Ciao Rip, non ho capito come mai sconsigli ETF su S&P 500? Dici che è raro che serva se ho ben capito
perché preferisco diversificare su tutto il World
@@mr_rip ci sta, ha senso. Io al momento ho s&p 500 e emergenti per espormi anche ex-US. Stavo giusto valutando di spostarmi su world ma non ho voglia di perdere interesse composto accumulato negli anni. Grazie mille per la risposta!
16:26😂😂
Che ne dici di una sfida tra Nasdaq ETF? Ho visto differenze di rendimento abissale almeno nel breve periodo e non comprendo perché
isin?
@@mr_rip direi LU1829221024 contro IE00BFZXGZ54. Per me rappresentano un arcano 🤷♂
Quindi per un investitore europeo è meglio comprare un ETF hedged oppure no?
PER FAVORE ancora video su comparazione di etf ! Se riuscissi con SOLI 2/3 etf simulare 4 ptf : 40/60 , 60/40 ,60/20 e 100% azionario .... Magari su 10 o 20 anni ... Magari capiremmo che il tuo 80 /20 si differisce dal 100 % solo del 1 % annuo e ha pochissime oscillazioni ....grazie mille in ogni caso ....
ESG vs sharia vs bible 😂
Rip per fare un buy and hold attivo, (in cui si tiene molto cash per comprare quando il mercato scende e vendere quando sale), è meglio utilizzare Etf o contratti Futures?
Ciao Rip, ma come fai tu ad investire in fondi domiciliati in US (come VTI) se vivi in Europa?
vivo in Svizzera.
@@mr_ripaaaah capito. Ma se uno ha un broker tipo Fineco dal quale ha accesso al NYSE e ha un conto multicurrency non può comprare lo stesso prodotti non UCITS anche vivendo in Italia o un altro paese EU?
Etf biblico è il top per i dipreisti
ho 37 anni e il mio patrimonio è così ripartito:
- btp italia
- fondo pensione pegaso linea dinamico
- fondo pensione amundi seconda pensione espansione
- fondo pensione allianz insieme linea azionaria
aggiungeresti uno o più ETF per diversificare i miei investimenti?che ETF aggiungeresti nel mio caso?
ciao come mai amundi e allianz insieme due fondi aperti? visto che hai gia uno "collettivo" ossia il pegaso.
Bibl è crollato ! Son crollati i Valori Morali , esiste un indice che li misura !????
Ciao Rip, interessante lo scontro 2 vs 1!!! Non pensavo che i due ETF (Sviluppato ed Emergenti) fossero meglio del singolo ETF (All World)!!!
Esistono due ETF Vanguard (Sviluppato ed Emergenti) da confrontare con quelli di IShares? Grazie
VHVE (TER 0.12) e VFEA (TER 0.22)
@@cuter.Grazie mille!!! 👍
Domanda un po' stupida, ma quale broker online utilizzare per iniziare ad investire?
Directa o Fineco
Deep dive obbligatorio su hedging..non ho ben chiara la differenza tra impatti del cambio valuta su sottostante vs cambio valuta sul prezzo della quota dell'etf..
Il tema non è banale secondo me
È meglio fate un word a mano comprando gli etf di diversi paesi o comprare direttamente un vwce?
non spendi di più in commissioni?
secondo me un excel 😇
Susw VS Swda
Ciao RIP mi spiace dirti che non è vero che noi in europa non abbiamo un vanguard VT, semplicemente ha un altro tiker ed è.. V3AA
ESG, relativamente bassa capitalizzazione... però non conoscevo, può darsi che entrerà nel prossimo ETF Fights!
Una domanda, non so se risponderai visto che il video e di un mese fa. Sono completamente ignorante, ho 20 anni ed ho appena cominciato. Ma se l'investimento in un ETF é così sicuro e valido, perché studiare così tanto su quale investire? Cioè trovati i primi 3 4 su Just ETF non basta prenderne uno a caso e investirci? Domanda sincera e da ignorante, lo ripeto. Grazie se risponderai sono molto curioso.
C'è un'infinità di ETF diversi con Total Expense Ratio diversi, esposizioni geografiche e settoriali diverse, modalità diverse di investimento: possesso fisico, campionamento, uso di derivati etc, a distribuzione o accumulazione, grossi o piccoli (con riflessi sulla liquidità), con meccanismi di hedging valutario o no
Quindi perché dovresti andare a caso quando ci sono tutti questi parametri di valutazione
Perche' dici che in Italia la tassazione e' fatta solo alla vendita e non tassata ogni anno come gestione patrimoniale? Non consideri l'imposta di bollo del 2 per mille una tassa patrimoniale? Al minuto 36:25
VWCE vs IMIE che è un msci acwi imi di spdr con ter ridotto a 0,17
me l'hanno chiesto in tanti, lo farò presto ;)
@@mr_rip❤
Non ho capito tutto, ma in linea generale, OK. (anche perchè spesso usi termini non italiani !! ) Grazie.
ETf conformi alla sharia? ragazzi sta roba è me...ravigliosa.
forse meglio degli ETF è andare su azionari tipo Berkshire?
IE000QRNAC66 ti invito all'analisi.. 😅