Stránka s grafy: www.longtermtrends.net/ Graf USA vs svět: www.longtermtrends.net/msci-usa-vs-the-world/ Grafy jednotlivých zemí (nezapomeňte si období předpnout na poslední 21 let): www.longtermtrends.net/national-stock-markets-comparison/ Tabulka se všemi zeměmi v členské sekci: www.buymeacoffee.com/investicnibr/drivejsi-pristup-jak-se-darilo-jednotlivym-akciovym-trhum-za-poslednich-21-let-s-p-500-vs Pomohla vám má videa zlepšit investiční rozhodování? Podpořte Investiční bramboru virtuálním pivem 🍺, nebo získejte videa navíc a dřívější přístup v členské sekci na: www.buymeacoffee.com/investicnibr Díky a na zdraví! 🍻 🥔
Ahoj Richarde, viděl jsem hodně tvých videí a klobouk dolů, hodně lidem jsi určitě otevřel oči a ukázal jim cestu, jak investovat a že to není nic složité. Včetně mě. K tomuto videu musím poznamenat, že může hodně lidí zmást. Například S&P sice nemá největší výnos, ale ze zmíněných grafů má jeden z nejstabilnějších růstů a je vidět, že kdyby člověk investoval jednorázově třeba v roce 2008, ve spoustě akciových trhů by byl jeho výnos nižší než v S&P nebo dokonce záporný. Já jsem začal investovat nedávno do MSCI World a věřím, že díky tomu, že tam je zastoupený celý svět, se mi riziko toho, že budou některé trhy stagnovat oproti ostatním eliminuje :).
Ahoj chtěl jsem se zeptat na názor na Valuační ETF pro EM markets. Koukal jsem na EMVL od iShares, zatím se mu daří. Je to hloupost nebo ponechat klasiku s tím, že dlouhodobě to moc nevidělává?
ปีที่แล้ว +1
Ahoj. Já tohle ETF znám jako 5MVL a sám do něj investuju. Mám v portfoliu 30 % příklon k value, z toho 15 % velké hodnotové firmy (IS3S pro vyspělé trhy a právě 5MVL pro rozvojové) a 15 % malé hodnotové firmy (ZPRV pro USA a ZPRX pro Evropu). Takže podle mě to smysl má - bez ohledu na minulou návratnost. Nízké valuace značí vysoké riziko a to se holt nemusí vždycky vyplatit. A jak vidíme, v posledních letech se to nevyplatilo. Do budoucna teprve uvidíme. Právě teď jsou však akcie z rozvojových trhů ty absolutně nejlevnější na celém světě. Očekávaná návratnost je tedy vysoká. Jak to nakonec dopadne se teprve dozvíme. Doufám v úspěch, ale počítám i s tím, že to nevyjde (proto jen 7,5 % v portfoliu). To už k vyššímu riziku patří.
Dobrý den, nemáte zkušenosti náhodou s termínovanými vklady u j and t banky. Je možný je předčasně ukončit? Ráda bych dostala peníze z termínovaneho účtu a použila je na investice. Děkuji Katarína
2 ปีที่แล้ว
Dobrý den. Zkušenosti s tím nemám. To bude spíš otázka přímo na vaši banku, jake jsou podmínky předčasne výpovědi a jestli to vůbec jde. Zkuste se s nimi spojit.
Ahoj Richarde, nemůže být velký růst indexů rozvojových států za posledních 21 let způsoben vlivem globalizace hospodářství, kde nadnárodní korporace outcorsovali výrobu právě do těchto zemí s levnou pracovní silou?
2 ปีที่แล้ว +2
Ahoj Davide. Může to sehrát vliv, ale když jsem se dival na největší akciove firmy v Indonesii, byly to tamní banky. Navic větší hospodářská aktivita nemusí znamenat vyšší navratnost akciového trhu. Ve videu zmiňuju, že růst HDP má dokocne v průměru negativní korelaci s růstem akciového trhu. U navratnosti trhu spíš záleží na tom, jak levně si budoucí zisky firem kupujeme. Jak vysoke zisky to budou už není relevantní, jen že si je koupíme levně.
Je to zajimave, ale je tam nejak zohlednena inflace jednotlivych statu a taky menovej aspekt? Rikam si, ze asi neni srovnatelna stabilita USA a Mexika atd. Ale mozna se pletu, jen me to u toho napadlo, ze % zhodnoceni nemusi byt dostatecne vypovidajici. Diky pokud se k tomu vyjadris.
2 ปีที่แล้ว
Je to měřené v dolarech, ne v národních měnách, takže je to relativně srovnatelné. Návratnost je nominální, čili inflace není zohledněna.
Ahoj Richarde, když teď vidíš jednotlivé indexy, budeš přikupovat i jiné etfka než které máš doposud v portfoliu?
2 ปีที่แล้ว
Ahoj. Světove ETF tvoři 60 % meho portfolia. Mám k tomu další 4 ETF po 7,5 %, ve kterých se zaměřuju na faktory - hodnotové akcie a malé hodnotové akcie. Mám o tom video v členské sekci, které nejspíš během příštího měsíce zveřejním i zde. Žádné další změny v portfoliu neplánuju.
Ahoj Richarde. Máš můj obdiv, ale toto video se moc nepovedlo. Nejde o vstupní a výstupní data za 21 let. Jde též o dynamiku v průběhu období. Progrese všech trhů je patrná až do cca roku 2006 a pak je tend stagnuje a v poslední době klesá. Historie minulých zisků nedává jistotu ziskům budoucím. Teoretický příklad :- Dejme tomu že Mongolsko mělo před 21 lety 1 fabriku, za rok tam postavili 5 fabrik a pak už 20 let nic. A vzestup je to za 21 let úctyhodný, 500%. Koupíš index na Mongolsko ???
2 ปีที่แล้ว +3
Ahoj. Díky za feedback. Takhle jsem to video vůbec nezamýšlel. Vůbec nemá to nemá být doporučení, na kterém trhu investovat. Možná jsem to měl výslovně zmínit. Ukazuji pouze co se dělo na trzích v poslednich 21 letech a nevyvozuju z toho žádné závěry do budoucnosti. Rozhodně si nemyslím, že bysme teď měli všichni nakoupit ETF na Indonésii a Nový Zéland. Chtěl jsem jen ukázat, že S&P 500 nebyl nejvýnosnější a že větších výnosy se uskutečnily tam, kde by to málokdo čekal. Ve videu i zmiňuji, že se jedna o jednorázovou investici a že většina z nás bude nejspíš investovat pravidelně, využijeme tím volatilitu a dosáhneme jiných výsledků. Naprosto s tebou souhlasím, že minulé zisky nejsou zárukou zisků budoucích. 😉
@ OK Richarde. Vážím si Tvé práce. Je dobré se poohlédnout po jiných trzích, než je ten americký (ale rozhodně ne Evropa). Saudská Arabie, Qatar to je aktuální TOP a jejich ETF by mohla mít místo v našich portfoliích. Přeji hezký víkend a opravdu moc se těším na další Tvoji produkci. Mirek Andr
Bolo to zaujímavé video,tiež som nevedel.Rusi idú ku dnu..
2 ปีที่แล้ว +1
Aktuální info je, že MSCI a FTSE Russel odepisuji Rusko z indexů s nulovou hodnotou. Kvuli sankcím se nedají ruské akcie prakticky obchodovat. Kdo neprodal, může si nejspíš napsat ztrátu.
@ nj ftse all world malo 0.3% ruska. to sa dá prežiť. známy mal gazprom a predal deň pred invaziou
2 ปีที่แล้ว
Wow, tak to vychytal velice tesne. Doslova na posledni chvili. Dneska jsem se dival na ETF na rozvojove země a tam byl pád cca 3 %. Nedival jsem se do factsheetu, ale typuju, že v Emerging markets indexech bylo Rusko zastoupeno cca 3 %. Takže už to trh odepsal dříve, než to udělají MSCI a FTSE.
@ zase Gazprom padol slusne od februara. Vtedy bol za 7,87 Pred invaziou 5,89 a dnes 2,7. Takze v podstate to predal este dobre. Ale aj tak takyto "traderi" sa zvyknu uplne seknut. Napr kolega predal tesne pred padom 2020 a nakupil tesne pred dnom naspet. Problem bol ze to kleslo este o 5 % a boli sme na dne, ibaze pustil do gati a vsetko predal.
Čau 🥔 😂.co diverzifikovat potrolio komoditama o tom jsem na tvém kanále zatím moc neslyšel.myslim že za chvíli bude všechno nedostatek co třeba ICOM, iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Class USD
2 ปีที่แล้ว
Proč ne, ale jako soucast dlohuodobe strategie, ne pridavat to ted v reakci na to, co se deje. To uz je tak trochu pozde. Vetsina velkych hracu uz na to zareagovala a cena tomu bude odpovídat. Ale komodity můžou jit samozrejme jeste výš, nez se ceka. A uloha komodit je pojistka v nejistych dobach, ne rustova. Dlouhodobe bych od toho nic moc necekal. Komodity spis jen drzi krok s inflací.
Stránka s grafy: www.longtermtrends.net/
Graf USA vs svět: www.longtermtrends.net/msci-usa-vs-the-world/
Grafy jednotlivých zemí (nezapomeňte si období předpnout na poslední 21 let): www.longtermtrends.net/national-stock-markets-comparison/
Tabulka se všemi zeměmi v členské sekci: www.buymeacoffee.com/investicnibr/drivejsi-pristup-jak-se-darilo-jednotlivym-akciovym-trhum-za-poslednich-21-let-s-p-500-vs
Pomohla vám má videa zlepšit investiční rozhodování? Podpořte Investiční bramboru virtuálním pivem 🍺, nebo získejte videa navíc a dřívější přístup v členské sekci na: www.buymeacoffee.com/investicnibr Díky a na zdraví! 🍻 🥔
Ahoj Richarde, viděl jsem hodně tvých videí a klobouk dolů, hodně lidem jsi určitě otevřel oči a ukázal jim cestu, jak investovat a že to není nic složité. Včetně mě. K tomuto videu musím poznamenat, že může hodně lidí zmást. Například S&P sice nemá největší výnos, ale ze zmíněných grafů má jeden z nejstabilnějších růstů a je vidět, že kdyby člověk investoval jednorázově třeba v roce 2008, ve spoustě akciových trhů by byl jeho výnos nižší než v S&P nebo dokonce záporný. Já jsem začal investovat nedávno do MSCI World a věřím, že díky tomu, že tam je zastoupený celý svět, se mi riziko toho, že budou některé trhy stagnovat oproti ostatním eliminuje :).
10:03 ta mapa Německa je nějaká divná... Něco tam přebývá.
jooooooo nooooooooooo:-)))))
To je Německo z 30 let😀
Jejda... 😅 Chybka se vloudila. Rozhodně to nebyl záměr.
konecne niekto koho neplati XTB SUPER 💪👌
Pekne...
Ahoj chtěl jsem se zeptat na názor na Valuační ETF pro EM markets. Koukal jsem na EMVL od iShares, zatím se mu daří. Je to hloupost nebo ponechat klasiku s tím, že dlouhodobě to moc nevidělává?
Ahoj. Já tohle ETF znám jako 5MVL a sám do něj investuju. Mám v portfoliu 30 % příklon k value, z toho 15 % velké hodnotové firmy (IS3S pro vyspělé trhy a právě 5MVL pro rozvojové) a 15 % malé hodnotové firmy (ZPRV pro USA a ZPRX pro Evropu). Takže podle mě to smysl má - bez ohledu na minulou návratnost. Nízké valuace značí vysoké riziko a to se holt nemusí vždycky vyplatit. A jak vidíme, v posledních letech se to nevyplatilo. Do budoucna teprve uvidíme. Právě teď jsou však akcie z rozvojových trhů ty absolutně nejlevnější na celém světě. Očekávaná návratnost je tedy vysoká. Jak to nakonec dopadne se teprve dozvíme. Doufám v úspěch, ale počítám i s tím, že to nevyjde (proto jen 7,5 % v portfoliu). To už k vyššímu riziku patří.
Chcem sa spytat, ci rast hdp koreluje viac so small cap akciami v porovnani s indexami large cap akcii?
Zajímavé že Indie, Taiwan a Jižní Korea mají takové návratnosti a emetging markets jako takové v posledních letech žádná sláva.
Dobrý den, nemáte zkušenosti náhodou s termínovanými vklady u j and t banky. Je možný je předčasně ukončit? Ráda bych dostala peníze z termínovaneho účtu a použila je na investice. Děkuji Katarína
Dobrý den. Zkušenosti s tím nemám. To bude spíš otázka přímo na vaši banku, jake jsou podmínky předčasne výpovědi a jestli to vůbec jde. Zkuste se s nimi spojit.
nejako mi tam ešte chýba že ktoré krajiny porazili celosvetový index
Vida, tohle mě nenapadlo. Mohlo to být do srovnání fajn. Samotného by mě zajímalo, jak si vedl celý svět dohromady. Zkusím dohledat.
Ahoj Richarde, nemůže být velký růst indexů rozvojových států za posledních 21 let způsoben vlivem globalizace hospodářství, kde nadnárodní korporace outcorsovali výrobu právě do těchto zemí s levnou pracovní silou?
Ahoj Davide. Může to sehrát vliv, ale když jsem se dival na největší akciove firmy v Indonesii, byly to tamní banky. Navic větší hospodářská aktivita nemusí znamenat vyšší navratnost akciového trhu. Ve videu zmiňuju, že růst HDP má dokocne v průměru negativní korelaci s růstem akciového trhu. U navratnosti trhu spíš záleží na tom, jak levně si budoucí zisky firem kupujeme. Jak vysoke zisky to budou už není relevantní, jen že si je koupíme levně.
Je to zajimave, ale je tam nejak zohlednena inflace jednotlivych statu a taky menovej aspekt? Rikam si, ze asi neni srovnatelna stabilita USA a Mexika atd. Ale mozna se pletu, jen me to u toho napadlo, ze % zhodnoceni nemusi byt dostatecne vypovidajici. Diky pokud se k tomu vyjadris.
Je to měřené v dolarech, ne v národních měnách, takže je to relativně srovnatelné. Návratnost je nominální, čili inflace není zohledněna.
Ahoj Richarde, když teď vidíš jednotlivé indexy, budeš přikupovat i jiné etfka než které máš doposud v portfoliu?
Ahoj. Světove ETF tvoři 60 % meho portfolia. Mám k tomu další 4 ETF po 7,5 %, ve kterých se zaměřuju na faktory - hodnotové akcie a malé hodnotové akcie. Mám o tom video v členské sekci, které nejspíš během příštího měsíce zveřejním i zde. Žádné další změny v portfoliu neplánuju.
@ Já si pamatuji, že snad máš v portfoliu vwce, zprv a zprx. O dalších zmínka ve videích není nebo ano? Děkuji
Ano, VWCE, ZPRV a ZPRX. Ty dalsi jsou IS3S (velke hodnotove firmy z vyspelych zemi) a 5MVL (velke hodnotove firmy z rozvojovych zemi).
@ Velké díky za odpověď🤝. Ať se daří. Pěkný den☀
Ahoj Richarde.
Máš můj obdiv, ale toto video se moc nepovedlo. Nejde o vstupní a výstupní data za 21 let. Jde též o dynamiku v průběhu období. Progrese všech trhů je patrná až do cca roku 2006 a pak je tend stagnuje a v poslední době klesá.
Historie minulých zisků nedává jistotu ziskům budoucím.
Teoretický příklad :- Dejme tomu že Mongolsko mělo před 21 lety 1 fabriku, za rok tam postavili 5 fabrik a pak už 20 let nic. A vzestup je to za 21 let úctyhodný, 500%. Koupíš index na Mongolsko ???
Ahoj. Díky za feedback. Takhle jsem to video vůbec nezamýšlel. Vůbec nemá to nemá být doporučení, na kterém trhu investovat. Možná jsem to měl výslovně zmínit. Ukazuji pouze co se dělo na trzích v poslednich 21 letech a nevyvozuju z toho žádné závěry do budoucnosti. Rozhodně si nemyslím, že bysme teď měli všichni nakoupit ETF na Indonésii a Nový Zéland. Chtěl jsem jen ukázat, že S&P 500 nebyl nejvýnosnější a že větších výnosy se uskutečnily tam, kde by to málokdo čekal.
Ve videu i zmiňuji, že se jedna o jednorázovou investici a že většina z nás bude nejspíš investovat pravidelně, využijeme tím volatilitu a dosáhneme jiných výsledků.
Naprosto s tebou souhlasím, že minulé zisky nejsou zárukou zisků budoucích. 😉
@ OK Richarde. Vážím si Tvé práce. Je dobré se poohlédnout po jiných trzích, než je ten americký (ale rozhodně ne Evropa). Saudská Arabie, Qatar to je aktuální TOP a jejich ETF by mohla mít místo v našich portfoliích.
Přeji hezký víkend a opravdu moc se těším na další Tvoji produkci. Mirek Andr
@@jaromirandr1058 presne na ty emiraty jsem koukal, ale zda se mi to jako mala zeme zavysla hlavne na rope, neni to tak ?
Zeme jako Russko muzou bejt zajimavy pokud se budou odrazet ode dna. Coz samozrejme zalezi jak se cela vec dale vyvine...
Do Ruských akcií kvůli sankcím investovat nelze. Většina ETF je aktuálně odepisuje s nulovou hodnotou.
@ Ted by to i byl nerozum. To by bylo na stole az v pripade ze se to nejak vyvine...
Historie je historie, když za posledních 10 let se stalo X, nemůže se za stejnou dobu v budoucnu stát Y
však to ani nikdo ve videu netvrdí
Bolo to zaujímavé video,tiež som nevedel.Rusi idú ku dnu..
Aktuální info je, že MSCI a FTSE Russel odepisuji Rusko z indexů s nulovou hodnotou. Kvuli sankcím se nedají ruské akcie prakticky obchodovat. Kdo neprodal, může si nejspíš napsat ztrátu.
@ nj ftse all world malo 0.3% ruska. to sa dá prežiť. známy mal gazprom a predal deň pred invaziou
Wow, tak to vychytal velice tesne. Doslova na posledni chvili.
Dneska jsem se dival na ETF na rozvojove země a tam byl pád cca 3 %. Nedival jsem se do factsheetu, ale typuju, že v Emerging markets indexech bylo Rusko zastoupeno cca 3 %. Takže už to trh odepsal dříve, než to udělají MSCI a FTSE.
Rusko má potenciál udělat -100%.
@ zase Gazprom padol slusne od februara. Vtedy bol za 7,87 Pred invaziou 5,89 a dnes 2,7. Takze v podstate to predal este dobre. Ale aj tak takyto "traderi" sa zvyknu uplne seknut. Napr kolega predal tesne pred padom 2020 a nakupil tesne pred dnom naspet. Problem bol ze to kleslo este o 5 % a boli sme na dne, ibaze pustil do gati a vsetko predal.
Čau 🥔 😂.co diverzifikovat potrolio komoditama o tom jsem na tvém kanále zatím moc neslyšel.myslim že za chvíli bude všechno nedostatek co třeba ICOM, iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF Class USD
Proč ne, ale jako soucast dlohuodobe strategie, ne pridavat to ted v reakci na to, co se deje. To uz je tak trochu pozde. Vetsina velkych hracu uz na to zareagovala a cena tomu bude odpovídat. Ale komodity můžou jit samozrejme jeste výš, nez se ceka. A uloha komodit je pojistka v nejistych dobach, ne rustova. Dlouhodobe bych od toho nic moc necekal. Komodity spis jen drzi krok s inflací.
Bramboro, co to Německo?😀 Nějaký velký Německo.😀 Má kus Polska ...😀
vtip ne :D