想投资芯片行业？不了解这些，你一定会犯错！18分钟手把手教你投资芯片行业！
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- เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2024
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【猴哥财经·美投圈链接】www.meitouquan.com/hougefinance
【猴哥财经TH-cam频道】th-cam.com/video/w8oePtfqvfA/w-d-xo.html
猴哥财经正式入驻【美投圈】啦！猴哥和美投君一样，都是极度热爱美股投资的长期价值投资者。我个人非常佩服他稳健的投资风格和钻研的投资态度。有了猴哥的加入，相信咱们的美投圈能够为投资者带来更大的价值！
本次猴哥加入美投圈，他将会广大投资爱好者分享他的投资经验，带来大量insider trading的情报解读，并会对市场焦点做出及时且深度的解析。还不了解猴哥财经的看官，也欢迎关注他的频道。他的视频以知识性为重点，深入浅出的解读市场大事，以及行业趋势及个股基本面。视频内有大量投资经验的分享，适合不同阶段的投资者观看~
作為芯片工程師，感謝美投君科普，但很多地方講的不對。1，applied materials 是儀器公司，也是lam的最大競爭對手，這裡畫的圖顯得他倆毫無關係似的。2，芯片籠統的說幾納米是新聞噱頭，但事實上某家的3nm可能還不如另一家5nm的node小，這更像系列名字。3，電路分模擬電路，數字電路，混合電路。你說TI是模擬電路，那是信號轉換的方式，NXP其實也是模擬電路，你卻歸類是電動車電路，而電動車是應用。事實上TI最大應用也是電動車。4，拼製程主要是數字電路的問題，模擬電路事實上現在常見的製程水平比數字電路落後十年都不需要著急。事實上模擬電路公司的毛利率非常高，遠高於需要拼製程的公司。5，現在主流仍是DUV而非EUV，確實有一些數字公司購買了EUV，但距離完全取代DUV還有一段距離。6，摩爾定律失效與否其實也是行業外的叫囂罷了，因為芯片不一定非要是硅基打印芯片。7，制約尺寸光刻機是一個方面，但是更重要的是找不到足夠窄但是絕緣係數高的便宜材料。如果無法絕緣，就沒法打印有功能的器件。
多谢指正！看的出来，你比我了解的透彻
大哥你怎么看intel嘛？现在股价很低不知道该不该继续买，之前买的现在亏很惨
@@williamw8546 CPU未来成长速度很有限。 投AMD都别投英特尔。 当然最靠谱还是英伟达 GPU龙头
大牛，可否做个图，让我们一目了然？谢谢
@@williamw8546 我不算很懂投資，沒辦法做建議。只是解釋一下外界對半導體公司的一些誤解。我個人只買半導體ETF。因為我的想法是：半導體產業從單晶硅等原材料，到半導體製程儀器，再到器件，最後到電子消費品，一路下來是唇亡齒寒，我不覺得有任何一家能在上下游垮掉的時候自己一枝獨秀，這和其他行業很不一樣。但是芯片肯定是現在和未來的生活必需品，就像藥物食物一樣。當然，我也不覺得芯片技術會被任何物理原因限制，就像汽車，沒法提高蒸汽機的效能就改用內燃機，內燃機不好就換鋰電池，換氫能源。辦法總是有的。
高通，苹果不也是cpu吗？
台積電是ASML的救星
在以前一堆公司都不看好ASML的時候
台積電卻看中了它
並且還幫ASML克服技術難關
所以ASML的機台都是優先供貨給台積電
感谢美投君的支持！
🤫🤫🤫
讲得非常系统。干活满满，美投的行业分析真是顶中顶。芯片产业我认为是人类文明的结晶。
是计算机行业的，文明太广泛了，文明包含了艺术，思想等
猴哥和美投合作，可谓强强联合。给我们小股民造福了，让我们的投资路上不会孤单
首先，感谢从财经角度进行行业分析
然后，指出几个错误
1，摩尔定律，说的是，集成芯片的半导体集成度，每18个月翻一番，说的是制造工艺，至于性能，那就是另外的话题
2，摩尔定律，只是过去的经验总结，并不影响现在和未来
3，所有制造行业的主流，一定是规模越大成本越低，边际成本降低；头部企业采用先进工艺生产的东西，规模当然小，边际成本当然很高，怎么能说芯片行业就不一样呢？
应用材料是设备股，不能因为它名字中有材料二字就把它归入半导体材料股。
美投君及猴哥财经我一直都有看,获知良多,多谢你们!
SOXX里最大的成分股是AVGO博通，它是做什麽的呢？為何能成為最大成分股
感觉只是做了这个行业的基本介绍。
猴哥做的非常好！虽然我最爱的还是美投哈哈
論穩定性還是臺積電no 1
qualcomm员工过来看看，结果我司在美投君眼里都不算芯片公司吗
哈哈😄高通被苹果踩下去了，带了一帮中国小弟也干不过🍎
@@dyingpentas 这倒是真的，但是设计公司好歹都讲讲，也让我们内部人员了解了解高通博通啥的出路在哪😂
最硬核的芯片講解，沒有之一
哈，美投君也特別愛說「沒有之一」這四個字，很篤定的態度。
由於新的晶片要求，TSMC在多年前就開始自行做晶片封測了。像是蘋果的晶片就是TSMC自已封測的，而且這種情況以後只會越來越多。像日月光這樣的封測公司以後只能接成熟製程的單，但這種市場也只會越來越小。
期待更多產業分析
苹果最新的iPhone 14 pro 系列 用的 是 4nm的制程。
还有，像镁光这种企业，是设计制造一把抓的，受地缘政治的影响会比严重依赖台积电的AMD、英伟达要小很多。
这期 “非常硬” 的芯片视频其实只是一个简单的科普。如果是电子行业的外行，还得更深入地研究之后再做投资决策比较好。
14吧。
未來人
对于不能立即出利润的项目，中国人是不感兴趣的。所以我永远不看好中国能赶超高科技。
两位强强联手👍
猴哥和美投两位很棒的博主强强联合 赞一个！ 最后一段话是精华，一语道破了国内芯片行业的乱象
这么硬的内容居然才7.1万次观看，和你的其他视频播放量完全不是一个档次，观众不太识货
永遠都要複製別人先造的東西 未做到最好就說自己最厲害了 但可惜自創的制式別人也不會跟著用 這樣的燒錢計劃就會不斷循環下去
猴哥换学姐😄但愿与猴哥合作能长久一些！
双厨狂喜了
EDA 三巨头: Synopsis, Cadence, Mentor Graphics (被西门子收归了)
摩爾定律只是早期人的觀察,甚至只是輕率的斷言, 不是什麼定律
而且早就證明跟不上
不過製造業也總會找到其他發展方向的
非常感谢美投君的细心讲解，让作为文科生的我在这集影片里真是获益匪浅啊😃
台秸電是非常好的公司為什麼他的股價卻在低點尤其今年已經跌掉45% 從元月140元跌到現在81 左右，如果這麼好的公司為什麼股價被拋棄？
台海局势
政治风险
哪個芯片公司最近沒大跌？前陣子炒作太熱罷了。英偉達跌更多呢。
1. 需求面 可能問題很大
2. 晶圓廠帳面營收還再創新高 , 因為從 IC 設計源頭 ~ 做出晶圓 大概1年多 , 可ˋ能中斷 不走完流程 比 走完流程 成本更高 , 或許就像 頭洗一半 的 概念!!
3. 晶圓製造 已經從 前幾十年間 , 百家齊放 --> 歷經景氣循環 洗禮 --> 每波不景氣 部份公司就收掉 或是 被 併購 --> 變成寡佔競爭 ; 但是 從這幾年開始 又要從 寡佔 變成 多頭競爭 . 中國 出現多少晶圓公司 建了多少晶圓廠??
4. 就算將來 出現 台積電美國廠 三星美國廠 聯電 台積電 三星印度廠 , 請不要把這些廠視為原廠的 一部份 ; 請將他們當作 一個獨立的公司
這些國家初期給設廠補助 再來應該就是 關稅保護 ; 同樣產品 從 印度廠 跟 台灣廠出廠 對這些國家的 意義是不同的 , 將來一定會用關稅 修理不聽話的
所以只要不是滿載 缺產品, 印度廠 美國廠產能利用率90% ; 台廠只有50% ; 也不會允許 安排回台廠生產
@@lampaabb8645 美國不許其將AI 芯片出口中國是股價下跌📉重要原因。
以前炒股票也不知道晶片那個多分類。AMKR曾經買過，但完全不知道它的封裝和測試是搞甚麼鬼的。有了美投君的影片，可以獲得基礎知識，很好，謝謝。
不错的入门介绍，不过随着仔细研究，封装一点都不低级和没有技术含量，反而是最后很关键的一环，就好比电影剪接。
最后一段美投君讲得太好了，我简直不能再认同更多。 芯片行业就是全球化和市场经济孕育出给人类的礼物，不是单一国家所谓集中力量办大事就可以成功赶上的。
不需要完全趕上 因為3nm之後的迭代已經趨緩
买芯片行业的指数基金不就好了吗？过去十年涨了6倍
這個基金的代碼是 ❓
看了几期这个频道的视频。内容就不评论了。让人特别难受的是播音员那个讲话的味道、腔调。能换一个播音员吗？ 谁写的播音稿子，自己出来念好吗。受不了那股子自作聪明、拿腔做调的说话方式。老老实实讲话可以吗。观众是要来听你分享干货，不是来听你搞诗朗诵、仿佛CCTV 电视台播音员念播音稿、抑扬顿挫百转千回。听这位老兄念稿子，怎么就觉得起一身鸡皮疙瘩呢？！
Applied Materials业务现在更偏向设备
这期真是干货满满
衷心感谢美投君的主题 👍👍👍 期待已久 ！
说中国的芯片自主研发之路已经失败为时尚早, 中国芯片自主研发的决心是很大的, 布局也是面对10年后的
讲得太精彩了！
谢谢分享
支持
台积电 2024 会开发 3nm 芯片, 未来芯片还能小到哪里去 ?
3 nm 芯片今年投产，2024年是2 nm。创新无限，不要被x nm骗了，实际芯片根本没到没那么小。
硅原子直径0.2纳米，考虑原子间的距离，制程的物理极限在0.5nm之上
@@craige7904 這段是某新聞的話吧，我在哪看過，寫的很外行。硅原子半徑和製程極限關係不大。傳統硅基2D打印芯片制約極限的是光刻機和絕緣材料，就算光刻做得到0.5nm，硅本身沒有足夠能力絕緣np implant ，是不可能做出器件的。所以未來芯片是在材料，patterning，和thin film deposition等方面共同下手。現在很多新型芯片並不是硅基，比如碳化硅，GaN等。此外3D結構可以改善絕緣性能。還有原子級別3D打印可以克服光刻機極限。電子射線刻蝕也是光刻的下一步。很多公司也在研發二維材料，比如石墨烯，因為天生的大pi鍵，分子層面是超導，但分子之間是天然絕緣，還有類似的二硫化鉬等等。所以芯片設計是沒有物理限制的，只會被思維限制。因為擔心物理限制恐懼不敢投資半導體的就沒必要了。
@@lampaabb8645 解释得非常专业，受教了，谢谢！
最好的分析，谢谢🙏
感谢美投君
謝謝 美投君！！！
太棒了
謝謝美投君的講法，
电脑芯片可以说是这个格局 手机新品苹果高通早就很强了 苹果的电脑芯片也是基于iphone芯片的
合作好，猴哥财经还是很可观的
听过brainchip ASX吗？现在大盘熊市，可以关注下
真正复杂的都没提及啊。讲的都是大多数人都知道的的少儿科普。。。真正值得去了解的，我举个例子：例如石英砂或者锗矿的政治风险以及开采运输成本。。。三星不是之前被日本光刻胶卡脖子么？真正的问题根本不是这些表面看得到东西。
另外，英伟达因为库存积压，虚拟币骗局破裂，以及amd价格战三重夹杀下，我都在等他什么时候被收购吞并了。光看品牌是没法了解行业的。
2023.3.13學習
上個主題是支付行業 我現在看著我的芯片股瑟瑟發抖😆
高位入场的吗？
@@what78333 部份是 部份可能是😭支付股更慘
明年抄底芯片股😊😊😊
@@poachen814 那你有点惨。现在支付股和芯片股还有下跌空间。
@@what78333 支付已經停損了 還有更慘的中概😮💨也停損了 芯片還是有信心的 下來就再補 本多終勝😂
我猜下一个加入美投圈的博主是长桥海豚^_^
哇最喜欢的两个博主合作了！
非常赞的短片。
Insider trading 这个词可不敢乱用的
❤️❤️谢谢，受教了！
沙发
乾貨滿滿，贊！
日月光也在美国上市专门做封装测试，占世界百分之三十以上市场
资源和资金都密集的行业，很难不出大牛股吧。。。
摩尔定律早就失效了，芯片行业还在发展啊。
EDA似乎更像是数理统计模型的支持
美投君為何不提提高通呢 畢竟也是IC設計份額最大的公司
不錯的入門介紹，辛苦了
超棒的分析
这些就是人类计算机行业巅峰龙头了
我都有看猴哥財經，也是他的粉絲！
明年半导体板块再打个半折再进去吧
還有日本和德國的一專利關鍵原料
先謝謝美投君的科普，但應用材料公司業務主要是涵蓋半導體設備而非材料
博通没有提及呢
CPU的大玩家是ARM
美投君, 未来芯片 行业还会长牛吗 ?
看了好几遍，收获满满👍
中國不知道喊了幾年彎道超車
只有「半球」分工 沒有「全球」分工
美投君没说说RISC 5?
广告太长
講的很好
我大台積牛逼👍
检测呢
单讲知识的系统性，美投真的top
簽到
牛逼死了 排第6
芯片行业现在和未来都是前途暗淡，这个时候，你来大肆宣传芯片行业。。。
只是？但凡你对中美脱钩和中国黑暗前景有理解，你会收回你的话
Intel 都排不上芯片龙头了吗。。。
芯片行业的诺基亚
光市值就不是龍頭了
中国无法成功是因为心态不好吗？
不是，因為目前的芯片產業是多個發達國家跨越亞歐美共同努力幾十年的結果。中國只是個發展中國家，國力有限，又被各種制裁，就算傾舉國之力，也難以一個國家對抗全世界的一大堆發達國家。但中國也沒必要追求做到最頂尖，生產些差一點的芯片，靠自己勞動力和原材料低廉的優勢，也是可以拿到一些市場的。我個人淺見，之前步子走太大，一定要追求高大全導致基礎不夯實，現在有點騎虎難下。
@@lampaabb8645 对，说到底发达国家不带中国玩是因为中国是独裁国家。
第一！
靠輸了
作为在半导体行业一员，美投军的分析与介绍非常精确，干货满满！
真棒 我决定我只要赚到钱就买会员，现在还套着😭
都是自由世界做出来的，专制国家不可能，最关键的这点没有触及
中国没有攻克不了的 只是时间问题
好好看知乎，了解的更多更详细，都懒不愿自己花功夫。第三四代半导体，国内有些股都涨了几百倍了，正要买到好公司绝不在etf或者你我知道的，功夫得自己花。
Why did you say semiconductor is more challenging than nuclear industrial? How much do you know about nuclear industrial and what is your conclusion based on? SMCI can produce 7 nn already by using less advanced DUV machine. Isn't that a major milestone? China is still very new to the semiconductor industry, don't you think it is too early to judge China has failed already? China has nuclear weapons, but no EUV, so nuclear industrial must be more challenging than nuclear? If you must argue China has "failed" in semiconductor industry, it is because China doesn't have home grown company that can produce 28 nn and below DUV and EUV, which US, Korea, Taiwan nor Japan have it either. China has many excellent chip design companies from like Alibaba pingtouge to new start ups.
Nuclear is old tech, more than half a century old. Even North Korea can do it. Not one country can do the chip alone. Yes, chip is way more complicated than nuclear or rocket science.
@@ChanChan-pg4wu that's so silly. Nuclear is of course old tech, however, the world was "old" too. China didn't have the level of resource even remotely close to what it has now. Hence the comparison between semiconductor and nuclear is unfair and misleading. Any technology is complicated when it is still progressing fast. Gun powder was very complicated once. 😑. Also there is no need to slam China to emphasis how advanced it is. As if the definition of "advanced" technologies depends on whether China has mastered it. I guess space station is pretty common nowadays and Apply is a low tech company because it has so far failed to design a 5G modem chip?
@@Eee-n5p I agree, but behind is not the same as failure. Don't you agree?
你是不是不爽博主提到中国造芯失败
@@ohbonghran6157 是啊。落后跟失败是两个不同的概念。况且国内进步非常快。还有就是这种装懂的人，动不动就拿芯片跟原子弹比，好像自己是业内大咔，不仅精通半导体，也精通原子科学。其实就是读了两篇新闻，写了个总结，然后出来忽悠。
很多科普博主都不如美投
嗯，有點意思～