Guten Morgen, hatte nur am Rande von diesen ETF´s gehört. Um so mehr freut es mich jetzt ausführlich da von zu erfahren. Werde mir den ETF mal auf die Watchlist setzten, könnte etwas für mein Core Portfolio sein. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die weiteren Vorstellungen.
Danke für den Vorschlag. Wir haben den Link zu den beiden UCITS-ETFs von J.P. Morgan in der Videobeschreibung unter "Weiterführende Informationen & Links" ergänzt und planen, dies auch bei folgenden Videos umzusetzen.
In den beiden Global X CC ETFs bin ich auch dabei. Ist aber auch eher eine Art Testballon für mich. Bin mir über die Risiken noch nicht ganz im Klaren. Wobei ihr das ja schon mal mit der Underperformance in Bullenmärkten schön gezeigt habt 👍🏻 Seht ihr hier noch weitere Risiken im Vergleich zu „normalen“ Index-ETFs?
tolles Video und wirklich gut erläutert! Ich habe den JEPG bereits im Depot und wollte noch weiter aufstocken. Könntet ihr nochmal kurz erklären warum sich der ETF nicht als alleiniger Baustein im Depot eignet? Ich hab den Satz im Fazit nicht ganz verstanden.
Für manche ist der ETF auch als einziger Baustein geeignet. Dies hängt von den eigenen Zielen und dem eigenen Risikoprofil ab. Zu beachten ist aber, dass die Call-Komponente bei starken Aufwärtstrends Gewinne begrenzt. Da die Zeiten starker Gewinne in Clustern auftritt, verpasst man dann mit einem Covered Call-ETF in gewissem Umfang diese starken Aufwärtsphasen. Dann kann man in Erwägung ziehen, den Covered Call ETF wegen des Hedging-Effekts der Call-Komponente zu wählen und diesen mit einem weiteren ETF im Portfolio zu kombinieren, der stärker in den Aufwärtsphasen im Kurs gewinnt (Nur eine Überlegung - keine Beratung!).
Bitte unbedingt ein aufklärendes Video zu den Neos ETFs SPYi und QQQi , denn sie performen besser als die von JP Morgan aufgelegeten JEPi und JEPQ , da sie eine bessere Optionsstrategie beinhalten = Covered Call mit Long Call . Oder sind Euch diese ETFs bereits bekannt und habt dazu schon eine Meinung / Bewertung ? Für Eure Antwort vielen Dank im Voraus.
Ich überlege mir so einen ETF mal als Beimischung ins Depot zu legen. Nehme dann den ausschüttenden, da ich Cash Flow liebe! 😊Kann man sich einen entsprechenden ETF eigentlich nicht selbst bauen, in dem man sich zum Beispiel den SPY oder QQQ per Option einbuchen lässt und dann selbst Calls drauf schreibt? Klar ist dann natürlich etwas mehr Arbeit, aber man ist dann irgendwie auch flexibler.
Das ist ein interessanter Punkt: Bei den letzten Rücksetzern haben CC-ETFs geringer mit dem Referenz-Index korreliert. Um einen profunden Vergleich zu Anleihen (Anleihe-ETFs) zu ziehen, würden wir die ETFs noch etwas älter werden lassen, um ausreichend Vergleichshistorie zu haben.
Bedingt. Es hängt von der vom Anbieter festgelegten Rezeptur, der Optionsstrategie, ab. Kein ETF mit der z.B. weitverbreiteten (weil leicht von Anlegern zu verstehenden) "covered call" Strategie (z.B. auf einen Index wie Nasdaq-100 oder S&P 500) ist einem anderen CC ETF (auf den selben Index) vergleichbar. Bei passiven ETF auf einen Index ist es dagegen ziemlich egal welches Produkt ich mir langfristig ins Depot lege - Index ist und bleibt Index (von Feinheiten eines passiven ETF wie z.B. minimalen Unterschieden bei der TER abgesehen).
Informiere mich aktuell über CC ETFs und muss sagen, dass ihr das sehr übersichtlich erklärt habt. Aber eine Frage noch. Sehe ich das richtig, dass die beiden großen Gefahren sind: 1. fallende Aktienkurse 2. nicht gemachte Performance? Ich lege nämlich Wert auf regelmäßige Ausschüttungen (auch wenn das steuerlich suboptimal ist). Dafür sind solche ETFs aber doch genau richtig?
Der Wert der Anlagen eines Covered Call ETFs fällt, wenn die Aktien-Komponente des Covered Calls fällt. In der Zeit liefert die Call-Komponente weiter Cashflow, der ausgeschüttet werden kann und in fallenden Märkten war die Covered Call ETF-Wertentwicklung in der Vergangenheit oft besser als die Wertentwicklung von ETFs ohne Call-Komponente. In Stark steigenden Märkten hat man in der Vergangenheit Performance verpasst.
Für monatliche Ausschüttungen (aber nicht für Growth/Wertzuwachs!) "designed" sind in der Regel alle CC ETF mit den Worten *Premium* oder *Income* im Name - zumindest bei den US Originalen. Allerdings schwankt die Höhe der monatlichen Ausschüttungen je nach Marktphase. Wer auf *fixe* monatliche Ausschüttungen Wert legt sollte zu US *CEF* greifen (ETF sehr ähnlich). Eine Übersicht zu CEF ("closed ended funds, Anzahl der Anteile ist limitiert) zu ETF (=open ended funds, Anzahl der Anteile nicht limitiert bzw. variabel, Stichwort "creation & redemption process) bietet die von Nuveen betriebene Seite cefconnect. Dort z.B. oben rechts die Tickersymbole FSCO, HIX, XFLT, WDI... eingeben und die Grobbeschreibung des CEF nachlesen z.B. Entwicklung des Kurses über die Zeit und in Abhängigkeit der Wertpapiere in welche der CEF mit/ohne Aufnahme zusätzlicher Kredite (= "leveraged" als Hebelwirkung) investiert. Für eine z.T. bessere grafische Darstellung der monatlichen Ausschüttungen die webpages stockanalysis, yahoofinance, seekingalpha... verwenden (gleiche Tickersymbole verwenden). 🎉
Danke für das interessante Video. Als Satelliten für monatlichen Cashflow habe ich ebenfalls JEPI, JEPQ sowie SPYI und QQQI im Portfolio. Auf wieviel Prozent würdet ihr die covered calls etfs im Portfolio max. gewichten, wenn man 5-10 Jahre vor seiner Pensionierung steht?
Danke für die positive Rückmeldung. Covered Call ETFs reduzieren etwas die Volatilität im Vergleich zu den ETFs, die den Referenzindex abbilden. Je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Schwankungen kann man aussitzen. Wie die Gewichtung genau vorgenommen wird, hängt stark vom Risikoprofil ab und von den anderen Portfolio-Komponenten.
Guten Tag, ich möchte gerne 90% in etf investieren und hab mir den S&P 500 aus gesucht. Ich sah das sie selber auch in den S&P investieren. Denken sie das der S&P 500 in den nächsten 30 Jahren immernoch gut sein wird bzw die USA Wirtschaft? Oder sollt ich lieber in nen all world etf investieren. Liebe Grüße
Das ist ein interessanter Punkt: Es gibt verschiedene Aspekte, die den USA zu einer Ausnahmerolle an den Finanzmärkten verhelfen. Allen voran ist der US-Dollar als globale Leitwährung zu nennen, die den USA hilft, günstiger Güter zu handeln. Ein attraktiver Arbeitsmarkt, der weltweit Talente anzieht, eine ausgeprägte Business und Startup-Kultur, ein Rentensystem, das auf Aktien basiert, ergänzen ein Umfeld, in dem Aktienmärkte florieren können. Wir sehen momentan keine Entwicklung, die diese Rahmenbedingungen fundamental verändern sollte. Ob dies in 30 Jahren noch so sein wird, wissen wir nicht.
Vielen Dank. Nicht-UCITS ETF bitte immer in ein eigenes Video, da Sie für viele Anleger nicht interessant sind. Danke vorab. Interessant ist der Vergleich $JEPG $WINC $QYLD $XYLU Dankeschön
Nein, bitte kein eigenes Video sondern die *Gesamtsicht* beibehalten mit Schwerpunkt auf der Optionsstrategie ("verfolgt das US Original eine andere Optionsstrategie als der UCITS-Abklatsch oder nicht?"). Nur weil jemand anscheinend ausschließlich Zugang zu UCITS Angeboten hat heißt das noch lange nicht dass das für alle anderen Viewer genauso gilt.
Beide CC ETFs habe ich schon seit dem Start zur Reduzierung der Volatilität im Portfolio. Interessant wäre eine Analyse der neueren ETP/ETFs von LeverageIncome auf Basis von Gold, NASDAQ, S&P in Kombination mit Covered Calls, Cash Secured Puts und 0DTEs.
Kleine Frage an die Profis...CCD von Calamos ( Convertibles ETF) wahrscheinlich keine 30% Teilfreistellung , weil Convertible preferred stocks nicht als Comman Stocks gelten oder? Lg
Vielen Dank für das erneut sehr gute Video, ich bin ganz begeistert von der Aufbereitung der Inhalte zu ETFs und Optionen auf Ihrem Kanal. Über welchen Weg sind Sie in JEPI und JEPQ investiert? Wie kann man sie kaufen?
Erstmal herzlichen Dank für die positive Rückmeldung. Wir haben Put Optionen verkauft, die bei Laufzeitende im Geld waren, so dass wir verpflichtet waren, die ETF-Anteile dem Put-Käufer abzukaufen. Es gibt auch alternative Wege und wir planen dazu demnächst ein Video zu machen.
Schön wer sich selbst outet. TMUS (Ticker für US Portale wie yahoofinance etc.) ist eine Erfolgsstory. Wer allerdings nicht über den eigenen Tellerrand schauen will und statt dessen "blöd" verwendet... 😂
![เป็นไปได้ไหม - WanMai [Performance Video]](http://i.ytimg.com/vi/Eh5hItD4Mr0/mqdefault.jpg)
Schon in alle 3 investiert, aber erst Mal mit kleinen Beitrag. Ideal für monatliche Ausschüttung zum Renteneinkommen
Toller Kanal, tolle ETF Inspiration... was will man eigentlich mehr. Danke vielmals.
Danke für das Update. Das habe ich mir schon lange gewünscht.
Sehr gerne!
Guten Morgen, hatte nur am Rande von diesen ETF´s gehört. Um so mehr freut es mich jetzt ausführlich da von zu erfahren. Werde mir den ETF mal auf die Watchlist setzten, könnte etwas für mein Core Portfolio sein. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich auf die weiteren Vorstellungen.
Sehr gut und verständlich erklärt. Insgesamt sehr interessante Inhalte auf eurem Kanal. Ich drück euch die Daumen, dass ihr weiter Abonnenten gewinnt.
Vielen Dank für das Lob und die netten Worte.
Wir investieren nur in die Covered Call ETFs von Global X. Die erzielen übrigens höhere Ausschüttungen als die von JPM.
Interessanter Punkt: die Global X ETFs sind auch etwas anders konzipiert.
Danke für diese innovativen Informationen 👍
Danke für die positive Rückmeldung.
Vielen Dank; ich bin klassisch in Aktien und ETF investiert. Finde ich spannend und kommt auf die watchlist.
Danke für die Einblicke und fürs Zuschauen.
Super ❤vielen Dank .
Wie immer, Vielen Dank
Immer wieder gerne und danke fürs Zuschauen.
Toller Bericht!
Danke für die Rückmeldung.
Suuuperkanal !
Danke für das Lob!
Der „A3EHRE“ läuft bei mir schon länger als Sparplan.
Ich wünsche euch allen einen super Start in die neue Woche.
Ja, JEPI ist nicht umsonst einer der Renner unter den rel. neuen ETFs und er verhält sich genau so, wie seine Käufer sich das vorstellten.
Super Video, eine Verlinkung zu den jeweiligen ETFs in den Shownotes wäre das Sahnehäupchen gewesen.
Danke für den Vorschlag. Wir haben den Link zu den beiden UCITS-ETFs von J.P. Morgan in der Videobeschreibung unter "Weiterführende Informationen & Links" ergänzt und planen, dies auch bei folgenden Videos umzusetzen.
Ich bin in den global x s&p 500 und Nasdaq 100 investiert… Ziel gleichbleibender Cashflow
Danke für die Einblicke und weiter alles Gute beim Investieren.
In den beiden Global X CC ETFs bin ich auch dabei.
Ist aber auch eher eine Art Testballon für mich.
Bin mir über die Risiken noch nicht ganz im Klaren. Wobei ihr das ja schon mal mit der Underperformance in Bullenmärkten schön gezeigt habt 👍🏻
Seht ihr hier noch weitere Risiken im Vergleich zu „normalen“ Index-ETFs?
tolles Video und wirklich gut erläutert! Ich habe den JEPG bereits im Depot und wollte noch weiter aufstocken. Könntet ihr nochmal kurz erklären warum sich der ETF nicht als alleiniger Baustein im Depot eignet? Ich hab den Satz im Fazit nicht ganz verstanden.
Für manche ist der ETF auch als einziger Baustein geeignet. Dies hängt von den eigenen Zielen und dem eigenen Risikoprofil ab.
Zu beachten ist aber, dass die Call-Komponente bei starken Aufwärtstrends Gewinne begrenzt. Da die Zeiten starker Gewinne in Clustern auftritt, verpasst man dann mit einem Covered Call-ETF in gewissem Umfang diese starken Aufwärtsphasen.
Dann kann man in Erwägung ziehen, den Covered Call ETF wegen des Hedging-Effekts der Call-Komponente zu wählen und diesen mit einem weiteren ETF im Portfolio zu kombinieren, der stärker in den Aufwärtsphasen im Kurs gewinnt (Nur eine Überlegung - keine Beratung!).
@@optionswelten Danke vielmals für die Erläuterung und die Überlegung 🙂
Bitte unbedingt ein aufklärendes Video zu den Neos ETFs SPYi und QQQi , denn sie performen besser als die von JP Morgan aufgelegeten JEPi und JEPQ , da sie eine bessere Optionsstrategie beinhalten = Covered Call mit Long Call . Oder sind Euch diese ETFs bereits bekannt und habt dazu schon eine Meinung / Bewertung ? Für Eure Antwort vielen Dank im Voraus.
Gute Idee, das nehmen wir auf!
Super Video, wie verhält es sich mit der Steuer? Allgemeine Abgeltungssteuer?
Wir sehen bei dem UCITS ETF keine Steuerbesonderheit, dürfen in Steuerfragen aber auch nicht beraten 😀
Interessantes Video, ich bin nicht investiert. Schönen Sonntag!❤
Danke fürs Zuschauen und auch noch einen schönen Sonntag!
Ihr eigenes Problem.
@@ruediger18 ???
👍💶💡💶👍
Ich überlege mir so einen ETF mal als Beimischung ins Depot zu legen. Nehme dann den ausschüttenden, da ich Cash Flow liebe! 😊Kann man sich einen entsprechenden ETF eigentlich nicht selbst bauen, in dem man sich zum Beispiel den SPY oder QQQ per Option einbuchen lässt und dann selbst Calls drauf schreibt? Klar ist dann natürlich etwas mehr Arbeit, aber man ist dann irgendwie auch flexibler.
Guter Hinweis: natürlich kann man sich so eine ETF Lösung selbst bauen und hat dann mehr Freiheiten und Flexibilität.
@@optionswelten wäre interessantes Thema für nächstes Video; mal mit 2-3 Beispielen auf der Basis S&P oder NASDAQ oder Euro Stoxx z.B.
Hab ich das richtig verstanden, dass das hier eine Anlagenberatung war?
Ne, Mißverständnis 😀
Hallo, Kann man Covered-Call-ETFs als Anleihen-Alternative für den Defensiven Anteil seines Portfolios ansehen ? (es scheint mir in etwa so)
Das ist ein interessanter Punkt: Bei den letzten Rücksetzern haben CC-ETFs geringer mit dem Referenz-Index korreliert.
Um einen profunden Vergleich zu Anleihen (Anleihe-ETFs) zu ziehen, würden wir die ETFs noch etwas älter werden lassen, um ausreichend Vergleichshistorie zu haben.
Bedingt. Es hängt von der vom Anbieter festgelegten Rezeptur, der Optionsstrategie, ab. Kein ETF mit der z.B. weitverbreiteten (weil leicht von Anlegern zu verstehenden) "covered call" Strategie (z.B. auf einen Index wie Nasdaq-100 oder S&P 500) ist einem anderen CC ETF (auf den selben Index) vergleichbar. Bei passiven ETF auf einen Index ist es dagegen ziemlich egal welches Produkt ich mir langfristig ins Depot lege - Index ist und bleibt Index (von Feinheiten eines passiven ETF wie z.B. minimalen Unterschieden bei der TER abgesehen).
Informiere mich aktuell über CC ETFs und muss sagen, dass ihr das sehr übersichtlich erklärt habt.
Aber eine Frage noch. Sehe ich das richtig, dass die beiden großen Gefahren sind: 1. fallende Aktienkurse 2. nicht gemachte Performance?
Ich lege nämlich Wert auf regelmäßige Ausschüttungen (auch wenn das steuerlich suboptimal ist). Dafür sind solche ETFs aber doch genau richtig?
Der Wert der Anlagen eines Covered Call ETFs fällt, wenn die Aktien-Komponente des Covered Calls fällt. In der Zeit liefert die Call-Komponente weiter Cashflow, der ausgeschüttet werden kann und in fallenden Märkten war die Covered Call ETF-Wertentwicklung in der Vergangenheit oft besser als die Wertentwicklung von ETFs ohne Call-Komponente.
In Stark steigenden Märkten hat man in der Vergangenheit Performance verpasst.
Für monatliche Ausschüttungen (aber nicht für Growth/Wertzuwachs!) "designed" sind in der Regel alle CC ETF mit den Worten *Premium* oder *Income* im Name - zumindest bei den US Originalen. Allerdings schwankt die Höhe der monatlichen Ausschüttungen je nach Marktphase. Wer auf *fixe* monatliche Ausschüttungen Wert legt sollte zu US *CEF* greifen (ETF sehr ähnlich). Eine Übersicht zu CEF ("closed ended funds, Anzahl der Anteile ist limitiert) zu ETF (=open ended funds, Anzahl der Anteile nicht limitiert bzw. variabel, Stichwort "creation & redemption process) bietet die von Nuveen betriebene Seite cefconnect. Dort z.B. oben rechts die Tickersymbole FSCO, HIX, XFLT, WDI... eingeben und die Grobbeschreibung des CEF nachlesen z.B. Entwicklung des Kurses über die Zeit und in Abhängigkeit der Wertpapiere in welche der CEF mit/ohne Aufnahme zusätzlicher Kredite (= "leveraged" als Hebelwirkung) investiert. Für eine z.T. bessere grafische Darstellung der monatlichen Ausschüttungen die webpages stockanalysis, yahoofinance, seekingalpha... verwenden (gleiche Tickersymbole verwenden). 🎉
Danke für das interessante Video. Als Satelliten für monatlichen Cashflow habe ich ebenfalls JEPI, JEPQ sowie SPYI und QQQI im Portfolio. Auf wieviel Prozent würdet ihr die covered calls etfs im Portfolio max. gewichten, wenn man 5-10 Jahre vor seiner Pensionierung steht?
Danke für die positive Rückmeldung. Covered Call ETFs reduzieren etwas die Volatilität im Vergleich zu den ETFs, die den Referenzindex abbilden. Je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Schwankungen kann man aussitzen.
Wie die Gewichtung genau vorgenommen wird, hängt stark vom Risikoprofil ab und von den anderen Portfolio-Komponenten.
Der JEPG A3EHRE hat bei justetf keine Teilfreistellung? Kommt die noch? Oder verhält sich das bei Covered Call anders?
Zu Steuerfragen planen wir ein Interview mit einem Steuerberater. In der Zwischenzeit kann man zu der Frage J.P. Morgan Asset Management anschreiben.
Doch, hat er von Anfang an.
Guten Tag, ich möchte gerne 90% in etf investieren und hab mir den S&P 500 aus gesucht. Ich sah das sie selber auch in den S&P investieren. Denken sie das der S&P 500 in den nächsten 30 Jahren immernoch gut sein wird bzw die USA Wirtschaft? Oder sollt ich lieber in nen all world etf investieren.
Liebe Grüße
Das ist ein interessanter Punkt: Es gibt verschiedene Aspekte, die den USA zu einer Ausnahmerolle an den Finanzmärkten verhelfen.
Allen voran ist der US-Dollar als globale Leitwährung zu nennen, die den USA hilft, günstiger Güter zu handeln. Ein attraktiver Arbeitsmarkt, der weltweit Talente anzieht, eine ausgeprägte Business und Startup-Kultur, ein Rentensystem, das auf Aktien basiert, ergänzen ein Umfeld, in dem Aktienmärkte florieren können. Wir sehen momentan keine Entwicklung, die diese Rahmenbedingungen fundamental verändern sollte. Ob dies in 30 Jahren noch so sein wird, wissen wir nicht.
Vielen Dank. Nicht-UCITS ETF bitte immer in ein eigenes Video, da Sie für viele Anleger nicht interessant sind. Danke vorab. Interessant ist der Vergleich $JEPG $WINC $QYLD $XYLU Dankeschön
Gute Idee, das nehmen wir direkt mal auf die Themenliste auf!
Nein, bitte kein eigenes Video sondern die *Gesamtsicht* beibehalten mit Schwerpunkt auf der Optionsstrategie ("verfolgt das US Original eine andere Optionsstrategie als der UCITS-Abklatsch oder nicht?"). Nur weil jemand anscheinend ausschließlich Zugang zu UCITS Angeboten hat heißt das noch lange nicht dass das für alle anderen Viewer genauso gilt.
Eine leichte Möglichkeit den ucits quark zu umgehen wäre mal interessant.
@@keinrundfunkbeitragmehr_de Wir haben dazu bereits mit einer Recherche begonnen und hoffen, diese bald abschließen zu können.
@@keinrundfunkbeitragmehr_de Hat Sie doch schon gesagt, andienen lassen per Optionen
Beide CC ETFs habe ich schon seit dem Start zur Reduzierung der Volatilität im Portfolio.
Interessant wäre eine Analyse der neueren ETP/ETFs von LeverageIncome auf Basis von Gold, NASDAQ, S&P in Kombination mit Covered Calls, Cash Secured Puts und 0DTEs.
Gute Idee, das nehmen wir auf.
Kleine Frage an die Profis...CCD von Calamos ( Convertibles ETF) wahrscheinlich keine 30% Teilfreistellung , weil Convertible preferred stocks nicht als Comman Stocks gelten oder? Lg
Ich habe nur mal gehört, dass beim europäischen ETF aus dem Video auch die Teilfreistellung gelten würde. Wäre also noch mal ein Vorteil
@@ATB_Tie klar, aber die US ETF'S schütten deutlich mehr aus. Lg
Zu Steuerfragen planen wir ein Interview mit einem Steuerberater. In dieser spezifischen Frage kann man den Emittenten direkt anschreiben.
Vielen Dank für das erneut sehr gute Video, ich bin ganz begeistert von der Aufbereitung der Inhalte zu ETFs und Optionen auf Ihrem Kanal.
Über welchen Weg sind Sie in JEPI und JEPQ investiert? Wie kann man sie kaufen?
Erstmal herzlichen Dank für die positive Rückmeldung.
Wir haben Put Optionen verkauft, die bei Laufzeitende im Geld waren, so dass wir verpflichtet waren, die ETF-Anteile dem Put-Käufer abzukaufen.
Es gibt auch alternative Wege und wir planen dazu demnächst ein Video zu machen.
@@optionsweltenbitte schnell 🤩
Sehr interessantes Video und ich bin nicht investiert.😊
Vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Ihr Problem.
Deutsche Teleblöd??? Bin raus 😂😂😂
Die Geschmäcker sind unterschiedlich 😀
Schön wer sich selbst outet. TMUS (Ticker für US Portale wie yahoofinance etc.) ist eine Erfolgsstory. Wer allerdings nicht über den eigenen Tellerrand schauen will und statt dessen "blöd" verwendet... 😂