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▶【必看】「資產配置」系列：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22s-E3sEptJphzDWDfCy1ruH.html▶【必看】指數化投資如何做到長期持有？th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b.html💧因子投資組合II：th-cam.com/video/TaU3nNKc-nk/w-d-xo.html💧因子投資組合I：th-cam.com/video/RSu22m-_btk/w-d-xo.html🔥因子投資原理講解I：th-cam.com/video/qJK5l051xnw/w-d-xo.html🔥因子投資原理講解II：th-cam.com/video/PBe4gmQxKxA/w-d-xo.html📍如何有效預防熊市：th-cam.com/video/CtkJf2ujUo0/w-d-xo.html💧台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：th-cam.com/video/FKsvA7TJAIk/w-d-xo.html💧全球分散投資的重要性：th-cam.com/video/9HXQIdSUGQ0/w-d-xo.html💧【100萬親身實測】高點All In單筆投入一檔ETF：th-cam.com/video/RGCxoRCdk2M/w-d-xo.html🔥【蒙地卡羅模擬】財務/退休規劃：th-cam.com/video/KAoSbPi90o0/w-d-xo.html💧【股市大跌再進場】逢低買入vs創新高單筆投入：th-cam.com/video/Yg8yLZh0zpY/w-d-xo.html💧定期定額注定賠錢，股市高點一次性投入進場：th-cam.com/video/uTXwhTTIuMw/w-d-xo.html📍高股息存股：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22uXBDaxJ2Itmo2k2lHOfs4x.html📍指數化投資：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b.html📍「因子投資」系列：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2.html📍價值與規模因子Small Cap Value Tilt：th-cam.com/video/Ko57BvDFigs/w-d-xo.html📍價值因子「預防熊市」：th-cam.com/video/CtkJf2ujUo0/w-d-xo.html📍市值型ETF詳細介紹：th-cam.com/video/YtwRQN_lTVg/w-d-xo.html📍五大市值型ETF：th-cam.com/video/YmIy8009s_g/w-d-xo.html🔥===== About【加入】會員福利 =====🔥💧每個月75元台幣支持我繼續創作👉🏻reurl.cc/0OKkQl=================================================💧頻道粉專：reurl.cc/AqWD6K 💧IG：instagram.com/mrwaterdrop💧贊助一杯咖啡幫我提提神(歐付寶)👉🏻p.opay.tw/7iVkm🔥國內券商複委託費用：目前市場上可徵得最低折扣為：美股0.15%低消0元英股0.15%低消0元這邊不幫忙打廣告，有需要的朋友可自行徵取，若真的都徵不到可再私訊粉專：reurl.cc/AqWD6K📍影片參考文獻或研究：The Stock/Bond Correlationwww.aqr.com/Insights/Research/Alternative-Thinking/The-Stock-Bond-CorrelationStock-Bond Correlationswww.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/Stock-Bond-CorrelationsWhen Stock-Bond Diversification Failswww.aqr.com/Insights/Research/White-Papers/When-Stock-Bond-Diversification-FailsNew Rules of Diversificationwww.aqr.com/Insights/Research/Alternative-Thinking/New-Rules-of-DiversificationHEDGEFUNDIE's excellent adventurewww.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=2720070:00 股債配置1:39 股債相關性3:16 常見錯誤搭配3:59 減緩波動4:57 股債齊跌5:41 股債搭配已死？7:05 為何相關性會上升？10:01 我的個人看法#股債配置#股債相關性#高通膨股債齊跌
#
我心中存在已久的疑惑，就這麼被你輕鬆地解決了，太讚拉
就是要有這種硬核的研究，之前一直對股債低相關性覺得很存疑，今天的分享很大程度解決了我的疑惑，感謝
謝謝支持
宣講正確的投資理念和投資哲學，推！
有解惑到我心中一些疑問的部分，結尾說的好，以不變應萬變，繼續長期股債指數化配置投資，繼續支持你👍
後面那段太讚了 用策略來碰走勢而非預測
每次美國一有問題就QE,財政部一直發債一級交易商一直吃，長期低利率的環境讓回購市場的玩家不斷開槓桿套利（包含債券）資產負債表擴大到9萬億。印錢機都快燒起來了，現在升息造成短期利率一下子拉太高，套利空間變小還有投資人贖回壓力。機構從年初開始大量去槓桿股債雙殺。我覺得從09年後貨幣供給面才是影響資產漲跌的因素。
全市場+因子=最佳解
好久才能看到清流君的新影片，好期待呀！
這集影片背景和衣著質感大提升
我選的是富邦複委託VWRA多因子英股搭配有推薦嗎?謝謝
解決了我心中的疑惑。讚👍
很棒的分享，謝謝你
請問所謂的股債搭配著的債是直接買公債，還是公債ETF？
突然想到之前人家講，當對事情的已有答案時，那剩下的只有心理面問題。
謝謝！
等到新片啦！報到
讚起來❤，感謝清流君每每上優質的影片，想請教一個問題，複利是世界第八大奇蹟，但若是對於目前已經年紀50多快60歲即將考慮退休的人，複利時間少了很多～～～手邊閒置資金只有約400多萬，若是要all in參與全市場的被動投資應該如何調整？是否把股債比的債券部位拉高？類似從前說的60歲就股4債6？樂xx叔的0056買了忘記它然後安心領股息很洗腦長輩😂😂😂😂😂，感謝清流君
首先要根據自己的風險承受度、忍受股價波動的程度來決定股債比
好一個以不變應萬變這招 我很行，哈哈哈哈哈😄感謝清流君👍
謝謝不變的支持😆
看完有個疑問 影片最後的單押想多久?
股票90％債券10％的ETF組合，而股票是以美國大型公司（VV、VOO）而債券是以短期美國公債（SHY）。據說這是巴菲特在遺囑中的配置方式。請問清流君怎麼評論這樣的組合呢？尤其是債券的部分，不但10％的比例低，更特別的是配置的債券是「短期」美國公債（相較於別人的美國整體債券BND，或美國「長期」公債，是不是整體債券或長期公債的報酬更好？還是搭配短期公債有什麼特色或理論基礎？），請問您的看法？謝謝！
因为股票预期受益最高90%股票几乎就是all in 留10%就是用来撑过股票低谷时期的生活消费 普通人不要学他 因为他的10%部分已经超过普通人几辈子的生活消费 所以他的后代等得起 其他人就未必
巴菲特的資產哪是市井小民能比的？
個人傾向中期公債，如VGIT
@@MrWaterDrop VGIT 一直跌 一直跌 你不知道債市是長空嗎? 還叫人存債?
@@chleemike 建議你清楚看完他的問題再回答。是關於債券部位的配置選擇，而不是該不該擇時進出債市。
清流君，想請教一個問題，是否有一個不包括美國市場，也不包括中國市場的ETF？我有做功課，但目前還沒有找到。谢谢。
請問清流君，您是從哪個網站上自組投資標的，然後回測的呢? (1:09秒那個圖片) 非常感謝
感謝分享
另外請教，這部影片債的資產配置是用tlt，但其他資產配置部分則常見bnd&bndw，在tlt,bnd，bndw之間怎麼選擇利弊來搭配呢？謝謝❤
建議中期美國公債或是BND/BNDW這樣的總體高評等債
感謝解惑！
不客氣 謝謝支持
請問如果Voo+BND 8:2的方式回有防禦的效果嗎？
感謝分享知識
博主您好，请问怎么加入您的群组
不變應萬變 下部影片見 神押
推推
今年剛好美元與股債高度負相關 有美元減緩好多投資波動
我自己實測也是這幾年股債都齊跌！完全沒有股跌債漲的狀況
清流君 如果TQQQ 被強制回收 那它價格會有大幅下跌風險嗎? 什麼程況tqqq會被強制回收
債的規模遠比股票大 因為每個人都欠債 差別是直接欠或是間接欠
想看清流下次讲解期权投资
看你講話我都要加一倍!才不會睡著!!!
我相反，這種深度的話題，需要思考，對我來說，速度剛好
清流君你好~目前是小資族,想慢慢存股,最近有看到一支股AOA想請問他跟VTI哪個比較推薦呢,還是說類型不同應該要單押還是平均購入呢,感謝
本來我選aoa,但是看到了最新的時間分散那部之後，我打算改買vt了，等過了十年、二十年再慢慢調整債券的比例
都不買債券，只買股票的話不知道能不能撐過股市下跌期間
謝謝清流君想請問您影片有先故意調慢嗎?
沒
話說生命第三彈這週有望嗎…很飢渴….
過一兩週更新，敬請期待
請問打算長期住在國外，需要美金或是歐元印鈔機，該投資甚麼 ETF? 感覺 VT 或 VTI + VXUS 的股息蠻低的，得靠 00878 去彌補股息不足的情況。
為何還需要股息? 真的需要現金就少部分賣出就好了
@@毛毛-q2p 退休了需要現金流~我今年才開始打造我的美股退休帳戶
什麼叫做股息足呢？在我看來，股息永遠沒有足夠的一天🤣🤣🤣，所謂的財富自由只是一個騙點閱的標題而已，那些老師哪一個覺得自己已經財富自由了？如果已經財富自由了根本不必拍TH-cam製造被動收入，意外與明天永遠不會知道哪一個會先到來。缺錢提領現金的主動權不是在於自己嗎？姑且不論00878報酬率低的問題，00878真的可以每次發給你固定的配息嗎？如果配息是不固定的(有概率發生不配息或低配息的情況)，又怎麼會有被動依靠公司配息的想法呢？配息有降低公司成長的副作用(錢都給股東了拿什麼買生產工具？)，然而一個好公司的成長(股價成長的資本利得)是遠遠大於這些配息的，時間越長越能明顯比較出兩種公司的差異，配息根本不能表現出一個公司的成長與價值。
賣股，如果券商可以質借，也可以低度質借出來當生活費
@@albertou1041 明白人少一點，錢會比較好賺
感謝清流君的分享，想來參加頻道會員了:)
換言之當所有東西都確定之後，就會...
就會...看情緒何時消化完，新的方向就會出來
請問ㄧ下 債券價格也屬於上期向上，是每年滋息的部分嗎。 我想應該是的
如果是零息債券在發行時會折價比如票面100萬發行時80萬到期時賺這20萬根據獲利跟到期時間就可以算出到期殖利率如果是有票面利率的債券才會發利息如果票面利率越高發行時的折價就會越少甚至會溢價發行為甚麼？因為不管票面利息如何他的到期殖利率都會差不多因為市場會買賺比較多的賣出賺比較少的
@@raymario05 謝謝大師回答 所以廣泛來說就利息讓價值增長
看過您的幾部影片，我是專職交易者2008年至今，有機會交流一下嗎?
想怎麼交流
新的色調讚哦你是食神嗎
是洋蔥，我加了洋蔥
黑傑克果然是起死回生的神之手
一定要買債券嗎？如果長期投資，可以只買股票嗎？
債券是投資組合的防禦部位，用來減緩股市的波動
@@MrWaterDrop 如果會放超過10年的股票ETF, 還需要債券防守嗎？或是用市值跟因子投資就好？感恩
請問清流君，1:53秒的圖片出處在哪裡呢？謝謝您
我用portfolio visualizer回測
@@MrWaterDrop 不好意思，我真的很想知道PV 的哪一項功能，他的功能實在太多了
@@jackcomtw asset correlation
@@MrWaterDrop 謝謝
@@jackcomtw 不客氣
我使用櫻櫻美代子投資
4:57 股債齊跌有些疑惑，2022年都還沒過完，9個月怎麼能和 1:50 2006~2022 36個月的相關係數相比？我認為2022至今股債相關係數是正0.6，但拉長到10年後，應該仍然會呈現不相關的趨勢。
謝謝很好的問題。滾動12個月呈現短期上有明顯上升趨勢，這也體現在今年至今的較短時間。影片最後有說明要長期轉正會需要長期的通膨不確定性。
@@MrWaterDrop 如果考慮用BNDW來代替TLT呢？前者duration為7.3 years，後者為17.91 years
@@r94525021 可行，建議中期即可
水水水！
信仰價值+100
現金~
一年前的100萬現在變多少了呢?
AVUV是今年最抗跌的了吧
這麼剛好我還不讚爆
讚讚讚
👍
股債比例配置, 我一直存在很大疑問。既然假設股票會一直是上升趨勢, 那all in 全球ETF 不就可以了嗎? 我明白負相關性的債券可以用來減低風險, 但如果我年輕, 還有很長時間來投資, 那為什麼要 60:40 , 直接ALL IN 100% ETF , 然後等50歲以後, 再按比例, 將債券提高,。實在不明白, 債券在年輕時是不是沒用處呢?
用處就是提早到五年解套，股票解套要１５～２０年
你如果懂得利用槓桿的原理就知道為什麼要配64
槓桿小於1 你要ALL IN股市完全沒問題但這其實沒有比配64+槓桿來的安全
我也有相同疑問...
股市是 心理學 ， 不是 經濟學。
投資學涵蓋心理學
另外想問，這部片有穿褲子嗎
有穿內褲
th-cam.com/video/HnsL37zJrbU/w-d-xo.html想請問清流君對於這部影片的看法是什麼呢
我看完你貼的影片都想把債賣光了
最後還押韻 6666
哈哈哈😆
以不變應萬變+1
股票外資已經賣掉1兆了
請問聽你的話存股的人怎麼辦? 繼續存到跌到見骨嗎? 奇怪股市好的時候叫人存股 殺下來就好像沒說過一樣?
哈哈哈 兄弟這笑話有梗 清流君叫人存股
我看了清流君不下20部都是講指數投資，有哪一部講到存單一個股嗎？
@@user-nf3kd7qg8i 那這是什麼？ th-cam.com/video/4Y1sfzxsVLY/w-d-xo.html
@@user-nf3kd7qg8i 不要跟我說ETF 不是股票，一籃子股票還是股票
@@chleemike 如果您認為股票這個商品無法投資～那就不用討論啦～請問您都投資什麼呢？
又拉長音
最佳解就是把台幣拿去買房子 頭期以外貸滿換美元吃央行豆腐阿
現在才想到要吃豆腐，有點晚了
@@陳中穎 誰跟你說我現在才想到 我農曆年完都已經換了50萬鎂了 房子下月交屋啊
▶【必看】「資產配置」系列：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22s-E3sEptJphzDWDfCy1ruH.html
▶【必看】指數化投資如何做到長期持有？th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b.html
💧因子投資組合II：th-cam.com/video/TaU3nNKc-nk/w-d-xo.html
💧因子投資組合I：th-cam.com/video/RSu22m-_btk/w-d-xo.html
🔥因子投資原理講解I：th-cam.com/video/qJK5l051xnw/w-d-xo.html
🔥因子投資原理講解II：th-cam.com/video/PBe4gmQxKxA/w-d-xo.html
📍如何有效預防熊市：th-cam.com/video/CtkJf2ujUo0/w-d-xo.html
💧台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：th-cam.com/video/FKsvA7TJAIk/w-d-xo.html
💧全球分散投資的重要性：th-cam.com/video/9HXQIdSUGQ0/w-d-xo.html
💧【100萬親身實測】高點All In單筆投入一檔ETF：th-cam.com/video/RGCxoRCdk2M/w-d-xo.html
🔥【蒙地卡羅模擬】財務/退休規劃：th-cam.com/video/KAoSbPi90o0/w-d-xo.html
💧【股市大跌再進場】逢低買入vs創新高單筆投入：th-cam.com/video/Yg8yLZh0zpY/w-d-xo.html
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📍「因子投資」系列：th-cam.com/play/PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2.html
📍價值與規模因子Small Cap Value Tilt：th-cam.com/video/Ko57BvDFigs/w-d-xo.html
📍價值因子「預防熊市」：th-cam.com/video/CtkJf2ujUo0/w-d-xo.html
📍市值型ETF詳細介紹：th-cam.com/video/YtwRQN_lTVg/w-d-xo.html
📍五大市值型ETF：th-cam.com/video/YmIy8009s_g/w-d-xo.html
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英股0.15%低消0元
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📍影片參考文獻或研究：
The Stock/Bond Correlation
www.aqr.com/Insights/Research/Alternative-Thinking/The-Stock-Bond-Correlation
Stock-Bond Correlations
www.aqr.com/Insights/Research/Journal-Article/Stock-Bond-Correlations
When Stock-Bond Diversification Fails
www.aqr.com/Insights/Research/White-Papers/When-Stock-Bond-Diversification-Fails
New Rules of Diversification
www.aqr.com/Insights/Research/Alternative-Thinking/New-Rules-of-Diversification
HEDGEFUNDIE's excellent adventure
www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=272007
0:00 股債配置
1:39 股債相關性
3:16 常見錯誤搭配
3:59 減緩波動
4:57 股債齊跌
5:41 股債搭配已死？
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10:01 我的個人看法
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發行時的折價就會越少
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@@raymario05 謝謝大師回答 所以廣泛來說就利息讓價值增長
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@@MrWaterDrop 謝謝
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一年前的100萬現在變多少了呢?
AVUV是今年最抗跌的了吧
這麼剛好我還不讚爆
讚讚讚
👍
謝謝支持
股債比例配置, 我一直存在很大疑問。既然假設股票會一直是上升趨勢, 那all in 全球ETF 不就可以了嗎? 我明白負相關性的債券可以用來減低風險, 但如果我年輕, 還有很長時間來投資, 那為什麼要 60:40 , 直接ALL IN 100% ETF , 然後等50歲以後, 再按比例, 將債券提高,。實在不明白, 債券在年輕時是不是沒用處呢?
用處就是提早到五年解套，股票解套要１５～２０年
你如果懂得利用槓桿的原理就知道為什麼要配64
槓桿小於1 你要ALL IN股市完全沒問題
但這其實沒有比配64+槓桿來的安全
我也有相同疑問...
股市是 心理學 ， 不是 經濟學。
投資學涵蓋心理學
另外想問，這部片有穿褲子嗎
有穿內褲
th-cam.com/video/HnsL37zJrbU/w-d-xo.html
想請問清流君對於這部影片的看法是什麼呢
我看完你貼的影片都想把債賣光了
最後還押韻 6666
哈哈哈😆
以不變應萬變+1
謝謝支持
股票外資已經賣掉1兆了
請問聽你的話存股的人怎麼辦? 繼續存到跌到見骨嗎? 奇怪股市好的時候叫人存股 殺下來就好像沒說過一樣?
哈哈哈 兄弟這笑話有梗 清流君叫人存股
我看了清流君不下20部都是講指數投資，有哪一部講到存單一個股嗎？
@@user-nf3kd7qg8i 那這是什麼？ th-cam.com/video/4Y1sfzxsVLY/w-d-xo.html
@@user-nf3kd7qg8i 不要跟我說ETF 不是股票，一籃子股票還是股票
@@chleemike 如果您認為股票這個商品無法投資～那就不用討論啦～請問您都投資什麼呢？
又拉長音
最佳解就是把台幣拿去買房子 頭期以外貸滿換美元吃央行豆腐阿
現在才想到要吃豆腐，有點晚了
@@陳中穎 誰跟你說我現在才想到 我農曆年完都已經換了50萬鎂了 房子下月交屋啊
感謝分享
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