100- Invirtiendo en compounders y situaciones especiales
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- เผยแพร่เมื่อ 10 ก.พ. 2025
- En este capítulo hablamos sobre compounders y oportunidades:
-Resumen Special Sits (CMI, MIXT, Intellicentrics)
-Marlowe
-Embracer
-Teqnion (CFO InPractise)
-EVOLUTION (InPractise)
-Italian Sea Group
-AOJ
-Dino Polska
-Ryman
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Gracias por estar ahí y escucharnos , nos vemos en siguientes semanas con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones ️
Muy bueno el análisis y los comentarios. Muchas gracias.
Quedo a la espera de tus conceptos sobre S&U, que entiendo le ves algunos riesgos regulatorios.
Un saludo
Gracias por el feedback Fernando!
S&u en uno de q&a por ejemplo
Justa S&U la incorpore la semana pasada a la cartera, es verdad que el riesgo regulatorio está ahí, pero tengo confianza en UK en este aspecto, en cualquier caso me encantará conocer vuestra opinion al respecto @@IcariaCapital
Muy bueno, gracias.
Gracias por el feedback
Gracias, gran podcast como de costumbre! Revisaremos Marlowe en el Club
Muchas gracias Juan!! Lo vemos.
54:24 Dino Polska
Un podcast de lo más ilustrativo. Siempre aportando un poco de cordura a la hora de entender un negocio. Ejemplos como Dino o Teqnion donde parece que no importa el múltiplo y me da la sensación que no se tienen en cuenta muchas factores a la hora de valorar. En fin siempre hay irracionalidad en el mercado, yo tampoco me siento cómodo pagando esos múltiplos puesto que todo debe salir a la perfección para justificarlos bajo mi punto de vista. Por otro lado podríais comentar la situación de Barry Callebaut? Viendo que la curva de futuros del cacao está invertida y parece que el precio del cacao ya empieza a corregir no debería beneficiarse la compañía de esto con mejores contratos y más demanda? Un saludo y gracias por vuestra visión y aportación.
Muchas gracias por el feedback!
De barry soy negativo en el corto plazo, ha corrido demasiado el cacao y eso va a afectar a la demanda de los clientes de barry.
Podemos comentar en el siguiente Q&A!