So habe ich es bisher gemacht. Bei einem Mandanten ändern sich die Beiträge in jedem Monat. Krankenkassen buchen die Beiträge ab. Ich fand die Abstimmarbeiten noch immer sehr mühselig. Ich habe die Krankenkassen in Lodas auf Kontokorrentkonten umgestellt. Ich finde damit die Abstimmarbeiten einfacher, da man sofort erkennt, bei welcher Krankenkasse Differenzen bestehen. Bestehende Verbindlichkeiten muss man dann noch zum Jahresabschluss wieder auf ein Verbindlichkeitenkonto im Sachkontenbereich umbuchen. Deine Tips helfen immer sehr. Manche sehe ich auch mehrmals an, wenn ich etwas umstellen will. Vielen Dank und herzliche Grüsse aus Berlin.
Ja, das was du erwähnst, ist genau der Nachteil, wenn du Kontokorrentkonten verwendet. DIes kannst du aber auch beheben, wenn du das neue WJ anlegst, musst du unterbinden, dass irgendeine Buchung übergeben wird. Dann kannst du für einen Kreditorenbereich (zB 90000 - 99999) im Kontenplan das Sammelkonto ändern, sodass dies auf Verbindlichkeiten oder vorauss. Beitragsschuld ausgewiesen wird :-)
Genauso verfahren ich auch jede KK ein Kontokorrentkonto. Ich mache Jahresübernahme und buche im alten WJ die Salden der KK auf Verbindlkeiten SV um und unterbinde dann die Übernahme der Konten ins neue WJ
Danke für das Video. Gibt es auch Einstellungen die Verbindlichkeiten der Auszahlungsbeträge (Konto 3720) mit dem Namen des Arbeitnehmer aus LODAS zu generieren?
In meiner Buchhaltung wird es tatsächlich aufgeteilt und die PNr in den Buchungstext geschrieben. Setze mal den Haken bei "Personalnummer im Buchungstext für Auszahlungen/Überzahlungen verwenden. Dann sollte es aufgeteilt werden.
In Lodas Auswertungen kann man die Auswertung 36 "Beitragsnachweis - Erläuterung" des Folgemonats zur Hilfe nehmen falls es Probleme beim Schätzverfahren gibt.
Hallo Herr Hausmann, eine Frage: wenn im aktuellen Monat letztendlich die Korrektur vom Vormonat erfolgt, wird dann als Korrektur-Zeitraum JJJJMM der Vormonat explizit als BS gebucht oder fließt die Korrektur des Vormonats mit dem Schätzwert des akt. Monats in einer Summe mit ein und diese Summe wird als ein einziger Wert bzw. Buchungssatz gebucht? Beispiel: im Abr.Zeitraum: 09/2024 Schätzwert 1.100 EUR im Abr.Zeitraum 10/2024: Korrektur aus 09/2024 (richtig wären gewesen: 950 EUR) -- somit 150 EUR in 10/2024 Berichtigung für 09/2024 im Abr. Zeitraum 10/2024: neuer Schätzwert 1000 EUR Erfolgen dann somit in 10/2024 zwei Buchungssätze? Einmal die Korrektur für 09/2024 und einmal der neue Schätzwert für 10/2024? Vorab vielen Dank für Ihre Hilfe und Rückantwort.
Soweit ich das mit Nachberechnungen testen konnte, wird für die Korrektur ein separater Buchungssatz erzeugt mit JJJJMM der aktuellen Abrechnung. Ich habe allerdings selbst keine Schätzverfahren in der Praxis, beziehungsweise habe meinen Minijob der Einfachheit auf Festgehalt umgestellt 😅
@@AndreasHausmann Vielen lieben Dank für die Rückantwort. Ich habe leider einige Abrechnung im Schätzverfahren. Ich werde das aber so wie von Ihnen gezeigt umstellen. So dass ich die Konten besser und vor allem schneller abstimmen kann. Nochmal vielen Dank für Ihr Video und Ihre Rückmeldung.
Beim Lohn Lodas hätte ich eine Frage. Kann man irgendwo einstellen, dass ein Firmengahrzeug nicht bei mehreren Mitarbeitern zugeordnet wird 😊...wir haben einen riesigen Fuhrpark und es ändert sich ständig was. Vielen Dank
Wenn man Abweichungen (z.b. bei der Barmer) hat, die nicht im nächsten Monat verschwinden, ist dann die einzige Möglichkeit sich einen Kontoauszug vom der KK schicken zu lassen? Oder kann man das irgendwie in Lodas nachprüfen?
Bei Lohn und Gehalt kann man auch super mit der Erläuterungsauswertung aus dem Lohn arbeiten....Hier kann man die Werte super den Monaten zuordnen per Aufteilungbuchung..geht schnell und einfach....
Ja, du hast recht, die Funktion gibt es auch. Ich muss diese allerdings im Lohnbuchungsbeleg noch ausprobieren und wollte das Video nicht mit zu vielen Funktionen vollpacken :-)
Wenn dann mit dem Arbeitskonto gearbeitet wird und nach Belegfeld 2 sortiert wird, sind i.R. nur noch die aktuellen Differenzen zu sehen. Klappt super.
Das ist doch die größte Erleichterung beim Abstimmen! Bitte unbedingt Video nachschieben. Im Lohnprogramm unter Finanzbuchführung Belegfeld2 aktivieren und in Rewe bei 3740 ausziffern über Belegfeld2.
An die Leser da Andreas aktuell nicht helfen kann: Wie geht ihr mit Krankenkassenbeiträgen um, wenn ein Guthaben vorhanden ist? Zur Zeit buchen wir die Guthaben einzeln als Forderung ggü.. Krankenkassen um, da die Personalabteilung eine Übersicht der noch offenen Guthaben zum Nachfordern benötigt. Mit dieser Lösung bin ich allerdings absolut noch nicht zufrieden. Hast du noch eine Idee? Ich bin ein absoluter Fan deiner Kurzvideos, die mir schon sehr oft geholfen haben. 1000 Dank dafür. 😊
D.h. du zifferst nur nach dem Krankenkassennamen aus? Dann hast du aber im Zweifelsfall relative viele unausgezifferte Buchungen, falls es mal nicht aufgeht :-)
@@AndreasHausmannin der Regel habe nur die Krankenkasse offen, wenn die Krankenkasse am 15 abbucht. (Freiwillig gesetzlich versichert) Die anderen Krankenkasse Ziffern sich aus. Bei der Variante mit Belegfeld 1 ziffert sich nix aus.
Danke für das wie immer tolle Video!
Beim Ausziffern leide ich aber doch noch mit, ich finde das auswählen mittels Leertaste soooo viel angenehmer :)
Mein Leiden hat ein Ende :D
Danke für das tolle Lernvideo !
So habe ich es bisher gemacht. Bei einem Mandanten ändern sich die Beiträge in jedem Monat. Krankenkassen buchen die Beiträge ab. Ich fand die Abstimmarbeiten noch immer sehr mühselig. Ich habe die Krankenkassen in Lodas auf Kontokorrentkonten umgestellt. Ich finde damit die Abstimmarbeiten einfacher, da man sofort erkennt, bei welcher Krankenkasse Differenzen bestehen. Bestehende Verbindlichkeiten muss man dann noch zum Jahresabschluss
wieder auf ein Verbindlichkeitenkonto im Sachkontenbereich umbuchen.
Deine Tips helfen immer sehr. Manche sehe ich auch mehrmals an, wenn ich etwas umstellen will. Vielen Dank und herzliche Grüsse aus Berlin.
Ja, das was du erwähnst, ist genau der Nachteil, wenn du Kontokorrentkonten verwendet.
DIes kannst du aber auch beheben, wenn du das neue WJ anlegst, musst du unterbinden, dass irgendeine Buchung übergeben wird. Dann kannst du für einen Kreditorenbereich (zB 90000 - 99999) im Kontenplan das Sammelkonto ändern, sodass dies auf Verbindlichkeiten oder vorauss. Beitragsschuld ausgewiesen wird :-)
Genauso verfahren ich auch jede KK ein Kontokorrentkonto. Ich mache Jahresübernahme und buche im alten WJ die Salden der KK auf Verbindlkeiten SV um und unterbinde dann die Übernahme der Konten ins neue WJ
Danke für das Video. Gibt es auch Einstellungen die Verbindlichkeiten der Auszahlungsbeträge (Konto 3720) mit dem Namen des Arbeitnehmer aus LODAS zu generieren?
@@stefanieberns7044hier gibt es eine Möglichkeit über die personalnummer, da muss im lohn der haken gesetzt werden
In meiner Buchhaltung wird es tatsächlich aufgeteilt und die PNr in den Buchungstext geschrieben.
Setze mal den Haken bei "Personalnummer im Buchungstext für Auszahlungen/Überzahlungen verwenden. Dann sollte es aufgeteilt werden.
Gut erklärt, gerade für Anfänger sicher sehr hilfreich!
Danke :-)
Da war jetzt nichts für mich Neues dabei, dennoch ein Lob für die super Erklärung! 👍🏼
Danke :-)
In Lodas Auswertungen kann man die Auswertung 36 "Beitragsnachweis - Erläuterung" des Folgemonats zur Hilfe nehmen falls es Probleme beim Schätzverfahren gibt.
Danke Danke Danke ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Wir haben bei alles Auszifferungskonten zusätzlich die Funktion EB-Werte Einzelbuchungen aktiviert. Macht die Abstimmung des EB-Wertes einfacher.
Hallo Herr Hausmann, eine Frage:
wenn im aktuellen Monat letztendlich die Korrektur vom Vormonat erfolgt, wird dann als Korrektur-Zeitraum JJJJMM der Vormonat explizit als BS gebucht oder fließt die Korrektur des Vormonats mit dem Schätzwert des akt. Monats in einer Summe mit ein und diese Summe wird als ein einziger Wert bzw. Buchungssatz gebucht?
Beispiel:
im Abr.Zeitraum: 09/2024 Schätzwert 1.100 EUR
im Abr.Zeitraum 10/2024: Korrektur aus 09/2024 (richtig wären gewesen: 950 EUR) -- somit 150 EUR in 10/2024 Berichtigung für 09/2024
im Abr. Zeitraum 10/2024: neuer Schätzwert 1000 EUR
Erfolgen dann somit in 10/2024 zwei Buchungssätze? Einmal die Korrektur für 09/2024 und einmal der neue Schätzwert für 10/2024?
Vorab vielen Dank für Ihre Hilfe und Rückantwort.
Soweit ich das mit Nachberechnungen testen konnte, wird für die Korrektur ein separater Buchungssatz erzeugt mit JJJJMM der aktuellen Abrechnung.
Ich habe allerdings selbst keine Schätzverfahren in der Praxis, beziehungsweise habe meinen Minijob der Einfachheit auf Festgehalt umgestellt 😅
@@AndreasHausmann Vielen lieben Dank für die Rückantwort. Ich habe leider einige Abrechnung im Schätzverfahren. Ich werde das aber so wie von Ihnen gezeigt umstellen. So dass ich die Konten besser und vor allem schneller abstimmen kann. Nochmal vielen Dank für Ihr Video und Ihre Rückmeldung.
Beim Lohn Lodas hätte ich eine Frage. Kann man irgendwo einstellen, dass ein Firmengahrzeug nicht bei mehreren Mitarbeitern zugeordnet wird 😊...wir haben einen riesigen Fuhrpark und es ändert sich ständig was. Vielen Dank
Habe leider so gut wie keine Ahnung von der lohnabrechnzung, daher kann ich dir diese Frage nicht beantworten 🤷🏻♂️
Wenn man Abweichungen (z.b. bei der Barmer) hat, die nicht im nächsten Monat verschwinden, ist dann die einzige Möglichkeit sich einen Kontoauszug vom der KK schicken zu lassen? Oder kann man das irgendwie in Lodas nachprüfen?
mW gibt es hierfür keine Auswertungen in LODAS. Ich muss dazu aber sagen, dass ich mich selbst in LODAS auch nur sehr mäßig auskenne.
@@AndreasHausmann Kein Problem, danke für dieses tolle Video. Für mich war einiges neue dabei. Hab jetzt erstmal meine Lerndatei angepasst :)
Bei Lohn und Gehalt kann man auch super mit der Erläuterungsauswertung aus dem Lohn arbeiten....Hier kann man die Werte super den Monaten zuordnen per Aufteilungbuchung..geht schnell und einfach....
Danke
Nanu? Warum kein Ausziffern der Schätzwerte über Belegfeld2 ?
Ja, du hast recht, die Funktion gibt es auch. Ich muss diese allerdings im Lohnbuchungsbeleg noch ausprobieren und wollte das Video nicht mit zu vielen Funktionen vollpacken :-)
Wenn dann mit dem Arbeitskonto gearbeitet wird und nach Belegfeld 2 sortiert wird, sind i.R. nur noch die aktuellen Differenzen zu sehen. Klappt super.
Klappt super. Auch im Kontoblatt. Nach Belegfeld 2 gruppieren und alles mit Saldo 0 ausziffern.
Das ist doch die größte Erleichterung beim Abstimmen! Bitte unbedingt Video nachschieben. Im Lohnprogramm unter Finanzbuchführung Belegfeld2 aktivieren und in Rewe bei 3740 ausziffern über Belegfeld2.
ggf gibt es zukünftig mal ein aktualisiertes Video. Das Belegfeld 2 teste ich gerade :-)
An die Leser da Andreas aktuell nicht helfen kann:
Wie geht ihr mit Krankenkassenbeiträgen um, wenn ein Guthaben vorhanden ist? Zur Zeit buchen wir die Guthaben einzeln als Forderung ggü.. Krankenkassen um, da die Personalabteilung eine Übersicht der noch offenen Guthaben zum Nachfordern benötigt. Mit dieser Lösung bin ich allerdings absolut noch nicht zufrieden. Hast du noch eine Idee?
Ich bin ein absoluter Fan deiner Kurzvideos, die mir schon sehr oft geholfen haben. 1000 Dank dafür. 😊
Ich habe bisher kein Feld oder keine Option dafür gesehen. Ich bin allerdings in DATEV LODAS selbst nur Anwender und kein Experte :-)
@@AndreasHausmannsehr schade aber vielen Dank für deine Antwort.
Hat vielleicht einer der Leser noch eine Idee?
Ich habe für jede Krankenkasse ein Konto angelegt und bei dem Konto 3759 lasse ich immer nach Buchungstext ausziffern
D.h. du zifferst nur nach dem Krankenkassennamen aus? Dann hast du aber im Zweifelsfall relative viele unausgezifferte Buchungen, falls es mal nicht aufgeht :-)
@@AndreasHausmannin der Regel habe nur die Krankenkasse offen, wenn die Krankenkasse am 15 abbucht. (Freiwillig gesetzlich versichert) Die anderen Krankenkasse Ziffern sich aus. Bei der Variante mit Belegfeld 1 ziffert sich nix aus.