Sam inwestuję przez Dom Maklerski BOŚ (niemal od dziecka). Jeśli też chciałbyś, a naprawdę polecam, to konto można założyć na: bossa.pl/oferta/?DNA Najnowsza aplikacja od DM BOŚ, gdzie zrealizujesz swoje pomysły inwestycyjne - bossa.pl/webtrader?DNA Sprawdź Strefę Premium DNA: premium.dnarynkow.pl Zdobądź swój StockScan!: dnarynkow.pl/produkt/stockscan/
Hej Piotrek, na początku 4 kwartału prezentowałeś portfel na IV kwartał 2024: WIG20, Wig40 stanowiły 40% POkazjesz, że portfel zarobił 10%, ale jak to się stało, skoro WIG20TR spadł z 5000 do 4700, mWgi40TR bez zmian, Nasdaq, ktorego masz 20% składu wzrósł z 17500 na 19500 (tj. 10%), kryptowaluty stanowily 10%, a wzrosly o 50%, wiec to daje 5% zysku portfela. Czy można zatem powiedzieć, że praktycznie cały zysk za IV kwartał wynika ze wzrostu kryptowalut? Bo na indkesach miales spadki lub nieduże wzrosty. Sam jestem ciekawe jak zachowa się portfel na Q1 2025. Bo tutaj 50% portfela to teraz będzie Polska + Chiny.
na filmach wciaz chwalisz sie wynikami zblizonymi do sp500 lub wrecz je przebijajacymi, ale uparcie nie dodajesz sp500 jako benchmarku w myfund. No tak troche slabo, powiedzialbym.
Co do uranu to VanEck Uranium and Nuclear Technologies (NUKL) ostatnio bije Sprott Uranium Miners oraz Global X Uranium ETF (URA). Tylko to RGR na wykresie na dzień dzisiejszy mnie niepokoi :)
Cześć. Może czegoś nie rozumiem to wytłumaczcie mi. Portfel publiczny miał być zerowany kwartalnie „ i żadnych wyjątków” tymczasem ostatnie zerowanie 11.10.2024. W portfelu tym razem miał być s&p500 a jest NASDAQ. Poza tym większość indeksów niewielkie wzrosty a główny zysk to kryptowaluty i to z dźwignią. To ma być portfel dla każdego nawet początkującego inwestora? Łatwy? Na wielu rachunkach nie da się nawet zastosować tego co tutaj. Może coś pominąłem to przepraszam ale proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Mi się wydaje, że ten kwartał dla BTC będzie tak samo dobry jak poprzedni. Z tą różnicą, że może w końcu ETH ruszy ;) a za nim ALTy. Natomiast drugi i trzeci kwartał, znowu bardziej ryzykowny.
Jesteśmy tutaj świeży i nie mogę nigdzie znaleźć założeń tego portfela. Rozumiem ze regularnie wpłacasz jakaś pule pieniędzy która procentowo rozkładasz na dane etfy itp.?
@@A.D698 No tak wszystkiego to sprzedawac nie trzeba... Jesli przykladowo bylo 10% na jakims ETF kwartal temu, a teraz ma byc 20% na tym samym ETF, to wystarczy dokupic roznice... ;)
Czy próba odwzorowania twojego portfela 20.01 nadal ma sens? Czy zmiany w tydzień były na tyle duże, że lepiej sobie odpuścić i poczekać do kolejnego kwartału (widziałem, że mWig chyba poleciał do góry i parę innych)
Tyle wątków zostało tu podniesionych, że ciężko do wszystkiego odnieść się. 1. Każdy dobiera analizy i wykresy pod swoją teorię. Ty mówisz o hossie i według tego co pokazałeś następny rok powinien być pozytywny dla rynków amerykańskich, a inni analitycy w Polsce mówią, że drugi rok prezydencki czyli 2026 będzie mocno spadkowy w USA i też pokazują wykresy. Zapiszę sobie ten film i zobaczymy kto miał rację ty, który mówi, że następny rok 2026 będzie pozytywny jak poprzedni 2024 czy inni mówiąc, że 2026 będzie najgorszym rokiem. Ty pokazujesz, że hossa w sumie w połowie inni, że kończy się i nie tyle co nadchodzi katastrofa ile duży spadek. 2. Giełda w Polsce jest niedowartościowana i co do tego nie ma wątpliwości. Tylko problem polega na tym, że nie bez powodu jest niedowartościowana i co gorsza niedowartościowanie nie gwarantuje wzrostów czasami wręcz przeciwnie. Po prostu lepiej skupić się na spółkach, które od 10 lat dają tak naprawdę ciągły wzrost i co najważniejsze unikać spółek skarbu państwa oraz WIG20 jak ognia. mWIG40 posiada pełno fantastycznych polskich spółek dających wzrost. Natomiast skoro wierzysz w WIG20 to wierzysz. Ja wierzę, że JSW podniesie się czy Orlen tak samo jak w podniesienie się Chin w przyszłym roku. 3. Na pewno szacunek za podniesienie tematu innych rynków niż USA czy Polska, bo to już jest nudne. 4. Wyniki to mnie nie grzeją ani nie palą. Większość TH-camrów na samym końcu i tak inwestuje w ETF na szeroki rynek, a gada co innego o inwestycjach w spółki. I w sumie nic złego sam mam ETF CSPX. Zresztą w portfelu masz też głównie ETF. Najprostsza i najbezpieczniejsza forma inwestycji. 5. Brakuje informacji o surowcach jak miedź, gaz czy ropa oraz surowcach związanych z rolnictwem, ale zdaje sobie sprawę, że tutaj nie masz pojęcia i to nic złego. Nie da zajmować się całym rynkiem. To bardzo trudny rynek. Elo.
Czy małe spółki w USA faktycznie mają szansę na takie stopy zwrotu jeśli FED zdecyduje się na ograniczenie obniżek stóp procentowych? Patrząc na dane z ostatniego tygodnia i proinflacyjnym zapowiedziom Trumpa myślę, że jest to realne.
No właśnie małe spółki dobrze nie wyglądają, a stopy niemal już na pewno pozostaną dłużej wysoko. To samo USD, to że się umacnia i prawdopodobnie będzie umacniał nie zależy wyłącznie od Trumpa i obaw o cła. Już nie mówiąc o tym, że w USA "przed nami dopiero etap Optymizmu i euforii" gdzie Ja bym powiedział, że optymizm mamy na pewno za sobą, a kto wie czy tez nie euforie.
Czyli rozumiem, żeby odtworzyć teraz portfel to wszystko co było za poprzedni kwartał sprzedajemy i aktualizujemy do tego co tutaj? Tu będą dochodzić co zakup prowizje + jak to zrobić, jeżeli co miesiąc chce dodawac 10k przez cały rok?
Możesz co kwartał doładowywać 30k myśle ze tak będzie rozstaniej jeśli chcesz trzymać się założeń tego portfela. A co do pierwszej części to właśnie sam się nad tym zastanawiam bo te prowizje mogą trochę zjeść zysk.
@A.D698 nie dokońca tylko doładowywać, bo to co było dobre w poprzednim kwartale już nie musi być dobre w tym. Więc tu zastanawiam się jak tym zarządzać.
Jak biuro maklerskie upada to nasze papiery zostaną nietknięte i przeniesione do innego biura maklerskiego plus mamy ochronę środków do 100 tyś euro. Chyba nie o to chodzi, może prowizje?
@@Ksaww22 Wiele jest na to powodów. Po pierwsze nie ma jednego idealnego konta i nie ma jednego konta które daje dostęp do wszystkiego. Każde ma swoje wady i zalety. DM BOŚ? Chińskich akcji ani opcji sobie nie kupię. XTB? O kontraktach futures i rynku NC mogę zapomnieć. Zagraniczny broker? Nie ma dostępu do GPW itd. Ponadto duży portfel wymaga dywersyfikacji ryzyka. KAŻDY DOM MAKLERSKI I KAŻDY BROKER MOŻE UPAŚĆ. Wolne środki w takich instytucjach są chronione wyłącznie do 20k euro (większość brokerów i DM) lub 100k euro (bankowe domy maklerskie)
Czy do tego portfela dopłacasz co kwartał systematycznie jakąś ściśle określoną kwotę, czy też modyfikując go sprzedajesz, rebalansujesz zgromadzone w nim instrumenty finansowy
Czy w prezentowanych długoterminowych stopach zwrotu uwzględnione są podatki, które trzeba często płacić ze względu na modifykacje portfela co kwartał?
A czy widziałeś jakikolwiek publicznie przedstawiany portfel od innych inwestorów/youtuberów, który można kopiować i który uwzględniałby podatki bo ja takiego nie mogę sobie przypomnieć? Otóż, nie uwzględnia się podatków w takich statystykach ponieważ każdy inwestor ma inne opodatkowanie. Ktoś inwestuje przez IKE gdzie nie ma podatku a ktoś inny przez normalne opodatkowane konto. Jedynie niektórzy youtuberzy podają statystyki swoich indywidualnych konkretnych portfeli z ich indywidualnych kont brokerskich. Ale takich portfeli nie jesteś zazwyczaj w stanie skopiować bo inwestują w mało płynne spółki (wtedy dużo osób kopiujących zbyt mocno wpływałoby na kurs spółki), publikują swoje ruchy z opóźnieniem, mają indywidualne opłaty i prowizje oraz instrumenty inwestycyjne dla danego konkretnego brokera (którego Ty pewnie nie masz). Poza tym taki indywidualny portfel będzie inaczej opodatkowany niż portfele osób oglądających (konto IKE, inwestowanie przez innego brokera lub nawet przez kilku róznych brokerów jednocześnie, rezydencja podatkowa w innym kraju itd) Podsumowując, jak ktoś publikuje kwartalny portfel publiczny oparty na ETF-ach który każdy może skopiować to nie uwzglednia podatków w statystykach. A jak ktoś publikuje statystyki dla jego własnego indywidualnego konta u konkretnego brokera to może uwzględniać podatki ale taki portfel będzie bardzo trudny do skopiowania.
@@57-Mar-Mar no tak, ale biznesy również mają różne sposoby opodatkowania, ale jakoś bazujemy na ich wynikach po opodatkowaniu. Mało tego, porównywalne są biznesy z różnych krajów i też jakoś to działa.
Mam ekspozycji od lat na sp500 Od jakiegoś czasu też vaneck Jedi tu male kwoty,ale myśl długoterminowa. Co można jeszcze do tego dobrać ? Zastanawiałem się nad Xtrackers Artificial Intelligence & B albo nad semiconductor,nie wiem czy przy sp500 ma to sens Piotr rekomendował first Trust,ale w XTB tego nie ma, a też nie chce miec za dużo w portfelu ekspozycji jakieś rady ? Dziękuję :)
webTrader mi jakoś nie siedzi. Pomijając fakt, że jest tylko GPW, to jakoś te kolory są zbyt agresywne i wszystko wydaje się rozmyte :( co do materiału to plusik leci :)
Hej Piotr, obserwuję kanał już jakiś czas. Mam obecnie 26 lat i dochody około 6K netto miesięcznie. Po wszystkich rachunkach, opłatach, mam 2K netto miesięcznie, które mogę przeznaczyć na inwestowanie. Czy te kwoty mają sens? Dodatkowo zaoszczędziłem 20K pieniędzy (ja wiem, że dla wielu to śmieszna kwota), ale też chciałbym nimi rozporządzić w odpowiedni sposób i zacząć pracować z tymi pieniędzy na rynkach. 1. Czy zabawa w inwestowanie przy tych kwotach ma sens? 2. Czy portal DNA rynków będzie dobra podstawa do startu i edukacji w małych krokach? 3. Czy lepiej po prostu sobie dać spokój i zainwestować w rozwój umiejętności, żeby potem podnieść dochód netto, a nie próbować ogarniać inwestowanie, które czasami wydaje mi się przytłaczające. Pozdrawiam!
1. Tak, 2. Tak, 3. Tak. Ja śledzę Piotra od 2 lat, dziś żałuję że nie byłem bardziej pokornym słuchaczem i nie stosowałem się bardziej do jego sygnałów/informacji o rynku, nawet tylko tych publicznych ;) A inwestycja w siebie jest zawsze spoko opcją, ale myślę, że przy tych kwotach będziesz mógł pogodzić jedno i drugie.
A chce pan się założyć że na największych spółkach w USA zobaczymy jeszcze większe zwroty niż rok temu ? Uważam że wybór małych spółek to błąd i rynek szybko to zweryfikuje Pozdrawiam życzę sukcesów w inwestowaniu
Chyba nie mam szczęścia do tych "doradzaczy" internetowych. Praktycznie wszystkie inwestycje zachęcane przez nich lecą na pysk (Kęty, Budimex,Bloober, itd). Dobrze, że moje indywidualne rekompensują te rekomendowane.
@@jangosciniak4785 Kupiłem jak Cymcyk zachęchecał do nich do nich ( Kęty, Budimex, Kruk- około 2-3 miesięcy temu), a Bloobera około rok temu. Jak analizuje tę zachętę na Bloobera to mam takie wrażenie, że miało to posmak lobbowania. I teraz, aby nie nazwano mnie oszołomem, to było tylko sprawdzenie na niewielkie kwoty i to nie pierwszy raz. Moja teoria cały czas się jednak potwierdza, żeby samemu myśleć, a nie ich słuchać.Potwierdza to się nie tylko przy Cymcyku, ale innych youtuberach. Powiem szczerze, że nie cenię ich od momentu naganiania na konkretne domy maklerskie. Jednak nosi to znamiona wpływu na ich opinię i nie jest moralne.
Jeżeli nie wiesz czym są spowodowane spadki na firmach typu Kęty to zalecam nie brać się za inwestowanie dywidendowe, bo nie masz podstawowej wiedzy co z czego wynika ;)
@@jangosciniak4785 Hmm, Budimex z 770 zszedł na 450 zł, i kolega twierdzi, że wszystko ok? To teraz musi urosnąć o 90% żeby odrobić poziomy z lipca. I nadal to nie wygląda jak "lecą na pysk"?
To jest portfel publiczny, który ma spełniać konkretne zadania i zapewniać dobry stosunek zysku do ryzyka. Prywatnie mam go więcej całościowo niż za 3%
Kurna, ale komplemencik. Jestem w takim razie w tych 0,001% osób, które trzymały 4 lata (a nawet dłużej) Bitcoina. No a tak na poważnie to myślę, że jednak kilkanaście procent osób daje radę wytrzymać nawet bardzo duże wahania kapitału i nie jestem w aż takiej elicie :)
No niestety nie, bo kluczem jest stosunek zysku do ryzyka. Są dwa elementy w inwestowaniu. Dokładnie jak mówiłem w materiale. Portfel bije indeks S&P500 na bazie zysk / ryzyko
@@DNARynkow A patrząc na stosunek poswięconego czasu na analize spółek i pilnowanie portfela do zysku, portfel przegrał z prostym etfem, który moge kupić jednym kliknięciem, albo nawet bez kliknięcia ustawiając automatyczny przelew :D
@SquawkSquawk-cc3ld Bo sam regularnie kupuję etf na sp500, a miałem wrażenie, że autor kluczył byle tylko nie pokazać tego indeksu. Poza tym ETF na sp500 to najtańszy i najbardziej popularny instrument, a więc świetne odniesienie dla innych strategii
mam akcje Bumech SA były mocno pod kreska ale w styczniu robiły około 50 % w górę i co się słało jestem ciekawy było to coś o czym myślałem o uśrednianiu ale się nie zdecydowałem a obecnie jestem stratny 50 zł
Piotrze. WebTrader bez opcji np. szybkiego wystawienia zlecenia StopLoss to karton i kanienie. Wiem, że ty kupujesz i zapominasz. Ale warto wspomnieć o takich ułomnościach jak już pozycjonujesz reklame.
Ale to nie odcinek o WebTrader stricte. Mam taki w planie, to wtedy wspomnę co mi przeszkadza tam też. Kolejny przykład brak pełnej taśmy widocznej mimo że niby mam ją w pakiecie...
Bo nawet ich spadek (który zapewne się wydarzy) ma za niski potencjał na zysk. Długoterminowa stopa procentowa już stabilizuje się na 4%, więc 10Y ustabilizuje się na około 4.4
Ło Panie ... 40% w bananową egzotyczną GPW i tylko 20% w USA. Ja tam lubię egzotykę ale na wakacjach, dlatego w 1Q utrzymuje dalej 50% NDX i 50% BTC. Powodzenia 👍💪
@@newlanark6662 pieniądze które mam tam zainwestowane nie są mi do niczego potrzebne więc na razie niech sobie leżą, ale jakbym zobaczył w tym roku 190000 dolarów to połowę sprzedam.
@@damianrembierz8363 To prawda, ale ja nie uważam, że ktoś początkujący powinien w ogóle dotykać taki instrument i tu mam zgryz w realizacji takiego materiału
@@DNARynkow no założenie portfela jest takie że każdy w prosty sposób może go powtórzyć również osoby które zaczynają i liczą na niską zmienność czekając na ten materiał bazujący na ETF (bo bardziej zaawansowani poświęcają statystycznie większe zainteresowanie portfelowi aktywnemu) 😀 także jeśli pojawia się to w portfelu to może jednak warto rozważyć materiał, który przybliży całe zagadnienie od strony praktycznej dla osób które są na początku 😃
Wszystko spoko, naprawde fajny material ale zdecydowanie jestem fanem drugiego z Twoich portfeli, tam jest po prostu baaaaardzo ciekawie. Dla tych mniej zaangażowanych czyli jednocześnie nie szukających większych zysków, akceptujących mniejsze ryzyko. Inwestuje z Tobą i jest wiele rzeczy na które mamy taką samą opinię i poglądy. Gratulacje zwrotów i faktu, że dalej robisz filmy dla ludzi którzy mogą mieć farta i trafić dobrze na algorytm i tych którzy uczą się z tej serii 💪 Rewelacyjny film i szkoda że nie mam dostępu do Polski bo chcialbym miec, zeby miec. Bez kitu tu jest tyle do omowienia ze zeby napisac ten komenatrz to musialem zatrzymywac bo duzo sie dzieje w Twoich filmach. Ale pomysl o tych co tu wpadli bo im to troche zrobi "error"
Sam inwestuję przez Dom Maklerski BOŚ (niemal od dziecka). Jeśli też chciałbyś, a naprawdę polecam, to konto można założyć na: bossa.pl/oferta/?DNA
Najnowsza aplikacja od DM BOŚ, gdzie zrealizujesz swoje pomysły inwestycyjne - bossa.pl/webtrader?DNA
Sprawdź Strefę Premium DNA: premium.dnarynkow.pl
Zdobądź swój StockScan!: dnarynkow.pl/produkt/stockscan/
dzięki Piotr, super materiał, udanego 2025 i do zarobienia!
Hej Piotrek, na początku 4 kwartału prezentowałeś portfel na IV kwartał 2024: WIG20, Wig40 stanowiły 40% POkazjesz, że portfel zarobił 10%, ale jak to się stało, skoro WIG20TR spadł z 5000 do 4700, mWgi40TR bez zmian, Nasdaq, ktorego masz 20% składu wzrósł z 17500 na 19500 (tj. 10%), kryptowaluty stanowily 10%, a wzrosly o 50%, wiec to daje 5% zysku portfela. Czy można zatem powiedzieć, że praktycznie cały zysk za IV kwartał wynika ze wzrostu kryptowalut? Bo na indkesach miales spadki lub nieduże wzrosty. Sam jestem ciekawe jak zachowa się portfel na Q1 2025. Bo tutaj 50% portfela to teraz będzie Polska + Chiny.
Masz jeszcze rozkład w myfund stary. Dużo wzrostu wygenerowało umocnienie USD. Efekt portfelowy tu sięgnął niemal 4-5 pp
Byle "Głupie" krypto robi więcej niż te pseudo inwestycje w akcje 😂😂
na filmach wciaz chwalisz sie wynikami zblizonymi do sp500 lub wrecz je przebijajacymi, ale uparcie nie dodajesz sp500 jako benchmarku w myfund. No tak troche slabo, powiedzialbym.
Co kwartał jest wszystko sprzedawane? albo to co chcesz sprzedać? (rebalancing co kwartał)?
Piotrze, a co z Cybersecurity ETF? Brać, nie brać?
Cześć Piotrze ,kiedy aktualizacja drugiego portfela, tego agresywnego z ekspozycja w konkretne akcje?
Co do uranu to VanEck Uranium and Nuclear Technologies (NUKL) ostatnio bije Sprott Uranium Miners oraz Global X Uranium ETF (URA). Tylko to RGR na wykresie na dzień dzisiejszy mnie niepokoi :)
Cześć. Może czegoś nie rozumiem to wytłumaczcie mi. Portfel publiczny miał być zerowany kwartalnie „ i żadnych wyjątków” tymczasem ostatnie zerowanie 11.10.2024. W portfelu tym razem miał być s&p500 a jest NASDAQ. Poza tym większość indeksów niewielkie wzrosty a główny zysk to kryptowaluty i to z dźwignią. To ma być portfel dla każdego nawet początkującego inwestora? Łatwy? Na wielu rachunkach nie da się nawet zastosować tego co tutaj. Może coś pominąłem to przepraszam ale proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Jak nie umiesz sobie otworzyć konta na giełdzie krypto to może wróć do grania w zdrapki bo tam masz większe prawdopodobieństwo że coś zarobisz pało
Mi się wydaje, że ten kwartał dla BTC będzie tak samo dobry jak poprzedni. Z tą różnicą, że może w końcu ETH ruszy ;) a za nim ALTy.
Natomiast drugi i trzeci kwartał, znowu bardziej ryzykowny.
Jesteśmy tutaj świeży i nie mogę nigdzie znaleźć założeń tego portfela. Rozumiem ze regularnie wpłacasz jakaś pule pieniędzy która procentowo rozkładasz na dane etfy itp.?
Specyfika tego portfela nie zakłada żadnej dopłaty. Startował z bazową kwotą i na niej oraz jej zyskach operuje.
@ i rozumiem ze co kwartał sprzedajesz wszystko i rozkładasz na nowe założenia portfela?
@@A.D698 No tak wszystkiego to sprzedawac nie trzeba... Jesli przykladowo bylo 10% na jakims ETF kwartal temu, a teraz ma byc 20% na tym samym ETF, to wystarczy dokupic roznice... ;)
Jak w bossa można kupić ten short USD?
Musisz mieć otwarty rachunek do kontraktów terminowych i wtedy wybrać instrument FUSD i następnie go "sprzedać"
Czy próba odwzorowania twojego portfela 20.01 nadal ma sens? Czy zmiany w tydzień były na tyle duże, że lepiej sobie odpuścić i poczekać do kolejnego kwartału (widziałem, że mWig chyba poleciał do góry i parę innych)
IMO nic się nie zmieniło jeszcze
BTC I ETH w portfelu pieczonym to są "prawdziwe" krypto czy ETN ?
Prawdziwe
W 5 minucie chyba vapo było grane 😉🤩🤙
wsszystko ładnie pięknie, ale zabezpieczenie walutowe wykonają tylko bardziej doświadczeni inwestorzy. Amatorzy ( w tym ja) tego nie zrobią🙁
@@rafamadej1905 już poruszono ten temat z prośbą o instrukcje w komentarzach. Będzie odcinek na ten temat zaraz
Olejcie te akcje. Wystarczy wejść w altcoiny i macie kosmiczne zwroty o których może tylko pomarzyć taki inwestor w akcje 😂😂
Czytałem artykuł o perspektywicznych altcoinach, ale w xtb nie mogę ich znaleźć
Jak zawsze świetny materiał. Najlepszy kanał na polskim YT !
twoj tez jest niczego sobie :)
A co myślicie o runku Indyjskim czy warto w niego inwestować w 2025 ?
Podbijam - też mnie to interesuje. Indie są dość drogie i ostatnie miesiące tak sobie performują. Patrzę np. na QDV5.
Piotr, jak to widzisz?
Ja z rok temu kupiłem etf na Indie, póki co 18% do przodu ale od ok 6 miesięcy stoi w miejscu, ryzyko tam spore bo drogo i rząd ma dziwne pomysły
A co z freedom24 ? Jutro xtb czy mBank ?
@@81ayo Jutro Fredom, dziś XTB
Dlaczego nie nazywasz kupno 100 euro inwestycją w aktywa? Skoro Bitcoin nazywasz, warto być konsekwentnym.
Nie rozumiem o czym piszesz
Tyle wątków zostało tu podniesionych, że ciężko do wszystkiego odnieść się.
1. Każdy dobiera analizy i wykresy pod swoją teorię. Ty mówisz o hossie i według tego co pokazałeś następny rok powinien być pozytywny dla rynków amerykańskich, a inni analitycy w Polsce mówią, że drugi rok prezydencki czyli 2026 będzie mocno spadkowy w USA i też pokazują wykresy. Zapiszę sobie ten film i zobaczymy kto miał rację ty, który mówi, że następny rok 2026 będzie pozytywny jak poprzedni 2024 czy inni mówiąc, że 2026 będzie najgorszym rokiem. Ty pokazujesz, że hossa w sumie w połowie inni, że kończy się i nie tyle co nadchodzi katastrofa ile duży spadek.
2. Giełda w Polsce jest niedowartościowana i co do tego nie ma wątpliwości. Tylko problem polega na tym, że nie bez powodu jest niedowartościowana i co gorsza niedowartościowanie nie gwarantuje wzrostów czasami wręcz przeciwnie. Po prostu lepiej skupić się na spółkach, które od 10 lat dają tak naprawdę ciągły wzrost i co najważniejsze unikać spółek skarbu państwa oraz WIG20 jak ognia. mWIG40 posiada pełno fantastycznych polskich spółek dających wzrost. Natomiast skoro wierzysz w WIG20 to wierzysz. Ja wierzę, że JSW podniesie się czy Orlen tak samo jak w podniesienie się Chin w przyszłym roku.
3. Na pewno szacunek za podniesienie tematu innych rynków niż USA czy Polska, bo to już jest nudne.
4. Wyniki to mnie nie grzeją ani nie palą. Większość TH-camrów na samym końcu i tak inwestuje w ETF na szeroki rynek, a gada co innego o inwestycjach w spółki. I w sumie nic złego sam mam ETF CSPX. Zresztą w portfelu masz też głównie ETF. Najprostsza i najbezpieczniejsza forma inwestycji.
5. Brakuje informacji o surowcach jak miedź, gaz czy ropa oraz surowcach związanych z rolnictwem, ale zdaje sobie sprawę, że tutaj nie masz pojęcia i to nic złego. Nie da zajmować się całym rynkiem. To bardzo trudny rynek.
Elo.
Piotr przez co kupujesz Krypto?
Zonda / Binance a potem na ledgera
Czy małe spółki w USA faktycznie mają szansę na takie stopy zwrotu jeśli FED zdecyduje się na ograniczenie obniżek stóp procentowych? Patrząc na dane z ostatniego tygodnia i proinflacyjnym zapowiedziom Trumpa myślę, że jest to realne.
No właśnie małe spółki dobrze nie wyglądają, a stopy niemal już na pewno pozostaną dłużej wysoko. To samo USD, to że się umacnia i prawdopodobnie będzie umacniał nie zależy wyłącznie od Trumpa i obaw o cła. Już nie mówiąc o tym, że w USA "przed nami dopiero etap Optymizmu i euforii" gdzie Ja bym powiedział, że optymizm mamy na pewno za sobą, a kto wie czy tez nie euforie.
Bardzo ładna miniaturka. To kadr z filmu „Lśnienie 2”? Za Bossę plus. Lepiej późno niż wcale.
@@MrRachciach przecież Bossa promuje się na kanale już od października :)
@@DNARynkow Chodzi o to żeby ruskie szekle poszły przez. Nie udawaj, że nie wiesz do czego piję.
Czyli rozumiem, żeby odtworzyć teraz portfel to wszystko co było za poprzedni kwartał sprzedajemy i aktualizujemy do tego co tutaj? Tu będą dochodzić co zakup prowizje + jak to zrobić, jeżeli co miesiąc chce dodawac 10k przez cały rok?
Możesz co kwartał doładowywać 30k myśle ze tak będzie rozstaniej jeśli chcesz trzymać się założeń tego portfela. A co do pierwszej części to właśnie sam się nad tym zastanawiam bo te prowizje mogą trochę zjeść zysk.
@A.D698 nie dokońca tylko doładowywać, bo to co było dobre w poprzednim kwartale już nie musi być dobre w tym. Więc tu zastanawiam się jak tym zarządzać.
O w końcu jest, czekam od wczoraj 😁
Piotrze, myślę nad dołączaniem do wersji premium.
Czy w eMaklerze bede w stanie odzwierciedlić portfele które tam są?
W dużym stopniu tak, chociaż ja polecam jednak mieć co najmniej trzy rachunki maklerskie
Dlaczego 3?
Chodzi o dewersyfikację ryzyka poszczególnych biur maklerskich?
Jak biuro maklerskie upada to nasze papiery zostaną nietknięte i przeniesione do innego biura maklerskiego plus mamy ochronę środków do 100 tyś euro. Chyba nie o to chodzi, może prowizje?
@@Ksaww22 Wiele jest na to powodów.
Po pierwsze nie ma jednego idealnego konta i nie ma jednego konta które daje dostęp do wszystkiego. Każde ma swoje wady i zalety. DM BOŚ? Chińskich akcji ani opcji sobie nie kupię. XTB? O kontraktach futures i rynku NC mogę zapomnieć. Zagraniczny broker? Nie ma dostępu do GPW itd.
Ponadto duży portfel wymaga dywersyfikacji ryzyka. KAŻDY DOM MAKLERSKI I KAŻDY BROKER MOŻE UPAŚĆ. Wolne środki w takich instytucjach są chronione wyłącznie do 20k euro (większość brokerów i DM) lub 100k euro (bankowe domy maklerskie)
Co uważasz o etf s&p 500 information technology sector na ten rok?
Twój ma Apple 22.55% Microsoft Corp 18.17% NVIDIA Corp. 17.95%. ten piotera jest lepszy IMO.
@bartex5952 Sektor jest super, powinien outperformować, ale etf na niego to lipa. Głównie Apple które jest wycenione absurdalnie
@@22raaf jaki symbol tego etf? nie mogę znaleźć w filmie?
Czy do tego portfela dopłacasz co kwartał systematycznie jakąś ściśle określoną kwotę, czy też modyfikując go sprzedajesz, rebalansujesz zgromadzone w nim instrumenty finansowy
Ten portfel nie ma dopłat żadnych. Działa na wpłaconym kapitale bazowym
Dziękuję za odpowiedź
W wig 20? Dobrze słyszę?
😂😂😂 szok egzotyka banan gpw w portfelu aż 40%.
@@PatFitYT Czasem trzeba zaszaleć
Czy w prezentowanych długoterminowych stopach zwrotu uwzględnione są podatki, które trzeba często płacić ze względu na modifykacje portfela co kwartał?
Podatki nie, bo każdy ma inną stopę podatkową, więc nie jest to realne. Koszty prowizji już tak
A czy widziałeś jakikolwiek publicznie przedstawiany portfel od innych inwestorów/youtuberów, który można kopiować i który uwzględniałby podatki bo ja takiego nie mogę sobie przypomnieć? Otóż, nie uwzględnia się podatków w takich statystykach ponieważ każdy inwestor ma inne opodatkowanie. Ktoś inwestuje przez IKE gdzie nie ma podatku a ktoś inny przez normalne opodatkowane konto.
Jedynie niektórzy youtuberzy podają statystyki swoich indywidualnych konkretnych portfeli z ich indywidualnych kont brokerskich. Ale takich portfeli nie jesteś zazwyczaj w stanie skopiować bo inwestują w mało płynne spółki (wtedy dużo osób kopiujących zbyt mocno wpływałoby na kurs spółki), publikują swoje ruchy z opóźnieniem, mają indywidualne opłaty i prowizje oraz instrumenty inwestycyjne dla danego konkretnego brokera (którego Ty pewnie nie masz). Poza tym taki indywidualny portfel będzie inaczej opodatkowany niż portfele osób oglądających (konto IKE, inwestowanie przez innego brokera lub nawet przez kilku róznych brokerów jednocześnie, rezydencja podatkowa w innym kraju itd)
Podsumowując, jak ktoś publikuje kwartalny portfel publiczny oparty na ETF-ach który każdy może skopiować to nie uwzglednia podatków w statystykach. A jak ktoś publikuje statystyki dla jego własnego indywidualnego konta u konkretnego brokera to może uwzględniać podatki ale taki portfel będzie bardzo trudny do skopiowania.
@@57-Mar-Mar no tak, ale biznesy również mają różne sposoby opodatkowania, ale jakoś bazujemy na ich wynikach po opodatkowaniu. Mało tego, porównywalne są biznesy z różnych krajów i też jakoś to działa.
Piotr, jeśli rekomendujesz Bossa i masz z nimi kontakt, to mógłbyś proszę zarekomendować im dodanie First Trust Cloud Computing UCITS ETF.
Jest jakiś krótki pakiet próbny na twoim portalu?
@@KrabLudojad miesięczny jest
22:33 jaka to apka ?
sentimentrader.com
Mam ekspozycji od lat na sp500
Od jakiegoś czasu też vaneck Jedi tu male kwoty,ale myśl długoterminowa.
Co można jeszcze do tego dobrać ?
Zastanawiałem się nad Xtrackers Artificial Intelligence & B albo nad semiconductor,nie wiem czy przy sp500 ma to sens
Piotr rekomendował first Trust,ale w XTB tego nie ma, a też nie chce miec za dużo w portfelu ekspozycji jakieś rady ?
Dziękuję :)
Dziękuję Piotrek za wszystko co robisz.
webTrader mi jakoś nie siedzi. Pomijając fakt, że jest tylko GPW, to jakoś te kolory są zbyt agresywne i wszystko wydaje się rozmyte :( co do materiału to plusik leci :)
Poprzez co kupujesz krypto?
Etf pewnie.
Zonda / Binance a potem na walleta
Dzięki niepotrzebnie zadałem to pytanie
Hej Piotr,
obserwuję kanał już jakiś czas. Mam obecnie 26 lat i dochody około 6K netto miesięcznie. Po wszystkich rachunkach, opłatach, mam 2K netto miesięcznie, które mogę przeznaczyć na inwestowanie. Czy te kwoty mają sens? Dodatkowo zaoszczędziłem 20K pieniędzy (ja wiem, że dla wielu to śmieszna kwota), ale też chciałbym nimi rozporządzić w odpowiedni sposób i zacząć pracować z tymi pieniędzy na rynkach.
1. Czy zabawa w inwestowanie przy tych kwotach ma sens?
2. Czy portal DNA rynków będzie dobra podstawa do startu i edukacji w małych krokach?
3. Czy lepiej po prostu sobie dać spokój i zainwestować w rozwój umiejętności, żeby potem podnieść dochód netto, a nie próbować ogarniać inwestowanie, które czasami wydaje mi się przytłaczające.
Pozdrawiam!
1. Tak,
2. Tak,
3. Tak.
Ja śledzę Piotra od 2 lat, dziś żałuję że nie byłem bardziej pokornym słuchaczem i nie stosowałem się bardziej do jego sygnałów/informacji o rynku, nawet tylko tych publicznych ;)
A inwestycja w siebie jest zawsze spoko opcją, ale myślę, że przy tych kwotach będziesz mógł pogodzić jedno i drugie.
A chce pan się założyć że na największych spółkach w USA zobaczymy jeszcze większe zwroty niż rok temu ? Uważam że wybór małych spółek to błąd i rynek szybko to zweryfikuje Pozdrawiam życzę sukcesów w inwestowaniu
I jestem przekonany że Polski rynek w tym roku nie pokona USA
Ja mogę ile stawiasz
Myśle tak samo. Mag7 rulezz!!!
RUSSEL to gra na soft landing i spadające yieldy obligacji - ale z dobrych powodów , a tu każdy może mieć swoją opinię na to jaka będzie przyszłość.
No i jeszcze m&a. Tego będzie DUŻO! CZYLI long XBI ❤
Chyba nie mam szczęścia do tych "doradzaczy" internetowych. Praktycznie wszystkie inwestycje zachęcane przez nich lecą na pysk (Kęty, Budimex,Bloober, itd). Dobrze, że moje indywidualne rekompensują te rekomendowane.
Jak długo inwestujesz? Kęty i Budimex to dobre spółki i nie lecą na pysk.
W takim razie pozostaje Ci wysłuchać pomysłów i zrobić odwrotnie;) jest to jakaś strategia.
@@jangosciniak4785 Kupiłem jak Cymcyk zachęchecał do nich do nich ( Kęty, Budimex, Kruk- około 2-3 miesięcy temu), a Bloobera około rok temu. Jak analizuje tę zachętę na Bloobera to mam takie wrażenie, że miało to posmak lobbowania. I teraz, aby nie nazwano mnie oszołomem, to było tylko sprawdzenie na niewielkie kwoty i to nie pierwszy raz. Moja teoria cały czas się jednak potwierdza, żeby samemu myśleć, a nie ich słuchać.Potwierdza to się nie tylko przy Cymcyku, ale innych youtuberach. Powiem szczerze, że nie cenię ich od momentu naganiania na konkretne domy maklerskie. Jednak nosi to znamiona wpływu na ich opinię i nie jest moralne.
Jeżeli nie wiesz czym są spowodowane spadki na firmach typu Kęty to zalecam nie brać się za inwestowanie dywidendowe, bo nie masz podstawowej wiedzy co z czego wynika ;)
@@jangosciniak4785 Hmm, Budimex z 770 zszedł na 450 zł, i kolega twierdzi, że wszystko ok? To teraz musi urosnąć o 90% żeby odrobić poziomy z lipca. I nadal to nie wygląda jak "lecą na pysk"?
Zastanawia mnie trochę, dlaczego taka mała ekspozycja jest na uran. Cały film był o uranie, transformacji energetycznej, itd. A tu tylko 3%.
To jest portfel publiczny, który ma spełniać konkretne zadania i zapewniać dobry stosunek zysku do ryzyka. Prywatnie mam go więcej całościowo niż za 3%
Kody ISIN mówisz, że będą w opisie. Nie widzę.
@@jackteton6856 No przecież są . Nie wiem jak na to odpowiedzieć xD
@@DNARynkow ok teraz są, wczoraj jeszcze nie widziałem (może ipad coś zawiesił). Chyba błąd w opisie portfela - 4Q 24?
Piotrek , a sodówka nie uderzy od tych zysków ?
Gdybym chciał wam zaimponować, to bym wam pokazywał, co robimy z tymi zyskami, ale nie potrzebujemy taniego poklasku ;)
@DNARynkow piszę prowokacyjne komentarze, bo imponuje mi Twoja działalność, btw. Bez przeliczenia na PLN, to portfel prawie bez zysku w kwartale...
Świetny material
Co dalej z AMD? Pytam bo kupiłem w tym tygodniu
Dlaczego kupiles? i na jaki termin?
Ja dokupiłem AMD i to sporo widze potencjał i daje sobie czas ! Pozdrawiam
@@TomaszSkowroński-m4i ja trzymam od dłuższego czasu i tego potencjału nie widzę..
A co to jest „dłuższy czas” w twoim trzymaniu?
@@Michal_86 po prostu uznałem że wycena jest aktualnie atrakcyjna
Kurna, ale komplemencik. Jestem w takim razie w tych 0,001% osób, które trzymały 4 lata (a nawet dłużej) Bitcoina. No a tak na poważnie to myślę, że jednak kilkanaście procent osób daje radę wytrzymać nawet bardzo duże wahania kapitału i nie jestem w aż takiej elicie :)
Nope, jesteś wśród maksymalnie 0.01% wszystkich. Brawa
Pytanie ile masz tego bitka, bo ja już tu widziałem gościa, który płakał że portfel mu się skurczył a się okazało że ma akcji za 3000 zł.
@ to też prawda :D
A czy na IKE w BOSsie ma się takie same funkcjonalności co na zwykłym rachunku ?
Tak, nie można tylko używać tam futures
W tym samym okresie co Twój portfel publiczny SP500 zrobiło 155% z dywidendami, co potwierdza, że średni inwestor przegrywa z prostym i tanim etfem 🙂
No niestety nie, bo kluczem jest stosunek zysku do ryzyka. Są dwa elementy w inwestowaniu. Dokładnie jak mówiłem w materiale. Portfel bije indeks S&P500 na bazie zysk / ryzyko
@@DNARynkow A patrząc na stosunek poswięconego czasu na analize spółek i pilnowanie portfela do zysku, portfel przegrał z prostym etfem, który moge kupić jednym kliknięciem, albo nawet bez kliknięcia ustawiając automatyczny przelew :D
A czemu akurat na sp500 a nie np tani i prosty etf na WIG 20 albo mści world? Analiza wsteczna zawsze skuteczna
@@jan.piotrowski9326 No niestety dalej nie i dalej się mylisz, nie wiem po co to samo mam pisać trzeci raz
@SquawkSquawk-cc3ld Bo sam regularnie kupuję etf na sp500, a miałem wrażenie, że autor kluczył byle tylko nie pokazać tego indeksu. Poza tym ETF na sp500 to najtańszy i najbardziej popularny instrument, a więc świetne odniesienie dla innych strategii
Short USD hedging, a w jaki sposób no na XTB? Przez Etfa np. mint . Uk?
no właśnie też się zastanawiam, no bo raczej nie CFD
mam akcje Bumech SA były mocno pod kreska ale w styczniu robiły około 50 % w górę i co się słało jestem ciekawy
było to coś o czym myślałem o uśrednianiu ale się nie zdecydowałem a obecnie jestem stratny 50 zł
Piotrze. WebTrader bez opcji np. szybkiego wystawienia zlecenia StopLoss to karton i kanienie. Wiem, że ty kupujesz i zapominasz. Ale warto wspomnieć o takich ułomnościach jak już pozycjonujesz reklame.
Ale to nie odcinek o WebTrader stricte. Mam taki w planie, to wtedy wspomnę co mi przeszkadza tam też. Kolejny przykład brak pełnej taśmy widocznej mimo że niby mam ją w pakiecie...
Według mnie przydałby się ETF na Cybersecurity
Gdyby to był portfel na 5 lat - jak najbardziej, ale jednak wybieranie sektorów tech na kwartał to już loteria
Dlaczego nie ma nic z obligacji. Przeca rentowności będą spadać.
Bo nawet ich spadek (który zapewne się wydarzy) ma za niski potencjał na zysk. Długoterminowa stopa procentowa już stabilizuje się na 4%, więc 10Y ustabilizuje się na około 4.4
Komentarz dla statystyk
Dla zasięgów
Chiny zabiora syberie dla rosji -brzezinski
DZIEKI !
Ło Panie ... 40% w bananową egzotyczną GPW i tylko 20% w USA. Ja tam lubię egzotykę ale na wakacjach, dlatego w 1Q utrzymuje dalej 50% NDX i 50% BTC. Powodzenia 👍💪
Do kiedy planuje pan trzymać Bitcoina ?
@@newlanark6662 pieniądze które mam tam zainwestowane nie są mi do niczego potrzebne więc na razie niech sobie leżą, ale jakbym zobaczył w tym roku 190000 dolarów to połowę sprzedam.
Dzieki!
Super materiał ale brakuje troche wyjaśnienia jak zrobić hedging walutowy.
Short na FUSD w zasadzie zamyka ten temat :)
Sprzedajesz kontrakty o nominalnej wartości 1000 USD jeden, czyli potrzebuje ich tutaj około 30
@@DNARynkow myślę że to można by omówić w jakimś materiale bo shorty w szczególności dla początkujących inwestorów są czarną magią
@@damianrembierz8363 To prawda, ale ja nie uważam, że ktoś początkujący powinien w ogóle dotykać taki instrument i tu mam zgryz w realizacji takiego materiału
@@DNARynkow no założenie portfela jest takie że każdy w prosty sposób może go powtórzyć również osoby które zaczynają i liczą na niską zmienność czekając na ten materiał bazujący na ETF (bo bardziej zaawansowani poświęcają statystycznie większe zainteresowanie portfelowi aktywnemu) 😀 także jeśli pojawia się to w portfelu to może jednak warto rozważyć materiał, który przybliży całe zagadnienie od strony praktycznej dla osób które są na początku 😃
@@damianrembierz8363 Ok przekonałeś
Dzieki Piotr.
supcio
Chcę odwzorować portfel w ramach ike w xtb jak zrobić hedging za pomocą kontraktów krótkoterminowych ? Pomoże ktoś ? pozdr
XTB nie oferuje dostępu do kontraktów terminowych, więc na bazie kontraktów to nierealne tam
No to oglądamy
Dzięki za interesujący i przydatny odcinek🙂🤔👍👏
saas? super teraz będę myślał który CEO mówił że są skończone
Tyś to jest dobry Panie imiennik :)
Wszystko spoko, naprawde fajny material ale zdecydowanie jestem fanem drugiego z Twoich portfeli, tam jest po prostu baaaaardzo ciekawie. Dla tych mniej zaangażowanych czyli jednocześnie nie szukających większych zysków, akceptujących mniejsze ryzyko. Inwestuje z Tobą i jest wiele rzeczy na które mamy taką samą opinię i poglądy. Gratulacje zwrotów i faktu, że dalej robisz filmy dla ludzi którzy mogą mieć farta i trafić dobrze na algorytm i tych którzy uczą się z tej serii 💪 Rewelacyjny film i szkoda że nie mam dostępu do Polski bo chcialbym miec, zeby miec. Bez kitu tu jest tyle do omowienia ze zeby napisac ten komenatrz to musialem zatrzymywac bo duzo sie dzieje w Twoich filmach. Ale pomysl o tych co tu wpadli bo im to troche zrobi "error"
Wreszcie! Już myślałem, że skończyłeś z publicznym portfelem😅
No i właśnie o to chodzi. Nie tylko co kupić , co sprzedać, bo najważniejsze to dlaczego. Dzięki Piotr.