📘🔎CÓMO VALORAR ACCIONES EN BOLSA 📊🏛| PARTE 2
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
- ► y Bienvenidos a Invertir desde Cero 👋🏽!
¿Te estás iniciando en el mundo de la bolsa y no sabes como valorar una empresa?
¿No tienes claro qué métodos de valoración utilizar o cuáles son mejores?
¿Sabrías valorarme tu empresa y aplicarle el múltiplo correcto según la valoración media del mercado?
RECUERDA! Invertir es un ARTE!! ¿Quieres aprender este arte de invertir y valorar compañías como los inversores/analistas profesionales?
Entonces.... NO TE PIERDAS los siguientes 3 vídeos de valoración donde te lo explicaré todo de una forma sencilla, entretenida y práctica!
¿Qué aprenderás en este vídeo? (PARTE 2)
► ¿Cuáles son los múltiplos de valoración del mercado?
► ¿Cuáles son los datos de calidad y crecimiento promedio del mercado?
► ¿Qué principales cualidades deben tener los negocios que buscamos?
En este video te lo resumiré todo! Así que... dale al PLAY! 🖲
📣Aquí te dejo un resumen con algunos datos resumidos de la valoración de acciones y un bonus extra de múltiplos de diferentes tipo de sectores/empresas👇🏽: app.getrespons...
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¡Nos vemos en el video y en los comentarios 😉!
Un saludo, Fernando Sánchez 😀
Disclaimer: El presente vídeo no representa una recomendación de inversión (Compra o Venta). Cada inversor debe realizar su análisis antes de invertir.
Por fin alguien que explica las cosas de una forma simple y concisa, un gran trabajo Fernando, entablaremos muy buena amistad seguro, un saludo!
Hola alvaro,
Gracias por seguirnos y participar en los comentarios,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos, Fernando
Eres un grande Fernando. Sigue asi, deberias tener mas suscriptores.
Hola!! Espero que te haya gustado el vídeo 😀😀Aquí te dejo el resumen prometido 😉👇:
bit.ly/2wKlsU0
hola fernando he aprendido mucho con tus videos pero tengo un pequeño problema y es que no he comprendido muy bien sobre los múltiplos el evita y muchas otras palabras en ingles ya que tan solo cuento con menos que conocimientos básicos sobe este tema pero que añoro aprender
Excelente vídeo al igual que los anteriores. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, pero me queda una duda es posible que los estados financieros que una empresa me suministre estén erróneos y oculten problemas y si es así como puedo detectar que me están ocultando algo malo en términos financieros?
Que excelente explicacion en cuanto a un tema que muchos otros educadores pasan por alto explicar, muchas gracias
Hola Sergio 2020!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te aportamos valor con el vídeo de valoración ;)
Un abrazo, Fernando
hola buenas tardes te queria hacer una pregunta y es acerca de los multiplos , porque lo que yo entendi es que los multiplos sol los años que tardaremos en recuperan nuestro dinero invertido en un negocio pero no comprendo eso de los multiplos que cotiza las empresas y de que tienen que ser mayores a la bolsa eso ultimo no entiendo
EXCELENTE VIDEO , LO FELICITO
Hola Amigo!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Un abrazo, Fernando
Generalmente no comento en los videos que veo, pero quería aprovechar para felicitar por el gran valor de los contenidos expuestos. Son pocas las personas que tienen esa apertura a compartir sus conocimientos y hacerlo de una manera tan concisa y fácil como lo haces tú, Fernando. Mil felicitaciones y de aquí para adelante :)
Hola Carvgoo!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con nuestro video de valoración de acciones. Intentamos democratizar la educación financiera para que todo el mundo pueda invertir y aumentar sus ahorros a largo plazo.
Un abrazo, nos vemos pronto
Fernando
Ha sido un vídeo muy instructivo para los que apenas estamos comenzando a interesarnos por las inversiones en bolsa
Hola juan!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración.
Un abrazo, Fernando
Bro eres el mejor profesor de inversión en bolsa de todo internet, por favor si estás por primera vez te invito a que termines este curso debido a que es mil veces mejor que todos los cursos pagados de bolsa
No te miento me e visto todos tus videos más de 2 veces durante 3 meses que es cuando que entre a la bolsa y no me arrepiento del tiempo que llevo viendo tus videos, gracias!!!
Mil gracias Jesus! Saber que te he podido aportar valor sin duda es mi mejor recompensa!! Un fuerte abrazo, Fernando
En pocas palabras , EXCELENTE !! ,Estoy compartiendo y yo creo que la información que brindas tiene un valor incalculable ,espero crezcan tus éxitos y puedas seguir dando información de gran ayuda ,gracias .
Que genio Fernando. Explicas para quienes recién empezamos con una claridad superlativa. No es una cualidad fácil de encontrar esa.!!! Saludos desde Argentina
Hola gaston!!
Espero que te guste el resto del contenido que tenemos en el canal ;)
Un abrazo, Fernando
Me inscribí recientemante y hasta ahora todo me parece muy entendible, claro que requiere verlo mas de una vez y estudiar un poco en casa pero Es al ritmo de cada quien, lo felicito por la claridad y buena manufacrura de todos sus videos
Hola Dolores ,
Me alegra muchísimo saber que nuestros vídeos te aportan tanto valor y que nos lo escribas en los comentarios, ya que es la mejor manera que tenemos de saber si os gusta el formato y contenido de los vídeos,
Nos vemos en el próximo,
Saludos, Fernando
MUY VALIOSA informacion, sobre todo para 1 principiante como yo.
MUCHAS GRACIAS AMIGO, le repito q no se imagina cuanto me esta ayudando en mi camino al 1er MILLON de $$$ q tendre para AYUDAR A NIÑOS con cancer.
Hola Juan!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!! ;)
Me alegra ver que te seguimos aportando valor con nuestro contenido del canal. ;)
Un abrazo, Fernando
Fernando, debo reconocer que yo era 100% análisis técnico, pero me has convencido para meterme más en el fundamental. Gracias😊😊
Me gustaría si fuese posible de un video explicando que hacer y que preguntas hacer a una empresa en la que te interesaría invertir. Un saludo Fernando.
Hola Rafael,
Muchas gracias por seguir el canal,
Tomo nota de tu sugerencia, algún día haremos un vídeo sobre como entrevistar y que preguntar al management de las compañías.
Respecto al análisis técnico también tengo previsto dar mi opinión en vídeos futuros.
Un saludo, Fernando.
Este vídeo de entrevistas ha llegado a hacerse?
Todas tus listas de reproducción son muy útiles para aprender conceptos básicos y seguir avanzando con otras formaciones¡¡
Hola juan miguel!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración.
Un abrazo, Fernando
Estimado Fernando. Que buen video; muy practico y útil para entender cómo valorar una empresa, igual que los otros : Guía rápida de Contabilidad para invertir.
Me han sido muy útiles y claros para entender mejor el mundo de la bolsa y cómo aplicarlo.
Hola Peter,
Me alegra muchísimo saber que nuestros vídeos te aportan tanto valor y que nos lo escribas en los comentarios, ya que es la mejor manera que tenemos de saber si os gusta el formato y contenido de los vídeos,
Nos vemos en el próximo,
Saludos, Fernando
Hola Fernando, llevo pocos días visionando tus videos. De momento ,estoy muy satisfecho con el contenido y la forma de exponerlo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros/as.
Hola Juan!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración ;)
Un abrazo, Fernando
Hola Fernando, excelente video hace un año y medio que invierto, así que voy aprendiendo constantemente. Mi inversión se basa en dividendos de empresas de alta calidad cuando cotizan con descuento y las métricas que utilizo son tres
✓Relación precio / beneficio: busco una relación precio / beneficio < que el mercado de valores en general.
✓Ratio de pago: Mi objetivo es un ratio de pago inferior al 60%.
✓Crecimiento de dividendos: me gusta ver el historial de crecimiento de dividendos de una empresa. Mínimo 5 años
Espero ir por el buen camino y seguir aprendiendo. Desde ya gracias por tus conocimientos
Hola Dario!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Fantástico!! Me alegra ver que te aportamos valor y que tienes ganas de seguir aprendiendo!!
EN este canal tratamos de enseñaros a invertir desde cero y aportaros el máximo valor con cada nuevo vídeo, así que te animo a ver el resto de nuestro contenido, ya que tienes cantidad de ejemplos, métricas, análisis y mucho más para seguir aprendiendo ;)
Un abrazo, Fernando
Lo espero con mente abierta, gracias.
Hola de nuevo tocayo, espero que te guste el vídeo y ya me darás tu feedback una vez lo hayas visto. Saludos, Fernando.
Muchas gracias......Una forma sencilla y amena de explicar la valoración de empresas.
Hola jose!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración!
Un abrazo, Fernando
Gracias por compartir.
Hola Arturo!!,
Nos encanta ver vuestra opinión y apoyo en nuestros vídeos para poder seguir aportando valor.
Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando.😉
Con tus videos he logrado acelar el aprendizaje y comprar mejores acciones en la bolsa. Gracias brother!
Hola Miguel!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con nuestros vídeos!!
Un abrazo, Fernando
Que genial, este es el mejor canal de inversión de habla hispana, sin duda. Mil gracias
Hola Cinzia!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el contenido que traemos al canal ;)
Un abrazo, Fernando
Excelente mil gracias
Hola Beatriz!!,
Nos encanta ver vuestra opinión y apoyo en nuestros vídeos para poder seguir aportando valor.
Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando.😉
Perfecto,simplemente perfecto.
Hola Maxi!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración!!
Un abrazo, Fernando
Quería saber si me podes ayudar con algo, miraba anoche y no entendí el ejemplo de la estación de servicio que tiene 10x de per con 20% de crecimiento anual y en un horizonte temporal de 2 años el per quedaría en 6.4x me vi el video anterior y las dos guías de contabilidad pero no puede entenderlo me lo explicarías?
Excelente. Guía importante para aprender a comparar datos de Empresa con la media del mercado.
Hola amigo,
Gracias por seguir siempre el canal y por participar en los comentarios, saber vuestra opinión y sugerencias nos ayuda a mejorar el formato y contenido de nuestros vídeos,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos, Fernando.
Perfecto 👍👍¡Este es el vídeo que tanto esperaba para continuar con el aprendizaje!
Gracias MrBest 182! Espero que te sea de utilidad 😉
Descubriendo el canal en Cuarentena. Todo llevado paso a paso. Excelente. Felicitaciones
Gracias por compartir este conocimiento. Recién voy incursionando en este mundo de la valoración y quisiera saber si las referencias del presente vídeo han cambiado a la fecha o se mantienen. Lo anterior, con ocasión que el vídeo es de casi 3 años atrás. Gracias, nuevamente
Hola nago1376!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración de acciones.
Un abrazo, Fernando
Hola Fernando.
En primer lugar darte la enhorabuena por los vídeos. Explicas de manera clara y concisa los conceptos básicos de análisis fundamental. A mi personalmente me está ayudando mucho.
He aquí mis dudas. Estoy calculando los indicadores de una empresa y mi pregunta es. Por ejemplo para el indicador EV/FCF. ¿Es bueno calcular el de años anteriores, el actual y el previsto a "x" años vista en función del crecimiento anual de la empresa para ver su evolución?
Otra duda de este cálculo es si por ejemplo queremos calcular el EV/FCF de 2018 ¿es necesario cojer el market cap 2018 (precio acción 2108 x n° acciones 2018) y sumarle la deuda neta 2018 o el market cap actual (precio acción actual y n° acciones actual) y sumarle la deuda neta 2018? El FCF tengo claro que es el de 2018.
Gracias de antemano.
Un saludo.
Víctor.
Hola Victor,
Muchas gracias por seguir y apoyar el canal,
Respondiendo a tus preguntas, que por cierto son buenas preguntas :
1) Si es recomendable ver la evolución del múltiplo en los últimos años,
2) Para calcular el EV/FCF DEL 2018, sin duda hay que coger el market cap de algún momento del 2018 o incluso mejor si ha habido mucha volatilidad en la acción puedes hacer una media del market cap en varios puntos del 2018
Espero haberte ayudado,
Saludos, Fernando
Muchísimas gracias Fernando por tu rápida respuesta.
Dudas aclaradas. Seguiremos aplicando lo aprendido en busca de buenas empresas para invertir y por supuesto siguiendo tu canal.
Un saludo.
Víctor.
no tengo duda que es el mejor canal de inversiones , muy practico y con muy buena información organizada, se te nota que has dedicado tiempo para batir la media de vídeos de inversión en youtube, felicitaciones !TOMA TU LIKE!
Hola Fabian,
Hacer crecer una comunidad como la que tenemos entre manos lleva muchísimo trabajo, lo hago en el tiempo libre que me queda después de mis obligaciones profesionales , así que feedback como el tuyo me anima a seguir creando contenido para el canal,
Te agradezco de verdad que apoyes el canal y que compartas nuestros vídeos con gente de tu círculo a quien le pueda interesar aprender a valorar empresas y educación financiera en general,
Un gran saludo, Fernando.
He visto tus vídeos desde el primero hasta este y es lo mejor que he visto. Muy didácticos y bien explicados.
Hola José!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el contenido que traemos al canal ;)
Un abrazo, Fernando
@@InvertirdesdeCero Hola Fernando, en tus vídeos has puesto varias veces a Facebook ó ahora Meta de ejemplo con cálculos de rendimientos muy positivos para el largo plazo. En estos momentos y tras la fuerte corrección, consideras que es buen momento para entrar. No he encontrado ningún vídeo ó análisis tuyo reciente sobre esta empresa. Muchas gracias Fernando.
Excelente resumen , bien explicado y fácil de entender. thx
Hola Nacho, ,muchas gracias por el comentario, me alegro de que mis vídeos te aporten valor.
Espero seguir viéndote por el canal.
Un saludo, Fernando.
Hola, Fernando! Tengo dos preguntas:
Como múltiplos de referencia utilizas la media del mercado o utilizas el del sector de la compañía que estas analizando? De ser así como puedo determinar los múltiplos medios del sector?.
La segunda pregunta es:
Al calcular por ejemplo EV/FCF utilizas el FCF a dos años (creciendolo al porcentaje promedio de crecimiento de la compañía) o utilizas el FCF actual? No crees que es mas conservador utilizar el FCF actual?
Saludos!
Buenas Romulo, los múltiplos medios del mercado son referencias generalizadas que debemos tener siempre para cuando vemos las métricas de una empresa saber rápidamente si es atractiva o no. Una vez decidimos analizarla en profundidad es recomendable buscar esas métricas de valoración para principales competidores o para la media del sector. Para determinar estos múltiplos requieres ir empresa por empresa o tener la experiencia (requiere años) de saber aproximadamente a que múltiplos cotizan esos sectores. No te preocupes ya que iremos viendo todo esto juntos en vídeos avanzados del canal.
En cuanto a tu segunda pregunta es muy buena, cuando utilizamos el EV/FCF ya estamos siendo muy conservadores. Si no proyectas el crecimiento en tu valoración estarás penalizando gravemente a tu empresa ya que supondrías un crecimiento del 0% (como si estuviese cerrada), debes incluir el crecimiento futuro aunque sea inferior a la media histórica de ese modo puedes ser conservador pero sin penalizarla tanta.
Espero que haya sido útil mi respuesta. Un saludo, Fernando.
Hola Fernando,
Gracias por este nuevo vídeo, muy bien explicado, es increíble , enseñas de una manera fácil temas complicados.
Sigue así, yo por mi parte estoy difundiendo el canal entre mi círculo de conocidos.
Estaría genial si pudieses hacer mas bien explicando balances de compañías punto por punto y los estados del cash flow , ya que es lo que me cuesta mas entender.
Gracias por subir tanto material de buena calidad.
Que Dios te bendiga.
Hola Melanie me alegro de verte de nuevo, muchas gracias como siempre por tu apoyo y difusión son MUY IMPORTANTES para mí!
Tomo nota de lo que me dices y me parece genial que tengáis interés por contabilidad ya que es la clave una de las claves de la inversión.
Un saludo, Fernando.
Fernando, después de ver tres vídeos tuyos puedo decir que es magnifico la contribución que haces, excelentemente explicado y lo más importante con ejemplos claro. Comparado con otros vídeos que he visto los tuyos son los mejores.
Sugerencia: Me gustaría poder ver como consolidar toda la información para análisis en un dashboard o cómo tener una visión más clara de la información recopilada para la toma de decisiones.
Hola Fernando, estaba viendo tu video y me surgió una pregunta.
Al hablar de que una empresa tenga crecimientos superiores a la media de la bolsa, ¿a que crecimiento te refieres?
¿Al creimiento de las ventas?
¿Al crecimiento del Beneficio Neto?...
Muchas gracias por compartir tus conocimientos y un saludo.
Hola Pedro! Muy buena pregunta! Si normalmente se habla sobre ventas aunque depende un poco de cada inversor. En este caso me refiero a ventas.
Un saludo, Fernando.
mejor youtuber de inversiones en bolsa, sin duda alguna. Saludos desde Panamá
Hola Jose !!
Muchas gracias por tu apoyo al canal!
Seguiremos aportando valor con más contenido de calidad!!
Un abrazo, Fernando
Buenas noches Fernando, me he pasado hoy a repasar estas cosas básicas que tengo olvidadas y me han surgido un par de preguntas: la primera es si podrías especificar cuáles de estas métricas le viene mejor a cada sector del mercado (más allá del resumen que has colgado en la descripción, en el que vienen números típicos); la segunda es si conoces alguna página web donde se puedan ver estos ratios de media de mercado actualizados relativamente a tiempo real o incluso a futuro.
Muchas gracias de nuevo por todos estos vídeos y por aportar tanto valor!
Hola Fernando, gracias por tus videos, todos son muy buenos y de mucha calidad, se ha convertido en mi canal favorito para temas financieros y de la bolsa de valores.
Me gustaría preguntarte, ¿Las condiciones necesarias que debe tener una empresa en la cual invertir (crecimiento en ventas, crecimiento en EBITDA, alto ROIC, baja deuda, etc..), deben ser en relación al último periodo reportado por la empresa o deben ser una constante periodo tras periodo aunque haya periodos de altas y bajas y muchas veces no cumpla con los requisitos?
Por otro lado, me gustaría saber ¿cómo hacer el análisis de una empresa que opera en diferentes países con diferentes condiciones económicas y sujetas a muchas variables macro? agradezco mucho tu respuesta o bien, realizar un video al respecto. Saludos desde Monterrey, México.
Hola Andrés, me alegro mucho saber que te gusta tanto el canal, noto que tienes mucha pasión por la inversión eso es muy bueno.
Respondo a tus dos preguntas que son MUY BUENAS:
1ª: Debes analizar los datos históricos de la compañía al menos 5 años (mejor 10) y ver como se ha comportado en esos últimos 5 años por todas esas métricas, después puede realizar una media de esos valores y obtener los valores históricos. Es normal que haya altibajos en algunas empresas pero si calculas la media de 5 o 10 años y analizas el "por qué" de los altibajos te ayudará a entender mejor la empresa y si esos momentos fueron solo puntuales. No te preocupes que repasaremos esto en próximos vídeos.
2ª: Esta pregunta es algo avanzada pero muy interesante, normalmente cuando analices una compañía que opera de forma internacional suelen desgranar en su annual report (informe anual) el resultado por cada país que opera y además te ofrecen un resumen propio de como ven ellos la situación macro de los diferentes países que tienen presencia. Aunque te parezca complicado créeme que conforme vayas analizando e invirtiendo en compañías estarás prácticamente al día de todo lo sucedido en los principales países a nivel macro.
Te deseo lo mejor en tu formación como inversor y que sepas que estoy aquí para ayudarte si tienes alguna pregunta! No dudes en compartir este vídeo con algún amigo o amiga que pueda interesarle y estate atento porqué mañana tenemos vídeo NUEVO!
Un saludo, Fernando.
Eres un muy buen profesor, claro y acertado, Gracias por tu trabajo!
Hola Santiago!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con los vídeos de nuestro canal!
Un abrazo, Fernando
Buenisimo gracias.
Hola Beatriz!!,
Nos encanta ver vuestra opinión y apoyo en nuestros vídeos para poder seguir aportando valor.
Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando.😉
Aún estoy aprendiendo aunque quiero destacar que así como lo desarrollas y con los ejemplos tan gráficos que pones es más fácil de entender aunque sea un tema complejo jejeje nunca pensé que me gustaría el tema de inversiones. Tu canal es de gran ayuda y tus vídeos todos son muy buenos. gracias por todo el valor que nos aportas!! un saludo desde Mallorca!!
Hola Joana!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Me alegro de que te guste el contenido del canal ;)
Un abrazo, Fernando
Buen vídeo Fernando. Me ha faltado un ejemplo de cómo valorar comparan con empresas del mismo sector y comparables con esta. Un saludo
Buenas de nuevo Alfonso! Gracias por tu feedback, no te preocupes que todo eso lo veremos pronto con ejemplos reales. Un saludo, Fernando.
Gran canal para comenzar a meternos en este mundillo, muy claro y simple. No tengo dudas de que este canal crecerá muy rápido.
Muchas gracias por tu apoyo Marc y bienvenido a este apasionante mundo de la inversión!!
Espero que los próximos vídeos te sigan aportando valor.
No te pierdas el vídeo de hoy!
Un saludo, Fernando.
Muy buena explicacion!
Hola Wendal!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración!!
Un abrazo, Fernando
Este canal es una pastilla de intriga constante.
Impresionante
GRACIAS
Hola Jose Antonio! Me alegro de que te gusten los vídeos. Cualquier duda que tengas no dudes en decírmelo! Un saludo, Fernando.
Excelente video, estoy aprendiendo sobre el tema de invertir en acciones
Hola Manuel! Gracias por dejar un comentario. Bienvenido a este apasionante mundo de la inversión. Nos vemos en próximos vídeos, espero ayudarte en tus inicios. Un saludo. Fernando.
Fernando, cuando mencionas el crecimiento del Mercado del 8% te refieres al crecimiento proyectado o crecimiento historico? , igual para el ROIC Y RATIO DEUDA son hisotoricos o proyectados?, saludos.
Hola HENRY!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me refiero al crecimiento histórico, pero al mismo tiempo ese crecimiento es el que proyectamos a futuro ;)
Un abrazo, Fernando
Buenos días:
Antes que nada, te agradezco la claridad de tus explicaciones, las mejores que he encontrado en la red.
Bueno, mi duda es la siguiente, y para ello, usaré $RVLV, a la cual estoy analizando. Me encuentro conque sus ratios son superiores a los del mercado, pero... son muy bajos respecto a la industria. Eso me confunde, pero como tiene deudas inexistentes, un crecimiento de los beneficios bastante bueno y un price to book bajísimo (4.33), creo que es una buena inversión.
Un abrazo.
Hola Néstor!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Piensa que si una compañía es de calidad y tiene unos múltiplos por debajo de la media del sector eso puede ser por algún problema transitorio o permanente, por lo que si está cotizando por debajo de la media del sector ( siendo una empresa de calidad), el mercado te la está ofreciendo con descuento, así que puede ser una interesante idea de inversión para analizar.
Un abrazo, Fernando
Muy bien grasias por Toda information que Das es bastante Buena grasias ok 👌
Hola Abel!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!!
Seguiremos dando más información de calidad!!
Un abrazo, Fernando
Gracias por los vídeos y los resúmenes sobre todo me estoy tomando tus vídeos como estudio para mis inversiones 🤙🏼
Julen me alegro verte de nuevo! Que bien que te este aportando valor!! Espero que esas inversiones te den un muy buen resultado. Un saludo, Fernando.
Gracias
Hola Miguel!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de esta semana!!
Un abrazo, Fernando
Muchas gracias por los videos, estoy un poco confundido. En teoria los multiplos entre mas bajos es mejor la empresa, porque nos deberia interesar empresas con multiplos mas altos? (vi el resumne y eso entiendo del material).
Hola Kolob!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Una empresa de más calidad tendrá un MAYOR múltiplo, mientras que una empresa de PEOR calidad tendrá un menor múltiplo. Lo que debemos hacer es buscar compañías de calidad ( MAYOR MÚLTIPLOS) y tratar de encontrarlas cuando estén baratas ( menor múltiplos), y así cuando el mercado vuelva a pagar ese gran múltiplo, estaremos obteniendo un retorno extra.
Un abrazo, Fernando
De nuevo, muchísimas gracias por el vídeo! Esta vez te quería preguntar por 3 libros nivel básico-intermedio que, bajo tu punto de vista, son de lo mejorcito para formarse una vez leído ya un par de libros básicos y sabiendo como funciona la bolsa. Un saludo!
Alberto me alegro de verte de nuevo! Me encanta la pasión que tenéis muchos por aprender, tu pregunta es muy buena y en breve os haré un vídeo resumen con los 5 principales libros (bajo mi opinión) para inversores de nivel básico/intermedio. Si después de esos 5 quieres alguno más te los recomiendo encantado 😉. Un saludo, Fernando.
Fantástico video.. otra vez. Por fin estoy consiguiendo aclarar conceptos.
Muchas gracias y sigue así.
Un abrazo.
Hola Javier,
Cualquier duda con los conceptos , ya sabes, pregúntame.
Gracias por seguir el contenido del canal,
Saludos, Fernando.
Hola Fernando! ¿Hay algún ROIC promedio en un mercado optimista? Por otra parte, dices que es conveniente comprar negocios poco cíclicos PERO.. ¿Qué opinas de comprar negocios cíclicos cuando la tendencia del mercado es a la baja (por una "crisis" como la actual por ejemplo), en mi opinión se pueden encontrar grandes oportunidades. Saludos y sigue así!
Hola Ángel, encontrar un ROIC promedio de un mercado "alcista" puede ser muy relativo y complicado de calcular. Al final con tener una referencia básica es suficiente (13% media mercado) y es mejor que analices el ROIC promedio de los 5 principales competidores en el momento del ciclo que estes y de ahí obtengas una respuesta más apropiada. Como norma general prefiero invertir en negocios poco cíclicos, sin embargo, existen momentos excepcionales en los que puedes destinar un % a ese tipo de acciones. Pero al final todo dependerá de tu aversión al riesgo, yo prefiero mantenerme al margen de cíclicas y centrarme en otro tipo de oportunidades más estables y con quizás el mismo potencial. Un saludo, Fernando.
GRACIAS MUY UTILES TUS VIDEOS
Hola Irbin,
Gracias por seguirnos y participar en los comentarios, es la mejor manera para hacernos saber si os gusta el contenido y formato de nuestros vídeos,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos, Fernando.
Hola Fernando, de nuevo me reengancho con la revisión de tus videos. Excelente explicación como en anteriores ocasiones!!
Hola Edgar!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración ;)
Un abrazo, Fernando
La verdad no se como hay tres personas que no le guste el contenido . jajaja saludos desde Panama y gracias x el contenido
Gran video, Fernando. Pero tengo una duda, esos mulitplos del mercado promedio se extrapolan para diferentes tipos de mercados (ejemplo financiero, inmobilario, tecnologico, etc) o debe buscar los multiplos por sector?
Gracias
Hola Eduardo!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
El ejemplo de los mercados es en general, tomando como partida el SP&500, pero por supuesto cada sector tiene sus propios múltiplos medios y es con los que debéis comparar vuestra compañía que estéis analizando.
Un abrazo, Fernando
Grande como siempre Fernando!! 💪 Siempre con mucha calidad y sobre batiendo al mercado ya que estas subiendo como la espuma haha .
Muchas gracias!!
Hola de nuevo Carlos,
Gracias por tu apoyo, poco a poco el canal va creciendo y eso me anima a trabajar en nuevos vídeos.
Un saludo, Fernando.
Enhorabuena!! Me parece información de gran utilidad. Daré difusión al canal! Un Saludo.
Hola Francisco María,
De verdad me alegra saber que mis vídeos son útiles para ti, eso me alegra a seguir trabajando en nuevo contenido para el canal,
Al darle difusión entre tus conocidos aportarás tu granito de arena a la democratización de la educación financiera que tanta falta hace en los tiempos que corren,
Un saludo, Fernando.
Hola. Gracias por tan interesante contenido. Sin dudas para los que se inician en este mundo resulta de grán ayuda.
Hola Vadim ,
Saber que nuestros vídeos os gustan tanto y aprendéis con ellos , es la mejor motivación que puedo tener para seguir creando contenido para el canal,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos, Fernando
Muy buenas Fernando!!
Me alegro de ver que el canal va creciendo a gran velocidad, y seguro que sigue haciéndolo a buen ritmo a partir de ahora!
Me gustaría preguntarte acerca de una duda sobre los múltiplos que no ha acabado de quedarme claro. En la primera parte de valorar acciones en bolsa, dijiste que el múltiplo indica los años que hacen falta para recuperar la inversión que hemos realizado al adquirir el negocio. Pero en este vídeo, y en el resumen que nos has dejado, indicas que los mejores negocios suelen tener un múltiplo alto, ¿pero no debería ser al revés dada tu explicación? ¿No deberían ser los mejores negocios aquellos que permitan recuperar la inversión inicial en pocos años, indicando así gran porcentaje de crecimiento y de generación de beneficios?
Además, a parte de los libros que mencionas para tus sorteos, también me interesaría mucho saber si podrías recomendarme (o hacer algún futuro vídeo sobre ello) algunos otros que permitan revisar todos estos conceptos que explicas más a fondo, así como recomendaciones en general para empezar a construir una buena base de inversión.
Muchas gracias, un gran saludo!!
Lucía
Buenas noches Lucía me alegro de verte de nuevo! Muchas gracias por tu apoyo 😀. Tu pregunta es muy buena, te lo explico porqué quizás no haya quedado claro en el vídeo.
Cuando vamos a comprar una acción queremos que su precio sea el MENOR posible pero que su valor intrínseco sea el MAYOR posible. En cierto modo somos inversores oportunistas que tratamos de aprovecharnos de una situación puntual de mercado o de la empresa para adquirir sus acciones aun precio/múltiplo bajo. Un ejemplo simple, comprarías un Ferrari que le falta un asiento por 10.000€? Obviamente que sí, aún teniendo que comprar el asiento que falta es una buena inversión ya que ese Ferrari puede valer 200.000€.
Una vez hemos adquirido las acciones a un bajo múltiplo y si hemos hecho bien los deberes de análisis, el mercado entenderá que su problema transitorio ha terminado y pagará un alto múltiplo por el negocio. Esa es la situación que esperamos que el mercado nos pague un alto múltiplo por nuestro negocio para venderlo. En el ejemplo anterior, sería simplemente comprar otro asiento y poner el Ferrari a la venta y esperar que el mercado nos pague un precio justo.
Recuerda Lucía que como inteligentes inversores que somos buscamos aprovecharnos de las ineficiencias del mercado a la hora de ajustar el precio-valor de las compañías, por ello buscamos inicialmente el menor múltiplo y luego esperamos a que la empresa crezca (rentabilidad por crecimiento) y/o el mercado nos pague un múltiplo mayor con la finalidad de que generemos rentabilidad (expansión de múltiplo).
En cuanto al libro, no te preocupes porqué en breve os haré un vídeo con los que considero que son los mejores libros de inversión para personas que quieren iniciarse en bolsa. Además haré otro de cómo empezaría a invertir mis primeros ahorros.
Espero haber resuelto tus dudas y en caso contrario no dudes en decírmelo.
Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCero
Muchas gracias por tu explicación, Fernando!
Entonces, en otras palabras, podríamos utilizar múltiplo como un sinónimo de precio, ¿no?
Un saludo.
Correcto de algún modo se puede entender como el precio. Un saludo, Fernando
Qué buenos comentarios!!
Este comentario y la respuesta de Fernando me ha servido de gran ayuda, aunque en el vídeo anterior explicó qué era un múltiplo, ahora me ha quedado mucho más claro.
Al ver el vídeo, a partir del minuto 6 me he hecho un lío porque mi cabeza estaba llena de contradicciones. Gracias a estos comentarios lo he entendido todo :)
Muchas gracias, un saludo!!
Sergio
@@InvertirdesdeCero Exactamente tenia la misma pregunta de Lucia y por fortuna encontré tu explicación Fernando. Gracias y ya me estoy preparando para el curso completo.
Hola Fernando gracias por tu explicación , tengo una pregunta Como se cuando cambia el porcentaje de la media del mercado para actualizar ese dato y tenerlo para hacer la comparación con la de una empresa? Gracias por tu respuesta
Hola Melba!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Normalmente los datos los puedes obtener de los informes de los índices de cada mercado, aunque también de forma histórica ha sido siempre ese dato, por lo que difícilmente veas un cambio drástico que haga cambiar la media del mercado.
Un abrazo, Fernando
Gran aportación, cada día aprendiendo un poco más.
Hola Pedro!!
Muchas gracias por tu comentario!!
Me alegra ver que te aportamos valor y que sigues aprendiendo con nuestros vídeos semanales.
Un abrazo, Fernando
buen vídeo Fernando, bien explicado y al grano, estaría bien que hicieras un vídeo o entrevista sobre ti, cómo llegaste al mundo de la bolsa, como aprendiste, tu experiencia profesional y tus influencias en forma de libros o cursos que has podido hacer y lo que te han podido aportar, creo que te haría una persona más cercana a la gran comunidad que estás formando. gracias y saludos.
Hola Javier!! Muchas gracias por tu feedback. Mira si te parece podemos hacer una cosa, cuando avancemos un poco con todos los conceptos básicos podemos hacer un vídeo con todas las preguntas que tengáis sobre mí y trataré de seleccionar las mejores y responderlas en un vídeo. Recuérdamelo y lo haremos! Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCero me parece genial, hecho!!!
Muchas gracias por el video me esta sirviendo mucho.
Hola de nuevo Cecilia,
Gracias por seguir el canal y dejarnos tu opinión en los comentarios, es la mejor manera que tenemos de saber si os gusta el formato y contenido de nuestros vídeos,
Nos vemos en el próximo,
Saludos, Fernando
Hola brou!! Soy nuevo en este mundo de las inversiones!!! Estoy aprendiendo con tú lista, pero las plataformas que usas pareciese que hubiesen tenido actualizaciones y ya no puedo seguir al pie de la letra sobre lo q dices! Quizás podrías hacer un video reciente haciendo una evaluación de empresa !!! Gracias
Muy buenas Fernando!
Otro gran vídeo que permite avanzar en el aprendizaje, te agradezco mucho la aportación que estás realizando.
Quiero comenzar a analizar algunas empresas para ir aplicando lo que has explicado pero no sé dónde obtener la información, ¿podrías facilitarme algún lugar donde aparezcan?
Por otro lado te quería preguntar, con la bajada en bolsa de las empresas y la redu3de consumo que está generando la cuarenta, ¿cómo tomas en cuenta la bajada de ingresos que van a tener muchas empresas?
Un saludo
Hola Jon que bueno verte de nuevo! Gracias como siempre por tu apoyo 😉.
Tu primera pregunta es muy buena, pero voy a contestártela de forma detallada en los dos próximos vídeos que saldrán en el canal. En uno de ellos cerraremos la parte de valoración (nivel básico) con un ejemplo real de todo lo visto (utilizando una web muy buena de información). Y en el siguiente os diré las que considero que son las mejores webs de información. Así que en nada te daré esa respuesta.
Tu segunda pregunta es muy inteligente, obviamente cada día que las empresas están cerradas es un palo para la economía. Al final todo esto se trata de un shock temporal para controlar la epidemia, pero si esto sigue prolongándose los efectos negativos sobre las empresas pueden ser devastadoras, al igual que sobre los niveles de desempleo. Es una situación muy complicada que parece que los bancos centrales han entendido y están respondiendo con fuertes estímulos monetarios (QE's) pero que deben ser acompañados por medidas fiscales expansivas y eso depende de los gobiernos de cada país... EEUU parece concienciado a ello veremos en Europa y particularmente en España que hacen nuestros gobernantes.
Es difícil predecir que ocurrirá, es posible que si se toman las medidas correctas esto quede en un susto pero si no se hace puede desembocar en una recesión importante...
Espero haber resuelto tus dudas, cualquier otra cosa no dudes en decírmelo.
Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCerogracias por tu restuesta. tienes alguna empresa en mente? Me gustaría hacer la prueba de realizar el análisis de la misma y luego compararlas con el vídeo que hagas (para ver si lo he entendido bien). Podrías mandarme información para poder realizar esa prueba?
Muchas gracias
Jon Zabala Por que sé que eres un fiel seguidor del canal te lo adelanto 😉Usaré de ejemplo a Alphabet (GOOG). Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCero Muchas gracias por decirme. Trataré de hacer el análisis antes de que subas los resultados y luego los comparare. Que así creo que podré aprender también de mis propios errores. 😊
Un saludo
En serio de 10. Un trabajo genial
Hola Rodri! Muchas gracias por tu apoyo! Espero poder seguir aportándote valor con los vídeos! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo! Fernando.
Muy buen video! Pero tengo una pregunta, como calculas ese PER 6,4x del primero ejemplo :( Saludos!
excelente feña ! gracias por tu conocimiento un crack
Hola Fernando. Una consulta con cuánto dinero recomiendas empiezas a invertir en la bolsa, gracias por tus videos, son de gran ayuda.
Hola Diana!!
Sinceramente, puedes empezar con cualquier cantidad. Es verdad que sería mucho más sencillo empezar con miles de euros, pero sinceramente eso da igual. A largo plazo empezando desde 100 euros al mes y ahorrando a través de fondos, etfs o acciones. Es verdad que mientras menos dinero tengas al comienzo, más te comerán las comisiones. Por ello creo que a partir de 2000, 3000, ya puedes ser rentable sin que las comisiones te coman la cuenta.
Un abrazo, Fernando.
Una pregunta amigo, pienso abrir una cuenta en folionet para inversión a largo plazo... Que opinión tienes acerca de este broker? Gracias de antemano
Hola Espiro, lo siento pero no conozco ese broker. En vídeos más avanzados haremos un resumen con los brokers que considero son los mejores. No olvides activar notificaciones para no perdértelo! Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCero Y algun broker que consideres bueno para invertir desde Latinoamerica? Soy algo nuevo pero quiero invertir ahora mismo por lo que está sucediendo en la bolsa... Gracias de antemano, seguiré al tanto de tus videos!
Hola Fernando, gran video.
Me gustaría preguntarte a cerca de como invertir realmente, tanto a c/p como a l/p. Deberíamos de tener una cartera de valores en nuestro banco, tener un broker online o usar páginas web como plus500 o etoro ?
Y otra pregunta, recientemente la CNMV ha prohibido las posiciones en corto. Esto en que nos afecta ? Si comprasemos hoy para vender en 2 semanas, podriamos ? O solo queda restringido a los CFD.
Muchas gracias por tus vídeos, espero muchos más. Jaime
Buenas Jaime, muchas gracias por tu apoyo! Te respondo a tus preguntas:
La primera ojo de no confundir conceptos, Plus500, IG Tragind, E-Toro, De Giro, Interactive Brokers. Son todos brokers online, algunos enfocados solo a CFD's y otros a acciones, opciones, futuros o todos en uno mismo. Esto es un tema muy bueno y que quiero tratar en profundidad en el canal, es complicado darte una respuesta aquí pero la combinación perfecta es invertir con un broker que nos permita comprar acciones y luego tener todos los instrumentos financieros disponibles y ya veremos dependiendo del momento cual utilizamos adicionalmente. No te preocupes que si sigues viendo mis vídeos te lo responderé con más detalle ;)
En cuanto a tu otra pregunta sobre CNMV, que se prohiban los cortos no quiere decir que no puedas vender tus acciones o CFD's. Quiere decir que no puedes abrir posiciones CORTAS vía CFD's u otros derivados financieros. Esto parece algo positivo a simple vista pero limita las posibilidades del mercado a que los inversores puedan realizar coberturas. Respondiendo a tu pregunta, puedes comprar hoy y vender hoy, en una semana, en un mes etc... No hay problema. Pero si quieres especular a la baja o realizar una cobertura no será posible.
Espero haber resuelto tu duda Jaime, espero seguir viéndote por el canal y si tienes algún amigo que pueda interesarle la inversión no dudes en compartir el canal!
Un saludo, Fernando!
Excelente video Fernando, una pregunta, los ratios medios de la bolsa?? No son para todos los sectores iguales? Por ejemplo tecnológico, de servicios, etc?? De no ser así, donde busco esos ratios medios? Genial video saludos
Matias me alegro saber de ti! Correcto es una medida muy generalizada los vistos, si descargas el PDF que os he dejado en el link podéis ver la media de otro tipo de empresas. Para saber la media de cada sector eso requiere algo más de tiempo pero no te preocupes ya que lo veremos todo en vídeos más avanzados del canal. Un saludo, Fernando.
Invertir desde Cero genial Fernando, muchas gracias por la respuesta, espero los siguientes videos, aprovechemos la cuarentena para aprender y hacer la diferencia, saludos
Muy buen video
Hola german!!
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo de valoración ;)
Un abrazo, Fernando
Todavía no he visto todos los videos pero... Puedes hacer un video de plataformas de broker para poner en práctica lo que nos enseñas?. Mil gracias.
Hola Manel! Muchas gracias de nuevo por comentar! Por supuesto que haremos vídeos sobre brokers muy pronto! Un saludo, Fernando.
Buenisimo resumen. Esta claro que hay un mundo detras de cada valoración pero este es un buenisimo comienzo. Para mi gusto el descuento de flujo de caja tambien es un must, aunque es mas avanzado. Y claro lo jodido esta en encontrar las gangas. Un ejemplo claro sería el famoso caso de umanis. Todas las competidoras estaban con multiplos muy superiores. Lo jodido es encontrarlas, claro es cuestion de echarle horas. Un saludo crak¡
Ahí has dado en la clave Alberto, hay que echarle horas y sin duda los resultados acaban llegando,
Saludos
Perdón, no entiendo por qué dices que los múltiplos que el mercado debería estar dispuesto a pagar por este negocio serán más elevados que el promedio de la bolsa (minuto 4:44). Tampoco entiendo cuando dices que los múltiplos que nos paga el mercado, son más bajos. Y tampoco entiendo lo del descuento del 40% (minuto 5:37). Si pudiese explicármelo sería de gran ayuda. Muchas gracias, enhorabuena por los videos, son de gran ayuda!!
Hola Javier!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Respecto a tus preguntas, te las voy a intentar explicar de forma sencilla.
1. Si la media del mercado tiene un crecimiento del 8%, un ROIC del 13%, etc.... y nuestro negocio tiene datos mejores que esa media, significa que el mercado tarde o temprano tenderá a pagar un múltiplo superior al que suele pagar por compañías que están en la media. Eso nos garantiza que esa compañía tiene un mayor potencial crecimiento y revaloración.
2. Si nuestro negocio es superior a la media, y nos pagan solamente un múltiplo similar a la media, eso significa que nos están pagando menos de lo que realmente deberían, y en el ejemplo del vídeo terminamos teniendo un descuento del 40% ( que es la diferencia entre lo que nos ofrece el mercado, y lo que realmente debería de valer esa compañía con esa calidad del negocio)
Un abrazo, Fernando
Realmente un gran curso, gracias
Hola, Fernando!
Fantástico canal, me encanta. Fácil, visual y práctico. PERFECTO.
Tengo una pregunta, cuando estableces los múltiplos optimistas de la compañía, los calculas en base a la media de mercado o simplemente se hace una estimación aproximada?
Hola Dani,
Gracias por seguir el canal y compartir nuestros vídeos,
Respondiendo a tu pregunta acerca de los múltiplo, partimos de la base que el PER histórico del mercado es 15x , a partir de ahí según la calidad de la compañía, el entorno de tipos de interés y algunas mas variables , podemos marcarnos un rango de precio objetivo al aplicarle un múltiplo.
No hay una regla fija , hay que ir caso a caso, como ya sabes esto de invertir es un arte y hay que ser flexibles con las valoraciones y los múltiplos que aplicamos.
Espero haberte ayudado,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos, Fernando.
Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, totalmente suscrito a tu canal y prendiendo al 100%, saludos desde México...!!
Fernando, una pregunta..cuando hablas de ciclicidad en las ventas te estas refiriendo al beta de la compañia?. gracias!!
Hola Fernando!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Cuando hablo de ciclicidad me refiero a que las ventas van acorde a la evolución macroeconómica. Si hay un periodo de bonanza las ventas son buenas y si hay crisis las ventas descienden mucho ya que la compañía se ve muy afectada.
Un abrazo, Fernando
Excelente la información, me parece muy profesional en su presentación 👍
Hola Carlos! Muchas gracias por dejar tu feedback! Nos alegra saber que los vídeos te aportan valor.
Espero seguir viéndote por el canal. No te pierdas el vídeo de hoy!
Un saludo, Fernando.
Otro video genial y totalmente claro, muchas gracias!!!
Gracias Fernando, ahora si mi análisis fundamental de compra esta más claro. Felicitaciones bien explicado. Slds desde Perú.
Hola amigo,
Me alegra que nuestros vídeos te ayuden en tu proceso de formación,
Nos vemos en el próximo vídeo,
Saludos desde España para Perú,
Fernando.
Justo lo que buscaba!
Hola @andressabogal284
Gracias por tu comentario. Me alegro que te guste el contenido del canal ;)
Un abrazo, Fernando
Hola Fernando,
Para cuando algún vídeo sobre derivados (opciones , futuros, CFD ...) ?
Enhorabuena por el canal, es increíble lo bien que explicas y muy buena edición por cierto.
Saludos
Hola Sat Mallorca! Me alegro que te guste el canal y el formato de los vídeos! Los derivados son herramientas muy útiles para complementar estrategias de inversión, obviamente deben ser gestionadas con mucha cautela por el apalancamiento pero soy defensor de que para ir a la batalla debemos ir con todas las opciones así que sin duda haremos vídeos próximamente. Un saludo, Fernando.
Tengo una pregunta. ¿Donde se obtienen esos valores promedio del mercado?, ya que este, al igual que las acciones está en constante cambio. Muchas gracias por adelantado, lo explicas todo de maravilla. Felicitaciones.
Hola UNIVERSO!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
Para obtener el valor promedio se suelen utilizar como guía los índices más reconocidos como el SP&500 entre otros.
Un abrazo, Fernando
información de una gran, gran calidad! gracias
Gracias Fisroy!! Me alegro que te haya gustado no te pierdas la parte 3 de valoración donde ponemos todo en práctica th-cam.com/video/SXNXVpWqU_M/w-d-xo.html
Cualquier duda no dudes en decírmelo! Un saludo, Fernando.
@@InvertirdesdeCero GENIAL, GRACIAS
Tengo una pregunta respecto a los múltiplos de valoración de la empresa y los del mercado, no que mientras menos sea el múltiplo, mejor será ya que recuperaremos nuestra inversión en un tiempo menor, porque ahora es mejor un múltiplo alto?
Hola Mateo!!
La idea del múltiplo es encontrar una compañía de mucha calidad a la que el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo alto, pero comprar sus acciones cuando esté a un múltiplo bajo por razones ajenas a la compañía.
Por ejemplo: Facebook es una gran empresa que el mercado ha estado dispuesto a pagar 25 / 30 x sus múltiplos. Sin embargo, por una causa puntual de un pago de multa de 5B la empresa callo en bolsa hasta estar a 14x sus múltiplos. Realmente a la empresa no le pasaba nada para que bajara tanto en bolsa ya que esa multa suponía el 15% de los beneficios de un único año. Así que en ese momento podías comprar FB ( una empresa que perfectamente puede valer 30x PER) a 14x PER.
Es decir, con un descuento del 50%. En ese momento es cuando debes comprar a un múltiplo barato una gran empresa de calidad y esperar a que se solucione el problema "pasajero" para que el mercado vuelta a pagar el múltiplo que le corresponde, y tu generes una alta rentabilidad 😉
Un abrazo, Fernando
Muchas gracias @Invertir desde Cero
Hola Fernando, Otro video muy interesante, seguimos creciendo a buen ritmo y cada dia sera mejor.
Dime, quien gano el libro del video anterior?
Saludos Gonzalo
Buenas Gonzalo me alegro de verte! Estoy muy contento de todo el apoyo que estamos recibiendo, el premio recuerda que es para todos ya que el hecho de que crezcamos hará que el contenido no paré nunca jeje.
En cuanto al sorteo, os han enviado hoy un email a los participantes explicando que por motivos de que aun no tenemos habilitada la "Comunidad" del canal (requeríamos 1000 suscriptores y esperar una semana) no se pudo hacer el comunicado en vídeo y dejarlo colgado para que todos los podáis ver. Pero en el email que habéis recibido (mira la carpeta de SPAM) sale el ganador y los suplentes.
En caso de que no lo hayas recibido y hayas participado por favor envíanos un email a info@invertirdesdecero.com y lo revisaremos.
Un saludo, Fernando.
Hola Fernando, te saluda Ramon desde Venezuela, estos métodos de valoración de empresas solo sirven para valorar empresas que cotizan en la bolsa?, en caso de ser positiva tu respuesta, te pregunto, cuales son los métodos de valoración para empresas que no cotizan en la empresa?, Yo estoy haciendo mi trabajo de grado de un post grado en finanzas, valorando una empresa por FCD, Múltiplos y EVA.
Hola Ramon,
Estos métodos también sirven para fuera de la bolsa ya que los inversores privados utilizan estos métodos para valorar una compañía y saber si está cara o barata.
Un abrazo,
Fernando
Hola Fernando. Gracias por los vídeos. Fernando podrías explicarme un poco mejor a que te refieres cuando dices que suponemos que el negocio se merece un múltiplo más elevado a la media del mercado? te refieres a que nosotros lo valoraremos así para otros inversores?
Queda bien claro que para valorar las acciones, hace falta tener en cuenta los datos de referencia sobre la media del mercado, los promedios en " tantos porcientos " y comparar los múltiplos del mercado ( ahora tengo que memorizar lo aprendido con mis dos neuronas ) 😁
Hola Gil!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario.
Me alegra ver que te hemos aportado valor con el vídeo del valoración de acciones.
Un abrazo, Fernando
Excelente video como siempre gracias por tu compromiso en la enseñanza de inversión, tengo una duda en los promedios de múltiplos el de EV/EBITDA es de 10X pero en el promedio del mercado el Ratio deuda neta/EBITDA es de 2X ¿no es el mismo ratio? Muchas gracias.
Hola Amigo!!
Muchas gracias por dejarnos tu comentario!!
No son el mismo ratio!! En el primero de EV/EBITDA queremos saber cuanto EBITDA genera la compañía respecto a su "valor de mercado" o Enterprise Value, para ver si estamos pagando mucho o poco por una empresa en concreto. Con el segundo ratio, Deuda Neta/ EBITDA sólo estamos mirando el EBITDA que genera respecto a su deuda/caja. Es importante para saber en cuántos años podría pagar la deuda si destinara todo el EBITDA a pagar dicha deuda.
Un abrazo, Fernando
Eres un crack!
Hola Claudius!!
Me alegra ver que te están gustando nuestros vídeos y que estás a tope aprendiendo😉
Sigue así!!!
Un abrazo, Fernando