AI-markedet er i endring, og det åpner muligheter for investorer. Mens mye oppmerksomhet har vært rettet mot Nvidia og de store teknologiselskapene, er det en annen viktig del av verdikjeden som kan bli en vinner: minnebrikker.
For å trene og kjøre avanserte AI-modeller kreves enorme mengder RAM, og etterspørselen etter høyytelses DRAM vil øke i takt med utviklingen av lokal AI-prosessering. I stedet for å bare investere i AI-selskapene på toppen av næringskjeden, kan det være mer lønnsomt å se på infrastrukturen som muliggjør veksten.
Tre selskaper dominerer DRAM-markedet:
Samsung Electronics (41,1 % markedsandel, 37 % margin, P/E 9-10)
SK Hynix (34,4 % markedsandel, 45 % margin, P/E 5-10)
Micron Technology (13,1 % margin, P/E 26)
Disse selskapene har kontroll over brorparten av markedet og vil trolig dra nytte av økt behov for minne i en AI-drevet verden.
Hvordan kan investorer posisjonere seg for å tjene på dette? Se episoden for en dypere analyse av mulighetene i AI-markedet og hvordan minnebrikkeprodusentene kan være et smart bet i en bransje i rask utvikling.
__________________________________________
🎙️ Investor Bjørn Kristian Stadheim og programleder Peter Ozsvat Carlsson går i dybden på investeringsmuligheter - Ett Case av gangen, i jakten på de gode investeringene. I tillegg til de ordinære episodene er Chit Chat-episodene en uformell sideserie der spørsmål besvares, utviklingen i tidligere caser diskuteres, og aktuelle temaer i finansverdenen tas opp.
Podcasten er tilgjengelig som video her på TH-cam, samt i lydformat der du vanligvis lytter til podcaster. 🏦💡
🎧 Hør på andre plattformer
Spotify: open.spotify.com/show/5bEhiTuwg89EN6WNQIOQArApple Podcast: podcasts.apple.com/no/podcast/ett-case/id1729281366
🌐 Besøk vår hjemmeside
For mer informasjon og tidligere episoder, besøk: ettcase.no
📩 Kontakt oss
Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send oss en e-post på: post@ettcase.no
⚠️ Disclaimer
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
Takk for at du ser på! Husk å abonnere for flere spennende investeringscaser og interessante diskusjoner hver uke. 🔔