I sopravvissuti alla notte precedente assistono all'avanzata dell'esrcito Kushan che si prepara alla guerra e alla rinascita di Grifis in un corpo mortale. Da lì in poi le loro strade si dividono: Isidoro se ne va, Farnese sceglie di seguire Gatsu, Nina impara una grande lezione di vita prima di procedere con un suo amante, Luka si prende cura delle altre ragazze e Gatsu e Pak accompagnano a Caska nella miniera in cui ha vissuto per due anni. Una volta lì, non solo Gatsu viene a sapere della scomparsa di Godor, ma incontra Grifis in persona accompagnato da Zodd che sta svolgendo un "esperimento" per capire se il suo corpo gli permetta ancora di amare. Durante uno scontro, Zodd distrugge la miniera fatata e poi vola via con Grifis, che è ancora intento a realizzare il suo sogno e non si pente delle sue azioni. Siccome la miniera non può più proteggere Caska, Pak propone di andare nella sua terra natia, dove il male non può entrare. Il Guerriero Nero inizia quindi un lungo viaggio per proteggere colei che ama.
I sopravvissuti alla notte precedente assistono all'avanzata dell'esrcito Kushan che si prepara alla guerra e alla rinascita di Grifis in un corpo mortale. Da lì in poi le loro strade si dividono: Isidoro se ne va, Farnese sceglie di seguire Gatsu, Nina impara una grande lezione di vita prima di procedere con un suo amante, Luka si prende cura delle altre ragazze e Gatsu e Pak accompagnano a Caska nella miniera in cui ha vissuto per due anni. Una volta lì, non solo Gatsu viene a sapere della scomparsa di Godor, ma incontra Grifis in persona accompagnato da Zodd che sta svolgendo un "esperimento" per capire se il suo corpo gli permetta ancora di amare. Durante uno scontro, Zodd distrugge la miniera fatata e poi vola via con Grifis, che è ancora intento a realizzare il suo sogno e non si pente delle sue azioni. Siccome la miniera non può più proteggere Caska, Pak propone di andare nella sua terra natia, dove il male non può entrare. Il Guerriero Nero inizia quindi un lungo viaggio per proteggere colei che ama.