Hola David como estas, un gusto, la verdad que muy bueno tus videos y me subscribi porque son bastante buenos. sabes que me gustaria saber como puedo personalizar un campo STANDARD de salesforce, la idea es agregarle una formula a un campo standard de typo divisa o cambiarlo a tipo de campo valor "Formula", es posible eso?, he buscado en muchos sitios y no encuentro como poder hacerlo. Saludossss
@@DavidBA muchisimas gracias David, eso me di cuenta intentando hacerlo, ya no me queda otro remedio que usar el campo custom o en su defecto actualizarlo mediante un flow, cierto? saludosss
@@DavidBA buenos dias DAvid muchas gracias por tus prontas respuestas, claro tambien intenté agregarle la formula al campo "unitPrice" que es de producto de oportunidad pero aun asi no puedo porque por defoult viene ya onfigurado. tuve que resolverlo con un flow simple. muchsisimas gras geniooo
Hola, tengo una configuración por hacer en mi organización y no he logrado encontrar una solución. El caso de uso es el siguiente: Hay un aliado, que debe poder visualizar y gestionar los casos que se le sean asignados (según la ciudad) y únicamente las cuentas relacionadas a los mismos. Así que, cree un perfil para este aliado, en el permiso al objeto de caso no le tengo permisos de visualización (porque al dejarselo puede ver absolutamente todos los registros) y cree una regla de colaboración para poder visualizar todos los casos cuya lista de selección ciudad sea x. Pese a que asigne el usuario a un grupo público, y la regla de colaboración la compartí con este grupo la configuración no la toma, no puede acceder a sus casos. ¿lo estoy configurando correctamente? o ¿qué estoy haciendo mal? Agradezco tu ayuda
ok en SFDC standard hay objetos que son padres, por ejemplo Cuentas y otros son hijos por ejemplo Casos. si quieres dar permisos a casos para ciertas cuentas lo que debes hacer es dar permisos a ciertas cuentas, puede ser usando la ciudad, lo que quire decir es que la ciudad debe estar en la cuenta. como si fuera un territorio y el agente o usuario solo pudiera ver cuentas de ese territorio. ahora el usuario podra ver todas las cuentas de la ciudad, pero si su trabajo es ver casos entonces una lista en casos que filtre los casos activos para las cuentas de esa ciudad deberia ser suficiente. dejame saber si ese enfoque te funciona. :) la lista si se la puedes poner a un public group o queue ya que casos soporta queue. que es mejor
la opcion 2 es si solo necesita acceso a casos no a cuentas, ser el dueño del caso deberia bastar, quiere decir que le das permiso para ver exclusivamente los casos donde ese usuario o agente es el dueño del caso. tienes que asegurarte que tus reglas de asignacion cambien el dueno correctamente basado en parametros como la ciudad, la listas todas deberian estar configuradas apra el como mis casos no todos los casos.
Hola muy bueno tú video, me gusta como explicas. Gracias
Hola David como estas, un gusto, la verdad que muy bueno tus videos y me subscribi porque son bastante buenos. sabes que me gustaria saber como puedo personalizar un campo STANDARD de salesforce, la idea es agregarle una formula a un campo standard de typo divisa o cambiarlo a tipo de campo valor "Formula", es posible eso?, he buscado en muchos sitios y no encuentro como poder hacerlo.
Saludossss
Hola Wuilker, los Campos standard no se pueden cambiar de typo. La solución es crear un custom field con la definition que necesitas.
@@DavidBA muchisimas gracias David, eso me di cuenta intentando hacerlo, ya no me queda otro remedio que usar el campo custom o en su defecto actualizarlo mediante un flow, cierto?
saludosss
@@wuilkerescalona3284 depende de tu requerimiento, puede ser solo una fórmula en el campo.
@@DavidBA buenos dias DAvid muchas gracias por tus prontas respuestas, claro tambien intenté agregarle la formula al campo "unitPrice" que es de producto de oportunidad pero aun asi no puedo porque por defoult viene ya onfigurado. tuve que resolverlo con un flow simple. muchsisimas gras geniooo
Hola, tengo una configuración por hacer en mi organización y no he logrado encontrar una solución.
El caso de uso es el siguiente:
Hay un aliado, que debe poder visualizar y gestionar los casos que se le sean asignados (según la ciudad) y únicamente las cuentas relacionadas a los mismos.
Así que, cree un perfil para este aliado, en el permiso al objeto de caso no le tengo permisos de visualización (porque al dejarselo puede ver absolutamente todos los registros) y cree una regla de colaboración para poder visualizar todos los casos cuya lista de selección ciudad sea x.
Pese a que asigne el usuario a un grupo público, y la regla de colaboración la compartí con este grupo la configuración no la toma, no puede acceder a sus casos.
¿lo estoy configurando correctamente? o ¿qué estoy haciendo mal?
Agradezco tu ayuda
ok en SFDC standard hay objetos que son padres, por ejemplo Cuentas y otros son hijos por ejemplo Casos. si quieres dar permisos a casos para ciertas cuentas lo que debes hacer es dar permisos a ciertas cuentas, puede ser usando la ciudad, lo que quire decir es que la ciudad debe estar en la cuenta. como si fuera un territorio y el agente o usuario solo pudiera ver cuentas de ese territorio. ahora el usuario podra ver todas las cuentas de la ciudad, pero si su trabajo es ver casos entonces una lista en casos que filtre los casos activos para las cuentas de esa ciudad deberia ser suficiente. dejame saber si ese enfoque te funciona. :) la lista si se la puedes poner a un public group o queue ya que casos soporta queue. que es mejor
la opcion 2 es si solo necesita acceso a casos no a cuentas, ser el dueño del caso deberia bastar, quiere decir que le das permiso para ver exclusivamente los casos donde ese usuario o agente es el dueño del caso. tienes que asegurarte que tus reglas de asignacion cambien el dueno correctamente basado en parametros como la ciudad, la listas todas deberian estar configuradas apra el como mis casos no todos los casos.
Hola, no tienes curso de Salesforce para sales admins en udemy? Gracias
Hola no todavía, pero mirate el vídeo del curso gratis que está ofreciendo Salesforce
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