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這一集就真的是專業與詳盡的一集。給老師按個讚。我也要把這集好好收藏
謝謝,以後會更加努力。
感謝老師,到處找利率跟債券ETF價格關係的解釋,多半只有簡單講存續期乘降息%,這集完全解開我心中的疑惑,對我接下來的資產安排有很大的幫助,真的感謝!
不用感謝我啦,這些都是教科書上的知識,我只不過借花獻佛而已。
非常感謝蕭老師的解說。非常深入且詳實,相信對買債券ETF的投資人有很大幫助。謝謝您。
謝謝
這集老師說的很精彩,看了很多頻道,都沒有人去解說這一塊,都只用存續期間簡單帶過.... 有投資債券的人真的最好還是要知道比較深的原理
沒錯,投資債券若能深入理解漲跌道理,勝算更大。
感恩有這集
不客氣,歡迎常來
謝謝怪老師的分享,學到很多,我覺得裡面有賺錢的致富密碼,太感謝了。這是我聽到很有啟發性有收穫性大大開悟的視頻老師都有舉實例,有數據來說明更清楚了
謝謝你對這影片的認可,分享知識是我的樂趣。
好清楚的解說 尤其最後 Fed降多少碼對債券殖利率有影響但並不是等號!感謝您用心錄製影片 深入淺出 讓法律背景的人也能學到有用的財金知識!
好高興看到這樣的回覆,這樣就值得了。
難得一位老師錄影片,無私的分享理論還有實際驗算,影片製作花費時間,專業知識也是珍貴。每個人的投資觀念有差異,但無私分享提供我們一些瞭解的途徑,老師的心態是很棒的。那些酸語留言,對於社會能有什麼貢獻嗎?改變自己的思維跟心態,人生會更好
感謝對創作者的支持,我喜歡分享真正的知識,我相信教科書上的東西,我希望可以用白話的方式,讓更多人理解投資學的奧秘。
我很確定怪老子2022買的20年公債還在套~
短線思維的投資者,請關心好自己的資產就好。
怪老子應該在低檔買了很多,鎖利,平攤了均價,本來債券持有30-50%,後來比例提高到80% (陸續聽怪老子上節目的節錄)😊
@@Luvtaiwan 但一般小資族沒那麼多錢。
2022的定存解到可能要信貸了😂
@@titzh2795 小資族不需要股債平衡,直衝股票就好,反正錢也不多,但是本金夠大的時候,股債平衡就挺重要的了
謝謝老師講解得好清楚
債券凸性,闕又上書上看不懂的,這裡講的真清楚,推一個~
老師這集好讚!
謝謝。
謝謝老師,學到了
不客氣,歡迎常來逛逛
🎉感謝老師分享❤
不客氣喔,謝謝你的支持。
解釋的非常清楚
哈,這是一定要的啦
存債券需比股票型有更多的耐心.如同巴菲特說的,沒人喜歡慢慢變有錢.
每一種投資標的都有適合的族群。
怪老子,後面做的結論很好
我也認同
影響公債ETF的價格因素很多,標題這樣下就會讓一些觀念不清楚的投資人有錯誤的期待(資本利得),所以被說打臉也是因為錯誤的認知與聳動的標題所致
現在的殖利率已經有包含預期的降息,況且長天期殖利率本來就會比聯邦利率高個1%,其實肉不多了,沒那麼香啦
重點在於影響殖利率的因素 通膨和GDP成長 名目GDP
影響殖利率因素太多了,不是本集影片重點,這一集影片在敘述同樣降1%殖利率,價格會下跌多少趴。
拜託老師講元大美債正2與降息的變化率!!感謝老師
這沒啥好講的,正2就是每日原型變化的兩倍,只要知道原型的變化率,直接乘上2就是了。只是要注意,每日兩倍,日子多了,會以日複利成長,會加劇波動。
先謝謝老師的影片,請教老師,過去半年來,在FED利率不變下,債券ETF交易價格仍在各種預期下大幅浮動。除了預期殖利率的反算外,我們是否有能力以當前利率計算債券ETF的約略真實價值?
當然可以了,債券價格跟殖利率是一起的,知道票息、到期年數、債券價格,就可以反推到期殖利率是多少。反過來也是一樣,只要知道票息、到期年數以及希望獲得的殖利率,也可以得到該殖利率的價格,用Excel 的PV函數就可以算,公式如下:=-PV(殖利率/2, 到期年數*2, 100*票息/2, 100)
請問怪老子老師:最近看了您的論述,受益良多,打算開始摸底慢慢購入約200張,不過也產生以下問題,可否協助小弟解惑,謝謝: 2020年3月9日美國20年國債殖利率來到最低點0.87%,00857B也到達到最高點48.3,但單日成交量只有136張。若將來開始持續降息,假設00857B也到達48.3,此時若我要把手上200張00857B出清,會不會有賣不出的流動性風險(超低利率時代,市場上債券ETF會有人想買入嗎?)
沒有這問題,這是ETF設計的機制,債券ETF是持有一籃子債券,淨值由成分債券的市價決定,而且殖利率是由市價反推回來的利率,只有市價那麼高,殖利率才會這麼低,而市價就是成交價,就是有人願意用這價格買。當00857B的市價達到48.3元,就代表成分債的市價有那麼高,至於ETF機制不用擔心流動性風險,因為有造市的券商會報價。ETF的機制我建議看這支影片:th-cam.com/video/-WrM8q2tQ8s/w-d-xo.html
@@怪老子理財 收到,感謝怪老子老師原來是有一個初級債券市場在維持etf價格。
殖利率倒掛的修復 除了短端下降 也有可能是長端上翹 這次有沒有可能是 長端上翹現在看殖利率4%好像很誘人如果fomc 5.5%>>4% 長端的20年5%很正常吧??? 現在才4%
老師 我有個問題假設未來降息時 降到大家都不想買美債 有可能這種事情發生嗎?現在很多人都已經持有美債了 到時利率低 那還會有人想買嗎?謝謝老師
把這個影片看完就知道了th-cam.com/video/kopO0AbvlRE/w-d-xo.html
怪老子老師, 請教美公債持續創新高, 是否仍視為無違約風險產品?還是要用什麼策略應對?
美國公債ETF並沒有創新高呀。
@@怪老子理財 抱歉字義不清; 我的意思是美國國債總額(34 兆美元)創新高後之後續違約風險、策略應對?
如果認為美國國債有違約風險,只能不要投資美債而已,沒有更好的策略。只是美債違約這衝擊不是只有美國,而是全球資產重新洗牌。如果市場有跟你一樣的疑慮,不用等到實際違約,美國公債就會大幅下跌。
感謝老師分享,之前聽老師說就直接看存續期間就是%數,只覺得老師是在講什麼⋯現在終於完全了解了,真的非常感謝老師
不客氣,把基本功練好很重要。
老師,請問統一美債20年ETF配的息遠遠的低於該有的水準,這樣要注意什麼呢?
不用太擔心,只要確定費用率沒有過高就沒問題,配息不該是投資主要考量,即便有沒配出的息,也是留在ETF裡,還是屬於投資者的錢。
+1
不客氣
老師、如果我滿足現在利息、我即將退休、可否放著不管它、退休後一直領息就好、不要管它漲跌?
當然可以,債息會源源不斷流進來
謝謝老師
老師,請問投資等級債價差也是使用這個公式估算嗎?
只要是債券都適用,不論是公債或公司債
真的太專業了
歡迎常來
想請問,那直接投資20年美債ETF正2⃣️型的商品,是否會是更好的選擇呢
不會是更好選擇,若是真的降息,當然賺的比較多。萬一又有新事件發生,導致美國聯準會得升息,虧損的也會比較大。簡單說,波動就變大了。
請問老師降息時債券價格漲如果大家都要賣此档債券ETF会因為發行太多而賣不出去嗎?
不會,債券ETF的申購買回機制,會讓市場上的債券ETF快速流通,否則就有套利機會。
老師請教您,為什麼短債利率下跌價格也會下跌呢?
利率下跌債券價格應該會上漲,並不是下跌,不管長債或短債都一樣,至於為什麼說來話長,我有一系列影片『機智理財生活』可以去看看。
請問,債券能長期持有嗎?因為買到了不錯的殖利率,那的市值也會和股市的市值ㄧ樣,足年緩步向上嗎?我是想長期持有。
只要有源源不斷的利息流入,市值就能夠緩步上上,否則利息都跑去哪裡了。只是收到的配息又配給投資者,所以會除息。所以配息必須再投入,才能夠以複利成長。
不錯的殖利率是多少?以本次升息若美債20年期ETF殖利率買在4%以上,我個人是覺得還不錯。可長期持有至降息完,下次升息前可賣出。
這個是只有對照20年公債嗎? 還是群益Esg10年也是一樣算法呢?
所有債券的算法都是一樣的
債券 到底 是要怎麼獲利呢? 怎麼買賣 … 一直都搞不懂 。 要是大家都會 算,大家都賺錢,那麼到底是誰賠錢呢?
就跟銀行定存如何獲利一樣,定存有人賠錢嗎?
@@怪老子理財 這麼好喔 …
老師請教一下,購買美債ETF,是否會承擔匯率風險? 會反應在配息上面嗎? 謝謝
前年還在升息,就鼓吹債券 多少人還套在去年價格
又是一個把債券當個股操作的,走開。
你們都把買債當股票要馬上套利不如直接買股票 債跟股兩者完全不一樣😮
阮蕙慈對債券的觀點差很大,不知道該聽誰的
如果無法分辨哪個專家講的是對的,那就都不要聽,而且不該投資。先把投資馬步站好,才有獲利機會。
請問國泰00687b存續期間我怎麼都找不到請網友解惑按哪裡謝謝
👍
😍
專業
不用看 喊1年多了 還再靠邀是不是總有一天利率調降 債券上漲??然後大家佩服你???債券這最終會漲的東西 真不用你在這裡靠邀
滾!
他最後會把你隱藏留言,這就是這個頻道會做的事,看他們直播互動都是找怎樣的助理就知道認知到什麼程度,古板保守又見效轉生氣,他TLT還在套,聽他建議操作的準備套上20年~
谢谢老师
不客氣。
長天期風險還是有的 美國爸爸說不定又想升息 我😂還是買短天期好了
投資要看的是長期報酬,短期價格波動是正常現象。
感謝指導
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謝謝
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謝謝老師講解得好清楚
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老師這集好讚!
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當然可以了,債券價格跟殖利率是一起的,知道票息、到期年數、債券價格,就可以反推到期殖利率是多少。反過來也是一樣,只要知道票息、到期年數以及希望獲得的殖利率,也可以得到該殖利率的價格,用Excel 的PV函數就可以算,公式如下:
=-PV(殖利率/2, 到期年數*2, 100*票息/2, 100)
請問怪老子老師:最近看了您的論述,受益良多,打算開始摸底慢慢購入約200張,不過也產生以下問題,可否協助小弟解惑,謝謝:
2020年3月9日美國20年國債殖利率來到最低點0.87%,00857B也到達到最高點48.3,但單日成交量只有136張。若將來開始持續降息,假設00857B也到達48.3,此時若我要把手上200張00857B出清,會不會有賣不出的流動性風險(超低利率時代,市場上債券ETF會有人想買入嗎?)
沒有這問題,這是ETF設計的機制,債券ETF是持有一籃子債券,淨值由成分債券的市價決定,而且殖利率是由市價反推回來的利率,只有市價那麼高,殖利率才會這麼低,而市價就是成交價,就是有人願意用這價格買。當00857B的市價達到48.3元,就代表成分債的市價有那麼高,至於ETF機制不用擔心流動性風險,因為有造市的券商會報價。ETF的機制我建議看這支影片:
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@@怪老子理財
收到,感謝怪老子老師
原來是有一個初級債券市場在維持etf價格。
殖利率倒掛的修復 除了短端下降 也有可能是長端上翹
這次有沒有可能是 長端上翹
現在看殖利率4%好像很誘人
如果fomc 5.5%>>4% 長端的20年5%很正常吧??? 現在才4%
老師 我有個問題
假設未來降息時 降到大家都不想買美債 有可能這種事情發生嗎?
現在很多人都已經持有美債了 到時利率低 那還會有人想買嗎?
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老師,請問統一美債20年ETF配的息遠遠的低於該有的水準,這樣要注意什麼呢?
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謝謝
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當然可以了,債券價格跟殖利率是一起的,知道票息、到期年數、債券價格,就可以反推到期殖利率是多少。反過來也是一樣,只要知道票息、到期年數以及希望獲得的殖利率,也可以得到該殖利率的價格,用Excel 的PV函數就可以算,公式如下:
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