[여의주] 네이버, 카카오 지금 살 타이밍

2024년 7월 11일(목) 방송
[네카오, 다들 쉬쉬하면서 사고 있죠?]
1. '현재'와 '미래'가 모두 흔들려...'주가부양'은 공허한 외침
-2분기 영업이익, 전년비 반등 전망
-카카오 1,402억(+23%), NAVER 4,339억(+16%)
-5월대비 영업이익 컨센서스는 '하향'
-네이버 '점유율 하락', 카카오 '사용자 감소'
2. 결국 우리가 원하는 것은 '네카오의 미래'다!
-네이버, 자체개발 초거대 언어모델 '하이퍼클로바X'
-기업대상 유료서비스 제공 중+광고 상품 개발
-금융, 법률, 유통, 게임 등 서비스 구축 협력 중
-최수현 대표, 엔비디아 협업 위해 젠슨황 면담
3. 그 미래가 그래서 대체 언제 오는건데?
-6월 AI자회사 카카오 브레인 흡수
-AI 전담조직 '카나나' 신설
-하반기 중 카카오톡 최적화된 서비스 론칭
-관련 투자 지속 중...하반기 개선 시그널은 '아직'
4. 주가, 이유있어 오르나? 이유는 만들면 된다?!
-기관투자자, NAER·카카오 순매수
-카카오: '쉬어가는', '다음 스텝', '새로운 성장'
-NAVER: '바닥', '펀더멘털 대비', '주주환원'
-기대감에 미리? 단기 반등일 뿐이다?
(여도은 앵커)
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