Как вести учет доходов и расходов в Битрикс24 автоматически. Битрикс24: от хаоса к системе.
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2024
- 👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке www.bitrix24.ru/create.php?p=...
🔥 Здесь видео с описанием Базы знаний по настройкам Битрикс24: • Настройки Битрикс24 бе...
👉 Подписывайтесь на наш канал в Телеграм с кейсами Битрикс24: t.me/+9aIpcl2r_lU4ODJi
📞 ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ:
Анкета для записи на бесплатную консультацию: ► b24-2bqxyk.bitrix24.site/crm_...
Пишите на почту ► info@bestcheck.ru
What'sApp ► +7 (925) 634-35-30
Учитывайте финансы в бизнесе на автомате: как Битрикс24 заменит Excel и ручной труд
Большинство предпринимателей начинают вести финансовый учет в Excel или на бумажках. Но со временем это превращается в рутинную «водовозку» данных без ясного понимания реальной картины.
CRM Битрикс24 предлагает по-настоящему автоматизировать учет денежных потоков компании. Давайте разберемся, как с помощью этой системы организовать удобный учет расходов и доходов бизнеса.
Зачем автоматизировать финучет в Битрикс24?
Во-первых, это дает полное представление о финансовых процессах компании в одном окне. Вы увидите данные по приходу, расходу, план/факт - всё в рамках CRM с детализацией по клиентам и контрагентам.
Во-вторых, такая система исключает «ручной» набор данных. Все поступления и списания из сделок автоматически отражаются в финансовом учете Битрикса. Это экономит массу рабочего времени сотрудников!
Как настроить автоучет денег в Битрикс24?
Для полной автоматизации финучета в Битрикс24 нужно выполнить несколько шагов:
Создать справочник «Статьи доходов/расходов»
Настроить бизнес-процессы, которые будут автоматически разносить данные в финансовый учет при изменении статуса сделки
Подключить приложение «Финансы» и настроить в нем автоматическое формирование задач по платежам
При этом важно правильно описать бизнес-процессы «от и до»: от создания сделки до поступления оплаты для полной автоматизации.
Битрикс24 сам рассчитает план и факт по доходам и расходам на основе данных из сделок CRM и бизнес-процессов. Вам останется только контролировать цифры в удобных отчетах.
Какие преимущества дает автоматизация учета в Битрикс24?
Полный контроль денежных потоков компании в режиме онлайн
Актуальная информация о запланированных и фактических доходах/расходах
Автоматическое создание задач по предстоящим платежам
Возможность загружать банковские выписки и разносить данные в учет
Экономия рабочего времени за счет минимизации ручного труда
Предотвращение ошибок при ручном наборе цифр по доходам и расходам
Аналитика движения денежных средств и четкое понимание финансовой «картины» бизнеса
Как видите, автоматизация позволяет в разы сократить трудозатраты на учет и контроль финансовой составляющей бизнеса.
Это высвобождает ресурсы для масштабирования и развития компании. Вместо заполнения Excel-таблиц вы сможете заниматься по-настоящему важными задачами!
О том, как подробно настроить автоматический учет в Битрикс24, рассказал эксперт Вячеслав Сорокин. Смотрите обучающее видео на эту тему.
Тайм-коды:
00:00 - 00:34 - Введение, необходимость учета доходов и расходов
00:34 - 01:13 - Демонстрация интерфейса учета финансов в Битрикс24
01:13 - 02:10 - Пример статей доходов и расходов
02:10 - 02:49 - Создание сделки для демонстрации автоматизации
02:49 - 03:54 - Заполнение полей сделки
03:54 - 04:31 - Выставление счета на оплату
04:31 - 05:06 - Отправка счета клиенту
05:06 - 05:38 - Перевод сделки на этап оплаты
05:38 - 06:43 - Автоматическое создание задач и документов
06:43 - 07:20 - Планирование доходов и расходов
07:20 - 07:49 - Карточки клиента и сделки
07:49 - 09:11 - Имитация оплаты клиентом
09:11 - 09:44 - Автоматическое создание задачи на оплату поставщику
09:44 - 11:02 - Перенос платежа в факт, учет по статьям
11:02 - 11:37 - Ручной ввод платежей
11:37 - 12:42 - Требования к тарифному плану для автоматизации
12:42 - 13:45 - Стоимость профтарифа, подписки и выгоды
13:45 - 14:19 - Бонус - база знаний по настройке Битрикс24
14:19 - 15:22 - Описание базы знаний
15:22 - 16:09 - Демонстрация бизнес-процесса автоматизации
16:09 - 16:39 - Заключение, преимущества автоматизации
Как называется приложение в маркете?
Добрый день! Приложение так и называется Учет финансов. Если Вам нужна помощь по настройкам приложения - заполните, пожалуйста, форму по ссылке для проведения видеовстречи: b24-2bqxyk.bitrix24.site/crm_form_anketa_bitrix24/?
Также при оплате за подписку на маркет через нашу компанию Вы получаете Базу знаний по работе с Битрикс24 бонусом. Здесь можно посмотреть короткое видео, что входит в эту Базу знаний: th-cam.com/video/ibR2McTjll4/w-d-xo.html
@@thebestcrm24 Спасибо! Можно ли пользоваться приложением на базовой подписке на битрикс, но без подписки на маркет?
Почему бы 1С для этого не использовать?
Добрый день!
Потому что для бизнеса на режиме налогооблажения УСН "Доходы" по сути вообще не нужна 1С, всё можно делать в Битрикс24 - счета, накладные, договоры, УПД, акты.
1С для такого бизнеса это лишние расходы на обслуживание и изучение программы.
На мой взгляд это лишнее и как раз функционал из этого видео отлично помогает работать бизнесу без 1С)