初心者でも簡単、コモディティ投資の基本
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
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・ウォール街トレーダー、26歳でヘッジファンド立ち上げ、30歳で売却
・コーネル大学を3年間でMagnaCumLaude卒業
・150~200万人の毎月ビュアー (TH-cam始めて1年ちょい)
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ダン！いつも最新の海外のニュースをアップしてくれてありがとう。テレビは日本人に世界で起きてる真実を知らせる気がないし、スマートニュースじゃ世界は見えてこない。日本人に世界のホットなニュースを伝える気持ちがあるのってダンくらいしか見当たらないです。ダンのように日本語も英語も出来て何でも早くこなせる人が日本にいてくれてありがたいです‼️
ダンさんの解説、とても分かりやすく、親切丁寧で良いです。
40代、投資未経験、投資できる資産は少ないですが、勉強して少しでも多く資産を増やしたいと思っており勉強中です。
コモディティの重要性も理解できました。
投資には多様性が大切なんですね〜。
参考になりました！
仮想通貨の相場がひと段落してきた所で貴金属の投資の魅力が上がってきたタイミングだと感じます。ありがとうございます。
ダン様丁寧に解説してくださったのでポンコツな私でも理解ができました、ありがとう。
いつも楽しく勉強させてもらっています。ありがとうございます。
エネルギーの中で1番上昇してるのは、ダンさんのエネルギーだと思います。（笑）
コモディティ動画ありがとうございます✨活用の仕方参考にさせていただきます❗
こんなにコモディティについてわかりやすく、かつ明確な投資戦略を教えてくれるのは、本やyoutubeでもみたことありません。（感謝！）
前回のポートフォリオのアップデートも素晴らしかったですが、これからも投資の基本のビデオのアップデートをしていただけたら嬉しいです。
チャートの分析のアップデートやチャートパターンの解説とかもしていただけたら嬉しいです。
ポストプライムで忙しいとは思いますが、株式投資のyoutubeの方もよろしくお願いします！
本日もありがとうございました😊🤚
thank you Dan👍
ダンさんの動画(ポストプライム含め)を見始めて半年たちますが今頃この基礎中の基礎な動画を見てます笑 今まであやふやだったものがとてもよく理解できました！怠けないでちゃんと勉強するべきですね笑
ダンさんの動画を参考にいつもコモディティ買ってます🙆
ありがとうございます☺
初心者向けの動画配信ありがとうございます😊
テクニカル分析いつも参考にしてます♪
ダンさんの動画は勉強になります。
毎日ありがとうございます
こーゆう基本解説動画助かります！
こんばんは🌆 コモディティ解説楽しいです。エネルギー好きです。前の高橋さんの動画で、プラチナかな？my babyと言ってた、解説思い出しました。今はとても状況は変化しましが、解説参考になります。高橋さんの昔の動画時間がある時見てます。久しぶりのコモディティ解説ありがとうございました。Mr.Takahashi I wish you a wonderful tomorrow.Thaks.
ダンさん！いつも役に立つビデオありがとうございます😊コモディティについては何となくしかわからなかったので勉強になりました。後で何度か見て復習したいと思います！
ありがとうございます。勉強してます。
【質問】
説明時に相関係数は0.5や-0.5くらいで相関、逆相関が高いと言っている様に見えます。
個人的には±0.8や±0.9に近くないと、誤った判断になりそうなんですが、どういった判断をされているんでしょうか？
相関係数の線引きを教えてもらえると嬉しいです。
コモディティてなんだよって前は思っていたけどダン様の動画で知りました。
ソフトとハードがある。
ものが溢れてるとき、マネーサプライが多い時、は金の価値が上がる。
天然ガスはボラティリティが高い
株価とはそんなに一緒に動かない
天候に左右される
だから資産の小さい部分で運用する
農業商品もあんまり一緒に動かない
時々一緒に動く
今は歴史的に見てかなり割安
20から40%を長期でも持っていい
金や農業商品、天然ガスは株価と一緒に動かない
天然ガスはボラティリティが高い
短期投資に向いている
歴史的に見て安と見るのはダンさんの見方であって、技術の進歩.機械化によって採掘.精製のコストが下がったり たくさん鉱山等が開発され供給能力が上がった だけかもしれないけどね
そうなんですね〜。参考になります😃
ダンさん、コモディティ投資の勉強用に保存しました。ありがとうございました。
日本の証券会社だとダンさんが紹介してくれるETFの取り扱いないんだよな、、、頼むよ各証券会社さん、、、
ダンさん 木材もアップデートしてください。お願いします
体系的で分かりやすかったです。ありがとうございました。
ダン いつも良い解説をありがとうございます。
🙇♂️
とても良いチャンネルなので登録しました！！
勉強になりました
ダン、いつもありがとう！
コモディティに対する長期の見解、少し質問です。
過去50年というのはどのくらいの信頼度で見るべきなんでしょう？安すぎる、といっても、50年前と農作物の生産量等を単純に比較はできないと思うのですが。。。
天候に左右されないように栽培方法とかも進歩してそうですし。安定した生産量を維持する努力はされてきてるはずだと思います。故に価格が下がっているのでは？
まぁ、色々採れるブラジル等でそこまで広範囲で技術が進歩してるのか？という疑問も同時に浮上しますが。
なので、貴金属とは異なり、コモディティを長期でロング保持するのは私は怖いなと思ってしまいます（笑）
今更で
なおかつ
冗長な文でお目汚しになりますが
個人的には
2010年以前の数字は気にしても仕方ないと思っていますし
ニクソンショック以前の数字は見る価値もないと思っています
1971年以前はドルは固定相場でしたし
2010年以前を気にしないのは
需給構造とマネーサプライが違いすぎるからです
言い換えると
商品相場は
短期投機の反復には向いているけれど
長期投機や投資には向いていないと思っています
株価と違う動きをしていても
担保の問題で
他の金融市場がクラッシュしたときには
他の金融商品の玉整理に巻き込まれて
流れが一時的に反転します
本当に長くなりますが
1989年冷戦構造の崩壊で
東側諸国が恒常的に西側の市場に主に売り方として参入し
一次産品の需給構造が大きく変わり
価格は低迷しました
2003年頃から
それまで農産物等の輸出国だった中国が
一次産品全般の輸入国となったことに象徴されるように
中国やインドの経済成長が顕著になりはじめ
それにつれ需給構造がまた大きく変わり
一次産品全体が
上昇相場に変わりました
（日本では投機で価格が上がったと報道されていたので記憶にあるかもしれませんね）
リーマンショックで
一旦は調整が入ったものの
翌年には
アメリカやEUが
マネーサプライを桁違いに増やし
（日本は第二次安倍政権発足後に追随）
環境が一変したのも手伝い
上昇は継続し
天井模索の動きは
銘柄によって時期がずれますが
2012～14年辺りまで続きました
その後
2020年に入るくらいまでは
新しい需給構造に応じた価格帯での
下値模索ないし底練りっぽい動き
ーとは言っても農産物などは20世紀だと
記録的自然災害がないと付けなかったような高値ーで
推移してきましたが
コロナ禍以降の値動きは
動画中のチャート等を見てのとおりです
あと
オプションのプレミア計算で使うブラック＆ショールズほど
万人が共通して参考にする計算式はありませんが
先物には限月ごとに独立した価格がついており
金利や品貸し料、倉庫代、運賃、保険料そのほかの諸要素を勘案して
期先へ行くほど高い（順鞘、コンタンゴ）銘柄もあれば
その逆（逆鞘、バックワーデーション）の銘柄もありますが
普通はいづれの期先限月も
当限に近づくにつれ現物直物に近い価格に近づきます
片玉でやるなら有利な限月を選んで建てることで
価格変動リスクを多少は相殺可能です
ー私は先を見通す能力がないので
普段は限月間鞘取りや同一方向同限月異権利行使価格での合成ポジションばっかりやってますが
四半世紀程度昔は
日本の先物の
白金で
1年先の限月が現物直物に対して200～300円安い（逆鞘）時期がかなり長く続いたり
アラビカコーヒー豆で
1年先の限月が現物直物に対して20～60％高い（順鞘）時期が何年か続いていたので
2000年頃から数年間は
コーヒーを発会の都度売り玉を建てて当限に回ったら頃合いを見て落ち玉していましたが
当限の上昇でおかめ鞘（期中物が期近や期先に対して安い状態）に変わったのをみて撤退しました
他に指数先物取引や現金決済型先物取引
ーそれらに対して受け渡しを希望するならそれが可能な先物取引は現物先物取引というややこしい名前がついているー
などの
納会価格が所定の計算式で決定され
取引時間中に最終清算価格が読めるような銘柄にちょっかいかけたりもしていましたが
ほとんどが上場廃止されるか取引要綱が変更されたので
今となっては参考にもなりませんが
取引要綱（できれば施行細則まで）は把握しないと
適切な対処ができずに
不意に2020年4月のWTI原油の動きのような事態に巻き込まれたり
2022年夏に日本国債先物で自滅した業者のような目に遭いますー
話が横道にそれましたが
限月選択を誤っても短期で思惑通りになればいいのですが
長引くほど選択の失敗は尾を引くことになりますし
建てた限月が納会するまでに挽回不可能な状況にもなりえます
多くの情報配信サイトでは
中心限月しか配信しないので
限月間の価格の違いを見落として
不利な限月を建てる失策を
慣れるまでは頻繁に犯してしまいがちですし
この積み重ねは命取りになります
たとえディレイタイムや定時配信のみであったとしても
きちんと現物直物参考価格と取引可能限月の全てを配信してくれる業者を利用することをお勧めします
ただ
先物を使うとしても
CMEグループの市場とそこへ取次げる業者を利用するのが現実的です
2004年の商品取引所法（現 商品取引法）改正以降
日本の商品先物は衰退する一方で
いまや金を除けば流動性に乏しく
ー日本の特定の銘柄の全限月の出来高より
アメリカの同銘柄市場の中心限月ですらない12ヶ月先の限月
たった１限月の出来高の方が多いー
金は
異市場間や同市場内異限月間鞘取り向き銘柄ですが
総合商社や専門当業者やプロ投機家が
ガチで裁定しておいしい所を持っていくので
私の能力では旨味はありません
慣れてる人ならシート3号ゴムや白金ならどうにか商い可能ですが
国外市場でやった方が
通貨のヘッジを考える必要があったとしても
やりやすいという状況です
ーただしゴムの先物は日本と中国にしかないが中国はゴム含めて全銘柄お勧めできないー
もし片玉しかやらないというのであれば
国内市場でも
中心限月
ー多くの外国や国内金融先物では当限が中心限月だが
日本の商品先物の場合
当限から数えて6番目の期先限月が中心限月ー
であれば
1、2枚づつ合計5～10枚程度であればどうにか商い出来なくもないと思います
（金なら合計30枚くらいならどうにかなるかな？枚数が多い場合は執行時に割を食いやすい）
或いは
個人的には嫌いですが
CFDを使う選択肢もあると思います
取引量が多くなおかつ片玉ならば
おそらくその方がやりやすいでしょう
やらないとは思いますが
受け渡しはやらないことをお勧めします
追加の手数料・諸経費が発生し
受け方だと
保管費用も発生しますし
特に農産物でそうなのですが
取引要綱で認められた範囲で
粗悪品をつかまされやすく
そのようなものは次回の受け渡し前の品質審査で
等級が落ち差金を支払う羽目になるのはまだいいほうで
欠格して先物市場で使えなくなって
違約金支払う羽目になった上
現物を業者に持ち込んで足元見られて買い叩かれるか
最悪、産業廃棄物として処理費用を取られるのがオチです
加えて日本ではインヴォイス制度見直しに伴って
10月以降は適格業者の証明がないと先物市場で渡すことができなくなる予定です
そういう事情もあるので
国内での金と白金を除いて
個人資格で受け渡しはしないほうがいいでしょう
動画を見直すと
いろいろ突っ込みたいことー特に天然ガスとか商品全般のボラティリティの話ーはありますが
ただでさえ既に他人のチラシの裏に長々お目汚しなことを書いているので
これ以上は差し控えさせていただきます
コモディティは重要なのはわかるのですが、個別株に投資する知識がないので、コモディティ専門の投資信託はいかがでしょうか？貴金属は別で投資できます。
アップデートありがとうございます
新興国投資の考え方についても久しぶりにアップデートしていただけると嬉しいです
ダンさんいつもありがとうございます。
今夜のNHKニュース9に銅とアルミの価格グラフが出て「銅が値上がり。それで水道蛇口の泥棒」との話。
泥棒のニュースだけでも良いのに、何故、商品価格のグラフから入るか？
ダンの動画は、コメントで良い事言う人多いね。コモディティは金一択になりがちだから再検討してる。
長期投資案だけど米株(木材)ウェアハウザー、日本株(ガス)インペックスの保有ってどうかな？多様性が欲しいけどリスクを取りたく無い。悩ましいね。
資金管理が大事
コモディティはLotが大き過ぎる
凄い助かります！
ありがとうございます。
雨が続いてるからネギや白菜は不作なんかな
今のうちに買っとくか…
コモディティは苦手ですわ😭
Fx と株だけで勝負してやる
得意な物を持ってるって凄いですね。得意な物を伸ばすのが勝てる投資家とどこかで聞いたことあります。私もそうなりたいです。
ヽ(｀Д´#)ﾉ
殿ーーー!!
IGの罠と見たーーー!!
ちがう商品同士のペアトレードなんて素人はコスト管理できんーー。
Thank you, Dan.
他のマーケット参加者の感情がみれるのすごい！
ロジウム、イリジウム、ルテニウム、オスミウムの貴金属も取り上げてもらえたらうれしいです。
ありがとうございます、、いつもいつもいつも！
今回も大変勉強になりました。ありがとうございます。
ダンさんの書籍を読んで、長期投資のポートフォリオに貴金属を入れています。
短期での農業、エネルギー等は資金的に難しいので、長期で多様性を持たせる戦略として使わせていただきます。
今中国から米がUSD回収してるから硬いコモディティドル建ては無限に上がる。中国政府が在庫を市場に放出して辛うじて防戦してるけど、そのうち中国の工業製品の価格競争力は劇的に落ちて意外とあっさり米中貿易戦争はかたがつくと思う😗（個人の妄想です。）
米国の国債発行残高は、すでに直近で約28兆4,289億ドルに達しているため、米財務省は一部の公的年金基金への新たな資金拠出を制限するなどの特例措置を講じ、手元資金をやり繰りしています。2021/10/06
との事。株価暴落の理由になりますか? 買い支えされていない コモディティ投資は 安全ですか?日本の国債で何を買い支えされているのか調べる事は出来ますが 米国はどのように調べたら良いでしょうか?
無料日本語講師致します
毎年
まいねん と読むより
まいとし が 良いでしょう。
いつも テイクの私です。少しはギブ出来ましたでしょうか。
Thanks!
ありがとう
トレンドに乗る。
乗れればね。
やってみたら分かるけど
ほとんど乗れない。
日本の商品先物に対する感想も聞きたい❗
感想も何も
20年前ならともかく
今は金を除いて法人がとても投資や投機で使える状態じゃないし
個人委託者が投機をやる目線で言っても
ここ10年弱は素人が近寄れる状態じゃなくなってる
だからNYMEXやCBOTに河岸替えしたわ
農水省経産省のおかげで
不良外務員がFXやCFDや仮想通貨に鞍替えして
（悪質勧誘による個人の被害を減らす観点に立てば意味がなかった）
まっとうな業者まで先細りになって
出来高・取組高が減るスパイラルが15年くらい続いてる
出来高・取組高だけで見れば
まだ金は使える水準だけど
金はガチの裁定が常駐してるので
個人レベルでは鞘取りしづらいので敢えてやる意味ない
1，2枚づつ最大10枚か20枚くらいまででやるなら
白金とゴムは辛うじてやれなくもないが
労力は100枚やる時と変わらんので別のとこでやるわとなる
ここの部分で仕方なくやってるとこは別にして法人は旨味ないので近づきたがらない
片玉でいいなら国や先物という仕様にこだわる必要もなくなる（CFDで十分）
@@user-wc4jd3ry8x ありがとうございます！今は北辰だけ頑張ってるけどずいぶん業者減ったなぁと思ってました。昔はFUJI FUTURES とかオリエント貿易とかありましたよね
@@hideaki4384 2000年頃は一種取引員だけでも200近くあったけれど 今は2種含めて30もなく 残ってるとこも多くは国外の取次や他の金融・金融類似商品も扱ったり、主収入が別にあって参入してきた業者だったり
国内商品先物の委託手数料だけで食える時代じゃないようです
例えば
北辰はネット部門の月売買高か18万強だから手数料収入は月3000万円強くらい
今の取引所の定率会費がいくらかは把握してませんが80円としても経費が定率会費だけでも1500万弱かかり
ネットリテール部署の人員が80名弱なのでネットリテール部門だけで見たら
もし収入が商先だけだったら間違いなく赤字でしょう
フジは今年3月日産証券へ商先部門等を事業譲渡、実質廃業
オリ貿はHIS証券へ事業譲渡して廃業
HISは2012年商先部門廃業
オリ貿のネットは日計りやる人には操作性に難がありましたが
受け渡し除いて法の範囲内で好き勝手出来て使いやすかったので個人的に残念でした
東証の売買高の1割に相当する資金でも流れてくれば
息吹き替えすんでしょうけどね
仮想通貨やFX、CFDの取引高見るに残念でなりません
待ってたぜ！
SBIでDBA買付できないのなんで？？
誰か教えて😭😭😭
他の会社もつしかないですよ
５月頃までは扱ってました。なぜかETFは扱い中止になりました。
勘違いでした。DBAが買えなくて1688の日本のETFを保有してます。
私は、野村證券の口座があり、DBA買ってます。
SBI証券で買えない事に驚きました。
SBI証券に、とうもろこしとか、大豆とか、個別に買えるなら、その方がチャート読みやすいのでは…？
DBAは、動きが難しいので
それの為に別の口座作るより、良いように思いますが…
IB証券でアメリカ口座を作って、三井から円をネット送金してからドルに替えると千円くらいだし、1株単位で手数料1ドルとか2ドルで買いも空売りもできます。日本より安いしいろいろな売買戦略を立てられます。その代わり250万円くらいないと、デイトレ扱いの取引は凍結されるというルールがあります。でもドル貯金しているみたいで、今は日本円より安心感もありますよ。
10:00 原油
15:38
(17:34)
・相関係数
24:22
まとめ
th-cam.com/video/eJQrXmjMIJI/w-d-xo.html
鉄とかはないんや意外
鉄鋼株 買うしかないんやね
待ってました^_^
存じておきますw
车轱辘话有点多
ありがとうございます。
凄い助かります！