Investissement: Le triptyque du succès
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- เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2024
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✍️ Les 3 piliers de l'investissement sont relativement connus. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'en avez que 2 ? Petit désagrément ou faillite potentielle ?
Lien vers la vidéo sur LTCM: • LTCM: 2 prix Nobel, 4 ...
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
Le 4ème pilier, c'est de regarder attentivement les vidéos de Xavier ! 👍
C'est même le 1er pilier je dirais !
Vidéo très intéressante !
En réponse à la question posée : quel est le quatrième pilier (si il y en a un) ? Je dirais, "l'adaptabilité".
Certains marchés n'ont pas décollé comme attendu (énergies renouvelables). D'autres marchés ont décollé plus vite que prévu (hardware pour IA : CPU, GPU, serveurs).
D'autres marchés, condamnés hier, ne le sont plus aujourd'hui : défense, nucléaire.
D'autres marchés enfin, déclinent beaucoup moins vite que prévu (énergies fossiles).
Les mid & small ont beaucoup moins bien performé entre 2018 et 2023 que les larges caps; auparavant, c'était le contraire.
Le Japon oublié des investisseurs pendant 30 ans redevient d'actualité aujourd'hui...
Je considère ce quatrième pilier comme le plus dur et le plus fin à maîtiser, d'autant plus qu'il est potentiellement paradoxal du pilier "psychologie".
Je te serai éternellement reconnaissant, tu as changé toute ma vie et je continuerai à prêcher en ton nom pour que le monde entier entende que tu m'as sauvé d'une énorme dette financière avec juste un petit investissement, merci Lisa Obrien tu es telle une bouée de sauvetage.````
Faites-vous également affaire avec elle ? Wow, cette femme a été une bénédiction pour moi et ma famille.
Je lui suis également reconnaissant, même si j'ai commencé avec aussi peu que 1 500 $, en fait, parce que c'était ma première fois et que cela a réussi, c'est une grande personnalité dans l'État.
s'il vous plaît, comment puis-je la joindre ?
Cette femme a changé ma vie pour de bon. J'ai assisté à son cours d'investissement quelques semaines l'année dernière et elle est la meilleure en matière d'orientation.
J'étais sceptique au début jusqu'à ce que je décide d'essayer. Ses retours énormes sont géniaux. je ne peux pas dire grand chose
le 4e c'est l'humilité, se rendre compte qu'on ne va pas battre le marché et de simplement investir régulièrement dans un ETF :D
Le sentiment de marché.
C'est une notion peut-être floue et généraliste, qui confine à l'intuition.
Mais c'est de sentir les narratifs, l'évolution de la société, les grandes tendances et les grandes disruptions à venir.
Et dans un autre commentaire j'ai lu l'adaptabilité, et je suis entièrement d'accord.
Merci Xavier. Passionnant comme d'hab...
@Xavier peux-tu nous faire une vidéo sur les raisons qui expliquent pourquoi les performances des nouveaux entrants au CAC 40 sont presque toujours décevantes … je pense à Edenred aujourd’hui… Merci pour le contenu que tu proposes 😃
merci pour cette vidéo. Suggestion de theme : l'immobilier-papier (SCPI, SCI, SIIC, REIT, ETF immo ?). Que pensez-vous de ces outils ?
Des thématiques toujours au top. Milles mercis pour ces sujets toujours aussi intéressant qui permettent de prendre du recul
En parlant de fomo j'ai acheté euroapi sur les conseils d'un youtubeur "expert" en finance sûrement dans la vingtaine sans rien vérifier comme ça pour voir. J'ai pris un pavé de 50 %. Ça fait mal mais c'est formateur... Merci beaucoup pour ces conseils de base. Une piqûre de rappel est très importante.
Merci Xavier pour ce choix de sujet, je pense que la psychologie determine les deux autres facteurs ... une stratégie doit être appliquée à la lettre sans rien oublier avec intransigeance, la money management peut devenir sensible en fonction de son état : fatigue,moral gonflé à bloc etc etc...
Excellente présentation de ce qu'il faut impérativement avoir pour réussir en trading comme en investissement. Un grand classique, qui est malheureusement trop peu suivi par les traders et investisseurs. Merci pour ce rappel essentiel.
Deux autres points :
- on n'investit que l'argent dont on n'a pas besoin (tout de suite).
- lisser l'investissement.
Tout se résume en une phrase : si je fais 10 paris, quelle stratégie dois je adopter pour en avoir 6 gagnants et 4 perdants ? Il n'y aucune réponse universelle à cette question et autant de réponses que d'investisseurs.
Parfaitement dit. Merci pour ces vidéos
Merci pour les videos, toujours au top
le 4ème pilier, c'est la chance.
non la chance ou la malchance doit être gérée automatiquement par le risk management et assumé par la psychologie pour ne pas avoir a bouger les curseur du risk management. Un pilier c'est quelque chose sur lequel s'appuyer. La chance par définition n'est pas quelque chose que l'on maitrise. Mais on en a tous parfois besoin.
Au top 😊merci xavier
Merci pour cette nouvelle vidéo 🙏
Merci pour cette excellente émission.
J'avais des concepts assez clair dans ma tête mais je suis en train de tout rédiger pour le rendre immuable.
Ca pourrait aider le pilier Psychologique plus tard 👍
Excellente l'analogie avec le code de la route.
Merci Xavier ;-)
4ème pilier : l'autocritique! Impossible d'améliorer ces 3 piliers si on est incapable de voir ce que ne fonctionne pas (ou le moins bien) dans notre façon de faire. On peut avoir une stratégie bancale et un risk management approximatif au début et constamment les améliorer d'année en année en se remettant en question :)
Il faut ajouter la chance aussi. Merci Xavier.
Excellente vidéo
Pourriez vous faire une vidéo sur les produits proposés par les banques notamment les banques privées, est ce vraiment intéressant ou bien est ce les mêmes produits que dans les banques traditionnelles mais simplement un effet premium pr attirer les clients ?
Merci bcp
L’avantage du 3è principe (se tenir à une stratégie), c’est qu’on s’y spécialise, on en développe une forte expérience, et on ne tombe pas dans les « pièges de débutant » (value trap etc…) à chaque changement de stratégie.
Ma gestion du risque est vraiment pas dingue, c'est peut de le dire. Bon et bien je sais sur quoi travailler ces prochains jours. Assez d'accord pour l'ordre des piliers, psychologie, gestion du risque puis Le modèle d'investissement qui sera vraiment la chose la moins commune entre les investisseurs car assez personnel en fonction de notre vision nos besoin nos envies nos biais. Merci pour la vidéo.
Excellent.
Bonjour Xavier, si on a la stratégie, je pense que cela peut et doit normalement régler le problème de psychologie.
Si on met en place une stratégie, je pense que cela doit prendre en compte la gestion du risque.
Donc avec une stratégie problème réglé. C'est mon avis ; pour moi, depuis que j'ai mis ma stratégie en place, cela a tout changé
Trop.. trop bonne emission...😊
Merci
Merci 👍
Pour moi le plus important c'est d'être totalement à l'aise avec sa stratégie.
Il est très important d'avoir une stratégie et d'essayer de s'y tenir.
Super de rappeler et simplifier les bases, il me manque une amélioration de chaque pilier.
Parfait ! Je dois renforcer mon pilier psy !!!
Est-ce que le 4ème pilier, ça ne serait pas la remise en cause ? C'est super d'avoir une stratégie et de s'y tenir, mais parfois,il faut aussi savoir admettre qu'on se trompe...
Oui, mettre son ego de côté et savoir se couper un bras.
merci
Est il toujours temps d’investir chez MKL ??
Top
Top rien à redire, est ce qu’on peut dernier gestion des risques comme tout ce qui limite la casse ?
Mon pilier psy ma fait défaut pendant plusieurs années. Le pilier gestion du risque est assez simple à mettre en place, je dirais que c'est le plus simple. Le pilier stratégie est assez simple aussi, mais c'est toujours la psycho qui va faire de nous des gagnants ou des perdants.
Pourriez-vous faire une vidéo expliquant les structures notes (FCN, ELN…) ?
Est-ce que « battre le marché » n’est pas plutôt lié à la chance ? Sur une courte période ça peut fonctionner, mais plus le temps est long moins sont ceux qui y parviennent… comme au casino.
Ce qui rend les frontières entre ces trois piliers floues est que les critères en jeu ne sont pas seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs.
L'avantage de vieillir et de vivre des crises, c'est que ça améliore la psychologie.
La chance numéro 1 et de loin
Je vous ai decouvert il y a quelques mois après m'être lancé en bourse "naïvement" sur les conseils de tonton Gave.
De mon côte je dirais
- 1 la gestion du risque (en ce qui me concerne 6 actions très diversifiées du CAC 40, pas d'action où l'état a un quelconque pouvoir (je le savais avant Gave et il confirme ma pensée sur le sujet) et de l'or et une obligation d'entreprise à 7% à court terme pour le moment, des petits montants que je peux perdre mais suffisament pour que ce soit interessant en gains, objectif numero 1 pour moi battre l'inflation à très long terme ça me suffit) ;
- 2 la psychologie, je prends des risques mesurés et vos vidéos ainsi que les stratégies "je ne m'embête pas" de tonton Gave me permettent de me sentir beaucoup plus à l'aise. Prise de recul sur les courts pour voir que finalement la baisse n'est pas si dramatique. Je me rappelle d'ailleurs de votre vidéo qui présentait que sur les 100 dernières années les grosses baisses restaient toujours au-dessus des précédentes (je résume en une phrase) ;
- 3 la stratégie d'investissement je ne me prends pas la tête de tonton Gave. Sauf que je ne prends aucune obligations d'état car je n'y comprends pas grand chose malgré les explications de tonton et une vidéo de votre part sur les basiques des obligations serait la bienvenue (les différentes valeurs, variations, coupons etc.) pour éviter les pièges.
Merci beaucoup pour votre temps et le partage que vous faites ❤
L’humilité me semble être une qualité importante, avec l’esprit critique.
ça fait partie de la psychologie, amha.
Merci pour la vidéo 😊
J'aurai une question, comment développer une stratégie d'investissement sur long terme lorsque l'on peut se permettre de n'investir que des petites sommes mensuellement?
Différentes possibilités : acheter des entreprises de qualité à prix raisonnable, ou stratégie value (entreprise décotée). Puis attendre..
Bonjour à tous, selon moi un problème ce pose on ne peut pas avoir les trois, deux oui le risque et la psycho mais pour la stratégie investissement non car on ne sais pas comment le marcher va réagir ( exemple ma stratégie et d’investir sur les sociétés qui on une augmentation constante depuis leur début, la stratégie peut être bonne mais cela ne veut pas dire que le potentiel de l’entreprise va continuer à augmenter chaque année ) donc en conclusion il n’y a pas de bonne ou mauvaise stratégie d’investissement c’est juste de l’analyse et de détecté si l’entreprise et toujours en bonne voie ou commence à flancher. Donc pour moi il faut plus avoir de la psycho et la gestion du risque au niveau de la volatilité. Bien sûr il faut une stratégie mais cela ne veut pas dire on va super former le marché ou faire du résultat, je pense comme même que il y a de la chance ou surtout une opportunité au bon moment.
Très bonne vidéo
Plutôt que de parler de psychologie, je préfère parler de discipline personnelle. La psychologie, c'est plutôt à employer lorsque l'on parle de la foule qui traite sur les marchés.
Même s'il manque un pilier il faut rester debout, préserver son capital
En re regardant le début enfaite sa ne tiens pas du tous les 3 car sur le papier on peut avoir la meilleure dès stratégie mais en pratique cela ne fonctionne pas car le marché et tellement volatile donc pas possible d’avoir les trois.
🙄🙄🙄
Il est volatile/erratique à court terme mais à long terme, les cours suivent la croissance des bénéfices modulo le multiple de valorisation..
4eme pilier, apprendre, apprendre, apprendre, se former, lire, analyser, démarrer avec des petits essais et en faire l analyse à 6 mois, 1 an, 3 ans, etc
...
Stratégie depuis qqs années, celles de C. Munger, buy and hold sur des entreprises exceptionnelles si possible achetées à des prix raisonnables lors d excès baissier... bravo Xavier, toujours au top
Ça fait plutôt parti des piliers psychologie et modèle d'investissement ça
Bitcoin ? Actions boursières et cryptographiques ? Après avoir investi, j'ai 6000€ en actions + 23 000€ en Btc et 1,2 000€ en ETH ainsi que 350€ en $FET, $DAI $TUSD. pour l'instant je suis content 21 jours vert + j'ai acheté le $USD, cordialement
Pour Bitcoin… Objectif actuel : 75 000. des dollars et une foutue correction. l'eau peut être admise aux alts des bons de sortie 2025, ils gagneront 1000%. Bitek ne gagnera que 150 % des avantages. Cela vaut la peine d'utiliser certains bits et applications maintenant pour une correction généreuse sur les alts, en toute sécurité -50%, sur les bits environ -20%, soit de 75k à 60k. Nous avons déjà 1000 % sur Solana, vous pouvez donc convertir 80 % en fiat. Nous commençons par Waves, mais cela dépend de votre stratégie
On dirait que le marché de la cryptographie connaît une tendance haussière qu’il s’attend à ce qu’il soit incroyablement rentable, qu’est-ce que cela implique ?
J’ai l’impression que la dernière course haussière a été renforcée par tout l’argent imprimé. Major revient lors de la prochaine course de taureaux, mais je pense qu'ils seront plus dociles à mon humble avis. Un 10x sur AMC28T et un 15x sur polygone sont justes compte tenu de l'imbrication de ces deux pièces dans l'ensemble de l'écosystème cryptographique.
Bien sûr. J'ai démarré avec un capital de 6 000 € mais j'ai eu des pertes à cause de la stratégie d'entrée que j'ai utilisée, j'ai dû travailler avec quelqu'un de plus expérimenté pour réaliser des bénéfices.
@@LedytaTim Bien sûr, les stratégies jouent un rôle important, il est difficile de réaliser ces bénéfices avec peu ou pas d’expérience😂😂
100% crypto 100% ethereum 100% farming dairdrop sur les protocoles de rsstaking 100% ledger la gestion du risque est bonne ? 😂
en ce moment mieux vaut être 100 % cryptos que 100 % obligations
Je m’interdis d’investir dans la crypto.