所有CSP 包括 Google 面向客戶還是要用gpu 因為 cuda 像是AI 的window system. 客戶喜歡。 TESLA 和 xAI 放棄自己ASIC chip named Dojo 改買H200 and H300，只因 NVIDIA’ｓAI chips are more powerful. 要超越NVDA 不容易。 雖然大廠想做ASIC自用，但更像是要有backup plan而非取代NVIDIA。NVIDIA用盡全力 ramp up Blackwell 也是遇到technical and supply chain issues 也只給一季 guidance. AVGO 把餅畫這麽大到26／27年。加上現在pe 值超過100。還是要小心追高。可已AMD 為誡。
Will wait and see AVGO’s next quarterly financial results and guidance to determine whether its recent skyrocketing share prices are justified, or consider buying on a dip to start accumulating shares.
所有CSP 包括 Google 面向客戶還是要用gpu 因為 cuda 像是AI 的window system. 客戶喜歡。 TESLA 和 xAI 放棄自己ASIC chip named Dojo 改買H200 and H300，只因 NVIDIA’ｓAI chips are more powerful. 要超越NVDA 不容易。 雖然大廠想做ASIC自用，但更像是要有backup plan而非取代NVIDIA。NVIDIA用盡全力 ramp up Blackwell 也是遇到technical and supply chain issues 也只給一季 guidance. AVGO 把餅畫這麽大到26／27年。加上現在pe 值超過100。還是要小心追高。可已AMD 為誡。
你的分析完全正確👍太厲害了
果然是明眼人，直接點出關鍵
高档礼帽与大裹脚布不能卖同一价格 ！
Will wait and see AVGO’s next quarterly financial results and guidance to determine whether its recent skyrocketing share prices are justified, or consider buying on a dip to start accumulating shares.
所言精辟，商務模特和豪車名表一樣，也是每個成功男人值得體驗的商品。
总的来说还是和英伟达有很大的距离，博通的系统只是暂时的应急方案，最终还是会回到英伟达的系统。
我们更在意股价能涨多少，英伟达3万亿去6万亿是X2，但博通1万亿去3万亿是X3，你觉得哪个更难！
你的英伟达的股票多吧😂😂
@@TradesMax还可以这么算？那AMD呢，
投資不是看技術上哪個更好 而是哪個潛力更高 哪個增長空間更大 現在NVDA已經增長空間比較小了 AVGO增長空間還很大 能賺錢就行了 至於技術發展到底會用哪個 那是那些公司該決定的問題
博通英伟达都是我的老东家，个人认为博通AI ASIC还不成气候，华尔街预期打的太过了，股价过段时间一定会打脸。谷歌长期跟博通合作AI TPU六七年了依然严重依赖英伟达，更不用说毫无AI芯片经验的亚马逊微软和苹果。英伟达在GPU芯片 GPU集群高速互联Nvlink AI开发Cuda 超高速数据中心Infiniband 四大护城河的优势博通无法撼动，最多分一杯羹，marvel分半杯，而且这些巨头各自的ASIC互不通用没有第三方市场。
事實上只是 NV GB200 真的難搶 只好買博通
谢谢分享❤
現在都漲AVGO PE=193, TSLA PE=126大家搶, NVDA PE=52沒人要
PLTR PE =200的时候，40几块，现在PE 355
如果都按这种逻辑来，就不会有人亏损
難講喔，老黃安靜了好一段時間了，最近也有報告說gpu也適合用來開發量子計算技術，如果nvda的手還能伸向量子計算呢？每年巨額研發資金應該不至於使老黃滿足於目前。
应该是量子适合做AI，不是AI 适合做量子
你说的是英伟达推出的cuQuantum（量子计算开发工具包），帮助开发者模拟量子电路，优化量子算法的性能。通过这个平台，研究人员可以使用GPU进行高效的量子计算模拟，推动量子软件和算法的开发。
感谢专业的分享，你们还看好nvda或者nvda还可以持有吗？
@@tomli6207 还是可以持有
Not possible, Broadcom still behind NVDA
厉害🎉🎉🎉🎉
謝謝分享
期待2025年必买10只股，现在你们发布有两只 HIMS 和 AVGO❤
我很欣賞您的分析與講解👍，希望能有更多的機會，看到、聽到您的視頻。
謝謝🙏！
12-17-2024 18:00 週二
於美國🇺🇸 加州 矽谷
我也在san jose
請問marvell的部分你們是怎麼看的呢？
和博通的差異點又再哪呢？
类似的功能
@TradesMax 投資的部分是比較傾向博通嗎？
為什麼呢？
博通不可能是下个NVDA
不用CUDA能用啥??自己開發一個平台??工具在哪??? ASIC芯片只能用作推理，但大模型開發還沒完成，只能繼續用NVDA的芯片，加上ASIC一直都有，並不是甚麼新鮮玩意。
already 250, can it reach 500?
是可以
展望预期报告什么的不可信，这种情况应该反向下注
英偉達博通兩個都買就行了
是
@@TradesMax 我就是，但是我博通买的多一点，因为英伟达市值3万亿以后不可能涨那么多了
是的，AMD也不差
我正好买了大概3天突然涨了24%，吓我一跳
赞👍
3-5倍的长期上涨空间，我的天，这种话我真的说不出来。
对于通胀，我有不一样的思考。最近一系列打击海外仓，不少国家，尤其是中国制造商布局的国家，包括墨西哥，东南亚等都纷纷增加了对中国商品的关税。这应该反映出来川普的关税政策在现实中的落地。而事实上除了AI相关的产业外，其余的制造业但凡附加值不高的不可能流回美国，但批发零售价会在可见的未来会提高。所以我相信通胀已经正在回来，并会在未来两到三个月的数据中充分反映出来。其实一月份的数据我相信已经可以反映出来，但适逢节假日，大多数人还会感觉是季节性因素。
Avgo股價現在250元，請問該等回調或直接買入？
看均线
听起来 avgo和mavl差不多，但股票表现差不少，为什么？
AVGO 实力更强，公司更大规模
股票越买越多，还是保持手里一、二只股票为好？
请问你英伟达的目标价还是180-200吗
比较难了
定制芯片更像是一种商业模式，而不是技术本质的革命。“小众高端定制”，成本高、开发周期长。要想大规模替代市场占有率极高的传统芯片，短期内几乎不可能。定制芯片很难撼动传统芯片市场的格局。谷歌的新闻能带动一波情绪，但一个个在这盲目吹，跳空上涨就离谱。
谷歌只是开始，陆续亚马逊，meta 特斯拉等
@ 不认为这两家有什么冲突需要拿来对比，他们是业务有重合，但并不是竞争关系，两家目标客户和优势都完全不同。像 Meta、Google、Amazon 等科技巨头，拥有庞大的数据中心，长期来看，定制芯片能够显著降低运营成本。英伟达依靠 GPU 生态系统（如 CUDA），在 AI 训练、推理市场几乎是垄断地位，未来增长动力仍然强劲。英伟达的通用 GPU 和博通的定制芯片分别满足不同需求。两者都可以说是互补而不是竞争。
市场把两者对比，完全是概念炒作。倒是需要谨慎看待博通的高估值，股价目前约 250美元，市值高达千亿级别。这已经不仅仅是基于现在的盈利，恐怕市场对其未来5-10年的增长反映在股价中。看K线图短短几天两次跳空上涨，机构操纵可能性很大，有泡沫风险。况且没有经过市场验证，完全是推断，如此一番估值高涨后，下季财报一旦业绩未达预期，估值会立刻缩水，股价可能出现大幅回调。 太多科技股这样大起大落了
难讲，大企业不可能都用通用gpu，那样成本太高而且命脉把握在别人手里
同意，只是商业模式操作而已，英伟达芯片供不应求
@@fio123 定制和通用没有冲突
is china one of the big customer of avgo?
高端高档高价格
博通老板真的是把降本增效和画大饼玩明白了😂两手抓两手硬
撇特定的AI模型, ASIC 的作用有多大？比如在天气预报，医疗影像分析等应用上面，有没有应用 ASIC 的例子？
你看看谷歌的AI就知道
台g全力配合2024年的設計也要2026才會生產出來，到時候對手是誰?gb400?要確定還打得過ㄟ
英偉達GPU用CUDA跟TENSOR RT修改一下就可以轉推論使用
效能又不輸ASIC
而且ASIC只能用在訓練特定模型
你能保證目前不會再出現更厲害的模型嗎
一旦出現,這些特定ASIC就等於廢物了
實話 有不懂的才會投資 ASIC
以下是一些實際的基準測試數據，供參考：
BERT 推論：
NVIDIA A100 + TensorRT：每秒可處理約 1000 次推論，延遲約 3-5 毫秒。
Google TPU v4：每秒可處理約 2000 次推論，延遲約 1-2 毫秒。
ResNet-50 推論：
NVIDIA A100 + TensorRT：每秒可處理約 20,000 張圖片，延遲約 2 毫秒。
Google TPU v4：每秒可處理約 30,000 張圖片，延遲約 1 毫秒。
所以你们不准备清仓nvda，重仓avgo 吗？
Do not do that!
会调仓
清仓NVDA，那你就是熊瞎子掰苞米，掰一个丢了另一个，AI蛋糕也会越来越大，不断有公司进来切走一块很正常，我们不能因为别人分走一块就扔掉最大的那块，个人见解，不对敬请指正。。。😊😊😊😊😊
不会 这轮机构专家轮番炒作 只怕未来几年的股价都已经呈现了 可观望 回调时候再入场 市场前几周还狂炒PLTR咧
现在捧AVGO的当初是不是吹英伟达的护城河最深的 🤣
投資市場 能賺錢就行 你跟錢過不去嗎 立場是會變動的 不是一成不變的 當時和現在並不一樣 NVDA增長空間已經不如AVGO大了
@ 人云亦云的跟风最容易当韭菜☺️
博主 您好！zeta到买点了吗？
研究不透这个公司
所以今后两三年英伟达老大，博通老二而已。。。
是有可能
AMD也不錯
我不太懂 為什麼老大的股票價位比老二低那麼多啊??
NVDA (GPU) / AMD (CPU & GPU) 屬同類，AMD 在過去 目前 將來都是老二。AVGO是另類(XPU)
是的amd万能老2🤣@@ok2tmtsg
这时候说已经没什么意义了 因为已经涨起来了啊
可以等回调，
意思是看好明年还能涨一倍？
@@TradesMax你認為回調到多少可以買呢？或者這一週會回調嗎？還有你頻道的AI語音聽得好辛苦，優化一下吧
赶上风口，都能起飞
已經到價
已经240了。。。买不了了。。。
今天最低234我抄底了
No way!
是不是感冒了 注意身体哦
是语速调节慢一点导致声音变了
最近感冒了嗎 感覺有些鼻音 要注意健康啊
是因为讲话语速太快，用软件调慢语速，结果调多了
😂😂🎉难怪博通强势起跳！！而英伟达😢😢😢一直跌跌不休，白白浪费大好时机…我该如何是好？现在应该清楚掉英伟达吗？又舍不得😢......博主给的意见谢谢
英伟达可以留，主要不是爆出大的利空
适当减仓，你可以喜欢它，但它不是你的女朋友😂
我减仓了，英伟达市值有点高
@@TradesMax買在140 怎麼辦…清掉會賠很多🥲🥲🥲要清掉換別的嗎？😊
财报前180块我给卖了
现在上车也很好
可以理解的，赌财报还是有风险，因为苹果也不和他们合作，连华尔街都无法预测到，他们CEO会说这番话
900塊賣🤣
怎么看soxl这股，为什么这么烂，我被这货坑惨了，恐怕半导体里面找不出比它还烂的股了吧，到底是什么原因导致跌那么多
这是高杠杆的ETF，每天就算芯片股不涨不跌，SOXL都会自动贬值，因为时间损耗，本来就是给人做日内短线的，不能拿太久
@@TradesMax 这个我也知道，但是历史数据看没那么差，这次不知道为什么走势那么烂，肯定有些不知道的原因导致的