如何找到被错杀的好公司？介绍两套选股思路，定位6只优质股，8只成长股！
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2024
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Carefree by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. creativecommon...
Source: incompetech.com...
Artist: incompetech.com/
優質 1. ADBE 2. INTU 3. MSFT 4. NVDA 5 QCOM 6. V
成長 1. BMRN 2. INTU 3. WDAY 4. PAYC 5. QCOM 6. SGEN 7. NOW 6. TTWO
赞👍。美投君有两把刷子，有自己的一套投资理念。活学活用。
直接选巴菲特的BRK可以么
不错
请问各位大佬哪里可以查到每个公司的Altman z score?
我覺得採用的數據應該先剔除這兩年，會比較客觀一些。
很有参考价值
沙发
謝謝您分享您的選股參考，但我想提醒您一下，這樣用Altman Z-score 要小心，因為他是經濟學家觀察破產公司，用多線性變量經過數理統計得到的模型，這些指標對於破產預測可能很有效果，但並非適用所有的類別，於股價也沒有直接關聯。
這個指標分數越高，只能代表這個公司他對於資產的利用率越高，所以不容易破產，但是低也並非這個公司的基本面一定差。
舉個例子來說吧，T的Altman Z-score只有0.8，大部分的銀行股也都是1左右，那這麼說他們很快要破產了嗎？這些都是 500 大的基本成員，他們都是重要被監管的公司，且政府都有特殊機制去防止這些公司倒閉，他們為了要完成他們在社會的特殊服務目的，有時balance sheet 會一直呈現赤字，但因為金流，並沒有倒閉問題，所以如果用 Altman z-score 來當主要的 filter 那很容易就把這些類別的好股票給篩掉了。
並不是說Altman z-score 不能用，但是把全部的500大都拿來套會有偏差，如果是拿他當基本面分析，對於在惡劣經濟條件下是否被錯殺的公司，還要看實際的產品規劃，跟應對宏觀市場的對策。
我相信我說的您應該也是有所了解，但希望您對於應用統計原則的模型，要稍微對聽眾多加解釋了解一下適用性會比較好。
謝謝分享您的觀察！非常好👍
感觉到了专业
在熊市里主要是不要买差公司，而不是漏了好公司
這集的含金量極高！
接下來就是投資者得要自已做更深入的功課
本栏目质量颇高，但我仍然要说，目前美股估值水平只是比疯狂高点回撤，谈抄底还远远太早，事实上与其博抄底不如等有明显回升趋势，虽然可能少赚一些，但比尝试接坠落的利刃理性得多。
你认为标普需要到多少点位才能抄底？
@@harryli2011 有人說到3800點
@@pagehill3273 , 如果3800点是底部，那现在应该开始分批补仓了
@@harryli2011 有人這樣看。但還要結合大環境：世界宏觀經濟，俄烏，華疫，等等
把复杂的选股问题简化， 非常实用。谢谢美投君！
我觉得PE lower than 5 yrs Average只能说明被杀，不能说是错杀。尤其是成长型的科技公司，pe长期肯定是下降趋势的，因为增长速度不可能一直保持在同一水平。一个更好能capture“错”杀的指标可以是 change of pe / change of growth这么一个ratio，ratio才能说明是“错”杀了
5月23号24号25号26号27号将有一大批重要的科技公司零售业食品公司将公布财报。根据上季的财报和最近一段时间来的表现，这些财报都将暴雷，这些公司包括科技：SNOW，NVDA，阿里巴巴，百度ZM,HP等，即使营收达标，但是预期很差，又是在同一周发布；零售业有Costco,bestbuy Macy’s, Nordstrom,AZO,这些必跌无疑，还有什么小鹏汽车，未来汽车，这些都是大跌的料。还有一些零售和能源公司都将惨跌。在5月26日下午，我坚信标普500将跌破3800点，纳指跌破10,000点，所以下个周一早上离场是最好的选择。六月初股市将持续震荡不安，六月中旬到七月应该是触底的信号出现。
非常感謝老師分享，今天學到好多….學會如何自主選擇-複雜事簡單說，真的收益太多了😘謝謝老師，
我坚持持有英伟达好多年了，因为本身是玩组装pc的，对amd和英伟达都有很好的印象，最近几个月这两家都跌很多，但我还是在不断补仓，也不知道自己的判断对不对，大佬有时间能看看AMD吗，因为我感觉这两家公司都有自己的强势点，AMD自己的产品体系越来越完善，英伟达则是行业内无可替代的产品选择，但我最近也越来越不自信，不知道自己是不是看走眼了
虽然今天computex2022要喊amd no，但我还是坚定的选择amd+nvidia。
目前amd均价94，nvidia均价175
矿难都还没来呢，急什么？英伟达没cpu迟早要吃瘪的。Amd也是靠cpu才咸鱼翻身的，显卡还是吃瘪。现在diy显卡市场萎缩成啥样了没点数吗。amd现在还好还有主机GPU。老黄有什么？现在矿老板已经在抛1660以下的卡了，等年底真的矿难来了，3060ti 1000以下，你看老黄吗什么救销售额和股价。但是抄底他不香吗？
这还没考虑美联储加息缩表。
it is important to know different between a good company and a good price for the company. Nvidia is overvalued unfortunately and it still is.
现在还持有英伟达和amd吗，恭喜你你的判断是对的
油管财经节目看了五年了，很多播主都快成了说书的了，美投君除外。👍
2023.6月回来看这个视频，当时如果买了微软和英伟达
这次光看毛利率还是不行，人力成本上升也是这次的主要问题，人力成本占比也很重要 。看ROE我觉得也不太有意义， 结果上肯定选出来的都是轻资产公司
人力成本不好screen，很多公司不披露这个数据
都拿过去数据来分析，股票是看未来，你看过去，肯定死。
也没有宏观经济分析，更死。
除非你能保证过去roe, pe, profit margin以后也一样，不然这样投资，很不专业。
很好的指標，網路也可以直接查得到有人幫忙計算這些數值，挺方便的，感謝提供並分享資料
请问有没有网站帮忙定期计算好的Altman Z score? 或是网站把所以公司所需的数据table? 要自己从几百页annual 10K report找数据计算Altman Z score会一夜白发变成神雕侠。
@@DRAGONZUZU1 finbox 看多了收费
@@Player-Tong 感谢分享。
@@Player-Tong 感謝分享
Finbox和Gurufocus 都能找到Altman z-score
只是美投君的表和這兩個地方的數字都不一致
不知道其他看官的意見如何
@@奕丞 希望美投君解释
刚好都在我的知识范围区里（本人在美国从事it行业10几年），我只能说，前面听起来很牛逼，后面的结果一言难尽，大家等明年复盘吧。还是那句话，买股票最好买自己看好的，熟悉的，好公司，逢低吸纳，长期持有，跌了你也有信心，投资股票不是一朝一夕的事，那叫操盘。
你推荐一些好的吧
@@mangareaderfans156 直接QQQ就行了 花時間研究什麼鬼
@@fakecake6776 说的有道理！定投七年QQQ加上适当滚仓 七年收益已经大于150%了 对于非专业理财玩家 这个年化率已经相当满意了。
非常高質素的一集，受教 👍👍
選股邏輯比派Ticker更重要
Palantir
Z score大於8
毛利率大於75%
市值大於10b
負債比低於30%
營收每季持續成長
股價一樣跌到爛
那為何美投君的第二項篩選結果沒出現這家呢？
@@金聖琪 因为上市时间不够五年，没法和五年平均值比较吧
長期持有，現在跌就不是跌
palantir 绝对是一个高估几百倍的公司。
他说的是长期投资，中短期看市场情绪，momentum的，palantir真是一只我又爱又恨的股票，还有一只是sofi
你的頻道很優秀，我參加了會員支持你，你繼續加油
现在想想微软之前买暴雪算是亏到姥姥家了
非常感谢！在计算Altman Z-Score的时候有些问题, 想请问earnings before interest and tax=Income Before Tax吗？🤔market value of equity=market cap？sales=Total Revenue？这些对应的数据不确定 算不出来～非常感谢！！
不等于，ebit和ebt中间差了金融收入/费用
这个叫因子模型 这才5个因子 而且系数都是手动定好的 效果肯定不好
精彩，精炼，没有一句废话！
多一字 太肥！
少一字 太瘦！
世间少有的干货👍💪
公司还没有全面大幅地下调预估，说明大户还在卖。等大户都出清了，公司就会全面大幅地下调，市场会恐慌爆表，散户会割肉在地板上，大户会大举入场，底部形成。
一般基本面的投资人进入状况都比较慢，木头姐就是个最好的例子。在宏观稳定的时期是不会考研他们的，当宏观局面变化时，他们就不行了。
当然，基本面技术面都是可行的，只不过基本面的难度高很多，通者寡。
请问哪一个网站可以找到各个股票的z-score？谢谢！
我覺得等大家不討論美股時再入場才好哈哈 不然現在進去可能還要承受少則20%多則腰斬的回調
你的发言是最棒的😂
你说了太对了
哪裡能找Z-score的資料，特別是標普五百大成分股。
英伟达是好公司，但是现在矿难快来了，我是打算矿难过了再入，高通的一季度财报其实给了我信心，原本8gen1把我信心拉的很低。
请问为何说 矿难要来了？
@@ranmo1903 虚拟货币崩盘，挖坑没钱赚，自然没人买显卡，貌似以太坊要升级，改为不能挖矿
請問礦難啥時候啊？
@@pagehill3273 年底吧
@@pagehill3273 最快6月，最慢9月
特斯拉最好！
Discord群我进不去了。我有个月没交钱，现在进不去了
每次美投出选股，就是短期做空入场的机会，哈哈
tsla的z-score有14.92，好股票不買嗎?
我就在BioMarin上班 我司主要是针对罕见病 苯丙酮尿症 软骨发育不全等 个人觉得护城河还是可以的
既然是針對罕見病的藥物，那麼市場需求能有多大呢？以及市場需求的持續性？
@@pagehill3273 我们有孤儿药，也就是说有几个疾病只有我们一家有卖。 一般政府给予补贴还是比较多。 另外，市场肯定不如其他药物，毕竟是罕见病，不过尽管如此，还是有大量未开发的潜力，两个方面：1，现有药物正在开发EMEA, APAC, Latam的市场，进展良好，2，横向在开发多个其他的新药，利用同一个酶替换技术。
美投圈没法访问了...
兄弟 你这不行 误导性很大 科技股会继续下行 熊市才刚刚开始 你的推荐全是科技股 缺缺少宏观的判断
等開始開始漲再推薦 會有人說「它都漲這麼多了你才說 誰不知道啊」 還在下跌的時候推薦就會有你這種人 咋的都不行唄 又沒教你現在就買
熊市仲買咩股票，熊市當然cash is king啦
你识条铁咩，你揾唔到钱唔代表人地都揾唔到钱，自己废就废啦
逻辑没毛病，但是高通这种弟中之弟还是算了吧！安卓阵营现在什么水平啊，别人苹果也有理由说的：我用的是什么SOC啊，我用的是M1! 你这都是什么水平啊，让我用？现在安卓处理器什么水平啊？你个8gen1什么的都在当安卓之光，他能行吗？当不了，没这个能力知道吧？别人麒麟带的好好的，你制裁他干什么？我劝高通先把SOC的理念搞清楚，把功耗和发热的基础打好。现在输完苹果，再输发哥，现在好了，没人输了，脸，脸都不要了？
完蛋了， 他也认为美国有机会， 说明机会一定还没到。
是啊，很多人心底里并没完全放弃。这样的视频还是不少人看。离底还远啊。
牛逼。这个时候还敢进场。
为啥没有AMD😭
说这么多，抄底就直接买指数不就完了
哇塞 含金量爆炸。道理跟答案一起给出
牛逼
z-score 数据来自哪里？尤其是filter sp 500 companies，如果可以分享，谢谢哈
@@gaoge6249 thanks gaoge. Have a good day
@@gaoge6249 疫苗概念股? could please give some examples? Sorry my computer doesn't have Chines input
AAPL BRK沒有入選 倒是有點意外
感觉这两家主要是估值还没低于过去平均值
非常喜欢你的视频，很有独到的见解，很有启发！不过我有一个问题。因为前期试探性的建仓也被套牢了，大盘情况不明的情况，再加仓对我而言资金管理就有问题了，所以尽管觉得很有道理，此时的我却很两难，为此你有什么建议吗？另外我得特别夸夸你的视频，做得非常有趣，尤其那些动画，很好奇你用什么软件做的。
请美投君赐教一个很基本的问题，5年平均PE要怎么计算呢？
我知道PE是股价/EPS，但是股价每时每刻都变化，这个计算范围也太大了。
又或者是只用发财报时的值来平均？
谢谢。但是faamg相对靠谱许多。现在faamg都要换新龙头或新势头了，以上的这些公司除了nvda，实在不认为有太多增长。
再说了，以上的公司，老巴又持有哪些？持有多少呢？
Visa
@@にはおさおあ Visa減持啦！
含金量超高的视频👍👍 谢谢美投君❤️❤️
空頭市場 再喊多，有如七月半的鴨子
给个赞👍🏻美投君这一期的教导，授人予鱼不如授人以渔。 问题来了，请问有没有网站帮忙定期计算好的Altman Z score? 或是网站把所以公司所需的数据table? 要自己从几百页annual 10K report找数据计算Altman Z score会一夜白发变成神雕侠。
美投的这套臻选机制很有道理， 可以拓展到为什么一些股没有进榜？ 比如Google
收入来源比较单一，而且企业广告投入和经济大环境关系很大
应该是GOOG的PE还没比过去 -10%吧
google 又没跌多少，然后这个季度，因为利润下降，pe又给推高了。
能否把你选股的标准用英文对比做一张图，因为很多人用的是 Fidelity 选股器，没有中文
thanks for sharing. Mei tou Jun
作为一个在股票市场连续6年赚钱， 期货市场连续3年赚钱的赚货， 可以确定美股君是个亏货。
那應該買啥
@@kachunchan380 有些人很有意思， 股票空仓或者赚钱了晚上睡不着觉， 深套了反而睡得很踏实。美股的中期头部形成没多久， 市场大环境决定多头并不会急于去建仓和拉升， 大机构也只是在下跌中慢慢寻找机会。散户资金少， 建仓只要一，二天时间， 完全没必要去承担市场确定性低的风险，可以让子弹再飞一会儿。
@@chenjason1504 那现在持有的股票是割肉还是等？
@@chenjason1504 有道理 散戶出入場更靈活 應該要發揮自己優勢
@@ameliagao9741 具体到个股，我会结合个股的K线结构、基本面和大盘情况做一个综合判断， 仅以的大盘情况直接做出个股买入卖出决定， 你会不会觉得这过于草率？ 我仅以大盘的情况给你点意见， 道指因为拜登释放利好的这波小反弹， 应该会在今天晚上结束，然后继续下跌。
多谢美投君！👍 美投小白想问一句，哪里可以免费查到以上推荐的各个指标呢？
后面如果有更进一步的研究发现 要发视频哦！
也希望能见到美投军在当前市场环境新的portfolio allocation 以及option 的抄作
谢谢
老師，請問你用那個股票篩選器呢？
买入就一直持有吗? 是否应该增加一个轮动机制, 比如一年或半年再根据条件筛选一遍, 像指数编制一样, 将不满足条件的剔除, 新满足条件的添加进来
what do you think of GGR?
请问z-score要自己算吗，还是有网站提供的？
capital IQ
不太能理解,为什么能用选现金牛的选股准则,选出来的却是成长股,来说他被错杀
英伟达这么高的市盈率
美投君：打算加入您的会员，为什么打开付费是港币， 如何更改付费币种？谢谢告知！
含金量极高，受益匪浅，谢谢美投君！
一个最重要、最简单的指标居然没考虑，PE，说什么错杀、低估，不看PE？
问题是长期要多久？现在抄底抄在半山腰也不是不可能，美股都涨了10多年了。
这种选出的优质股，在合理价位入场后，可长线持有，适合存闲钱，买了放几年。
看一段时间了，好公司不等于好股票。希望能对公司定价有个判断。
你说熟悉的公司我全不熟悉，你不熟悉的我全熟悉。。。
谢谢美投君的视频！能不能问一下美投君是用的什么软件做选股的吗？
美投君，謝謝你！你教了我很多
熊市里你来推荐优质股？
非常好的節目 獨樹一格
马斯克收购推特，推特不知道会不会起飞，家人们怎么看
上周五收盘刚刚买入Adobe 和sq祝福我吧🙆♂️
如何找個股 altman z-score 數值? google過好多altman z-score 介紹。。。但無個股數值。。。＼
现在还在买买到时都成了bag holder
10年ROE高，只能证明历史，不能证明未来。炒股最大的禁忌就是用历史推测未来。
还没有到 。。。。等等吧 。
2023.2.23學習
很有幫助的影片，謝謝！
美投君过度乐观……你零零年股灾的时候在美国吗？
说实话，做实业能做到毛利率40%以上是真的不容易，所以巴老选股也是真的严
那个Intuit 发音叫in tui t. QBO老司机提醒
还有供应链因素，目前是全球重组阶段。
戴尔Dell这家公司符合成长标准吗？
nVidia 被杀和 Bitcoin 矿场和 GPU 的悲观前景有关吗？
你好。我模仿你的表格自己做了一遍，选出来的结果跟你不一样，并且全是由于PE那个filter造成的。我尝试直接用ycharts上的5年PE平均值减去current PE，得到的答案和你视频里的差距颇大。比如Adobe的差值是15.33， INTU的是2.33。这是因为我的数据源有问题吗？
感覺肯定會有不同！每個人的工具存在差異吧？
相对nvda，美投不看好AMD么
没人看好美国钢铁这只股票？
沒什麼特別的😂就週期股而已
请问美投军，为什么设置100B作为具有一定规模的标准？谢谢！
具有一定規模吧！有規模的公司才會穩定吧？但為啥是100B而不是150B和個人感覺不同吧？另外衡量公司規模的指標也不完全可以用市值吧？
那些不会玩股票的现在都没钱了 自然也没啥抄底😂
INTU也在我的股票池一陣子了~
價投不容易啊，謝謝美投分享選穩健公司的標準👍🏻