통화정책 수혜 1·2·3 PICK 섹터!? 빠지는 SK하닉 vs 버티는 삼전(f. 트럼프 & 금리)

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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오전장 한줄평
통화정책 수혜 vs 트럼프 수혜
▶스페셜원 전략
▷제약·바이오, 통화정책 수혜 원픽 등극
비만 신약, 바이오시밀러 위탁생산 등 강세 여전
비만치료제 개발 완료 기업 부재 주의
식습관 서구화로 모멘텀 강세 유지 전망
올릭스, 한미약품 유한양행, 알테오젠, 바이넥스, 대봉엘에스
▷자동차, 멀티플 상향 및 실적 우상향 지속 기대감
피크아웃 논란, 주주환원 정책에 상쇄
멀티플 우상향 기대감 형성
실적 발표 후 주가 퍼포먼스 지속 체크
현대차, 기아, 현대차 그룹주 등
▷반도체 트럼프 악재, 엔비디아가 해소
반도체 섹터 문제보다 트럼프 악재+차익실현
트럼프 리스크 벗어날 대안 필요
적대국 수출, 자체 칩 생산 대안에 의구심
섹터 조정 국면 후 반등 트리거 부재
악재 선반영 마무리 필요, 인내심 구간
삼성전자, 원익IPS, 네오셈 등
▷ 추천주: 동성화인텍(033500)
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