Como crear un CRM en Excel
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
- En este video te explico cómo podemos hacer nuestro CRM gratis en una hoja de #excel . Este es el mismo modelo que utilicé cuando empecé a vender y me ayudó mucho.
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Muy bueno, práctico, sencillo y al alcance de todos. Yo en particular diseñé algo semejante y lo elevé a mi equipo de ventas, quedando impresionado de que mucho queda por difundir y hacer en este campo pues aún los equipos de profesionales se pierden entre hojas y apuntes que no ayudan a llevar gestión eficiente en los clientes.
Hola Luis muchas gracias por el comentario. Concuerdo con lo que comentas, me pasó cuando empecé a trabajar en ventas. Casi nadie llevaba un control de sus cotizaciones, igual podían vender, pero se enfocaban sólo en la venta inmediata y se pierde mucho por falta de seguimiento, saludos
Gonzalo, justo lo que necesitaba. Algo realmente practico. Muchas gracias.
gracias, saludos
Este señor es un crack definitivamente. Gracias por este tutorial. Maestroooo
Hola Andres, mucha gracias por el comentario. Este 2023 espero publicar mas videos que sean de utilidad. Saludos
Muy bueno, realice uno para llevar mi control de recuperacion de ingresos. Ojala publique más contenido como este es material de mucha ayuda. seria fabuloso uno con metas. Gracias por compartir.
Hola Patricia gracias por el comentario. Tomo nota para el siguiente video, saludos
Muy bueno Gonzalo, practico y sencillo para saber uno en donde está parado en la venta 👍
Hola muchas gracias, un CRM en Exel es super útil. Yo lo usé por muchos años. saludos
Buenisimooooo!! Muchas graciaaas 🙌
Muchas gracias por tu comentario. Éxitos !!
Gracias por la información 😃
Muchas gracias, saludos !
gracias por el video!
Gracias por ver el video, saludos
Gracias, me ayudó de mucho muy buena información!😊
Hola Veronica, muchas gracias por tu comentarios. Saludos
Hola Gracias por la explicación, tengo una pregunta cuál CRM puedo utilizar que al momento de agendar una cita envié un mensaje de texto?
Hola, como CRM no he visto pero puedes ver Calendly. saludos
increíbles 🔥🔥🔥
Muchas gracias Carlos, Exitos!
Gracias 🙂
Gracias, saludos y muchos éxitos.
SUPERO PERO HACE LAS COSAS MUY RAPIDO I ES PÀR EXPERTOS NOSOTROS LOS Q ESTAMOS INICIANDO QUEDAMOS ATRAZADOS....😮💨
Tengo que hacer una segunda versión con mayor detalle, creo que hay mas cosas por explicar. Gracias por el comentario.
Si es cierto recién comenze a trabajar en el sector automotriz y quiero tener mi propio sistema de CRM y quisiera que nos explicarás un poco de DMS
@@Gonzalo_Caro súper y puedes compartir él archivos ? 😊
todo iba bien hasta la formula de "hoy" lo hice y en lugar de salir numero pone una fecha un ejemplo que use: 22/06/2024 a mi fecha de hoy y me sale "05/04/1900" ??? jajaj
Jajaj me pasó igual, ya tenés una solución?
Ponle formato fecha dd/mm/aaaa a la celda
Buenas, Gonzalo , no me llega la plantilla, da error. Me lo podrías mandar directmante?
Excelente... Una pregunta, si el cliente sigue adquiriendo nuestros servicios, ¿habría que volver a hacer los mismos pasos, colocando nuevamente el nombre o cómo sería?
Hola, si es un pago recurrente como servicios mensuales o membresías no lo agregaría nuevamente. Solo los registraría como un solo contrato con en valor anual. Si venta no recurrentes si lo agregaría cada vez que se oferta un nuevo servicio. Al final nos ayuda a saber qué cotizamos al cliente y cuanto le vendemos a cada uno. Saludos
Buen día, Gonzalo
En la parte de la tabla dinámica, al momento de filtrar la fecha de creación no me aparecen los meses, solo me aparece fecha de creación, me podrías ayudar con eso por favor para que me salg igual que a ti que en columna de aparece "Meses" y debajo te aparece "Fecha de creación".
Gracias!!
Hola, por favor verifica si en tu tabla la columna de fecha de creación tiene formato de fecha. Tal vez no tiene el formato correcto y por este motivo no ves los mese en la tabla dinámica. Saludos
Excelente video. A veces las cosas son sencillas y accesibles, pero no las vemos... muchas gracias
Tienes toda la razón. Yo empecé a vender usando este tipo de Excel. No debemos esperar a encontrar la herramienta perfecta para hacer el trabajo. La mejor herramienta que podemos tener es la que usamos todos los días. Saludos y gracias por tu comentario.
Tengo una duda... la fórmula de próxima actividad y alerta actividad, tiene que realizarse manualmente? Es decir, una por una por fila?
Gran aporte, bro. Me quedé con la duda. No me sale lo de las alertas de fechas. Podrías explicarme bien por favor.
En qué parte no te salió yo te puedo apoyar!!
Buenas, gracias por el video, hay pequeña inquietud cuando hago el segumiento de los pasos, como conseguiste los meses porfavor ? en las tablas dinamicas
Mi excell no me permitió hacer lo de validación de datos, no pude arrastrar
es un video super útil , mil gracias , pero la parte de ponerle los colores a los estados paso demasiado rapido, hay algun video tuyo que explique mas detalladamente esto?
Hola lo voy a implementar , de entrada se ve muy bien… les comentaré como me fue , gracias
6:56 quiero hacer una plantilla para ventas de autos nuevos y seminuevos
Buenas, gracias por el vídeo, muy útil. Tengo una pregunta, si tengo un pequeño negocio donde hay mucha repetición, ¿vuelvo a ingresar cada actividad de cliente como un cliente separado o voy aumentando el valor y actualizando los datos en la misma fila?
muy bueno le video solo que lo realizas muy rápido
jejej los clic tengo que estar regresando el vídeo para verlo mas claro saludos
Gracias por el comentario, lo tomo en cuenta para el siguiente porque este si me quedó un poco rápido. saludos
Excelente, un poco rapido pero muy interesante!! Gracias/
Muchas gracias esta muy bien, felicidades!
GRACIAS por el video excelente la informacion, es justo lo que estaba buscando, aunque oye tengo detalles qe no me deja hacer la tabla dinamica, que hago alli, ya te adjunto el texto que me indica excel en su notificacion
Hola Gonzalo! me parece genial tu planilla Excel, la quiero utilizar para mi dia a dia. Por casualidad podrías compartirla? intente seguir los pasos pero en los filtros lo se logra ver tan bien
Saludos!!
Buenazo para iniciar. Lo mejor es que lo ves en 15 min. Gracias por ser tan claro!
Muchas gracias por tu comentario, saludos
Excelente informacion, dure mucho tiempo buscando algo igual que me ayudara en mi gestión comercial pero no lo había encontrado, gracias gracias
Muchas gracias por tu comentario. Me alegra mucho saber que esta información te pueda ayudar. Si tienes algún tema que deseas que hagamos un video nos comentas. Saludos
Hola, tenemos un problema en lo del semáforo de alerta de actividades, no nos marca los días que deben de ser, nos aparece una fecha que ya pasó, nos podrías ayudar en eso, por favor 🙂
Hola, en la columna de alerta debes ingresar la siguiente formula "=J12-HOY()" Luego esa columna debe tener formato tipo número. Tal vez ese es el problema. Me comentas si lo pudiste solucionar. Saludos
@@Gonzalo_Caro en efecto esa es la solución
Gonzalo , excelente tutorial. Pero tengo un problema, sigo los pasos pero la fecha me sale error, que debo hacer. Grcaias
Datazo , excelente herramienta
Impecable el video! Voy a implementar la idea, gracias!
Y los clientes? Cómo los incluyo? Sobre qué tengo control si no veo clientes en la.lista? Gracias
Muchas gracias señor realmente me ha servido en la optimización de mis servicios Al igual puse etiquetas en tipos de clientes o sea dependiendo de su industria
Excelente, muchas gracia por el comentario. Espero que este CRM te ayude a cerrar mas ventas. saludos
Wow gracias por todo está buenísima la información y ya la estoy metiendo en práctica🎉
Que bueno saberlo, espero que te ayude mucho. Cuando yo empecé a vender este fue mi sistema por varios años.
Mil gracias bastones lo que estaba buscando muy claro un poco rápido. Mil y mil gracias
muy buenoooo!! pero no puedo descargar la planilla de excel, me podrias ayudar? muchas gracias!!
gracias! una joya
Tio la forma de expresarse es genial, lo explicas muy bien y claro
Gracias, saludos y muchos éxitos
¡Estupendo video!... muchísimas gracias por tu aportación... me suscribo!
Muchas gracias, bienvenido al canal !!
se puede hacer en sheets?
Gonzalo muchas gracias, excelente video, muy práctico y funcional para mis aprendices, el video superó todas las expectativas.
Hola Rafael muchas gracias por tu comentario. Que bueno saber que el video les pueda ayudar. Muchos éxitos!!
Tengo una duda. A cada lead o prospecto registrado se le va dando un seguimiento programado cada tal día ¿cómo registrar lo ocurrido o el resultado de esa acción que se va llevando? Es decir, al cliente "X" quiero programarlo para llamarle en tres días. Llegan los tres días y le llamo ¿cómo registro lo que hablé y acordé con él?. Si le debo volver a llamar en dos días más ¿cómo los voy registrando? Entiendo que en la columna de Observaciones, pero dame un consejo ¿Sería sobreescribir? ¿o le voy agregando textual cada acción o resultado uno tras otro? Gracias, Gonzalo.
Muy buena pregunta, lo que comentas lo podríamos hacer en un CRM completo pero con Excel no se puede hacer. Una forma de solucionarlo es agregar nueva columnas, una por cada reunión que tienes con el cliente y que te permita agregar el comentario. saludos
hola dentro del crm es factible tener indicadores de gestion o que kpi se puede intregrar
Muy buen video. Pero es imposible acceder la dicha plantilla. ¿existe algun otro acceso o posibilidad de obtenerlo?
Buenos Diás, y ese excel, me lo puedes compartir, si fuera posible
Como puedo hacer ese circulo de indicador de actividad en google sheets?
Adjunta ese excel para tenerlo ya casi listo y adecuarlo a lo que hago. Gracias
Muyy buen video!! queria preguntarte si los contactados que no te responden al 2 contacto los ponemos en perdidos.. gracias
Hola gracias por tu comentario. Como regla general trato de no dar como perdido una oportunidad hasta tener claro que el prospecto ya compró otro producto o no está interesado en nuestro producto. Pero también depende de la etapa del proceso de venta. Si estamos haciendo seguimiento a un cliente calificado y que además ya le dimos una propuesta yo no lo daría por perdido hasta que el cliente me diga que le compró a otra persona. Pero esto va a cambiar dependiendo de la etapa de la venta. Otro punto importante que nos puede ayudar cuando el cliente no nos responde es conocer nuestro ciclo de venta promedio. Si en promedio los clientes compran en 30 días desde que están calificados y un cliente no nos contesta en el día 40 es muy probable que sea una negocio perdido. Saludos
Hola! una pregunta... cómo calculas el valor del negocio?
Hola, utilizo el precio oferta como referencia. Luego cuando se cierra la venta lo ajusto con el precio de venta o cierre del contrato. saludos
Muy buena la explicación, aporto una solicitud quizá a muchos les sirva. El paso a paso podes hacerlo mas lento cuando haces alguna función o algo ello ya que en partes no se llega a ver como se logro realizar alguna acción. Saludos.
Gracias gonzalo me fue muy util este video
gracias
waooooo!!! demasiado buenooo aprendi muchisimo graciassss!!!!
Muchas gracias por tu comentario!!! saludos
Me parece muy bien. Además puedo aprovechar el fichero que ya he creado. Muchas gracias
Muchas gracias por el comentario espero que te pueda ayudar con tus ventas.
muy buen video :D! graciaaas
Muchas gracias, saludos
Buen vídeo, pero quedé con una duda, al momento de agregar los dos nuevos estados cómo haces para que aparezcan en la lista que habías creado antes, en dónde están las de cierre, prospecto y demás. Saludos.
hola, debes hacer lo mismo y en el rango agregar los nuevos estados. como hacerlo desde 0.
Hola gracias por la pregunta. Me faltó dar mas detalle en la parte de listas. Cada vez que vemos en la celda una lista de opciones es porque hace referencia a las celdas de la pestaña "Tablas". Si quieres agregar una opción adicional a la lista que se muestra debes agregarla en la pestaña de "Tablas". Pero ten cuidado porque una vez que agregas una nueva opción también debes actualizar el rango de celdas que utilizas en validación de datos. De lo contrario no vas a ver la nueva opción que agregaste. saludos
Quiero tener ese nivel de Excel
Hola, la formula no le funciona... alguna solución ?
Felicidades, muy efectivo. Justo en el momento necesario. Gracias.
Muchas gracias. saludos
me fascinoooooo
que sencillo aprender contigo
Muchas gracias por el comentario !!
Me lo puedes pasar esta muy chulo
Hola Jose, voy a buscar la forma de compartirlo y dejar el link en los comentarios. Si quiere envíame un correo a info@gestionyventa.com y te respondo con el excel. saludos
Buena profe. Saluos.
Muchas gracias !!
Gracias por compartir tus conocimiento
Gracias a ti
Que gran video! gracias.
Muchas gracias.
Gracias por este video, fue de mucha utilidad
Muchas gracias por tu comentario. Exitos!
Gracias Gonzalo!!!
gracias a ti, saludos
Dónde consigo la plantilla?
Muy bueno
Felicidades
Muchas gracias !!
excelente video wao
Muchas gracias Luis, saludos
muy bueno
Muchas gracias, saludos
muchas gracias
Gracias !!
Y en drive?
Wow me llegó en muy buen momento 😊 gracias por ese gran aporte.
Muchas gracias, éxitos con tu canal. Saludos
Supongo que el video lo hiciste para vos y algún ser amado! Porque de resto... nunca me enteré de nada 😂 Intenta hacer uno apto para quienes puedan ver tus videos, o sea, gente como yo que busca tutoriales en TH-cam. El que ya sabe... ya sabes! Jaja Slds.
Súper bueno!👏
CRM para vender propiedades
EXCELENTE
Brother i can't understand your language where are you from actually??
Hi, from Latin America.
Muchas Gracias!!
Gracias por ver el video. Si tienes alguna duda o deseas un video acerca de un tema por favor escríbelo en los comentarios.
Hola Gonzalo, podrías facilitarme un teléfono de WhatsApp para poder contactar contigo y poder pedirte un Excel específico. Y el coste de este?
Hola gracias por el comentario. Actualmente no hacemos trabajos con Excel pero si deseas cuéntame que tipo de Excel necesitas y tal vez podemos hacer un video de este tema. Saludos
@@Gonzalo_Caro hola Gonzalo!! Muchas gracias por tu respuesta!! Lo que necesitaría sería un Excel para un negocio tipo concesionario de coches o inmobiliaria ( usaré datos de concesionario para que sea lineal el tema)....donde colocar por un lado los clientes, donde aparezca nombre , teléfono de contacto, y requisitos del producto quiere: tipo de coche ,(berlina, furgoneta, SUV, deportivo..ect)
Color, número de plazas, combustible, equipamiento, ect
Y por otro lado un listado con los vehículos que tengo y con sus características, y cuando ingresé un nuevo cliente o consulte un cliente, me indique que coches en orden de afinidad que tengo en venta se acerque más a las características que busca ese cliente. Indicando a ser posible en verde la característica en verde.
Por ejemplo poniendo la casilla que coincide en características en color verde ( ejemplo : sub, 7 plazas, diesel, menos de 50mil km).
Sería un Excel que case según solicitud del cliente, los coches que cumplen los mayores requisitos en orden y así enseñarselos.
Muchas gracias y disculpa las moléstias ocasionadas!
@@Gonzalo_Caro @Gonzalo Caro hola Gonzalo!! Muchas gracias por tu respuesta!! Lo que necesitaría sería un Excel para un negocio tipo concesionario de coches o inmobiliaria ( usaré datos de concesionario para que sea lineal el tema)....donde colocar por un lado los clientes, donde aparezca nombre , teléfono de contacto, y requisitos del producto quiere: tipo de coche ,(berlina, furgoneta, SUV, deportivo..ect)
Color, número de plazas, combustible, equipamiento, ect
Y por otro lado un listado con los vehículos que tengo y con sus características, y cuando ingresé un nuevo cliente o consulte un cliente, me indique que coches en orden de afinidad que tengo en venta se acerque más a las características que busca ese cliente. Indicando a ser posible en verde la característica en verde.
Por ejemplo poniendo la casilla que coincide en características en color verde ( ejemplo : sub, 7 plazas, diesel, menos de 50mil km).
Sería un Excel que case según solicitud del cliente, los coches que cumplen los mayores requisitos en orden y así enseñarselos.
Muy bueno el video, me lo he guardado porque es muy útil de verdad, pero un prospecto es "Papel o folleto que acompaña a ciertos productos, especialmente los farmacéuticos, en el que se explica su composición, utilidad, modo de empleo, etc."
Hola, gracias por el comentario. Me quería referir a prospecto como decir Lead. Es decir un cliente que te pide información pero aún no sabes si está calificado para comprar. Para calificarlo tienes que saber si tiene la necesidad de comprar y los medios para comprar. saludos
Que buen video, estoy maravillada. Muchas gracias
Muchas gracias por tu comentario. saludos
¡NO!