¿En qué Invierte Warren Buffett? | Análisis de su Situación Financiera
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- เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ย. 2023
- En este vídeo hablamos de Warren Buffett, uno de los mejores gestores de fondos de las últimas décadas. ¿Qué ha comprado? ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuál es su estado financiero actual? ¡Quédate y cuéntame en comentarios si estás de acuerdo o no con él!
#economia #investing #warrenbuffet
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Desde que veo tus videos, mi madre me esta odiando 🤣 eres un maestro de los pies a la cabeza. Gracias por tus videos, mejor dicho masters. En 30 minutos consigues más que profes de carrera en 4 años. Mi más sincera enhorabuena, por todo lo que nos proporcionas gratuitamente. Un saludo y esperando el siguiente video con ganas.
Trato de ayudar en lo que puedo, agradezco que personas como tú valoren mi contenido. Un saludo
La pregunta no es porque tiene un 50% sino A QUE PRECIO COMPRO ( Fue sobre 2008 en adelante) y pensar que es la cia problablemente mas interesante, con mas futuro y con adaptacion a las nuevas tecnologias...... Conclusion ¿ Comprarias hoy apple ? No pero si vuelve a bajar comprara otro 50% si es necesario........ ES UN GENIO
¿ comprarías hoy Apple?. La respuesta que has dado,que es la de la mayoría de gente, es lo que hace que Apple siga subiendo y subiendo y hará que siga subiendo, a pesar de alguna pequeña corrección.
@@javimr76 Si comprare apple cuando los tipos de interes vuelvan a bajar ...de momento, salvo posiciones especulativas estoy 100% de liqiidez como los MAESTROS
Steve Jobs fué el verdadero genio....Pero..¿Y si vuelve a nacer otro Jobs y desbanca a Apple? Tendrías todo tu patrimonio ahí?
Yo opino lo mismo desde hace años, sin embargo metí un poco de dinero hace 3 años y llevo más de +70%, tras ese tiempo, lo que te lleva a preguntarte por qué no invertiste más.
Pablo, me sorprende que no hayas comentado nada sobre el último modelo 13F presentado por Berkshire Hataway a la SEC. Warren Buffett solicita acogerse a su derecho de ocultar información ante gran operación a la vista...
Buena día un análisis excelso aunque no comparto un poco la conclusión ya que esa ponderación del 50% en apple fue adquirida cuando la acción estaba infravalorada. Eso demuestra que sigue siendo un value Investor en toda regla. Gracia y saludos.
En la cartera de buffet no es del todo así, lo ha dicho varias veces, tiene más empresas que no cotizan en bolsa, su empresa de trenes no cotiza y tiene el mismo peso de Apple en su cartera
thanks for sharing your experience
Muchas gracias maestro! Muy buena informacion
Muchas gracias por comentar Edilio, un saludo
Interesante, documentada, inspiradora reflexión.
Agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos. Un saludo
Excelente Informacion y explicación, muchas, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
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Muchas gracias por su análisis don Pablo. Como siempre, certero
Muchas gracias, un saludo
Definitivamente Don Pablo su experiencia y el modo de explicar hace mas simple, almenos para mi, el poder entender un poco los conceptos financieros del mercado. Y si al igual que Warren, Dalio, Buerry, Alejandro, Javi Linares, Adrian Saenz, Jaime Merino y usted Don Pablo sigo aprendiendo. Baja mas compramos mas. Hago mi propio análisis siempre cuidando tener siempre Liquidez (q es poquito pero ahi vamos lento pero seguro jajaja). Un abrazo a la distancia desde Lima - Perú
Agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos. Un abrazo
Tremendo análisis Pablo. Es como ver 20 clases juntas. Gracias.
Muchas gracias Jul, un saludo
Gracias una vez más por todo lo que comparte y como lo comparte. Abrazo!!!
Agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos, espero poder seguir brindando contenido útil y de calidad. Un saludo
Gracias Pablo!!
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
Gracias pablo, excelente información
Trato de ayudar en lo que puedo, muchas gracias a ti por comentar. Un saludo
Magnífico vídeo, muy bien explicado y muy útil para cualquier inversor. 🎉❤
Muchas gracias Miguel, un saludo
Muchas gracias por el vídeo. Un saludo
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
Estamos alineados, Pablo. Gracias.
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
Muchas gracias!
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
Excelente vídeo, gracias.
Muchas gracias, un saludo
Me gusta mucho este video. Gracias por compartir tu opinión.
Trato de ayudar en lo que puedo, muchas gracias a ti por comentar. Un saludo
Buen aporte pablo!!! Saludos
Muchas gracias, un saludo
Muchas gracias Pablo …! Eres un gran exponente y siempre tendré una estima enorme hacia tu persona por darte el tiempo de enseñarnos a través de estos excelentes videos . Amén de compartir tu experiencia. Abrazo desde México .
Trato de ayudar en lo que puedo, muchas gracias a ti por comentar. Un abrazo
QUE INTERESANTE REFLEXIÓN PABLO!!!
Muchas gracias, un saludo
Muy bueno el video Pablo, me encanta lo bien que lo explicas, eres el mejor
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un gran Maestro, gracias por compartir sus conocimientos
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Excelente información Maestro
Muchas gracias, un saludo
Me ha encantado, se aprende una barbaridad contigo
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Gracias Pablo que video tan excelente
Muchas gracias, un saludo
Excelente video y la forma en la que lo explicas es súper didáctica.
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gran valor! no cambies nunca pablo
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gracias como siempre genio de los genios!
Muchas gracias, un saludo
Gracias maestro por este buen video ❤
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Clase magistral!
Muchas gracias, un saludo
Excelente clase, profesor. Me saco el sombrero. Muy enriquecedora. Gracias!
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buenos videos ayudan mucho cuidese que este bien
Muchas gracias, un saludo
Una gran suerte poder escuchar tus explicaciones siempre con lógica y razonamiento. Muchas gracias Pablo por aportar tanto valor. Es increíble poder atender a tus puntos de vista. Como diría Warrent Buffet: fíjense en lo que haga y no en lo que diga. Un saludo.
Trato de ayudar en lo que puedo, muchas gracias a ti por comentar. Un saludo
Gran Video Pablo, muchisimas gracias por tu Trabajo. El hecho que Buffett siga incrementando su liquidez es porque tiene una cartera demasiado concentrada en APPLE y ...tambien el esta conciente que tendra' que manear distintamente eso en
futuro, liquidando en las subidas del mercado. Es un Mega TRADER de largo plazo. Eso no quiere decir que sea pesimista...sencillamente aprovecha de la rentabilidad del Treasury para seguir consolidando las plusvalias de Apple.
PABLO EXCELENTE VIDEO👍
Muchas gracias, un saludo
Buenas tardes maestro!! Tengo una duda a la hora de comprar acciones fuera de la zona euro,¿cuando es recomendable cubrir la divisa? ¿Cuando el euro está más flojo que el dólar?
Dios te bendiga Pablo
Muchas gracias, igualmente, un saludo
Master class!
Muchas gracias, un saludo
GRACIAS DON PABLO , UN SALUDO DESDE TOLEDO , ESPAÑA . 📊📊👍👍📈📈📉📉
Muchas gracias por comentar José, un saludo
Excelente video, Pablo. No hay ningún otro youtuber como tú que analice y de su opinión abierta sobre tantos temas.
Muchas gracias José Raul, un saludo
Claro esta en mercado parcialmente con una compañía sumamente alcista y acumula efectivo para ingresar en las caídas. un mix excelente!
Buen día Pablo, sería bueno ver el efectivo de WF como % de su portafolio. Estamos ignorando la premisa principal del dinero y el tiempo. Saludos.
Fantástico video......
Muchas gracias, un saludo
Video brutal, como siempre de excelente valor. Muchas gracias. Por favor cuando consideres oportuno me gustaría que anslizaras China y Tesla. Un saludo
Muchas gracias Francisco, lo tendré en cuenta. Un saludo
lo que creo es el señor Buffet ya no esta a a la cabeza de la corporación , hizo todo el dinero del mundo por edad pronto dejara este mundo, deja un gran legado que muy pocas personas entendemos y no le llegamos ni llegaremos a los talones al gran Buffet
Gracias por el video veremos en los proximos 10 años que crece más si USA o China y India
Muy buena reflexión, a la que encuentro un "pero", en lugar de ver la cantidad neta de efectivo ¿no sería mas realista reflejarla en el gráfico como porcentaje del total de inversión(efectivo + patrimonio en acciones + resto de inversiones)?. Buena semana
Gracias Pablo!
Sin duda era una gran curiosidad saber como está posicionado Buffet, y tu video es magistral para conocerlo.
Salu2
Agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos. Un saludo
Eres un gran tio
Muchas gracias, un saludo
Da la sensacion que en el primer grafico, hace dca tanto para entrar como para salir.
Compra barato, vende Caro😊! Gracias! Un saludo 👋 desde Puerto Rico!
Muchas gracias por comentar Wilfredo, un saludo
Cuales serian las rentas fijas a corto plazo
Llevo tiempo esperando esa recesión y esa fuerte caída en bolsa. Esperemos que llegue... estoy casi 100% en liquidez...
¿No consideras los bonos? ... Un saludo😊
Muchos como tú para que siga subiendo la bolsa. Avisa cuando entras. Será el momento de salir.
Es posible que influya la edad de WB?
Que buen video, aprendì màs de inversiòn que en toda mi vida
Excelente Daniel, agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos. Un saludo
Enhorabuena por la esta nueva andadura y sobre todo el no haber cambiado la forma de transmitir, ni de querer vender pese a cambiar de empresa. Gracias por la claridad de los vídeos y por todo el trabajo que lleva detrás.
Agradezco que personas como tú valoren y encuentren útiles mis videos. Un saludo
Cuando sube el precio de los bonos de EEUU tambien sube la bolsa y viceversa...asi que si no te gusta la renta variable tampoco deberia gustarte la renta fija de USA😊
La posición de appel desde un punto de vista general no es de un value investing.
Pero si se entiende como una posición de lujo para poder saber o dirigir hacia donde va la compañía.
El precio no "importa", aunque cayera si sabe que gracias a su labor o información privilegiada en la junta.
A largo plazo la empresa crecerá o crece al 10% anual.
Es una posición de value investing, que se puede permitir.
Por el absurdo capital que pose... Es que tampoco puede hacer otra cosa que recomprar o invertir en empresas enormes.
Cualquier empresa mediana con la liquidez que tiene se la compra sin querer...
Y no creo que quiera absorber mas empresas para su conglomerado.
A menos, que viera algo muy especial o interesante....
Gracias por compartir conocimiento Sr. Gil, pero en este caso se equivoca respecto a los % de la cartera, en las reuniones anuales que celebra el fondo Berkshire Hathaway, se a cansado de repetir Buffett que no tiene el 50% de su W.C concentrado en AAPL, recuerde que Berkshire tiene negocios comprados que no cotizan en bolsa.. y tampoco ha estado vendiendo acciones eso tb se aclara en el aterior 13F.... pero si actualmente esta vendiendo?.. en realidad nop... de hecho en el ultimo 13F presento una solicitud a la SEC de prestaciones confidenciales, justificando que la divulgación de la misma puede dañar su ventaja competitiva. Tb se equivoca en cuanto a la acumulación de capital, esto como ud mas que yo debe saber hay que analizarlo en términos %, para incluir la inflación. y mirándolo así, vemos que la acumulación de capital del Fondo esta en la media histórica que de un 15%... eso como para que corrija en su video Sr. Gil... espero tenga buen día buena jornada buen negocio...
En cuanto los tipos comienzan a bajar los activos harán lo mismo
Buffet ha presumido mucho y con razón de sus éxitos, pero uno mira esa cartera y no invita a pensar que meter la mitad en Apple no parece demasiado razonable a día de hoy. Ya sé que a largo plazo le funcionará pero no es referencia para traders de corto plazo.
Ahora bien, Lo que a mí me ha enseñado este video es que la diferencia entre un inversor value del montón y Buffet es simple y llanamente que Buffet ha tenido la perspicacia de cambiarse de bando cuando la renta variable se iba a pique y la paciencia en esperar el rendimienio de sus inversiones a largo en renta fija.
excelente analisis don Pablo, estaremos pendientes a ver cuando hay que disparar, jajajjaa
Muchas gracias por comentar, un saludo
Pablo!! Mi mujer me compra el libro para reyes!! Me emociono tanto como escuchándote!
Me alegra mucho, espero que te guste y compartas tu opinión. Un saludo
Estaba esperanbdo este vídeo como agua de mayo. fue noticia el otro día y pasó un poco desapercibidda excepto para los que saben mucho como Pablo Gil. ¿Y la gente ultra rica hará lo mismo?¿Cuando?
Excelente video Pablo 👍
Concuerdo contigo en qué Apple está cara en su precio actual.
Sin embargo, compraría primero Apple antes que comprar el SP500 ya que si se evalúa 1 a 1 todas las empresas del SP500, se ve que hay compañías que tienen mucha más deuda y son mucho menos rentables algunas incluso pierden dinero.
Pero bueno actualmente no tengo Apple ni SP500.
Muchas gracias por compartir tu opinión , un saludo
Nunca es mal momento para comprar Apple si vas a largo. Nunca. Hay mejor o peor timing, pero Apple es un valor seguro a largo plazo.
Y pensar que en 2011 lo rechazaron para el puesto de Regional Manager de Dunder Mifflin-Sabre Scranton.
Muy buen análisis, solo dos matizaciones. Apple no es el 50% del conglomerado pues este está compuesto por muchas otras empresas en propiedad al 100% que no cotizan en bolsa si juntamos todo apple es un porcentaje significativamente menor aunque por supuesto sigue siendo su gran apuesta. Segundo, quizás sea yo pero parece que tu argumento para no clasificarlo de valué Investor es decir que apple está a múltiplos elevados ( que coincido) pero
Es que buffet no ha comprado hace ya varios trimestres. Su precio de compra es esta muy por debajo del actual, ko también cotiza a múltiplos premium pero no la usaste se ejemplo, pues es conocido que su precio de compra está muy por debajo del actual. Por lo demás mi más sincero agradecimiento por el buen contenido con el que nos deleita en cada vídeo. Un saludo.
Si, creo que Apple es aprox un 20% de la capitalizacion de Berkshire, considerando todo el conglomerado.
Excelente, tienes la buena voluntad y el conocimiento para esclarecer, que sucederia si el Presiente Putin , por alguna razon ,como una enfermedad, dejase a Rusia sin el centro de su poder ?
Realmente Apple no es solo una inversión value sino tambien en calidad. Cuando la compro Buffet estaba en modo value y luego la ha mantenido por que es una empresa de calidad. El error esta en pensar que una inversión solo sigue un tipo de estrategia, puede ser mixta.
Buen video y muy bien explicado Pablo , en cuanto a la estrategia de Buffett de aumentar la liquidez yo creo que no se está creyendo las subidas de las bolsas por lo tanto él esta esperando una corrección que no tardará en llegar para poder comprar más abajo, un legendario inversor que ha acertado las caidas de las bolsas y es para tenerlo en cuenta.
La liquidez de Buffet siempre aumenta con los años, es incorrecto pensar que debido a eso está esperando un corrección.
Entonces ¿por qué con esta liquidez no está comprando más bolsa, cuando da mayor rentabilidad?
Yo creo que la estrategia está clara.
@@joseluismarzo1414 Igual compró en las caídas de 2022 y ahora espera a que aparezca otra oportunidad.
Muy interesante el análisis Pablo, muchas gracias 👍
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
Excelente!! Lo único q a mi entender es una falla en su análisis es que no hablas de porcentajes de su cartera
Yo creo que hace una cosa muy inteligente. Ya que espera que acabe la recesión que va a venir para volver a cambiar de renta fija a variable. Yo estaré esperando lo mismo para comprar el SP500.
CUANDO LLEGUE LA RECESIÓN VENDERÉ EL SP Y CUANDO VEA ALGÚN PATRÓN DE VUELTA Y MÍNIMOS CRECIENTES QUITARÉ LA POSICIÓN Y COMPRARÉ.
Gracias por estos vídeos Pablo.
Muchas gracias a ti por comentar, un saludo
👌👌👌
Pablo entiendo el tema de que esta invertido más del 50% en apple, pero hay que considera que la cantidad de dinero que gestiona es elevadísimo, por lo cual estar invertido en una gran empresa como apple, le permite estar en una gran empresa con una competencia competitiva muy elevada que mantendrá su posicionamiento en el mercado por muchos años. Solo abro para debate el punto!!!
Hola Pablo, que plataforma recomiendas para comprar renta fija? Gracias
Hola! Yo uso Renta4. Asegúrate de investigar y entender completamente antes de invertir en renta fija. Un saludo
Gracias Sr. Pablo. Consulta. Si abro cuenta en IG se puede transferir cripo para luego comprar TLT en spot. Transferir FIAT desde Argentina puede ser caótico. Gracias. Saludos
Hola Néstor, lo siento, tendrías que consultar a IG directamente. Un saludo
Hola Pablo! Quizás la clave de Warren Buffett con Apple radica en el momento donde compró y a qué precio, puede ser que hace mucho tiempo haya dejado de comprar esa empresa. Un abrazo y gracias por tus videos 👍🏻👍🏻
Así es Gustavo, muchas gracias por comentar, un saludo
Sí, Buffet hace tiempo afirmó que el mejor momento para vender acciones magníficas de las que tiene un cierto control, como Coca-Cola o Apple, es "nunca", y lo argumentó en primer lugar por motivos fiscales, debido a la gran cantidad de impuestos que debería pagar al salir de ellas, y el 2º lugar porque su participación en empresas como Coca-Cola, Apple, Bank of America, etc es enorme, y eso hace que si saliera de las empresas en que tienen un gran porcentaje de participación, aunque lo hiciese poco a poco, él mismo hundiría el precio de la empresa, y al contrario: el mero hecho de mantenerlas en cartera, y más estando en la junta directiva, y a la vez mantener una gran liquidez, le permitirá evitar una caída demasiado fuerte de sus participadas, y los inversores de estas empresas lo saben. Warren Buffet es algo así como un ángel de la guarda para las empresas de las que está muy participado, porque en caso de que hubiese una caída muy fuerte del mercado, Berkshire amortiguaría la caída de esas acciones echando mano de su liquidez, y su caída sería menor que la media.
En definitiva, los inversores institucionales que están obligados a mantenerse invertidos, y se conforman con obtener resultados mejores que el mercado tienen enormes incentivos para tener en cartera las acciones de las que Berkshire Hathaway es accionista importante, porque son una garantía de batir al mercado en caso de que vengan mal dadas. Obviamente, todo esto está muy alejado del value investing, y a Warren Buffet su éxito y tamaño lo alejaron de esta disciplina, para convertirlo en un inversor fundamental más macroeconómico que microeconómico.
Muchas gracias D. Pablo.
El oráculo de Omaha es un auténtico zorro, con su amigo Charlie, pero lo de apple me da que pensar, 🤔.
Saludos
por que dice apuestas?
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Berkshire es una aseguradora, por eso tiene tanta liquidez, las aseguradoras necesitan tener liquidez por si acaso. Cuanto mas crece la empresa, mayor liquidez necesita.
Por eso el razonamiento de que Berkshire tiene liquidez porque ve la cosa tensa es ERRONEO.
A mí me da igual. Cuando sale y puedo lo veo.
Por favor, revisa la cartera de Warren, ha ocultado valores.
LA MEJOR COMPRA QUE HA HECHO BUFFET ES INFORMACION..
Sr. Pablo con mucho respeto me gustaria un video donde explicara por que sus esenarios de este año no se dieron. Sp500 en 3500, petroleo ah 140. Y china cada vez peor. Oigo a tantos hablando mal de occidente y sus politicas, pero veo que todo el mundo quiere vivir eh invertir en USA y Europa. Que opina de este contraste.
Te invito a leer este mensaje: twitter.com/PabloGilTrader/status/1671816627279495168 y este: twitter.com/PabloGilTrader/status/1671905382413791235 Un saludo
Buffett NO tiene un fondo, con lo que NO tiene que preocuparse por los reembolsos de los partícipes,además utiliza la tesorería de las sociedades y del float de las compañías de seguros, para comprar acciones, bonos,préstamos entre sociedades etc
Genial exposicion. Tiene casi 100 años, se esta descuidando. Master Card, Cocacola... A ver que tal se adaptan las compañias q tiene al futur
Muchas gracias, un saludo
Hola Pablo la música del principio me cabrea , parece que vas a tirar una serie de vídeos de humor cortos
Es el intro de mis videos, lo siento, lo tendré en cuenta. Un saludo
El motivo de su poca diversificacion es por que el dijo que sobre diversificar es algo que no tiene sentido y el se centra en empresas buenas y que sean rentables a largo plazo y yo pienso igual y no veo un riesgo muy alto cuando invierte en empresas de calidad y buenas a largo plazo su socio charlie cuando estaba en vida su patrimonio lo tenia en un total de 4 o 3 empresas de calidad y buenas
Y Bill Ackman esta short en bonos de EEUU.... y Ray Dalio dice que el dolar y la deuda de EEUU se van al garete
Habria que averiguar a que precio compro apple. Su opinion de diversificación es peculiar, si tienes acciones de las 3 compañias mas fuertes de tu pueblo....no estas bien diversificados? Me sorprene que no venda apple para recoger beneficios, y se ha equivocado muchas veces. Para mi es un referente, y siempre hay que tenerlo en cuenta.
Lo llaman inversión pero si compran una acción barata ya pensando desde el inicio para venderla más cara no es más que especulación con pasos adicionales. Llámenlo especulación en valor, si quieren, pero no deja de ser especulación. Inversión sería dar dinero a una compañía para recibir unos retornos producidos por las operaciones de dicha compañía, no en el cambio de valor de ella misma.
No será mejor depositar tu patrimonio en activos duros en vez de en deuda pública que te va a pagar un dinero devaluado.. por no hablar de que la inflación real es mucho mayor que la que marca el IPC, y por tanto, como digo esa rentabilidad no es tal.
pues el bufet ese a su edad deberia estar haciendo scalpin xD
Menos mal que no le hago caso a este hombre... Lo que hubiera dejado de ganar. Apple está cara si... Comprar renta fija si... Hace más de un año decía que no compréis renta variable... Sigue así!! No acierta una
Te invito a leer este mensaje: twitter.com/PabloGilTrader/status/1671816627279495168 y este: twitter.com/PabloGilTrader/status/1671905382413791235 Un saludo