인류의 도전 과제를 해결하는데 얼마 만한 연구와 시간이 필요하며, 그러한 연구개발을 위한 AI방식의 수많은 시뮬레이션에 필요한 연산력의 혁명이 얼마나 중요하고 이를 뒷받침해줄 반도체와 HBM이 얼마나 중요한지에 관한 대표님의 통찰에 깊은 감명을 받았습니다. 계속해서 많은 지도와 편달을 바랍니다.
주식시장 특히, 우리나라는 HBM을 하나의 단기 테마로 생각하죠. 어처구니없죠 그야말로 혁명인데요 ㅋㅋㅋ. 아이티의신(?)은 AI혁명이라 얘기하지만 SK하닉스는 PBR로 보고 있으며 한미반도체는 시총3조부터 비싸다고 합니다. 즉, 독점에대한 시장을 선도하는 밸류를 적용하지 못하고 있습니다. AI혁명, HBM이 무엇인지 제대로 모르는거죠. AI, HBM에 정확히 말씀하시는 분은 강용운대표 뿐입니다.
쌤은 미국에 공장을 두고 TSMC가 전체 운영을 맡는 방식으로 결정해 나가는 분위기인 듯 하다. 앞으로 TSMC와 협업하는 장비업체들 지켜봐야 한다. HBM에 포커스를 두면 하이닉스에 납품하는 한미같은 장비업체가 각광이지만, 직접적으로 TSMC를 보면 TSMC와 협업하는 회사가 1차 관심 회사가 될 것으로 보인다.
이제 tsmc 하이닉스 한미가 협업한다는 기사가 나왔죠. 한미 상한가는 억지로 꾹꾹 눌러놨던 주가가 결국 폭발한 것이고 가야 할 길을 가고 있는 것 뿐이지만 도화선이 된 뉴스일 수 있다고 봅니다. 한미는 하이닉스에 납품하는 장비업체라기 보다 전체 공정에서 핵심 역할을 하고 있습니다. 단순히 납품하고 끝이 아니라 수율 생산속도 개선을 위해 지속적으로 역할을 하고 있죠. 물론 영원한 것은 없는 것이니 한미 본더의 대체제가 나오거나 심지어 뛰어넘는 장비가 나올 수 있겠지만...현 상태로는 한미는 하이닉스 납품업체가 아니라 말씀하신 TSMC와 협업하는 회사 레벨로 봐야 하지 않을까요.
고민해봤었는데 1. HBM은 25년까지는 고성장-그러나 26년 이후는 어찌되었건 성장율 둔화 예상. 그러니 주가는 1년 앞선 올해 상반기가 정점. 특히 장비주는 투자모멘텀 상반기가 정점 2. 레거시가 살아나지 않음 3. 그러므로 결론은 반도체는 상반기 내에 팔아야 됨-> 한발 빨리 1분기 내 팔아야 됨 이렇게들 많이 생각하는게 아닌가 싶네요
2월 17일 강의는 마감되었습니다. 2월 24일 신청가능합니다.
blog.naver.com/nlueoxy/223325710306
대표님 정말 놀라운 인사이트 입니다. 엔비디아가 다른 산업을 집어삼켜서 주가가 오른다는 것…
인류의 도전 과제를 해결하는데 얼마 만한 연구와 시간이 필요하며, 그러한 연구개발을 위한 AI방식의 수많은 시뮬레이션에 필요한 연산력의 혁명이 얼마나 중요하고 이를 뒷받침해줄 반도체와 HBM이 얼마나 중요한지에 관한 대표님의 통찰에 깊은 감명을 받았습니다. 계속해서 많은 지도와 편달을 바랍니다.
연휴에도 좋은말씀 너무너무 고맙습니다.
언제나 대표님께 감사한마음 입니다.
건강 하시기 바랍니다.
감사합니다. 대단한 통찰력이십니다.^^*
연휴에도 영감을 깨우는 좋은 말씀 감사합니다. 새해복 많이 받으시고 늘 건강하세요.
우와
수준이 남다르시네요.
새해복많이받으세요❤
감사합니다.
대표님 덕에 AI란 미지의 물결이 어떻게 퍼져나가는지..많이 배웠습니다.
좋은 강의 감사드립니다.
AI시대 중요성을 다시한번 확인하는 좋은 시간이었습니다.
감사합니다.
통찰력 있는 영상 너무나도 감사합니다.
대표님 영상 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요 !!!
대표님 지식나눔에 감사드립니다 ^^
오늘도 수고하셨습니다
감사합니다 😃🌸
오늘도 공부합니다
고맙습니다
연휴에도 정말 감사드립니다^^
좋은강의 감사합니다.
고맙습니다. ^^
감사합니다 수고하세요
대표님,항상 감사드립니다~^
감사합니다 😊
강의 감사합니다.
👍 😊
연휴인데도 좋은강의 감사합니다 ^^
오늘도 좋은강의 감사히 들었어요.
항상 감사 드립니다
연휴기간에도 좋은 강의 올려주셔서 감사드립니다~!
감사 합니다
설연휴에 좋은 강의선물 잘 들었습니다.
감사합니다 ~
굉장히 깊은 내용을
전달해 주셔서
감사합니다.
굿입니다.
좋은 강의 넘칩니다. 감사합니다 언제나 건강하세요 새해복 많이 받으세요^^
감사합니다
좋은 강의 정말 감사합니다
항상 좋은 내용 감사드립니다
개념정리를 다시한번 하게 된거 같습니다 감사드립니다
귀에쏙쏙 감사합니다 복많이 받으세요 지식나눔에 제지식까지도 밝어지고 있답니다
좋은강의 김사합니다
WOW!
예전부터 봐왓지만 훌륭하십니다!
주식시장 특히, 우리나라는 HBM을 하나의 단기 테마로 생각하죠. 어처구니없죠 그야말로 혁명인데요 ㅋㅋㅋ. 아이티의신(?)은 AI혁명이라 얘기하지만 SK하닉스는 PBR로 보고 있으며 한미반도체는 시총3조부터 비싸다고 합니다. 즉, 독점에대한 시장을 선도하는 밸류를 적용하지 못하고 있습니다. AI혁명, HBM이 무엇인지 제대로 모르는거죠. AI, HBM에 정확히 말씀하시는 분은 강용운대표 뿐입니다.
건강 챙기세요.
❤❤❤❤
연휴에도 감사드립니다^^
감사합니다
감사드립니다 ❤😂
감사합니다
쌤은 미국에 공장을 두고 TSMC가 전체 운영을 맡는 방식으로 결정해 나가는 분위기인 듯 하다. 앞으로 TSMC와 협업하는 장비업체들 지켜봐야 한다.
HBM에 포커스를 두면 하이닉스에 납품하는 한미같은 장비업체가 각광이지만, 직접적으로 TSMC를 보면 TSMC와 협업하는 회사가 1차 관심 회사가 될 것으로 보인다.
이제 tsmc 하이닉스 한미가 협업한다는 기사가 나왔죠. 한미 상한가는 억지로 꾹꾹 눌러놨던 주가가 결국 폭발한 것이고 가야 할 길을 가고 있는 것 뿐이지만 도화선이 된 뉴스일 수 있다고 봅니다. 한미는 하이닉스에 납품하는 장비업체라기 보다 전체 공정에서 핵심 역할을 하고 있습니다. 단순히 납품하고 끝이 아니라 수율 생산속도 개선을 위해 지속적으로 역할을 하고 있죠. 물론 영원한 것은 없는 것이니 한미 본더의 대체제가 나오거나 심지어 뛰어넘는 장비가 나올 수 있겠지만...현 상태로는 한미는 하이닉스 납품업체가 아니라 말씀하신 TSMC와 협업하는 회사 레벨로 봐야 하지 않을까요.
결론은 hbm 수요가 폭발할 것이다라는 것이군요.
좋은 말씀입니다. 인류의 난제를 해결하는 것도 중요한데 결국 AI가 군사적 목적으로 쓰일 때 국제 질서 조차도 흔들릴 수 있는 기술이라 생각합니다.
사고를 확장시켜주셔서 정말 감사드립니다 ♡
한,미,인 중에 한미만 달리네요~
인텍플러스도 키맞추기 가쟈~~
AI의 本質 : It's 👍
좋은 내용 잘 들었습니다. 뭐든 끝까지 자라는 나무는 없다고 합니다. 너무 오른 주식은 조심해야 합니다.
대표님 덕분에 HBM의 중요성과 SK하이닉스가 왜 그렇게 오르는지 대번에 이해가 됐습니다... 심지어 작년부터 계속해서 HBM을 주목하셨던데... 대표님의 이런 혜안이 부럽기만 합니다... 좀 더 일찍 알았으면 삼성전자를 바로 처분했을텐데 말이죠...
한미반도체 주주임이 자랑스럽습니다. 대표님, 새해 복많이 받으세요.
엔비디아를 사라는 거군요!
오픈AI가 직접칩을 만든다고 하는데..엔비디아 hbm에 끼치는 영향을 알고 싶네요
AI 를 잘 다루는 기업이 평정을 할것 같다....
^^ 기립박수입니다.
감히 주식을 수급의 논리로만 대하고 있었던 제가 부끄러워집니다.
감사합니다. 좋은 인사이트 잘 간직하겠습니다.
고민해봤었는데 1. HBM은 25년까지는 고성장-그러나 26년 이후는 어찌되었건 성장율 둔화 예상. 그러니 주가는 1년 앞선 올해 상반기가 정점. 특히 장비주는 투자모멘텀 상반기가 정점 2. 레거시가 살아나지 않음 3. 그러므로 결론은 반도체는 상반기 내에 팔아야 됨-> 한발 빨리 1분기 내 팔아야 됨 이렇게들 많이 생각하는게 아닌가 싶네요
현직 매니저로 반성하겠습니다!
Sk하이닉스 대량보유중인데 hbm 관련주인가용,❤
레거시는 불황 맞죠 근데 ai혁신으로 인한 버블이 진짜 어디까지 갈지 모르겠음. 닷컴버블때도 이랬을려나
Ai>n비디아>hbm...
재주는 SK하이닉스가 부리고 돈은 엔비디아가 버는구나. 갑인데 을질하는 SK하이닉스 ㅎㅎ
감사합니다.
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다