🎯 หุ้นเด่น Finansia 25 ต.ค. 23 : GULF

🎯 หุ้นเด่น Finansia 25 ต.ค. 23 : GULF
- แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปีหน้าที่ 54 บาท
- แม้ค่าไฟจะลดเหลือ 3.99 บาท/หน่วยในช่วง ก.ย.-ธ.ค. นี้ แต่เราคาดกำไร 2H23 โตแข็งแกร่ง +43% h-h จาก 1) การ COD ของ GDP เฟส 2 (เป็น IPP 662MW) 2) โรงไฟฟ้าพลังงานลมเข้าสู่ peak season และ 3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ PTT NDG เพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนก๊าซลดลง
- ความเสี่ยงต่ำสุดในกลุ่มเพราะกว่า 70% ของรายได้เป็นการขายให้ EGAT ซึ่งส่งผ่านต้นทุนได้ เราคาดกำไร 2023-24 โต 44% และ 15% ตามลำดับ
#Finansia #FSSIA