삼성 파운드리 포인트는 CXL, 모멘텀·섹터별 접근을 하자!(f. HPSP)

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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오전장 한줄평
- 대외변수 전 단기 차익실현
▶스페셜원 전략
▷반도체, D램·낸드까지 업황 호조 돌입
- 전통 반도체 업황 회복 가속, 고정가 지속 상승
- 삼성전자 협력사 퀄테스트 CXL 기반 체크
- 유리기판 모멘텀 재부각
- 케이씨텍, 에스앤에스텍, 유니셈, 주성엔지니어링
네오셈, 필옵틱스, HB테크놀러지 등
▷2차전지·자율주행, 사이드로 도는 수급
- 테슬라, 주가 지속 행진 불구 저항구간
- 탄력 둔화 측면 주도주 커플링은 약화
- 반대급부 사이드 종목 강세 흐름
- LG에너지솔루션, 삼성SDI, 서진시스템, 삼화콘덴서
신성에스티, 퓨런티어, 에이테크솔루션
▷전선·에너지, 전력기기+에너지 상생구도
- 대결구도에서 더불어 상승 구도 전환
- 전선-전력기기 탄력 대결
- 노후 인프라·전력 수요 맞물림, 고공행진
- 눌림목 매매·장기 관점의 명확한 스탠스 필요
- LS일렉트릭, 두산에너빌리티
▷ 관심주: HPSP(403870)
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