ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.พ. 2025
- THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - LEAD - LIÊN HỆ - DỰ ÁN - HOÁ ĐƠN
1, Thiết lập file: Thiết lập đơn vị tiền tệ; thông tin khách hàng (loại khách hàng, ngành); task (người thực hiện, trạng thái); thông tin về lead, dự án, hoá đơn.
2, Tổng quan: Có cái nhìn tổng quan về khách hàng, lead, task, dự án và hoá đơn bằng các xem các biểu đồ và số liệu.
3, Danh sách khách hàng: Ghi lại thông tin của khách hàng, xem tổng số khách hàng, biểu đồ phân bổ khách hàng theo loại.
4, Danh sách lead/khách hàng tiềm năng: Ghi lại thông tin của khách hàng tiềm năng, xem biểu đồ, lọc thông tin.
5, Danh sách task: Ghi lại thông tin về task, xem biểu đồ nhanh, lọc task.
6, Nhật kí liên hệ: Ghi lại nhật ký liên hệ giữa bạn, thành viên trong team và khách hàng.
7, Dự án: Tạo dự án mới với thông tin của từng khách hàng, xem tổng quan các dự án, tiến độ dự án.
8, Biểu đồ Gantt dự án: Xem thông tin trực quan theo thời gian và tiến trình của các dự án theo biểu đồ gantt.
9, Hoá đơn: Ghi lại thông tin hoá đơn, theo dõi về việc thanh toán của khách hàng trong các dự án.
#googlesheets #congviec #khachhang #quanly #quanlycongviec
Bạn có thể truy cập link file ở đây nhé: optimatevn.com/quan-ly-khach-hang-lead-task-nhat-ki-lien-he-du-an-and-hoa-djon-spreadsheet-template