ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 3 ต.ค. 2024
- Website: sondao.vn/
Khóa học tự do tài chính Udemy: www.udemy.com/...
--------------
Bạn có biết, trong những cuộc phỏng vấn với Warren Buffett, Buffett cho rằng việc học dưới Benjamin Graham và áp dụng những kiến thức được chia sẻ trong Nhà đầu tư thông minh là một cấu phần lới đóng góp cho sự thành công trong đầu tư của ông.
Nhìn vào lịch sử tăng trưởng tài sản của Warren Buffett chúng ta cũng thấy sự kiên trì của Warren Buffett trong việc tiếp cận đầu tư là như thế nào.Mặc dù trở thành triệu phú vào năm 30 tuổi, đến năm 50 tuổi WB mới có đến 100 triệu và đến gần đây, khi các cổ phiếu của Warren Buffett tăng mạnh (Apple, Bank of ame, American express) thì giá trị của ông tăng vụt lên 102 tỉ đô. Ông đã lựa chọn được nhiều công ty với mức giá tốt và giữ chúng qua nhiều thời kỳ để đến giờ thu hoạch được nhiều giá trị.
Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về
3 nguyên tắc đầu tư của Benjamin Graham
4 chỉ tiêu chọn chứng khoán quan trọng của Benjamin Graham
Cách áp dụng vào chứng khoán và tôi đã sử dụng như thế nào, và tôi sẽ share với các bạn tập chứng khoán mà tôi đang đầu tư và hiệu quả chúng làm được trong 1 năm qua như thế nào
www.statista.c...
3 principles của việc đầu tư như Benjamin Graham
Đầu tư với biên an toàn rất lớn: Mua cổ phiếu với giá trị thực
Có thể việc này đến từ việc họ kiếm được nhiều tiền so với giá mua được, thể hiện qua P/E hoặc khả năng trả cổ tức
Tài sản khi bán đi và trừ nợ thậm chí có thể còn thấp hơn vốn hóa của công ty
Đừng sợ rủi ro, hãy tận dụng nó, Mr Market là một người rất cảm xúc, quote giá dựa theo nỗi sợ.
DCA
Hiểu bản thân
Thụ động vs chủ động
Đầu tư vs đầu cơ
10 chỉ tiêu chọn chứng khoán theo Benjamin Graham:
Earning to price (lợi nhuận trên giá) cao hơn 2 lần so với tỉ lệ trái phiếu AAA
P/E nhỏ hơn 40% của P/E cao nhất trong 5 năm gần nhất
Tỉ lệ trả cổ tức ít nhất ⅔ tỉ lệ trái phiếu AAA
Giá cổ phiếu nhỏ hơn ⅔ giá trị sổ sách của tài sản hữu hình trên 1 cp
Giá cổ phiếu nhỏ hơn ⅔ Mức Tài Sản Lưu Động Tịnh
Tổng nợ nhỏ hơn giá trị sổ sách
Tỉ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn lớn hơn 2
Tổng nợ nhỏ hơn 2 lần Mức Tài Sản Lưu Động Tịnh
Lợi nhuận phát triển trung bình 7%/năm trong 10 năm
Phát triển lợi nhuận đều đặn, không có năm nào giảm nhiều hơn 5% trong 10 năm gần đây
Các yếu tố chính
Earning to price (lợi nhuận trên giá) cao hơn 2 lần so với tỉ lệ trái phiếu AAA, 5.5%
Đồng nghĩa với việc công ty đang sử dụng tiền bạn đầu tư vào để kiếm lợi rất tốt. Ở ví dụ này, E/P là 11%, chúng ta có thể đảo ngược tỉ lệ này là P/E 9.09 hoặc nhỏ hơn. Tỉ lệ này có thể tìm được rất dễ trên vietstock
Tỉ lệ trả cổ tức ít nhất ⅔ tỉ lệ trái phiếu AAA
Đồng nghĩa với việc công ty trả cổ tức đều đặn. Cái hay của chỉ tiêu này đó là, với mức giá bạn mua hiện tại, ít nhất là bạn đang được trả cổ tức khá tốt gần như là gửi ngân hàng. Trong tương lai, nếu giá lên thì bạn có thể có lựa chọn là bán hay giữ lại
Tổng nợ nhỏ hơn giá trị sổ sách
Giá trị sổ sách được tính bằng toàn bộ giá trị tài sản nhỏ hơn nợ. Bạn có thể tìm được con số này trong bản cân đối kế toán ở trong phần tài chính của vietstock
Tỉ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn lớn hơn 2
Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn = 2 nghĩa là quản lý tài chính ngắn hạn trong công ty rất tốt và không có rủi ro
Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp của Benjamin Graham
Không account cho những công ty đang trong quá trình đầu tư nhiều. Các công ty đang trong quá trình đầu tư nhiều sẽ có P/E cao do họ đang đầu tư nhiều vào tài sản cố định, nếu là công ty sản xuất là nhà xưởng, công nghệ.v.v. Và nhiều khi, khi dòng tiền thu về từ những khoản đầu tư cố định đó tốt rồi thì giá cổ phiếu đã lên rồi.
Không account cho việc bán chứng khoán trong các trường hợp đặc biệt. Covid là một ví dụ cho việc nhiều công ty bị mất nhiều
Có thể chưa account đủ cho việc thay đổi bộ máy điều hành của công ty. Rất nhiều công ty của chung ta là những công ty được điều hành bởi thế hệ trước, (lấy ví dụ DBC) và được điều hành bởi nhà điều hành đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Trong quá trình chuyển giao đó có thể có nhiều rủi ro mà chúng ta phải đề phòng.
Trải nghiệm của bản thân tôi:Trong một năm vừa qua, tôi đã trải nghiệm BG và đạt được kết quả: từ 2/12/20 đến 1/11/21 tức là khoảng 11 tháng, tôi lãi 94%, trong khi chỉ số vn30 từ 985 lên 1521 tức là khoảng 54%. Nhưng tôi cũng học được một vài bài học
Vững niềm tin vào cổ phiếu mình đã chọn, tôi mua VHC với giá 38k và bán với giá 49k, trong khi đó tôi có thể giữ đến giờ và bán với giá 63,5k. Do bán quá sớm, tôi bị mất cơ hội được lãi kép
Không được đầu tư bằng tiền mình không giữ được lâu dài. Do khoản đầu tư chứng khoán là khoản đầu tư chủ chốt cho việc nghỉ hưu, tôi không nên dùng tiền đầu tư chứng khoán lạm vào các khoản tiền khác - như tiền phòng vệ. Trong quá trình đầu tư, tôi đã từng phải bán chứng khoán để phục vụ việc gấp và cũng mất tương đối lợi nhuận trong thời gian đó
![ลองสั่งของจากแอพ temu ถูกจริงหรอ?? ( part : 1/2 ) [โกงไหมครับ ep.89 ] | DOM](http://i.ytimg.com/vi/RTcZSQTiDZw/mqdefault.jpg)
BEJENIGIN
1) Biên an toàn lớn
- lợi nhuận sx ROS, ROE lớn
2) Rủi ro là đồng minh của đầu tư.
3) ....
cam on anh da chia se thong tin bo ich
Giọng hay, trình bày tốt, kiến thức bổ ích - Đây là một kênh chất lượng, bạn chắc chắn sẽ phát triển
Cảm ơn những video của a rất hữu ích với người mới bắt đầu vào đầu tư chứng khoán như e chúc a nhiều sức khỏe
cảm ơn anh vì những kiến thức bổ ích, chúc kênh anh sớm phát triển
Anh làm video riêng cho nhà đầu tư thụ động đi ạ
Mong a ra nhiều video chia sẻ kiến thức hơn nữa ạ. Chúc kênh ngày càng phát triển.
Cảm ơn những chian sẻ thông thái của bạn
Tuyệt vời anh ơi
cảm ơn anh nhiêu video hữu ích cho em lắm ạ
Cám ơn anh, video giá trị
Kênh hay. Cảm ơn đã chia sẽ
Ok rất dễ hiểu
Mình cũng mong bạn sẽ ra nhiều video hướng dẫn về đầu tư lâu dài. Cảm ơn bạn.
chia se cua ban qua hay
Kênh a vẫn nhiều kiến thức chúc a nhiều sức khỏe để ra thêm video ý nghĩa nhé
Rất cảm ơn anh, e đã tìm đc ng thầy rồi
GME anh ạ 🤣🤣.
Hay video tiếp theo anh kể về chuyện short squeeze ạ .
9:40 Cho em hỏi tí Giá trị sổ sách, chính bằng Vốn chủ sở hữu hả Anh? (theo công thức Anh ghi) . Mình có thể tính Gtri sô sách = BVPS x Số lượng CP đang lưu hành được không Anh? Thanks!
Thank you
Cảm ơn bạn. Mình cũng đang đi theo hướng này. Chứ lướt sóng mệt quá đu ko nổi. :))
Bạn có thể gợi ý một số đầu sách hay về chứng khoán ko?
Sách về chứng khoán thì có nhà đầu tư thông minh, phương pháp phân tích 4M trong payback time, và cuốn the Motley fool investment guide ( cuốn này tiếng Anh không biết có bản Tiếng Việt không), nếu thích thì học thêm khoá investment management trên coursera nữa nhé!
E mới vào nên e chưa có kiến thức nhiều e đang đầu tư : FPT và HPG e thấy lợi nhuận ko cao a cho e 1-2 mã công ty mới trong giai đoạn phát triển mạnh bới
em nên tự gia tăng kiến thức hoặc đi học cho nhanh thay vì mất thời gian hỏi như này
ban lam ve co phieu Vic
Bạn ở đâu? Hôm nào rảnh uống cf
A ơi e là F0 e muốn tham khảo về tích sản cổ phiếu và dài hạn a có nhóm nào tích sản cổ phiếu không a
em nên tự gia tăng kiến thức hoặc đi học cho nhanh thay vì mất thời gian hỏi như này
Theo dõi cổ phiếu a đang đầu tư ở đâu vậy
Cứ VIX , SHS, SSI, HPG dưới 11k Múc để đó và quên nó đi.
A nhận định giùm NRC và CKG dài hạn đc k anh (2-5 năm)
em nên tự gia tăng kiến thức hoặc đi học cho nhanh thay vì mất thời gian hỏi như này
❤️❤️❤️
A ơi video 17' a làm mà em coi 1 tiếng chưa xong =))
Tôi ko thích bộ râu của bạn
Tôi ngược lại.
tôi thích bộ râu nhưng răng phải vàng mới đẹp