EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ค. 2020
- 💖 สนใจติดต่อโฆษณา Email และ เบอร์โทร : bananian.investor@gmail.com / 098-807-0447 (ทีมงานลงทุนกล้วยๆ)
#นักลงทุนวีไอ #SETIndex #เล่นหุ้น #VI #หุ้นมือใหม่
EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)
[ เพื่อนๆดูแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง อาจจะลองสรุปใน comment นี้ดูนะครับ ว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแค่ไหน ^^ ]
จัดไปเต็มๆกับ ซีรีย์การประเมินมูลค่าหุ้น เต็มๆ 5 ตอน 4 เครื่องมือ ซึ่งแต่ละวิธีจะเหมาะกับหุ้นแต่ละประเภท (แนะนำว่าควรดูทุกตอน)
P/E Ratio คือเครื่องมือการประเมินมูลค่าหุ้นสุดคลาสสิค ที่นักลงทุนทั้งมือใหม่ มือกลาง มือเก่าทุกคนต้องทราบ
เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่ทรงประสิทธิภาพ
เป็นการประเมินมูลค่าของหุ้น ในมุมมองของการทำกำไรของธุรกิจ เทียบกับราคาที่เราจะซื้อเป็นหลัก
ในคลิปนี้พี่ประพาส อธิบายไว้อย่างละเอียด ยกตัวอย่าง และทำ backtest ให้ดูของจริงเลยว่า ถ้าเราซื้อหุ้นดังๆที่ราคาประเมินต่างๆ ผลตอบแทน จะต่างกันมหาศาลถึงขนาดไหน!!
เพื่อนๆดูแล้ว เพื่อประโยชน์ของตัวเอง อาจจะลองสรุปใน comment นี้ดูนะครับ ว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องแค่ไหน ^^
ติดตามพวกเราได้ที่
TH-cam : bit.ly/bananas_YT
Facebook : / bananasinvestments
LINE : bit.ly/LINE_BN
❤️ หากเป็นประโยชน์ ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคร๊าบ
![[TH] VCT Masters Shanghai Playoffs DAY 2 // PRX vs G2 | EDG vs TH](http://i.ytimg.com/vi/T5j2XVcDFs0/mqdefault.jpg)
Po/Ee = P/E เมื่อPo=ราคาที่เหมาะสม (Optimize Price), Ee= กำไรต่อหุ้นในอนาคต( expect Earning)
Po= (P/E) *Ee
การประเมินมูลค่า 4 วิธี (ด้วยP/E) P ราคาหุ้น
E กำไรต่อหุ้น
P=P/E*E ( ต้องหา)
P= ราคาเหมาะสม P/E=ค่า P/E ที่เหมาะสม
E= กำไรต่อหุ้นในอนาคต
เข้าใจขึ้นมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ ป.ล.เเนะนำเริ่มดูประมาน 11:00
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ขอบคุณความรู้มากค่า...
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ขอบคุณค่ะ
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณแทนอาจารย์ประพาส และจะแจ้งอาจารย์ประพาสให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
จับใจความ EP.23 เข้าใจซักที! วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย P/E Ratio แบบละเอียดยิบ! (Part 1/2)
P/E (Price to Earning Ratio) คือ การใช้ราคาหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เป็นการวัดความถูกแพงของหุ้นอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างสมมุติ ถ้าหากร้านกาแฟมีกำไรปีละ 2 แสนบาทและคิดว่ากำไรจะเท่าเดิมทุกปี หากเราใช้เงินทุนในการซื้อกิจการนี้ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม กี่ปีจะคืนทุน ว่ากันคร่าวๆส่วนใหญ่คิดกันว่า 10 ปีกำลังดี แต่ถ้ากำไรมากขึ้นก็ยิ่งคืนทุนเร็วขึ้น
Earning นี้แบ่งได้เป็น ข้อมูลเก่า 4 ไตรมาส หรือ ในอนาคต
การเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของกำไร เป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากสามารถให้วัดมูลค่าหุ้นได้แทบทุกประเภทที่ธุรกิจมีกำไร
สิ่งที่ต้องเตรียม คือ ไฟล์ excel และข้อมูล (จากเว็บ set.or.th หรือ jitta.com)
สมการในการหาราคาที่เหมาะสม คือ การยกสมการไปอีกด้าน คือ P/E = P/E เป็น P = P/E*E
P = ราคาเหมาะสม (สิ่งที่ต้องการจะหา แต่ไม่ใช่ราคาที่ต้องการจะซื้อ เพราะเราควรซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาเหมาะสม เพื่อ margin of safety)
P/E = ค่า P/E ที่เหมาะสม (ควรอยู่ที่เท่าไหร่ คือ สิ่งที่เราต้องไปหา)
E = กำไรต่อหุ้นในอนาคต (ควรอยู่ที่เท่าไหร่ คือ สิ่งที่เราต้องไปหา)
การได้มาซึ่งข้อมูลที่ว่าควรอยู่ที่เท่าไหร่ เป็นข้อมูลที่มีความคาดเคลือนและมีความไม่แม่นยำอยู่ ขอให้พยายามเข้าใจและไม่ต้องพยายามทำให้มันแม่นยำ เพราะยิ่งประเมินใกล้ขึ้นก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น
P/E = ค่า P/E ที่เหมาะสม
P/E ที่ปรากฎบนเว็บ ย้ำว่าเป็น P/E ย้อนหลัง ถ้าเราอยากคำนวณความเหมาะสมควรคำนวณย้อนหลังให้มากปีที่สุด ใช้เว็บจิตตะจะได้จำนวนปีที่เยอะกว่า (ไม่ควรน้อยกว่า 5 ปี - ซึ่งถ้าเป็นหุ้นที่มีประวัติน้อยปี จะประเมินได้ยาก และไม่เหมาะกับวิธีนี้)
ลากค่าของ P/E มาในแต่ละปีมาใส่ใน excel แล้วตัดตัวสูงสุด และ ต่ำสุดออกเพื่อเป็นการลดความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปีนั้นๆ แล้วหาค่าเฉลี่ยออกมา ละนี่จะเป็นการประมาณ ค่า P/E ที่เหมาะสม ของหุ้นตัวนั้น
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ง่ายสำหรับคนทำเป็น ยากสำหรับคนที่ไม่เคยทำ
แอดมินคิดว่า อาจจะต้องดูคลิปซ้ำๆ และทำการบ้านไปเรื่อยๆ เข้าใจขึ้นแน่นอนคะ่ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
เจ๋งเป้ง
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาส และจะแจ้งอาจารย์ประพาสให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
เข้าใจง่าย ดูมาหลายที่ ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
คุณเบริดมุมมองไกลมาก รู้ได้ไงมาจะกดมาดูคลิปนี้เลย 555
ยินดีที่เป็นประโยชน์นะคะ แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ขอบคุณ อ.ประพาส คุณเบิร์ด และ ทีมงานด้วยครับ ขอบคุณคร๊าบ🙏
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊🥰
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ขอไฟล์ Excel บ้างครับจะลองทำดูบ้างครับ
แอดไลน์นี้ทักมาสอบถามเรื่องไฟล์ได้เลยนะคะ LINE ID : @bananasinvestment (มี @ ด้วย)
หรือคลิกที่ลิงค์ : line.me/R/ti/p/%40726cdxne
💓
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ถ้าไม่มีเบิร์ดพี่คงลำบาก ดีใจที่มีเบิร์ดนะจ้ะ
แอดมินขออนุญาตรับคำขอบคุณและคำชมแทนอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ด และจะแจ้งอาจารย์ประพาสกับคุณเบิร์ดให้นะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
มีตราง Excel ให้ไหมครับหรือผมหาไม่เจอเองครับผม
ทักมาสอบถามทางไลน์นี้ได้เลยนะคะ
LINE ID : @bananasinvestment (มี @ ด้วย)
หรือคลิกที่ลิงค์ : line.me/R/ti/p/%40726cdxne
ขออนุญาตคอมเม้นครับ เปลี่ยนเครื่องหมาย / ในฝั่งขวาของสมการเป็นเครื่องหมายหารจริงๆ น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
ขอบคุณมากนะครับ ^^
/ กับ ÷ ใช่ได้เหมือนกัน เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปครับ
ปัญญา พฤกษา ครับผมเข้าใจครับ ผมหมายถึงจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
พี่รบกวนถามนะคะ พี่ลองทำตามแต่ในช่อง EPS แต่ล่ะไตรมาสของหุ้นตัวหนึ่ง แต่มีอยู่1ไตรมาสติดลบเราควรจะบวกหรือลบหรือว่ามีวิธียังไงช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
ควรจะพิจารณาก่อนครับว่า eps ที่ติดลบนั้น เกิดขึ้นชั่วคราว จากค่าใช้จ่ายพิเศษรึเปล่าครับ ถ้าใช่ ควรจะต้องตัดรายการพิเศษออกก่อนครับ แล้วค่อยบวกเข้าไปครับ
ต้องaddเพิ่มเองหรือเปล่าครับตรง costomize
ใช่ครับ เราต้องกด customize เพิ่มเองครับ
ผมดูคลิปนี้แล้วสงสัยว่า ถ้าใช้วิธีนี้หามูลค่าหุ้น ถ้าเกิดราคาของหุ้นนั้นสูงขึ้นแล้วกำไรเท่าเดิมมันก็จะทำให้เราได้ราคา mos ที่แพงกว่าเดิมผมสงสัยว่าวิธีนี้มันใช้ได้จริงหรอครับ เช่นหุ้น cpall ปี 2562. ตอนนั้นราคา 72.25 บาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.38 บาท p/e อยู่ที่ 29.87 ราคาเหมาะสมรวมmos แล้วก็อยู่ที่ 49.76 ยังงี้หรอครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ประพาส จะตอบให้ทุกท่านช่วงท้ายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ EP.52 เป็นต้นไปค่ะ : )
เปิดสอนเมื่อไหร่ อยากเรียน
หากสนใจเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมลิงค์นี้ได้เลยนะคะ >> www.bananasinvestment.com/vi-turn-pro
วิธีคำนวณแบบนี้จะให้ความแม่นยำกับธุรกิจใด และไม่เหมาะกับธุรกิจประเภทใดคับ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ประพาส จะตอบให้ทุกท่านช่วงท้ายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ EP.52 เป็นต้นไปค่ะ :)
เราทำตามทุกขั้นตอนเลยค่ะ แต่มาตกม้าตายตกที่ว่าของเราไม่มีPrice to earning ratio
ยินดีที่เป็นประโยชน์นะคะ ^^
ทำไม p/e ใน set กับ ใน jitta มันไม่เท่ากันครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ประพาส จะตอบให้ทุกท่านช่วงท้ายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ EP.52 เป็นต้นไปค่ะ :)
ถ้า EPS ปัจจุบัน ติดลบ คิด P/E อย่างไรครับ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ประพาส จะตอบให้ทุกท่านช่วงท้ายหัวข้อ เริ่มตั้งแต่ EP.94 เป็นต้นไปค่ะ : )
สามารถลองหาฟังในรวม Playlist กล้วยๆ Q&Aได้นะคะ [th-cam.com/play/PLBpjMuLMBCLZ4pXV89gifUUnzV0234EUM.html]
เผื่ออาจารย์ประพาส จะมีตอบไว้แล้วค่ะ ^^
10กค.65
ขอบคุณมากมากเลยนะคะ ^^
ฝากกดLike กดShare กดกระดิ่ง กดSUBSCRIBE ช่องของเราด้วยนะคะ เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใคร จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราค่ะ :)
ขอสอบถามครับเข้า ตอนนี้เวปของ Jitta แล้วไม่มีค่า P/E ให้ดูเหมือนในคลิปครับ (มีไม่ครบทุกค่าครับ)
ของดิฉันก็ไม่มี ดูในไอแพด
ั
ถ้าราคาที่หาได้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก. แต่เราต้องการลงทุนตัวนี้ มีวิธีการแก้ไขอย่าไรครับ
@@kornsarunsakulkanoknatha8607 ใช่ครับ ดูในไอแพด ไม่มีครับ
เหมือนกันครับ แล้วจะหาจากไหนเนี่ย