Lowe's vs. Home Depot // Aktien-Duell 2024 // Wer führt im Baumarkt-Rennen & hat mehr Potenzial?
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2024
- In diesem Video beleuchten wir das Duell zwischen zwei Giganten der Heimwerkerbranche: Lowe's und *Home Depot*. In dieser Analyse vergleichen wir die beiden Kontrahenten hinsichtlich ihrer Finanzdaten, Marktpositionen und Zukunftsperspektiven, um herauszufinden, welches Unternehmen das attraktivere Investment darstellt.
Inhalte
1. Umfassende Finanzanalyse: Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Cashflows beider Unternehmen. Erfahre, welche finanziellen Kennzahlen besonders hervorstechen.
2. Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit: Verstehe, wie Lowe's und Home Depot im direkten Vergleich zueinanderstehen und welche strategischen Vorteile sie besitzen.
3. Zukunftsausblick: Wir diskutieren die langfristigen Perspektiven beider Unternehmen vor dem Hintergrund aktueller Markttrends und potenzieller Wachstumschancen.
4. Investitionschancen: Was sagt die Chartanalyse über die Situation beider Unternehmen? Wo lohnt sich derzeit noch ein Investment?
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Intro
01:15 Langfristige Charts: Lowe's vs. Home Depot
03:01 Lowe's & Home Depot vs. Consumer Discretionary ETF (XLY) vs. S&P 500
03:33 Lowe's & Home Depot vs. Tractor Supply vs. Hornbach
04:18 Lowe's: Geschäftsmodell
05:13 Home Depot: Geschäftsmodell
06:12 Anzahl der Standorte im Vergleich
07:19 Umsatzvergleich: Lowe's vs. Home Depot
11:27 Marktüberblick & Megatrends
12:47 Inhaberschaft: Lowe's & Home Depot & CEOs
13:48 Umsatz & Margen Entwicklung
15:15 Umsatz nach Region & Segment
16:43 Gewinn- & Cashflow-Entwicklung
17:31 Bilanz Überblick
19:35 Aktienrückkäufe & Dividenden
21:52 Kennzahlen-Überblick (KGV)
22:27 Piotroski- & Levermann-Score
23:50 Unternehmensbewertung: Lowe's
24:30 Unternehmensbewertung: Home Depot
25:43 Chartanalyse: Lowe's
27:10 Chartanalyse: Home Depot
29:01 Disclaimer
29:31 Danke fürs Einschalten!
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Aussagen über zu erwartende Entwicklungen an Finanzmärkten, insbesondere Wertpapiermärkten und Warenterminbörsen, stellen NIEMALS EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON FINANZINSTRUMENTEN dar, sondern dienen lediglich der allgemeinen Information. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Beiträge bei wörtlicher Auslegung als Aufforderung zur Durchführung von Transaktionen im o.g. Sinne verstanden werden könnten. Jegliche Regressinanspruchnahme wird insoweit ausgeschlossen.
Ich bin in Vonovia zum Zeitpunkt des Interviews am 22.03.2024 nicht in Vonovia investiert. Vor dem Interview gab es keine Abstimmung zu Inhalten. Es wurde keine Vergütung gezahlt.
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Wunderbar!
Mein Traumduell am höchsten evangelischen Feiertag!
Vielen Dank!
Caterpillar vs Komatsu oder
Diageo vs Pernod Ricard fände ich noch sehr interessant!
Sehr spannendes Video, Mir war gar nicht bewusst, dass Lowe´s doch so stark über die letzten 10 Jahr war. Bitte morgen wieder Cintas und Wolters Kluwer aufnehmen 🙂
Ja wolters n relx!😊
Wie wer es demnächst mal mit Beiersdorf hier…immer gute Infos 👍👍👍👍
Vielen Dank für dieses tolle Video, den Vergleich und die Analyse der beiden US Baumarkt Unternehmen 🤩👍🏻👍🏻 Darauf habe ich lange gewartet und genau das Richtige heute. Ich bin selbst seit Oktober 2023 in Lowe’s langfristig investiert und habe lange überlegt, in welches der beiden Unternehmen ich investiere. Beide sind m.E. schöne Portfolio Diversifier, Qualitäts- und Dividenden Wachstumsaktien. Etwas Sorgen macht mir einzig die hohe Verschuldung von Lowe‘s aber durch die aktuelle Übernahme von SRS Distribution durch Home Depot dürfte hier die Verschuldung nun auch ordentlich angewachsen sein…
Snap-on wäre mal nice oder?
Ich fände eine abschließende Folie mit einer Management Summary und den Kernaussagen eine gute Ergänzung zu deinem Vorgehen 👍🏼
Nettes Video. Ich finde beide Werte potentiell interessant für die Zukunft. Ich würde mich über eine Analyse der Compass Group in kommenden Videos freuen
Team HD ✌🏻 danke für den Vergleich 👍🏻
Danke für den interessanten Vergleich, ich habe selber Home Depot und bin damit sehr zufrieden.
Toller, sehr ausführlicher Vergleich.
Vielen Dank super Analyse. Allerdings hat Home Depot wohl gerade SRS Distribution für 18 MRD USD übernommen, wie wird sich das auswirken? Mich würde eine Analyse zu Prysmian interessieren. VG
Wieder mal ein super interessanter Vergleich! Medpace wäre für die morgige Abstimmung sehr interessant!
Hallo Max, tolles Video. Danke dafür. Vielleicht könntest Du mal General Electric in die Abstimmung aufnehmen. Die haben unglaublich „performt“ in den letzten Monaten. Danke und Gruß!
Danke für die Analyse
Danke 🎉
Wieder eine super Analyse! Danke 🙏🏻 Dir dafür! Als Idee wäre im Energiesektor Canadian Natural Resource. Oder das Duell ITW vs Snap ON. Wünsche Dir und Deiner Familie ein frohes Osterfest 🐰🙏🏻
War selbst Jahre lang Kunde bei beiden Firmen Max zeigt genau so auf wie es in USA zugeht aber bei Home Depot kauft man lieber ein die sind von den Ersatzteilen besser Aufgestellt als Lowes haben aber auch die besseren Standorte die besser anzufahren sind das ist mein Eindruck Grüße von Robert
Vielen Dank für die tollen Videos. Bei Hornbach ist es aber ein Datenfehler. Die sind 1987 an die Börse gegangen. 2015 erfolgte eine Umfirmierung von einer AG in eine KGaA
HuHu danke Max und LG aus Berlin, Andreas
Super Aktienduell 👍
Richtig gutes Video 👍 Abo ist raus 😁Habe beide im Depot. Lowe's ein Einmalkauf vor 5 Jahren für unter 100 €/Aktie und Home Depot im Sparplan.
Super Video, würde mich über eine Analyse über Mercadolibre freuen
Aktuell: Home Depot baut das Geschäft im Fachhandel mit einer milliardenschweren Übernahme von SRS aus. SRS vertreibt im Großhandel für Handwerker und Baufirmen vor allem Bedachungsmaterialien, aber auch Fenster und Türen. Home Depot sieht durch die Übernahme den adressierbaren Markt für den Konzern um rund 50 Milliarden Dollar auf eine Billion Dollar wachsen.
Wie wäre es mit einem Vergleich von Autozone und O‘Reilly?
Mein Favorit ist Home Depot. Einstieg leider verpasst, aber ich denke da ergibt sich noch eine Möglichkeit.
die nächste Möglichkeit hat nur zwei Wochen auf sich warten lassen
@@MrDonsebbo das geht noch 20% preiswerter :-)
Ein Video zu Dollar Genral würde mich interessieren :)
Läuft glaube ich schlechter als Home Depot.
Habe ich vor wenigen Wochen gekauft. Für mich ein Turnaround Kandidat mit gutem Wachstum und günstiger als Home Depot oder Lowes
@@sgestar1 Turnarround Wetten können klappen muss aber nicht daher sind es Wetten. Mit Home Depot verdient man seit Jahrzehnten Geld.
Ja das hat man mit Dollar General auch jahrelang. Im Zeitraum von 20 Jahren lagen sie 18 Jahre vor Home Depot und sind 2023 wegen selbstgemachten Problemen eingestürzt. Der alte CEO ist wieder zurück und die letzten Zahlen waren schon ziemlich gut. Das Wachstum bei Dollar General ist einfach höher und die Bewertung günstiger. Der Turnaround ist im Prinzip bereits am Laufen. Eine Home Depot würde ich mir auch kaufen, aber nicht bei dieser Bewertung aktuell
Hast du Unilever im Depot?
Eigentümer Struktur woher nimmst du die Daten dafür
Die Daten sind von Refinitiv. Die Darstellung in der Kontoübersicht von Interactive Brokers und Captrader.
@@MaximilianGamperling danke für die schnelle Antwort
MEDP vs IQVA wäre was
Oder war schon ASHT vs URI?
Kannst du bitte ein Video zu Risikomanagment eines Depots machen.
Schau mal dieses Video hier: th-cam.com/video/llUMiPRFWL8/w-d-xo.html
👍 👍danke
Hi Max, in welche zyklische Konsumunternehmen bist du investiert?
Liebe Grüße
Kevin
In Titel, die hier auch schon zur Abstimmung standen, aber die nie einer sehen will, weil Coinbase und Snowflake ja viel spannender sind 😅
@@Inspektor_Barnabyund welcher Titel wäre das ?
Sherwin Williams, ist ähnlich, aber nicht gleich.
In Alimentation Couche Tard und Copart ist er meine ich drin.
@@wladimirpuschizki8563dazu kann Max sich gerne selber äußern. Ich war im Coaching und kann euch nur sagen, dass die Namen der Unternehmen euch nichts bringen, weil es um Kriterien geht. Zumal nicht jedes Unternehmen zu jedem passt und die Auswahl von den persönlichen Umständen abhängig ist. Das ist ja genau das, was man bei ihm lernt. Eigenständig sein persönliches Depot aufbauen. Blindes Nachkaufen macht da keinen Sinn. Abgesehen davon, erwähnt Max nach jedem Video, ob er investiert ist oder nicht. By the way gehören weder Sherwin-Williams noch Alimentation Couche-Tard zu den zyklischen Konsumgütern im engeren Sinne.
also, Hornbach hat ungefähr die gleiche Umsatz- und Gewinnentwicklung als HD in den letzten 7 Jahre gehabt, anstatt Überschuldung hat Hornbach sehr angemessene Schulden und viel mehr Wachstumspotenzial (nämlich die ganze Osteuropa).
Dafür kann mann die Aktie mit PER 10 anstatt 25 kaufen. Wer sollte in DE Lowe's oder HD kaufen, wenn das einheimische Geschäft im Vergleich bzg. Qualität gleich oder sogar besser ist und weniger als ein Hälfte kostet? 🤷🏻♂️
Beschäftige dich mal mit Kapitalrendite. Dann weißt du warum du deutlich weniger für Hornbach zahlst
@@MeBee-fl2ow Sie haben Recht, dass HD mehr als zweimal so viel Umsatz pro Quadratmeter erzielt und deswegen deutlich profitabler ist. Die Entwicklung bezüglich Umsatz und EPS war in den letzten Jahren sehr ähnlich. Der Grund für das KGV von 10 bei HD im Vergleich zu 25 bei HBH liegt meiner Meinung nach eher daran, dass HD in allen beliebten US-Rentenkonten und ETFs vertreten ist, während HBH aufgrund zu geringer Liquidität hauptsächlich nur für individuelle Investoren interessant ist.
Genau deshalb weil Hornbach Deutsch ist würde ich nicht kaufen. DE schafft sich doch gerade selbst ab, kluge Köpfe werden doch nicht noch Geld in die DE Wirtschaft stecken, die Euch der Staat wieder wegnimmt