미국 대선, 불확실성 상존과 리스크! AI 반도체 가격 메리트 약화! 2차전지 바닥 어디? 탑픽은 ‘이종목’!

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쓰리포인트
진행: 박상정
최병운(토마토투자클럽)
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▶원포인트
▷미국 대선 리스크
- 미국 대선, 불확실성 상존과 리스크
- 트럼프 트레이딩, 영향력 약화
- 미국 빅테크 반등, 국내 약한 반등
- 테슬라 급등, 현대차·기아 반등
▷방산·조선·실적 호전주 강세
반도체·2차전지 약세 기조 지속
- 추천주 : DB하이텍(000990)
기관 매수 행렬 지속
자율주행차 모멘텀 가세
▶투포인트
▷외국인 수급
- 외국인 8거래일 동안 선현물 3.8조 순매도 전환
- SK하이닉스 7월 순매도 -1조원 / 삼성전자 +2.8조원
▷미국 반도체 대선 리스크, 조정 약세 흐름
- AI 반도체 가격 메리트 약화, 가격 조정 전망
- 관심주: 삼성전자(005930)
상대적 강세 기조 전망
▶쓰리포인트
▷2차전지 바닥은?
- 실적 시즌 실적 하향세 및 모멘텀 부재
- 미국 전기차 침투율 2027년 20% 이상 증가 전망
→ 3년간 2배 성장
▷미국 전기차 성장 밸류 체인 수혜주 슬림화 전략
- 중소형 전기차 배터리주 본격 생존 경쟁
- 관심주: 삼성SDI(006400)
미국 밸류체인 수혜 기업, 압축 전략
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