Plantilla para Organizar tus FINANZAS PERSONALES en Excel - Paso a paso de cómo crear el Dashboard.
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ส.ค. 2024
- Aprende a hacer un dashboard para organizar tus finanzas personales y compararla contra un presupuesto para mantener control en tus gastos. ¡No solo si no que también aprende toda la magia que hay detrás y aplícalo para que lo hagas por ti mismo y tus habilidades de Excel mejoren!
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00:00 Introducción
00:57 ¿Como funciona la tabla de Registro?
02:47 Crear tabla de Registro
03:39 Listas Validadas para Tabla
07:26 Presupuesto y Monto
09:05 Empezar Dashboard
11:12 Indicadores Principales
15:26 Resumen de Ingresos
19:01 Resumen de Egresos
19:55 Resumen por Cat. de Egresos
23:34 Formato Condicional
25:34 Inserción de Gráficos
28:52 Gráfico de Cascada
33:19 Proceso en mes en curso
![5 Pieces by Hans Zimmer \\ Iconic Soundtracks \\ Relaxing Piano [20min]](http://i.ytimg.com/vi/Os47nMrjw_Y/mqdefault.jpg)
He visto mas de 15 videos diferentes, es seguro que este es el mejor de todos y el mas completo por muchos factores. Gracias
Excelente video, ha sido de gran ayuda para mis finanzas personales, gracias por compartir tus conocimientos
Excelente, me gustó mucho el vídeo, lo hice todo y que interesante, muchas gracias 😃
Muchas gracias por este tutorial. Me resulta súper útil !!!!
Muchas Gracias por compartir este tutorial, muy bueno!!!
Gracias por tu enseñanza maestro!!!...
Estaba buscando este video hace mas de un año y nadie me daba razón de como crear un presupuesto (paso a paso) Mil!!! gracias por tu informacion ha sido de gran ayuda para mi. No soy muy amiga de los numeros asi que estoy iniciando mi nueva relacion sana con las finanzas y queria algo asi! de verdad! muchos exitos y muchas gracias por esta informacion tan valiosa!
Te seguí paso a paso, muy didáctico. Gracias!
Me encantó. Acabo de establecer mis gastos, ingresos y puedo ver mejor el panorama de mis finanzas. Muchas gracias por compartirlo.
Muchas gracias, me sirvió muchísimo para acomodar mis finanzas!
Muchas gracias, me ayudo mucho a poner en orden mis gastos.
Muchas gracias por su enseñanza. Qué bueno llegar al dominio que maneja!.
Excelente, voy a intentarlo hacer a ver qué sale, porque eres súper rápido ya eres un experto
Muchas gracias por tu ayuda, aprendí mucho con esto.
Muy bueno. Gracias por el aporte.
wow enserio explicas muy bien :) gracias por compartir lo que sabes. ¡Muchos éxitos!
Agradecerte por compartir sus conocimiento y experiencia, esto nos ayuda ser mas disciplinados en nuestra economía :)
¡Muy útil! excelente vídeo. FUNCIONA a 28/01/2024
Excelente tutorial. Explica todo muy claro 🤗
Excelente. muchas gracias por el aporte. Demasiado valioso
Está excelente y muy bien explicado, hasta aprendí una formula nueva, le agregué una columna adicional llamada resumen para tener una vista general que en mi caso es util... agradezco el video 😊
Buenísimo. Muchas gracias!
Muchas gracias por el tutorial esta bastante bien explicado :D
Muchas gracias por la tabla, me ha ayudado muchísimo 💰.
Muchas gracias por el video y las instrucciones, ¡con mi pareja fuimos algo tercos pero se logro!
Muchas gracias por enseñarme como hacer este documento, realmente me ha servido mucho
Muchas gracias, Gran explicación
muchas muchas gracias! Algo de gran valor
Gracias por tu enseñanza 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
excelente informacion. gracias
excelente video, de muchisima ayuda... gracias
Gran aporte, llevaba tiempo buscando opciones, el hecho de poder hacerlo desde cero y poder ajustarla a mis necesidades (detallar mas los gastos, tandas, caja de ahorro, etc), valio la pena, no fue tan rapido, pero quedo al 100. Es una radiografia de tu estado financiero actual. Muchas gracias por tu trabajo. Like y suscrito 🤜🤛
Me alegra que haya sido util! Saludos master
@@novatecsexcel Saludos hermano. PRegunta: como activo la funcion FILTRAR en la barra de formula que no me aparece y por ende no me permite poner bien la formula me dice #¿NOMBRE?
tengo el mismo problema , nos pueden ayudar por favor ?
@@jorgemontes6362 A mi me aparece #VALOR! que ah pasao
Esta con madre tu video, pero vas super rapido, facil lo pare como unas 50 veces.
Super like !
Hola amigo, excelente trabajo, si lo que deseas es una plantilla para gestionar tu dinero de la forma más completa, recuerda que puedes checar nuestro contenido, estoy seguro que te servirá.
Gracias hermano, me sirvio un monton.
Hola Jony ¿cómo te va usando la plantilla?, si estas interesando en ver otras opciones recuerda que puedes consultar nuestro contenido, te aseguro que te servirá de mucho
gracias es muy util
Excelente Plantilla para organizar las finanzas personales, me podría facilitar la plantilla
Hola. Supongo que como yo varios de los que vimos el video no tenemos actualizado a la ultima version de office 2021. La solución que yo encontré fue usar el excel del Office 365 online, con una cuenta en One Drive, ya sea teniendo un correo de Outlook antiguo, nuevo o creando uno. Y listo, continué con la creación del archivo para poder usar la función FILTRAR, además de que está disponible para celular, se puede ir agregando gastos desde el celular y queda en la Nube
me quieres decir q todo el trabajo q hice lo eché a perder por esa función filtrar 😢 voy a llorar, tu no sabes otra opción ?
@@angiepaolasanchezbobadilla7234 ps si creaste una opción para filtrar con macros para las versiones anteriores puedes continuar continuar ella, sino, esta es la opción más fácil 😅
Yo ya entré a excel one drive y si aparece Filtrar pero me pone la celda con borde punteada color rojo, y no ejerce la función. Alguien sabrá porque?
@@marleneaguilar3688 esos son condicionales, se deben de dar, más adelante en el mismo video explican eso.
Hola, si tengo el mismo problema con esta formula =UNICO(FILTRAR(REGISTRO[CATEGORIA],(REGISTRO[MES]=$B$2)*(REGISTRO[TIPO]="Ingreso"))) me arroja #¿nombre? , he reiso pero me dicen que mi office si esta actualizado y aun asi no me sale esa formula, y realmente yo lo tendre en el escritorio no puedo tenerlo online
Muchas gracias, no sé mucho de excel y me parecieron geniales las fórmulas aplicadas, alguna tenían en vez de "," un ";" en mi caso, ya que quizás sea porque tengo Macbook. Pero finalmente me empezaron a resultar estas. Estamos en Febrero 2024, voy a utilizarla hasta finales de diciembre para poder hacer una análisis completo del año. Muchas gracias por esta información y enseñarnos!
eres un solllll no hallaba como agregar la formula, gracias
@@Covalles0610 X2 , graciaaas
Me ayudaste, graciassss
@@ruthsandia4946 nome sirvio
;(
LA FUNCIÓN FILTRAR COMO HICISTE, ME PODRÍAS AYUDAR CON ESO
Viejo.
Uno de los mejores tutoriales que he visto. :D
x2
Muchas gracias genio
Lo logré, gracias por el tutorial, Excelente! 👨🏿🎓…
crack
Por favor sigue subiendo más vídeos como este! Nuevamente gracias…
Seguiremos sin duda
batalle mucho para encontrar algo asi de organizado, de verdad que esta muy bien estructurado
De corazón, Gracias! ✨
excelente video
Gracias! Muy buena la plantilla y la explicación!, le varié algunas cosas por porcentajes relativos porque con la inflación siempre el gasto es mayor que el presupuesto..
Hola Ezequiel, es verdad el presupuesto solo nos servirá para tener puntos de referencia para no rebasar cantidades que uno mismo presupuesta y así cumplir nuestros objetivos financieros.
Si estas interesado en una plantilla diseña específicamente para gestionar tus finanzas, que ya este hecha, puedes consultar nuestro contenido, saludos.
Hola, disculpa donde puedo ver la plantilla?
Excelente video! Me a sido de gran ayuda, si hicieras una de como manejar las finanzas de una iglesia.
Me encanto, estaría bueno si lo podes acomodar para poder usarlo en libre ofice ya que algunos usamos eso en vez de microsoft
Buenísima, muchas gracias!!
Hola Camilo que bueno que le estes sacando mucho provecho a la plantilla, pero me gustaría invitarte a conocer LA plantilla para gestionar tus finanzas, saludos
puedes compartir la plantilla?
QUE BUENNN VIDEO!!!!!!!!!
no tienen la plantilla ya realizada que podamos descargar y alimentarle la información?
Esta buena esta plantilla, como aparte un apartado de "Tarjetas de Credito" lo complementaria muy bie. Muy util versatil la plantilla
Hola Josue por lo que veo estas interesado en una plantilla para administrar tu dinero, si es así te invito a conocer una plantilla que cubre esto y más, solo visita nuestro contenido, saludos
donde encontraste la plantilla?
Hola es un gusto tambien, el video y el contenido esta excelente, muchisimas gracias por compartir el conocimiento. Ya termine de armar yo mismo, con tu ayuda claro, mi propia plantilla. Todo funciona tal y como lo explicas.
Sin embargo, en la parte de presupuesto hay algo que no me funciona o no supe como realizarlo.
Digamos que quiero presupuestar $100 en gasolina para mi carro. Entonces cada vez que registro el gasto por concepto de gasolina, coloco en el presupuesto $100, que es lo que tengo pensado en gastar, y luego en el gasto coloco digamos $20. Ahora bien, si realice este gasto 6 veces, serian 6x$20=$120, pero en presupuesto me aparece que presupueste 6 veces $100, es decir, $600.
Por lo tanto, en la plantilla me aparece que estoy por debajo del presupuesto, dado que supuestamente presupueste $600 de los que gaste $120. Pero la realidad es que pase el limite del presupuesto por $20. La unica forma que he probado para resolverlo es colocar el mismo precio del gasto en el presupuesto, lo que como resultado, me dice que todos mis presupuestos son iguales a mis gastos.
Espero haya logrado darme a entender y si es posible puedas ayudarme a resolver esta situacion.
Muchas gracias!
Me suscribo muy bueno
Muy buena hermano, Saludos
Excelente video ,❤
Muy, muy bueno
Muy buen video bro se me complico un poco por que uso una Mac pero excelente tu explicación gracias por la valiosa información!!
oye lo lograste ? estoy desde mac y no me deja ingresar datos asi en excel
@@g5542 bro, utiliza la , en lugar del .
Me encantó (*///*).... yo esperaba que fuese complicado pero waw...
Hola Karla, super bien que pudieras hacerla plantilla, muchos tuvieron problemas, ¿qué te a parecido?, por que si lo que buscas es la mejor plantilla de finanzas para gestionar tu dinero, no dudes en visitar nuestro contenido, saludos
Me sirvió
Muy buen video, me sirvió un montón!! tengo una consulta, si quiero agregar una columna para clasificar los pagos (efectivo, tarjeta, etc) cuál sería la formula que debería usar?
Muchas gracias por tu explicacion, muy buena. Como podriamos meter en este presupuestos los gastos y abonos a la tarjeta de credito?
Si muy bueno , pero vas al millon para nosotros que somos pricipiantes en Excell ..
NO PUDE LOGRAR QUE AL VALIDAR , EN ORIGEN ME SUENA Y NO ME DEJA IR A LA HOJA LISTA VALIDADAS
Hola muy buena la plantilla. Te hago una consulta podrías hacer una planilla de excel. para poder controlar las compras de cedears, para ver las ganancias en dólares. Desde ya muchas gracias
Muy bueno, me gusto mucho la plantilla
Una sugerencia
Agregar una tabla sobre el saldo de deudas para saber cuanto falta para terminar de pagar la deuda
Saludos
Eso estaría genial
Formula para Categoría =SE(C2="Ingreso";'LIST
AS VALIDADAS'......;'LISTAS VALIDADAS'......)
Coloque la fórmula, pero al aplicarla me aparece la categoría de ingresos en la misma que egreso, que estoy haciendo mal? 😢
@@deiraa. estoy trabada ahi, origen me deja valida si los datos estan en la misma hoja, si cambio hoja no me deja
Hola! Muchas gracias por el video, me pareció espectacular. Una consulta, mi excel no tiene la opción filtro. ¿Qué función puedo usar y cómo? Gracias!
Hola!, muchas gracias por compartir tu conocimento con tanta paciencia, una consulta, ¿esta plantilla la tienes disponible para descargarla?, de antemano muchas gracias y buena vibra
Me encantó el video y pude hacerlo sin problemas, super bien explicado. Aunque me surgió una duda, si yo tengo ahorros y quiero añadir esos ahorros de forma dinámica al dashboard como lo podría hacer?
Dice que deja la plantilla en la descripción pero no es asi 😢
Cierto. Bloqueado, no quiero ver vídeos de gente falsa.
si esta, esta una pagina solo copia y pega en una pagina de internet
@@daphnecaballerodónde está página no la encuentro
?
excelente video, no se si puedas hacerlo con un excel con una version mas vieja, saludos
El tutorial me ha encantado y me parece super útil, solo me gustaría poder mantener un poco mejor el orden visual al momento de llenar la tabla general, hay alguna manera de tenerla en un apartado diferente o tener en una pestaña nueva varias tablas por mes e ir llenándolas, lo digo para que no se vea como un gran cuadro largo, si no diferentes cuadros algo más equitativos en tamaño
Yo lo que hice fue crear la tabla de registros en una nueva hoja y sirve tal cual! Lo de varias tablas por mes ya es más complicado para el dashboard, pero si quieres un orden visual, puedes aplicar el filtro por fecha y/o mes en tu tabla de registros cada vez que quieras ingresar nuevos datos
Hola! Excelente video, ayuda mucho a poder mejorar la planeacion de la finanzas personales pero me quedo una duda, como harías para poder considerar si te quedo un saldo a favor del mes pasado en el mes actual?
Exelente video de los mejores, pero seria aun mas increíble si lo pudieras realizar con Google sheets ys que tener una licencia de Microsoft ahora es mas limitado y Google sheets es mas accesible y mas rápido de usar en los teléfonos y tables, gracias
Seguiremos tu sugerencia, haremos la versión Google Sheets
Hoola @@novatecsexcel muchas gracias me encanto el video pero si necesito la version para Google Sheets porfa!! eres lo best!
Gracias por el excelente video! Una consulta: ¿Esta tabla que nos enseñas a hacer es compatible con google sheets?
Muchas gracias.
Felicitaciones!!! Excelente aporte y didáctico!!! No es necesario tener la plantilla, lleva 40 minutos hacer el archivo.
Ahora que lo tengo armado al archivo, quiero hacerle mejoras...
Podría preguntarte como puedo hacer para ver los Gastos e Ingresos desde el inicio del año a la fecha, como hacer las proyecciones anuales de ingresos y ahorros? por favor
Hola , gracias por tus videos esta planilla es mi objetivo... tengo un inconveniente no puedo en validar datos cambiar de hoja al validar , se debe a que hay que consolidar hoja registro y hoja validacion de datos?
Está super el video, pero faltaría agregarle una columna con el monto de lo que resta de las deudas por ejemplo de un prestamo de nomina, tarjeta de credito o departamental.
Hola! te pregunto, de que otra manera podría realizar el cuadro de resumen de ingresos y egresos si no cuento con la formula filtrar? mil gracias
Espectacular, muy útil. La única observación, es que no se dice "en base", se dice "con base en". En base, es donde se ponen las bebidas, las comidas etc. Ejemplo, las botellas entre otros. Muchísimas gracias por el video.
me tardé como 4 horas en hacerla jaja muchas gracias
Gracias por tu aporte , me sirvio de mucho!
Holaaaa me encanta tu video, de los pocos que hay completo la verdad, yo estoy creando mi propia plantilla, ya que le meto mis colores y otros cuadros y tablas adicionales, pero tengo un problema y recomiendo quizas...mi excell es 2010 y no encuentro la funcion filtrar y unicos, para una versión antigua que le reemplazaria? por alli tb usaste una funcion que no era valida con el 2010 pero buscando alternativas para versiones antiguas, encontre, pero estas 2 no las encuentro =UNICOS(FILTRAR...podrias ayudarme, por favor
Saludos, agradezco su apoyo. La formula para las categorías no me sirve en mi excel, de que otra forma podre hacerlo?
Deberias poner una forma de colocar los datos en registró sin tener que ir hacia abajo de registro ya que entre mas grande se hace mas uno tiene que bajar puedes poner una forma de insertar los datos como un formulario? 😅
Qué tal si quiero manejar los gastos como variables y fijos y presupuestar bajo menos conceptos, tales como: Comida, Entretenimiento, Gasolina, Casa, etc. y así crear porcentajes de presupuesto respecto al sueldo líquido mensual. Saludos profe
Hola Joaquín si lo que buscas es una plantilla para gestionar correctamente tus fianzas, la mejor plantilla, con todas las variable y más, de las que mencionas, busca nuestro plantilla, solo hecha un ojo a nuestro contenido, saludos
Exelente video voy a implementarle algunas mejoras para que agregarle datos no se vuelva tan tedioso y se lo pueda hacer desde la parte superior, como puedo hacerlo si no tengo disponible la funcion filtrar en mi excel
se le puede añadir una macro a la tabla de resgistros para que sea mas facil añadir los datos?
Tengo problemas con la formula filtrar y unicos, alguien sabe otra manera de realizarlo y arroje la información deseada?
hola, 2 cosas, primero gracias por compartir me ha servido mucho, y coincido con algunos comentarios donde dices al que en descripcion dejas la plantilla para bajarla y no es asi. Con respecto a los mismo viene una pagina donde dice que entrando ahi, pero al copiar y pegar en buscador, te advierte que es una pagina no segura. Al estar practicando siguiendo tus indigaciones, no me esta funcionando Suma.si.conjunto, curioso porque ya revise que sea la misma pagina solo con el cambio de si es Ingreso o Egreso, solo que Ingreso sale en Ceros. y no veo ninguna diferencia.
Si no tienenen la formula filtrado no se preocupen! Solo coloquen los nombres de sus Categorias Manualmente ( o cpoienlas y al lado simplemente colocan la formula que va en este caso en presupuesto! aca el ejemplo: =SUMIFS(registro[PRESUPUESTO]; registro[MES]; $A$3; registro[CATEGORIA]; A12)
Una duda, si en egresos, al meter el =SUMA.SI.CONJUNTO(Registro[Monto], Registro[Mes], $B$2, Registro[Tipo], “Egreso”) me da cero que puedo hacer? Lo hice exactamente como en ingreso y ese si me calcula la el rango de la suma, pero en egreso no:(?
Hola, podria por favor ayudarme cuando pongo esta formula =UNICO(FILTRAR(REGISTRO[CATEGORIA],(REGISTRO[MES]=$B$2)*(REGISTRO[TIPO]="Ingreso"))) me arroja #¿nombre? y no se como solucionarlo creo que mi excel es diferente que el del video
@@jazminlesleyquispezevallos6392 minuto del video porfa
@@jazminlesleyquispezevallos6392 el chico de arriba @Tomas-cf2rq puso una respuesta diferente que quiero intentar
@@sharlyncastro1698 al final en ves de escribir egreso debes apretar en la tabla validada aparte que hiciste la celda que dice egreso y luego el cierre paréntesis y esta listo
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Registro[[monto ]];Registro[mes];$A$2;Registro[tipo];'Lista validadas '!A2)
Ayuda! Me encanto!! Pero de casualidad puedes hacer uno en google sheets? Entiendo que el canal es de excel pero es que unas cosas no son iguales y la verdad no le se, apenas me estoy enseñando, aun asi muchas gracias por el contenido, me encantó como lo explicaste y lo organizaste
Claro! En estas semanas lo adaptamos a Google Sheets
Buenisimo, muchas gracias ¿dónde encuentro la plantilla ?
Hola, muy útil tu video... donde puedo obtener la planilla ya armada?
Hola, gracias por la plantilla, como podría hacer para que en vez de mes pueda visualizar por año, para ver un resumen histórico?
Gran vídeo, solo una duda, al momento de hacer referencia a la tabla, seleccionándola con Tab, qué escribes para que aparezca el campo que quieres de la tabla??
Muchas gracias por el tutorial. Tengo un problema y es que no consigo que me funcionen los colores en el formato condicional!
Hola, saludos desde Venezuela. Me encanto tu plantilla y la forma en que la explicas. Me puse a realizarla pero no tengo la función filtrar... Que me recomiendas? Que puedo hacer?
cómo hiciste= a mi me pasa lo mismo
Hola buenas tardes saludos, para crear el cuadro coloco las mismas fórmula y me da error
no encuientro el vinculo de la plantilla, ayuda por favor. Excelente contenido btw.