Die Käufe von Apple und Qualcomm könnten auf den neuen Superzyklus der KI Chips in Smartphones bezogen sein. Viele Smartphone Nutzer besitzen alte, nicht ki fähige Geräte, die in den nächsten Jahren sicherlich gegen brandneue Smartphones ausgetauscht werden. Und dort kommen dann die KI Chips von Apple oder Qualcomm zum Einsatz. Die Rechenleistung der Smartphones muss auch deshalb steigen, weil nicht jede ki Anfrage über die Cloud laufen kann. Hier stößt das Ganze an Kapazitätsgrenzen, weshalb die Hardware im Smartphone viele Anfragen selbst übernehmen soll. Dafür braucht es aber leistungsfähigere Chips. Bezüglich der Basis Konsumgüter könnte ich mir vorstellen, dass bei wieder anziehender Inflation die Kunden auf No Name Produkte umsteigen, womit die Margen der Markenhersteller tendenziell sinken könnten.
Qualcom + Apple zu teuer, vorallem läuft das in China nicht mehr so gut. Zwar ok aber nicht super. Die Chinesen kaufen mometan viel Eigenmarken. Apple hat Zero Wachstum. Qualcomm ist eig. schon ziemlichgünstig. Wenn es so weiter wachsen kann wie erwartet.
Naja, von diesem Video kann ich 0% mitnehmen 😂 Keine Ahnung was man mit den Infos anfangen soll, aber dazu fällt mir dieses Zitat von Kostolany ein: "Informationen gleich Ruination"
Wo kann man das denn nachschauen was die Profis kaufen/verkaufen? Ich kenne Dataroma, doch da sind die Daten die dort preisgegen werden erheblich zeitversetzt (Wochen/Monate)...?!?!
Basiskonsumgüter sind mit 2. Inflationswelle sehr uninteressant geworden, weil sie mit Preiserhöhungen mittlerweile schon längst an die Grenzen gestossen sind und von den Eigenmarken von LIDL, Aldi und CO gecornert werden. Das Wachstum ist meisten anämisch und die Bewertungen sind oft noch hoch, weil es viele Investoren noch nicht richtig durchdacht haben. Eine Nestle war immer gut etc.
ich denke es liegt eher an der fehlenden kursrendite, die dividenden die ausgezahlt werden sind zb kaum höher als die rendite die man mit us staatsanleihen einnimmt
Ich habe in meinem Depot bei Vertex und Crowdstrike Gewinne mitgenommen, um für eine fällige Korrektur gewappnet zu sein. Den Rest, vor allem US-Tech der zweiten Reihe und Versicherungen, lasse ich laufen solange die US-Wirtschaft läuft und der Zinsausblick positiv bleibt.
Wie war das noch mal? Wenn ich es aus der Geschichte richtig sehe, verkaufen die großen Player immer viel zu früh .... Es sollte also noch ein ganzes Stück weiter aufwärts gehen, bevor es einen Rücksetzer gibt.
Meine Meinung lautet: Es werden hohe Multiples gemieden 20+ KGV i.V.m anderen Parametern. Der Aufwuchs beim S&P könnte den Hintergrund haben, dass mit einer Branchen Rotation gerechnet werden bzw. vielmehr die Lage unübersichtlich ist, sprich welche Sektoren profitieren werden.
Mit Verkauf Basiskonsum komme ich nicht mit wegen höherer Inflation: Gefuttert und Gewaschen wird doch immer. Eher schraubt der Konsument doch den zyklischen Konsum und Luxus zurück bei hoher Inflation.
für mich erschliesst es sich schon, ich mache es genauso. wenn ich aktien verkauft habe und keine drängende idee habe, dann stecke ich mein geld so lange in ein oder 2 etf.
@4:45 P-diddy ? kann ich in mehrer Hinsicht nicht empfehlen :). Gutes Video ansonsten Timo. Zu Datencenter absolut. Hab mir DLR bei 90 USD ziemlich dick gekauft, lohnt sich und so no Names wie Southern Company. Ray Dalio k. a. seit Jahren läuft der Fond so lala.
Danke Timo! 👍🏻 Würdest du einen Teil deiner Alphabet Position verkaufen, jetzt wo neben der Thematik Alphabet Chrome auch noch die Russland-Zahlung auf dem Tisch liegt? Ich als Neuling seit wenigen Jahren; Ist sowas dann ernst zu nehmen oder besorgniserregend? Grüße aus Düsseldorf 👋
Die Russland-Zahlung halte ich für irrelevant. Die Pläne zu Chrome haben aktuell ein bisserl auf den Kurs gedrückt, da muss man abwarten. Falls es zu einem Verfahren kommt, dann wird sehr lange dauern, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Alphabet Chrome freiwillig abspaltet oder Teile davon an die Börse bringen möchte. Insofern erstmal keine Panik:)
Ich halte die Alphabet. Glaube nicht, dass es zur Zwangsabstoßung kommt und wenn doch wird es uns Aktionären ja in irgendeiner Form auch zu Gute kommen 🤝🏻
naja, eine Einordnung ist doch das Minimum, dass man von Content erwarten sollte. Irgendwelche News wiederzukäuen ist schlechter Content und da hält Timo glücklicherweise Abstand von.
Ich hab 70% meines depot verkauft, also meine alle die seit letztes positive Kurse Aufweisen und warte auf neue Gelegenheiten, Ich bin noch investiert 30% und diese Aktien habe ich in den letzten Monaten erst gekauft. Überwiegend Halbleiter und Chip unternehmen. Halt ich jetzt erstmal, mal gucken was draus wird.
Mein Depot hat knapp 22 % Konsumgüter auf Platz 1 und ich fühle mich wohl damit. 🙂
Mit nervt cola oder procter kann man eh nie etwas verkehrt machen
Tolles Video ❤
Bitte mehr solcher Videos! Ein Update der großen Player ist immer interessant
Die Käufe von Apple und Qualcomm könnten auf den neuen Superzyklus der KI Chips in Smartphones bezogen sein. Viele Smartphone Nutzer besitzen alte, nicht ki fähige Geräte, die in den nächsten Jahren sicherlich gegen brandneue Smartphones ausgetauscht werden. Und dort kommen dann die KI Chips von Apple oder Qualcomm zum Einsatz. Die Rechenleistung der Smartphones muss auch deshalb steigen, weil nicht jede ki Anfrage über die Cloud laufen kann. Hier stößt das Ganze an Kapazitätsgrenzen, weshalb die Hardware im Smartphone viele Anfragen selbst übernehmen soll. Dafür braucht es aber leistungsfähigere Chips. Bezüglich der Basis Konsumgüter könnte ich mir vorstellen, dass bei wieder anziehender Inflation die Kunden auf No Name Produkte umsteigen, womit die Margen der Markenhersteller tendenziell sinken könnten.
Qualcom + Apple zu teuer, vorallem läuft das in China nicht mehr so gut. Zwar ok aber nicht super. Die Chinesen kaufen mometan viel Eigenmarken. Apple hat Zero Wachstum. Qualcomm ist eig. schon ziemlichgünstig. Wenn es so weiter wachsen kann wie erwartet.
Danke Timo. Erstmal auf sieben Wörter kommen für den Algo.
Die 13F Berichte kannst du gerne quartalsweise hier vorstellen
Naja, von diesem Video kann ich 0% mitnehmen 😂
Keine Ahnung was man mit den Infos anfangen soll, aber dazu fällt mir dieses Zitat von Kostolany ein: "Informationen gleich Ruination"
Danke Timo, gerne mehr davon. Du erklärst das immer sehr gut. War interessant zu hören was die großen so machen. Viele Grüße
Die Ver- und Zukäufe sehen so wild aus, dass die Portfolios auch mir gehören könnten.
Johnson und Johnson winkt mit über 3 Prozent Dividende. Gerade für langfristige und defensive Anleger interessant. Selbe gilt für Medtronic.
Super Format!Gerne mehr und öfters davon.Danke.
Ich traue nur meiner Intuition. Für einen privaten Investor sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt 🙂
Danke Timo für Dein neues Video und für den ALGO👍👍👍👍👍👍👍
So macht man das, die Gewinner verkaufen und die Looser aufstocken.😅
0:20 Ich habe erst verstanden „heute seht ihr mich mal wieder unten rasiert“ 😂
Gutes Video. Weiter so, Timo. Interessanter Content, gut ausgesucht. Weiter gutes Gelingen. Habe selbst die Markensammelstrategie.
Wo kann man das denn nachschauen was die Profis kaufen/verkaufen? Ich kenne Dataroma, doch da sind die Daten die dort preisgegen werden erheblich zeitversetzt (Wochen/Monate)...?!?!
Die Daten müssen auch nur einmal pro Quartal gemeldet werden. Das heißt es wird überall versetzt sein.
Basiskonsumgüter sind mit 2. Inflationswelle sehr uninteressant geworden, weil sie mit Preiserhöhungen mittlerweile schon längst an die Grenzen gestossen sind und von den Eigenmarken von LIDL, Aldi und CO gecornert werden. Das Wachstum ist meisten anämisch und die Bewertungen sind oft noch hoch, weil es viele Investoren noch nicht richtig durchdacht haben. Eine Nestle war immer gut etc.
Die Daten sind 3 Monate alt, und nachmachen war noch nie eine gute Idee !
ich denke es liegt eher an der fehlenden kursrendite, die dividenden die ausgezahlt werden sind zb kaum höher als die rendite die man mit us staatsanleihen einnimmt
@@Die_GamerGurke SPY hat ein yield von 1,18% Nur EPS Wachstum hilft Dir hohe Bewertungen zu rechtfertigen und da kommt zu wenig in dem Sektor.
Die Glaskugel hätte ich auch gerne 😂
Ich habe in meinem Depot bei Vertex und Crowdstrike Gewinne mitgenommen, um für eine fällige Korrektur gewappnet zu sein. Den Rest, vor allem US-Tech der zweiten Reihe und Versicherungen, lasse ich laufen solange die US-Wirtschaft läuft und der Zinsausblick positiv bleibt.
Kein Problem, Timo... 7-Tage-Bart ist bei mir ganz normal 😅
Timo, gutes Video. Die Steigerung wäre, vor den Umschichtungen das Video zu machen 😁
Wie war das noch mal? Wenn ich es aus der Geschichte richtig sehe, verkaufen die großen Player immer viel zu früh .... Es sollte also noch ein ganzes Stück weiter aufwärts gehen, bevor es einen Rücksetzer gibt.
Meine Meinung lautet:
Es werden hohe Multiples gemieden 20+ KGV i.V.m anderen Parametern. Der Aufwuchs beim S&P könnte den Hintergrund haben, dass mit einer Branchen Rotation gerechnet werden bzw. vielmehr die Lage unübersichtlich ist, sprich welche Sektoren profitieren werden.
Mit Verkauf Basiskonsum komme ich nicht mit wegen höherer Inflation: Gefuttert und Gewaschen wird doch immer.
Eher schraubt der Konsument doch den zyklischen Konsum und Luxus zurück bei hoher Inflation.
Die machen halt was, damit was gemacht ist.
Interessant war noch Ken Fisher. Walt Disney fast gänzlich verkauft.
für mich erschliesst es sich schon, ich mache es genauso. wenn ich aktien verkauft habe und keine drängende idee habe, dann stecke ich mein geld so lange in ein oder 2 etf.
Gold wäre schlauer
Hat man bei so einer Analyse nicht das Problem, dass man ev. nur eine Seite des Trades sieht und dann zu falschen Schlussfolgerungen kommt.
Das stimmt, der Moneyflow ist valider als die Interpretation :)
@4:45 P-diddy ? kann ich in mehrer Hinsicht nicht empfehlen :). Gutes Video ansonsten Timo. Zu Datencenter absolut. Hab mir DLR bei 90 USD ziemlich dick gekauft, lohnt sich und so no Names wie Southern Company. Ray Dalio k. a. seit Jahren läuft der Fond so lala.
China BYD Jinkosolar profitieren doppelt da auch Energiespeicher
Ich finde diese Hintergrundwand einfach extrem störend im Auge 😅
👍💶👍
Danke Timo! 👍🏻 Würdest du einen Teil deiner Alphabet Position verkaufen, jetzt wo neben der Thematik Alphabet Chrome auch noch die Russland-Zahlung auf dem Tisch liegt? Ich als Neuling seit wenigen Jahren; Ist sowas dann ernst zu nehmen oder besorgniserregend? Grüße aus Düsseldorf 👋
Die Russland-Zahlung halte ich für irrelevant. Die Pläne zu Chrome haben aktuell ein bisserl auf den Kurs gedrückt, da muss man abwarten. Falls es zu einem Verfahren kommt, dann wird sehr lange dauern, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Alphabet Chrome freiwillig abspaltet oder Teile davon an die Börse bringen möchte. Insofern erstmal keine Panik:)
Ich halte die Alphabet. Glaube nicht, dass es zur Zwangsabstoßung kommt und wenn doch wird es uns Aktionären ja in irgendeiner Form auch zu Gute kommen 🤝🏻
@@TimoBaudzus Danke für deine zügige und hoffnungsvolle Rückmeldung 😊Ich glaube ebenfalls sehr an das Unternehmen!
Bitte den Bart lassen.
Steht dir doch super! 🎉
Lass den Bart noch weiter wachsen, würde dir stehen.
Algorithmusschelle ⭐⭐⭐⭐⭐
Was ist mit dem Ton? Mein Trommelfell hat sich gerade auch aus dem Markt verabschiedet.
Es wird der Bart erst rasiert wenn btc die 100k € knackt!
Dein Bart steht dir.
bitte mehr Videos mit Bart 🧔♂👍
Für mich dann defensiv kurzeit Anlage als erklärung
höre nur und fragte mich: Demeter?warum Demeter?😂
Gewinnmitnahmen ganz einfach
Zu ungepflegt, hab de-abonniert. Geht gar nicht!
😂
😂 😂 😂
Ja, bitte rasieren. Der Bart kann bleiben
Hat dich dein Partner nicht drauf gelassen oder ist die Katze verreckt?
😂
Mag 7 mit abnehmender Performance während der breite Markg anzieht. In einen ETF zu gehen, ist eine einfache Art, um daran zu partizipieren
Klickbait?
Pi Diddy - soso 😁
Wieso erklärst und wertest du die Entscheidungen der Hedge Manager?
naja, eine Einordnung ist doch das Minimum, dass man von Content erwarten sollte. Irgendwelche News wiederzukäuen ist schlechter Content und da hält Timo glücklicherweise Abstand von.
Wieso nicht?
Ihr müsst verkaufen...
Ich hab 70% meines depot verkauft, also meine alle die seit letztes positive Kurse Aufweisen und warte auf neue Gelegenheiten,
Ich bin noch investiert 30% und diese Aktien habe ich in den letzten Monaten erst gekauft. Überwiegend Halbleiter und Chip unternehmen.
Halt ich jetzt erstmal, mal gucken was draus wird.
Was sagst du zu "Time in the market beats timing the market"?
Weil es die größte Blase aller Zeiten ist. Wer nicht verkauft, verliert.
Zu viel Marc Friedrich geguckt? 😂
@andreaskaiser2714 Ich meine hauptsächlich Nvidia und Bitcoin, sowie die Tech-Werte. Fast genau das Gegenteil von Marc Friedrich.
Ich habe dieses Video auf einer Party angeschaltet und jetzt wollen alle meine Freunde das Gesehene wiederholen. Lachen und Spaß garantiert💝