Analisi Amazon: è un buon investimento nel 2023?
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2024
- Ho analizzato una delle aziende più grandi e importanti a mondo: Amazon.
Dopo aver fatto una lunga analisi con anche la valutazione del valore intrinseco sono arrivato a rispondere alla domanda: comprare azioni amazon è un buon investimento?
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Ciao Pietro, sarebbe estremamente interessante dedicare un video riguardo al processo decisionale per determinare quanto allocare in un’azienda 😊
Ottimo suggerimento!
Come hanno già scritto, sarebbe interessante un’analisi su Intel e Google
Concordo... Bravo Pietro molto chiaro l'analisi di Amazon
Concordo, oppure Microsoft che ha anche business in settori diversi, e uno di quello è concorrenza ad AWS. Credo sia un'ottima azienda per andare a fare un paragone!
Vero!!
intel la fece un paio d'anni fa e a distanza di anni ha toppato in toto
@@PaoloPeira due anni sono nulla nel long term. Intel il mercato la sta bastonando veramente tanto, forse troppo...
Ciao Pietro e buon anno. Sarebbe interessante avere un video simile per Intel e Google. Grazie
Complimenti, questi sono i video di qualità che danno credibilità a te al tuo team e che rendono questo canale apprezzato, avanti così.
Mamma mia quanto lavoro, complimenti a te e al tuo team.
Ciao Pietro, video fantastico! Sicuramente sarebbe interessante conoscere il valore intrinseco di Meta e Tesla!
Ciao a tutti e complimenti Pietro, concordo anche io
Veramente i miei più sinceri complimenti Pietro... un'analisi ben curata e dettagliata che la dice lunga sulla serietà del Vs lavoro. Continuate così...anche io sarei curioso di vedere Google, Apple, ma anche una meno ricercata Palantir
Io vorrei vedere un video del genere su Tesla, sull'attuale valutazione e sulle stime future/ futuro aziendale
Che bello aver preparato l'esame di finanza aziendale e capire il DCF!!
Sarebbe interessante vedere un'analisi di questa su tesla che nonostante stia investendo molto come nuovi modelli, camion elettrici o internalizzazione di alcuni processi produttivi continua a perdere soldi in borsa.
Secondo me alla valutazione attuale penserei a un piccolo ingresso.
In ogni caso somplimenti a Pietro e al suo team, sempre professionali e sul pezzo. 😉
Come altri anche io vorrei un commento su Intel vista il recente deprezzamento. Complimenti per i tuoi video.
Uhhhh che lavoraccio immenso che hai fatto...........mi inchino....pure gli scenari......ottimo....GUARDATE QUESTO VIDEO VI PREGO!!!
Grazie per il video 👍
Video ottimo! Vedere dati e capire come è stata fatta un'analisi aiuta tantissimo a imparare quali sono le tecniche e i dati da leggere e guardare. Ho passato ore a vedere video di gente che parla senza dati concreti, qui in 25 minuti sono stato bombardato da informazioni utilissime! Complimenti per il lavoro fatto.
sempre un piacere vedere i tuoi video pregni di novita e nuovi scorci su societa interessanti(Microsoft Azure)
Ciao Pietro, mi piacerebbe che analizzassi Nexi S.p.A. Perché secondo me sta per uscire dalla borsa.
Ok grazie mi interesserebbe il tuo punto di vista riguardo intesa Sanpaolo azioni e o meta grazie
Ti faccio i miei complimenti per il lavoro che fai e per la chiarezza con cui ti esprimi 👍🏻👏🏻
Ciao Pietro, bel video ed interessante. Per la domanda "ci sono aziende che vorreste vedere analizzate?"...direi .... "what about APPLE"? Ciao e grazie
Che dire... Commento puntuale, preciso, dettagliato.... Bravo...
Grazie per questo video: ti ho ascoltato 4 mesi fa , ho condiviso la tua analisi , ad oggi ho un margine superiore al 30% e le azioni non le tocco....
Grazie Pietro, video fantastico! che ne dici di un analisi su WALMART?
Ciao Pietro, grazie per il video, estremamente utile e bene fatto!
Per quanto mi riguarda, interessante sarebbe l'analisi su NVIDIA. Grazieee
Innanzitutto complimenti per il video; vorrei che tu facessi solo video di questo tipo ma so che è impensabile 😅
Mi piacerebbe che tu analizzassi Intel o Louis Vuitton ma soprattutto una banca perché, mentre per le prime due riesco a capire il loro modello di business e quindi a farmi un’idea del loro valore, per la banca faccio fatica a leggere i bilanci e quindi a tirare fuori dei valori sensati.
Infine volevo ringraziarti per il file e per il lavoro di divulgazione che fai.
in parte è anche merito tuo (oltre ai libri di Buffett , Damodaran, Dalio …) se sono una investitrice più consapevole 😂
Ciao pietro sarebbe bello che tu facessi un video su come si rbilancia un portafoglio , una singola azione i criteri e i cambi valutari con tt le differenze che posso esserci tra gli acquisti fatti
Ma nel lungo termine potrebbe essere sempre una bella cosa, continua a promuovere roba📈
MI HAI FATTO UBRIACARE DI FINANZA FATTA BENE .. GRAZIE
Grazie per quello che fai. Mi piacerebbe valutarsi Microsoft.
Grazie Pietro per la qualità, secondo me sarebbe interessate vedere un'analisi su Apple
Sarebbe bello vedere un'analisi ampia su Meta, sia perche' anch' essa e' molto diffusa, sia perche' con gli enormi investimenti fatti e che sta ancora facendo sul metaverso, poterbbe (ma non e' detto) essere veramente disruptive in un futuro molto prossimo
Grazie molto utile. Sarebbe interessantela stessa analisi per Alibaba
Sarebbe interessante un'analisi di Tesla.
Ciao Pietro, mi farebbe piacere capire cosa ne pensi di Nexi
Grazie e complimenti per le tue competenze
Apprezzatissimo! Mille grazie!
Grazie,sei grande!
Bel video. Non so se nella community sono l’unico, ma non avete anche voi voglia di più analisi o video in generale riguardanti la Cina. Ci sono società come NIO, HUYA, ALIBABA etc che meriterebbe delle belle analisi come questa. Sopratutto considerando il momento storico.
Ciao Luca, ho comprato Amazon a 85, a parer mio un buon prezzo per le qualitò dell'azienda. Sarebbe interessante un analisi su Nio, ma anche Intel o Nvidia per quanto riguarda la situazione semiconduttori
grazie per il video
ciao e complimenti per il video😊 P/E TTM a 114. P/E media ultimi 7 anni a 96. Operating income medio ultimi 4 anni del 4%. secondo me è un'azione molto speculativa, non c'è margine di sicurezza. ha più valore per il management che per gli azionisti..
Complimenti per il video! Sarebbe bello avere un video simile per Alibaba e quindi per il mercato asiatico in generale
Devo dire che questo video di UNBOXING delle attività di Amazon lo trovo più appetitoso degli stupidi unboxing di calendari dell'avvento e box di mangnarie varie. Applausi a scena aperta. E ti ringrazio personalmente per avermi chiarito il motore dell'utile vero e delle sottoperformance della divisione retail complessivamente (cioè rispetto a quanto uno da fuori potrebbe immaginare).
Bel video Pietro, anche io ho parlato di Amazon recentemente…
Ciao @Pietro Michelangeli e sinceri complimenti per il tuo lavoro. Visto che lo domandi, una società che mi piacerebbe tu valutassi è Sony. Soprattutto le valutazioni che faresti per un'azienda che trasversalmente si occupa di elettronica ad alti livelli in ambito fotografico, video ecc. Ti ringrazio
Ciao Pietro, video di approfondimento di livello altissimo, come sempre. Anche se so che non ti appassiona il mercato italiano, mi piacerebbe molto ascoltare il tuo punto di vista su TIM. Impensabile analizzarla?
Video stupendo. Avevo analizzato anche io Amazon e is profitability negativa mi ha sembra destato dal comprarla anche se a questi livelli è parecchio interessante.
Personalmente la considera ancora troppo rischiosa e pompata per i miei standard. Tuttavia se mai dovesse scendere sui 70$ sarebbe un bel regalo.
Mondo TV, ha grande potenziale!
Grande Pietro,Ottimo video!questi video anche se lunghi sono oro! grazie per il tuo impegno
Grazie per questa profonda e professionale analisi. A mio modesto avviso, in questo periodo, con il nasaq in fase chiaramente discendente, meglio essere un po' " pessimisti"........provo a sparare....65/68 dollari! Tenendo una meta della cifra da investire in liquidità, nel caso di ulteriore deprezzamento , oppure quando i tassi d'interesse scenderanno.
i miei calcoli sono ben peggiori, a me e' uscito 25$! ho utilizzato sempre la tecnica del free cash flow da un libro ispirato a warren buffet , e sono stato anche generoso coi calcoli...forse leggo libri strani o sono io una schiappa, ma non entrerei adesso in Amazon se non per fare trading speculativo, se sp500 capitola come si deve allora lo prendo in considerazione sicuramente...
ciao Pietro, penso ci sia un errore (di battitura) nel capex North america 2024E.. è stato impostato al 111% delle Revenue, penso sia corretto 11%. (Questo porterebbe ad un FCF negativo di quasi 380 miliardi)
Pietro sei davvero davvero grandioso. Complimenti sinceri, e grazie per il tuo contributo
Microsoft sarebbe una bella analisi da fare, considerando su come anche lei con il suo Azure, ha preso la stessa strada di Amazon per generare il vero profitto. Grazie per il template
Grande Pietro !
Grazie Pietro, e sempre un piacere ascoltare queste video analisi !!!!!
Come sempre Bravissimo Pietro per le tue bellissime spiegazioni..👍❤️❤️❤️❤️
Bel video come sempre, Pietro! Faresti lo stesso video anche per ebay?
Comunque molto, ma molto interessante il tuo video! Questo sia ben chiaro! Hands Up per te! Sono un ex analista informatico sin dai tempi dell'inizio Internet (1996), devo dire che hai competenze! [una nota dolente: Azure(Microsoft) l'ho utilizzato in azienda è un minestrone riscaldato, scusa per il gergo poco tecnico, ma non voglio inoltrarmi in commenti noiosi] 🙂
Ciao Pietro! video spaziale. A me piacerebbe vedere un approfondimento su Orpea azienda Francese proprietaria di case per anziani.
Questo format mi piace!e pure il regalo!👏🏽👏🏽👏🏽
Ciao Pietro
A me piacerebbe vedere un video su EssilorLuxottica, cosa ne pensi ora dopo la fusione ma anche cos'ha comportato la fusione dal punto di vista azionario e degli azionisti che avevano Luxottica in portafoglio prima della fusione. E in generale cosa succede con queste fusioni di grandi aziende
Sempre sul pezzo
Grande lavoro Pietro. Non è facile trovare materiale del tuo livello in italiano. Ho analizzato il bilancio di TESLA e (per quanto mi riguarda) l'ho trovato super interessante. Ovviamente questa è un azienda piena di rumore di fondo, ma se si guarda solo ai fondamentali, si scopre che è solidissima (mi sono stupito) e cresce molto anno su anno. Sarebbe bello un tuo confronto 🙂 Complimenti per tutto
@@satomi8500 Il mio è decisamente più alto. Per me si trova a 170$. Se dovesse arrivare a 50$ vendo casa e compro le stock 🙂
@@satomi8500 Riassumere in poche righe tutta una tesi di investimento è impossibile. Tuttavia la mia convinzione deriva dal fatto che Tesla sta crescendo del 40% in un settore che cala dell'8% YoY da diversi anni. Hanno pochissimi modelli e su quelli concentrano tutta la loro attenzione. Le auto (parlo a livello ingegneristico) ed il software che le gestisce sono al top. A livello di management dal 2019 stanno facendo molto bene. A livello finanziario i loro margini sono più che doppi rispetto la concorrenza (mi pare siano dietro solo a Ferrari 🙂) e con tale margine possono giocare sul prezzo di vendita delle auto come meglio credono per affrontare le crisi. Hanno un FCF che fa paura e non hanno praticamente debito (i competitors ne hanno parecchio). Per quanto riguarda la concorrenza è dal 2013 circa che sento dire che sta arrivando...io personalmente non la vedo. Inoltre il passaggio dal motore termico all'elettrico non è cosi semplice come possa sembrare. Le concorrenti più agguerrite (sempre secondo me) sono WV e la cinese BYD che hanno capito dove sta andando il settore, ma sono ancora estremamente lontane da Tesla. A questo aggiungo l'arrivo nel '24/25 di un auto da 25/30.000$ già annunciata, l'arrivo dei robotaxi (ci stanno lavorando) e da non sottovalutare, il settore solare in crescita (al momento il fatturato è minimo) ma che potrebbe dare a breve qualche sorpresa (Quasi nessuno sa che Tesla produce i Megapack, sono batterie enormi per uso commerciale del costo di quasi 2 milioni di $ ciascuno. Hanno una produzione di 10.000 pezzi l'anno e se lo ordini oggi sul sito te lo consegnano a Q4 2024, in pratica sold out. L'incidenza sul fatturato di un anno sarà di 20B - non più bruscolini). C'è ancora tanta roba che mi piace di questa azienda (e qualcosa che non mi piace ovviamente) ma questo è il succo stringatissimo. Altrimenti faccio un video come Pietro che dura 30 minuti 🙂Comunque la casa non si vende...quella no. Anche se sarei tentato 🙂
@@satomi8500 Visto che hai citato Apple ti rispondo per similitudine. Entrambe le aziende hanno rischiato il fallimento (a memoria non ricordo la data esatta di Apple ma è successo e si è salvata dopo che Jobs è tornato), per Tesla è molto più recente, l'hanno vista brutta ma proprio brutta nel 2018/19. Per entrambe quello è stato il punto di svolta. Poi nel Gennaio 2007 Apple tira fuori l'iPhone. La stock all'epoca stava intorno ai 3$ e per i successivi 15 anni è salita fino ai 180$ dell'anno scorso. Parliamo di un 60x di crescita. Per me Tesla si trova (piu o meno) nella stessa situazione. Sono stati i primi ad innovare in questo settore ed hanno tutte le caratteristiche per dominarlo per i prossimi 10/15 anni. E' il mio modestissimo parere :-)
Mastodontico!!! Complimenti per lo splendido lavoro!
A margine aggiungerei anche un Amazon fresh che potrebbe inserirsi nella grande distribuzione organizzata.
Ma i leases non sono solo un’altra forma di debito che dovrebbe essere sommata al debito tradizionale? Nel retail brick&mortar molti punti vendita sono in leasing e si somma al debito perché costa e certo non è equity
Esatto, anch'io lo considero debito e non capex come fa Pietro
Video prezioso. Mi aggiungo al coro di quelli che chiedono lo stesso per Google. Complimenti per il gran lavoro che ci sta dietro.
Bravo e competente. Uno dei migliori divulgatori finanziari. Complimenti anche a tutto il team.
Ciao Pietro, ti ringrazio dei contenuti e complimenti per l’impegno e la passione che ci metti, credo tra le big tech ti sei andato a scegliere la più difficile da analizzare 😂
Volevo chiederti un approfondimento di un titolo un po’ particolare: si tratta di Stoneco, azienda di pagamenti digitali brasiliana che è crollata di oltre il 90%.
Calcolare il valore intrinseco è tuttavia piuttosto complicato perchè I ricavi e gli utili li fa in moneta locale, che non gode certo di grande stabilità.
Entra in gioco anche una politica monetaria particolarmente restrittiva varata dal governo brasiliano in anticipo rispetto alle economie avanzate e ormai credo arrivata al picco.
Ottimo video complimenti. Con riferimento alla parte del calcolo del fcf e del leasing: ti riferisci al leasing operativo? Il leasing finanziario dovrebbe essere incluso nelle capex secondo IFRS 16. Inoltre se da un lato i beni utilizzati con leasing operativo li consideri capex dall altro dovresti togliere il costo economico dello stesso e l'ebitda dovrebbe risultare più alto e di conseguenza anche il fcf.
Grande Pietro, hai fatto un LAVORONE! Grazie :)
Bravissimo continua così
Un video del genere andrebbe pagato al minuto. Complimenti 👏🏻
Ciao Pietro, ti seguo da un paio d'anni e ti ringrazio, perché quel poco che capisco, lo devo anche a te.
Chiedi sempre di indicare un'azienda da analizzare, la mia sarà impopolare, ma è nel mio portafoglio e credo che sia interessante anche "didatticamente" parlando: Viatris. Chissà, magari un giorno, se hai tempo...
Analisi di Nio - Tilray - Lemonade ... una di queste ti garba?
Grazie Pietro bel video come sempre.
Ciao Pietro,
Intanto complimenti davvero per il video, super utile e super interessante;
Hai parlato del tuo metodo ( discounted cash flow ), sarebbe bello vedere un video ad esempio dove si analizzano uno ad uno diversi metodi di analisi ( sembra un gioco di parole ), oppure andare a vedere nel dettaglio qualche indice di analisi che hai utilizzato o più in generale che esistono per la valutazione di un’azienda.
Grande sei proprio bravo 👏
Analisi interessante e molto bene esposta, come al solito
Ma in sostanza con le 3 indicazioni finali, ci fai capire che tutto può succedere e che quindi resta al singolo decidere cosa fare
E questo è chiaro, perché nessuno può sapere come si muoverà il mercato
Ma secondo me dovresti evitare di assumere posizioni tali da consentirti sempre di essere nel giusto. Devi esporti
Chi ti dice bravissimo apprezza l'elevata qualita' dell'esposizione, ma essendo neofida non riesce a comprendere che alla fine non hai dato alcun suggerimento concreto
Che AMAZON sia un titolo ottimo in gran salute credo sia ben noto a tutti e che forse converrebbe investirci in questo momento è nel pensiero di tutti
Non serve un'analisi dettagliata dei fondamentali, lavoro inutile
Forse un po di analisi tecnica per cercare di comprendere il trend attuale ed identificare il momento opportuno per un ingresso.
grazie video e documento molto apprezzati!!!
Ciao Pietro, bel video. Io credo che su Amazon sia scontata una crescita eccessiva anche perché è vero che c'è spazio di crescita per il cloud, ma ci saranno dei competitor che avranno maggiori vantaggi per scalate e rubare quote di mercato proprio ad Amazon.
Ad esempio vedo Alphabet un competitor che sarà molto più aggressivo e andrebbe a rubare una quota ad Amazon, mentre Azure(Microsoft) lo reputo un caso a se e un maggiore vantaggio competitivo non comparabile con Alphabet e nemmeno con Amazon.
Ciao Pietro, complimenti per il video.
Io sono uno studente di economia e finanza e nel tempo libero provo a fare il value investor, ma sento che mi manca qualcosa e sarebbe interessante vedere un video dove tratti la storia della tua formazione oltre a quella accademica.
Complimenti ancora sei il numero 1.
Non è laureato. La sua formazione è da autodidatta
Grazie davvero, con questo video hai dato un senso concreto a quello che sto studiando all’università (ing gest), ti ringrazio per la fatica ho apprezzato ogni singolo calcolo che hai fatto, sei stato chiaro e trasparente, e non vedo l’ora di diventare esperto come te, grazie davvero
Come sempre video molto interessante! Mi piacerebbe un tuo riscontro su altri 2 colossi come Apple e Microsoft, anche loro hanno subito una bella discesa nel 2022 e vorrei avere un tuo parere su investimenti in queste aziende 😉
Un like meritatissimo. Grazie!
Grazie Pietro per la tua professionalità e per il regalo
Magari un'analisi di Daqo New Energy Corp (DQ)
Grazie 🙏🙏🙏 un'analisi su STELLANTIS sarebbe interessante p/e 2,92 dividendo del 7% e target medio degli analisti 20 euro
@𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩±𝟑𝟗𝟑𝟐𝟕𝟔𝟏𝟐𝟒𝟐𝟒𝟗 Pietro c'è un troll sul tuo canale con la tua foto😬😬😬dovresti segnalarlo all'assistenza
Ottimo video , super dettagliato , complimenti!
È stato annunciato il licenziamento di moltissimi dipendenti. Non sarà anche questo un punto da valutare? Se un domani aws venisse scorporato ci penserei ma così com'è non mi ispira.
grande pietro si vede che sei professionale, a me e scoppiato il cervello con tutti quei numeri 🤯
sei un grande! grazie!
Grazie dell'analisi dettagliata! Prossimo video ci fai proprio Coca Cola Company? 😉
Ottimo video. Secondo me, almeno sentendo i programmi in radio (ascolto radio 24), nei podcast vari, il "problema" delle tech al momento è non "esser capaci di distinguersi". Nel senso, anni fa tesla è stata pioniera nel produrre auto elettriche (poi a qualità forse inferiore ad altri marchi) e aveva senso investirci; ora che si "scontra/sbatte la testa" sui problemi che avevano le altre aziende, sembra stia arrancando. Il suo fondatore poi, sembra sia sotto "effetti post qualsiasi cosa faccia" (non che sia drogato/alcolista o similare), ma non si capisce che cosa farà tesla da qui a 10 anni. Amazon, ho visto che sta investendo sia nella logistica, ma anche nel offrire la sua "piattaforma" a terzi. Secondo me, da qui (2023) a 10/15 anni (escluse altre pandemie/guerre/ecc) potrebbe avere un buon margine per poterci investire. Ma rimane che, a mio modesto parere, negli anni scorsi vi abbia investito troppa gente senza la logica del "investo perché credo che..", ma gente che aveva un po di soldi extra da poter investire, è lì ha "buttati" in Tesla, Amazon, Apple, Disney e altri nomi appetibili, senza porsi la domanda se tra "X" anni quei soldi "torneranno indietro" perché c'è una logica di investimento aziendale.
Monitorare, e magari controllare se arriva a cifre "accettabili" io qualche azione o pacchetto di azioni le acquisterei.
Anzitutto grazie infinite Pietro, a te ed il tuo staff, per tutto quello che state costruendo.
Mi hai letteralmente letto nel pensiero. Sto guardando AMZN da diverso tempo e stavo cercando anche io di capire questa azienda, ed ora ho le idee molto più chiare.
Seguendo la tua richiesta, vorrei sottoporti di valutare il mondo IA e delle aziende che vi ruotano attorno. Su OpenIA (mamma di ChatGPT) mi pare di capire che non si può investire e quindi vorrei chiederti se oltre a Micro$oft e IBM, vedete altre aziende consolidate o start-up che possano essere interessanti in questo settore sempre più protagonista del nostro futuro.
Grazie e auguri
Franco
Complimenti davvero per l’impegno nel produrre video con contenuti così impegnativi. Bravo 👏
Mitico, grazie. Interessanti sarebbero VFC e ONON. Merci
grazie Pietro ... ottimo lavoro !! iscrizione al canale meritata !!!
Buongiorno Pietro, se riesci un analisi di Intel
Complimenti per questa analisi, sei davvero bravissimo.
Recessione nel 2023-2024 o per lo meno rallentamento economico come lo consideriamo. Come dice ray dalio bisogna sempre ricordare che in 10 anni in genere qualcosa di negativo accade e va sempre considerato
Ciao Pietro, sarebbe molto interessante un'analisi su ASML viste le forti connessioni geopolitiche del mondo semiconduttori.
Grazie mille ottimo lavoro.
Sarebbe bella un analisi di Broadcom