PÃīxa Daniel, te conheci hoje e nÃĢo me canso de assistir aos seus vÃdeos, um melhor que o outro; e o mais importante: Vc passa CONFIABILIDADE. DÃĄ pra perceber de longe que vc nÃĢo ÃĐ patrocinado e nos passa todo o seu conhecimento de graça. Muito obrigada por compartilhar conosco sua sabedoria. A cada vÃdeo seu assistido, me apaixono mais pelo seu canal. ParabÃĐns e... SUCESSO. Vc merece.
Aquele tipo de vÃdeo que deixamos na velocidade normal, pra nÃĢo perder nenhum detalhe. Grato pelo trabalho apresentado. Ãtima explicaçÃĢo. Maratonando seus vÃdeos. Viciante.
Primeiro vÃdeo que assisto seu. Gostei muito, principalmente da explicaçÃĢo direta, de fÃĄcil entendimento para leigos como eu, e com exemplos. Excelente! Mais um inscrito!
Bom depois te tanto conhecimento do seus videos vai minha contribuiçÃĢo: ETF que historicamente tem performado bem, small caps com alguns filtros (valor, crescimento, qualidade e momentum) ÃĐ o FEMS.... o ruim ÃĐ essa taxa de administraçÃĢo alta comparado aos outros de 0,80%. Gostaria muito de adicionar um filtro desse gÊnero nos emergentes atualmente possuo sÃģ o FNDE, mas ainda carecemos de opçÃĩes. Pensando em adicionar um VWO mesmo pra base neutra e seguir em frente. Obrigado daniel, grande abraço.
Eu nÃĢo sou muito fÃĢ justamente por esse custo bem alto Joaquim. Se vocÊ busca uma exposiçÃĢo neutra porÃĐm nas small caps de emergentes, tem o SCZ tambÃĐm. Pode ser uma opçÃĢo adicional ao VWO. Infelizmente, multifatores nessa categoria ÃĐ difÃcil de achar mesmo.
Excelente vÃdeo como sempre! Comecei a investir em ETF - VT , graças à s suas anÃĄlises. Vou aumentar posiçÃĢo e depois penso em acrescentar ETF - RSP. Tenho posiçÃĩes em REIT - IIPR, e stocks: BEN , GOOGL e AMZN.
Querendo comprar o meu primeiro ETF. Na B3, existe algum ETF de tecnologia (da bolsa americana)? Na B3, quais sÃĢo os ETFs setoriais? (idem) Na B3, quais sÃĢo os ETFs de estratÃĐgia (exemplo: small caps)? (idem) (ProteçÃĢo cambial; ir alÃĐm da proteçÃĢo cambial; proteçÃĢo contra risco PolÃTico-ideolÃģgico.)
Mais um vÃdeo assistido e agradeço seu trabalho educativo. Uma dÚvida, que nÃĢo sei se abordou em seus vÃdeos: na hora da Venda do ETF o que ÃĐ cobrado de taxas ou impostos pela corretora e/ou o fisco?
Ao vender um ETF, vocÊ sÃģ deve o imposto sobre lucro (ganho de capital). Se for residente brasileiro e realizar vendas de açÃĩes americanas, REITs, ETFs e criptomoedas que somem menos de 35 mil reais no mÊs, estÃĄ isento desse imposto. Taxas sÃģ as de corretagem caso a sua corretora cobre. Tem tambÃĐm taxas da bolsa mas nÃĢo passam de um ou dois centavos, custos insignificantes. Na hora de repatriar o dinheiro, terÃĄ o custo do IOF de 0.38% (por enquanto) e o spread cambial cobrado pela empresa que realizar essa remessa (gira em torno de 1.5% a 2% no mercado, alunos do Autonomia pagam 0.7%).
Excelente vÃdeo Daniel, obrigado por compartilhar o conhecimento. Estou seguindo a estratÃĐgia de ETFs irlandeses, com uma base maior neutra em VWRA 60%, paÃses emergentes 25% com EIMI, e pensei em 10% em small caps no USSC e 5% SMALL CAPS Europa com ZPRX. O que acha desta carteira? tenho 42 anos e este dinheiro na bolsa somente devo precisar depois de aposentar com 55 anos ou mais. Muito Obrigado!!!
Daniel, pq nÃĢo gostas do AVUV? Apesar de ser gestao ativa, o custo ÃĐ relativamente baixo, e vem entregando bons resultados em relacao aos outros etfs, alem de incluir outros fatores alem de tamanho e valor.
ParabÃĐns pelo canal! Quanto a ETFs de valor irlandeses ex-US, o q ÃĐ interessante estudar? Tenho visto o ZPRX ser citado para exposiçÃĢo à Europa, mas e qto aos demais desenvolvidos?
VocÊ encontra vÃĄrios no justetf.com cara. Vai nesse link e filtra os que vocÊ busca: www.justetf.com/en/find-etf.html?0&sortField=null&orderDir=null
Bom dia Daniel mais uma vez parabÃĐns por todo o conteÚdo dos seus videos. Infelizmente nÃĢo temos na europa estes ETF , no entanto encontrei do mesmo segmento os ETF com os Tickers ZPRR CSUSS. Como sei qual destes 2 cumpre com os criterios do SLYV? Tenho dificuldade em encontrar estes critÃĐrios na facsheet. Se calhar seria um tema interessante para um video (ou se calhar jÃĄ foi abordado e eu ainda nÃĢo vi). Obrigada
Oi Odete, tudo bem? Esses dois ETFs que vocÊ mencionou seguem a classe "Small caps" nos EUA, mas nÃĢo focam no fator valor. Portanto, nÃĢo sÃĢo similares ao SLYV. Eles seriam similares ao ETF americano IWM. O mais prÃģximo ao SLYV, que segue "small cap value," seria o USSC.
Daniel, essa sequÊncia sobre os tipos de ETF estÃĄ muito boa. Eu queria saber se vale a pena ter um ETF de US small caps neutro no core da carteira e um de US small caps value como satÃĐlite e quais as porcentagens sugeridas para cada? Obrigado
Eu nÃĢo vejo tanto sentido em ter um de small cap neutro e outro de valor na mesma estratÃĐgia. Sou muito favorÃĄvel de ter um de valor apenas. E, considerando que as small caps americanas representam por volta de 3% do mundo, gosto de ter atÃĐ 2 vezes esse peso na carteira. Caso seja algo que vocÊ confia muito e quer ter mais que isso, nÃĢo passaria dos 10%.
à possÃvel sim! E isso de lotes de 100 sÃģ existe no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo te obriga. VocÊ pode, inclusive, comprar fraçÃĩes de cotas (menos de 1) em vÃĄrios ETFs irlandeses e todos os americanos, se a corretora permitir.
ParabÃĐns. Eu assisto cada vez menos conteÚdo de TH-cam, pois sÃĢo rasos. Prefiro mirar numa estratÃĐgia enxuta de ETFs nÚcleo e poucos satÃĐlites e esquecer tanta informaçÃĢo inÚtil sobre outros tantos ativos, que muita gente apresenta, inclusive de forma raivosa e sem postura profissional. Um dos poucos que assisto ÃĐ vocÊ e o OtÃĄvio Paranhos. Fora isso, ÃĐ sÃģ leitura de livros e esperar o tempo fazer o resto. Mais uma vez parabÃĐns. Seu conteÚdo ÃĐ de muita qualidade.
â@@investimentos Se o objetivo de comprar uma small ÃĐ ter lucro quando ela crescer, qual seria o sentido de investir nesse tipo de etf se quando essas açÃĩes valorizam, elas deixam de ser small e saem do Ãndice?
Excelente vÃdeo, como sempre! Daniel, estou ciente de que a expectativa de maior retorno do fator valor pode nÃĢo se materializar ao longo de dÃĐcadas, ou mesmo nunca. Ainda assim, as muitas fontes que estudei instigaram uma convicçÃĢo robusta o suficiente para que eu cogite investir 30% da carteira nesta estratÃĐgia. Neste caso, haveria alternativas melhores do que os ETFs QVAL e IVAL? VocÊ poderia mencionar aspectos sobre tais ETFs que mereçam uma anÃĄlise mais cuidadosa, da mesma forma como vocÊ alertou que o AVUV e o AVDV sÃĢo de gestÃĢo ativa? Muito obrigado!
Ambos sÃĢo ativos, com custos relativamente altos. Existem outras opçÃĩes para se expor ao fator valor de forma mais barata e passiva, que eu prefiro.
â@@investimentos Seria Ãģtimo um vÃdeo sobre como identificar ETFs ativos, algo nem sempre evidente. O QVAL, por exemplo, usa critÃĐrios objetivos e prÃĐ-estabelecidos. VocÊ o considera ativo apenas devido à diferença nos pesos dados a cada açÃĢo em comparaçÃĢo com os do benchmark (percentual de "active share") ou existe outro motivo? Quanto à s alternativas ao QVAL, o que vocÊ sugere para ser estudado por quem pretende concentrar ao mÃĄximo em valor, os ETFs de pure value (RPV, RFV e RZV) ou hÃĄ algo melhor? E para desenvolvidos, em substituiçÃĢo ao IVAL? Muito obrigado, Daniel!
Daniel, visto a baixa liquidez do ISVL, acha que o DISV apesar da gestÃĢo ativa seria interessante? Apesar de ativa parece ser feito baseado em mÃĐtricas interessantes. Obrigado!
DÃĐniÃĐl, muito bom o vÃdeo, parabÃĐns! Senti falta de mençÃĩes sobre ETFs de SC value em desenvolvidos fora dos EUA e emergentes. Existem? Quais sÃĢo? Possuem os mesmos filtros do SLYV?
Edu, valeu pelo comentÃĄrio. De desenvolvidos existem sim, mas o Único passivo ÃĐ muito pequeno, jovem e tem pouca liquidez (o ISVL). Tem tambÃĐm o AVDV, mas esse ÃĐ ativo. JÃĄ para emergentes, small cap value eu ainda nÃĢo encontrei. Os filtros divergem um pouco mas o objetivo final ÃĐ o mesmo.
Daniel, Excelente vÃdeo! Maratonando por aqui todo o conteÚdo. Faltava-me coragem para zerar posiçÃĢo no BR, mas hj tomei a decisÃĢo. EstratÃĐgia de investir em VT e adicionar small caps de valor, 10% em cada. Pensei em SLYV para exposiçÃĢo nos EUA; DGS para exposiçÃĢo de emergentes e AVDV para desenvolvidos ex-usa. Sei que para exposiçÃĢo para regiÃĩes fora dos EUA temos poucas opçÃĩes mas gostaria de saber qual seriam as suas opçÃĩes para que possamos seguir essa estratÃĐgia. At.te.
Cara, realmente small cap value fora dos EUA ÃĐ mais complicado mesmo. Eu nÃĢo sou tÃĢo fÃĢ de DGS por usar dividendos como filtro, mas acaba criando uma exposiçÃĢo indireta. AVDV ÃĐ ativo mas tem custo baixo, entÃĢo estÃĄ ok. NÃĢo ÃĐ ideal, mas ÃĐ o que tem.
@@investimentos Muito obrigado pela resposta Daniel. Ela foi de grande valia para me mostrar que tenho uma estratÃĐgia e que tende a ser correta. Adicionaria mais alguma coisa nessa estratÃĐgia ou algum conselho/indicaçÃĢo para estudo a fim de consolidÃĄ-la ainda mais? Tmj!
Acho a metodologia dele incrÃvel. Um ETF quase perfeito. O negativo ÃĐ que ele ÃĐ muito novo e tem um AUM e uma liquidez MUITO baixos. Isso afeta um pouco a negociaçÃĢo e os custos, e justamente por isso que ainda nÃĢo tenho ele na carteira. Para desenvolvidos Ex-US, tenho o neutro SCZ e pretendo, quando o ISVL ficar um pouco maior, trocar a posiçÃĢo para ele.
Ola Daniel, e o que achas dos jovens porÃĐm jÃĄ badalados etfs da Avantis (Avuv e Avdv)?! AlÃĐm da Dimensional que esta entrando no mercado dos etfs e convertendo varios funds em etf ?!
Oi Daniel, parabÃĐns pela robustez do conteÚdo. Me interesso em formar posiçÃĢo de longo prazo em ETFs irlandeses, passivos, de acumulaçÃĢo e que invista em small caps americanas. Agradeço caso possa indicar opçÃĩes ou como encontrÃĄ-los. Sucesso com o canal!
ParabÃĐns Daniel pelo Ãģtimo conteÚdo e pelo canal. Estou, aos poucos, absorvendo todas as informaçÃĩes de todos os vÃdeos :) Sobre um ETF small cap value de emergentes, pela falta no mercado, o que acha do FEMS? Acho q ele mistura value and growth. E para US Small Cap Value o que acha das caracterÃsticas do DFSV? Pois estou em uma corretora (Passfolio) que nÃĢo possui todos esses ETFs comentados (ex. AVDV etc). Isso me leva a Última pergunta, considerando os custos de corretagem, os aportes mensais nÃĢo tÃĢo altos e alguns ETFs na carteira. Vale a transferÊncia de custÃģdia para a IBKR? Ou continuo na, agora, Sproutfi? Muito obrigado e tudo de bom.
Daniel, no vÃdeo sÃģ foram citados os ETFs de Small Cap Value com exposiçÃĢo nos USA. Quais sÃĢo os ETFs de Small Cap Value com exposiçÃĢo nos paÃses desenvolvidos?
NÃĢo vejo sentido nessa exposiçÃĢo. Mid caps perdem muito da caracterÃstica mais importante desse ETF, que ÃĐ o tamanho. De qualquer maneira, se vocÊ quer mid caps, o VBR faz isso. Inclui tanto small quanto mid caps em sua composiçÃĢo, com foco em valor tambÃĐm.
Daniel entendi a teoria, mas tem um racional que nÃĢo consigo entender nos ETFs de smallcap value...Se algumas empresas que estÃĢo com valuation baixo e começam a ter lucro e crescer, a partir do momento que elas se tornarem mid cap, por exemplo, o fundo vai ser obrigado a vendÊ-las pra se manter dentro do Ãndice e vocÊ vai estar perdendo essas empresas que estÃĢo crescendo ?
VocÊ nÃĢo estarÃĄ perdendo cara. EstarÃĄ se desfazendo de empresas que, depois dessa alta, ficaram mais caras, e investindo naquelas que nesse momento estejam mais baratas. Essa ÃĐ a proposta dessa estratÃĐgia.
Ãtimo vÃdeo, Daniel! Tbm senti falta de ETFs pra Desenvolvidos e Energentes, o q vc recomendaria pra estudo? Uma outra dÚvida: se fatores fazem a diferença, pq investir em temÃĄticos? NÃĢo seriam os fatores, no fim das contas, de empresas dentro do ETF temÃĄtico que os fazem ter um perÃodo de boa rentabilidade?
Essa classe para desenvolvidos e emergentes ÃĐ bem limitada. Desenvolvidos tem o AVDV e o ISVL, cada um com seus defeitos. Emergentes ainda nÃĢo encontrei um com essa especificaçÃĢo. Se souberem, me avisem. Sobre os temÃĄticos, faz sentido adicionar eles na carteira caso seja um setor/tema que vocÊ acredita muito e quer adicionar na sua estratÃĐgia. Nem sempre eles entregam a performance esperada, e nem sempre por causa dos fatores. Enfim, sÃĢo exposiçÃĩes diferentes visando caminhos diferentes para a rentabilidade.
Boa tarde companheiro parabÃĐns pelo conteÚdo, quais sÃĢo as diferenças entre ijs e slyv? Vale a pena trocar o primeiro pelo segundo ou ÃĐ basicamente a mesma coisa?
Eles sÃĢo praticamente a mesma coisa. Seguem o mesmo Ãndice e possuem os mesmos filtros. O SLYV ÃĐ um pouco mais barato (0.15% contra 0.18%), mas nÃĢo ÃĐ uma diferença que justifique trocar o que vocÊ jÃĄ tem.
Daniel, parabÃĐns! Conhecimento disponibilizado de qualidade! Duas dÚvida, primeira, no teu ponto de vista vale mais a pena VTI ou VOO + SLYV em uma carteira global? Hoje tenho como base o ACWV 40% pela mÃnima volatilidade Eua/Dev/Emerg como base e gostaria de aumentar a exposiçÃĢo individual, atualmente balanceando Voo 20% + 10% Sly para Eua e 20% Iqlt (valor) e 10% Ivlu. Entendo que tem uma sobreposiçÃĢo no ACWV em determinados aspectos, mas a intençÃĢo ÃĐ aumentar o peso em determinados setores como o small e a parte das empresas de qualidade ex-eua com o iqlt. A segunda dÚvida ÃĐ, vocÊ acha interessante essa estratÃĐgia ou o acwv deveria ser removido dessa carteira e distribuÃdo entre os outros ativos? Novamente obrigado pelo conteÚdo.
@@investimentos obrigado pelo retorno, tambÃĐm gosto muito. VocÊ acha que compensa manter o ACWV para a base da carteira? Aproveitando, existe algum ETF que tem o mesmo perfil que o IWQU e o IWVL negociado na bolsa americana?
Ola, Daniel, o que achas do zprv e do zprx, versÃĩes irlandesas do svc?! Compensam apesar da alta taxa de adm (0,3%) ?! Sequer entendi a metodologia deles, rs Segunda questao, pensando em estratÃĐgia de alocaçÃĢo, se eu considerar aplicar por exemplo 30% da minha carteira em SCV (que acredito que agora serÃĄ o Único fator que usarei alÃĐm da alocacao neutra), vc vÊ lÃģgica na divisao Us/ ex-Us/ emergentes na mesma proporçÃĢo neutra de 60/30/10% ?! Vejo muita gente usando o DGS como estratÃĐgia de Scv para emergentes, o que achas?! Grande abraço
Para small cap value EUA, prefiro o USSC. Para Europa, o ZPRX ÃĐ bom sim! E sim, eles compensam o custo mais alto pelo menor imposto sobre dividendos e vantagens sucessÃģrias. Sobre a alocaçÃĢo, faz sentido sim essa distribuiçÃĢo. Quanto ao DGS, nÃĢo gosto muito. Filtro de dividendos para mim nÃĢo faz sentido, mas, por falta de alternativa, pode ser usado.
PÃīxa Daniel, te conheci hoje e nÃĢo me canso de assistir aos seus vÃdeos, um melhor que o outro; e o mais importante: Vc passa CONFIABILIDADE. DÃĄ pra perceber de longe que vc nÃĢo ÃĐ patrocinado e nos passa todo o seu conhecimento de graça. Muito obrigada por compartilhar conosco sua sabedoria. A cada vÃdeo seu assistido, me apaixono mais pelo seu canal. ParabÃĐns e... SUCESSO. Vc merece.
Que honra!
Obrigado Daniel por disponibilizar tanto conteudo de qualidade de graça, vocÊ ÃĐ iluminado
Valeu Felipe! TMJ!
Boa noite.
10k de visualizaçÃĢo, 1,3k de likes, custa clicar no "jÃģinha"?
ParabÃĐns pelo vÃdeo, excelente explicaçÃĢo.
Valeu cara! Alguns nÃĢo lembram mesmo hhahaha
Aquele tipo de vÃdeo que deixamos na velocidade normal, pra nÃĢo perder nenhum detalhe. Grato pelo trabalho apresentado. Ãtima explicaçÃĢo. Maratonando seus vÃdeos. Viciante.
Fico feliz em ler isso Jader! Seja bem vindo cara!
Outro nÃvel, da gosto ver o vÃdeo inteiro sem pulos.
AÃ sim! ððð―
Primeiro vÃdeo que assisto seu. Gostei muito, principalmente da explicaçÃĢo direta, de fÃĄcil entendimento para leigos como eu, e com exemplos. Excelente! Mais um inscrito!
Valeu Matheus! Seja muito bem vindo cara!
Seu conteÚdo ÃĐ excelente!
Obrigado pelo elogio Rapha!
ParabÃĐns pelo Ãģtimo trabalho de sempre! Poderia, por favor, comparar o SLYV com o IJR? Acho que renderia um vÃdeo interessante.
Essa sÃĐrie ÃĐ um dos conteÚdos que eu mais gosto quando tem vÃdeo novo no canal. Abs!
Bom saber cara! Vou gravar ela com mais frequÊncia. Gosto muito de gravar e do resultado final. Valeu pelo comentÃĄrio e pela força!
ðð―
Bom depois te tanto conhecimento do seus videos vai minha contribuiçÃĢo: ETF que historicamente tem performado bem, small caps com alguns filtros (valor, crescimento, qualidade e momentum) ÃĐ o FEMS.... o ruim ÃĐ essa taxa de administraçÃĢo alta comparado aos outros de 0,80%. Gostaria muito de adicionar um filtro desse gÊnero nos emergentes atualmente possuo sÃģ o FNDE, mas ainda carecemos de opçÃĩes. Pensando em adicionar um VWO mesmo pra base neutra e seguir em frente. Obrigado daniel, grande abraço.
Eu nÃĢo sou muito fÃĢ justamente por esse custo bem alto Joaquim. Se vocÊ busca uma exposiçÃĢo neutra porÃĐm nas small caps de emergentes, tem o SCZ tambÃĐm. Pode ser uma opçÃĢo adicional ao VWO. Infelizmente, multifatores nessa categoria ÃĐ difÃcil de achar mesmo.
Muito bom Daniel. Teus vÃdeos estÃĢo me ajudando muito a investir no exterior.
Feliz em ler isso!
Bora estudar os etf de small cap de valor
Ãtimo vÃdeo
Assistindo em Setembro 2024
Valeu Sergio!
Ãtimo vÃdeo, parabÃĐns!
Valeu Marcio!
Boa noite!! O que acha da escolha desses ETFs e dessa distribuiçÃĢo: VT (60%), QQQ (25%) e SLYV (15%)?
Os ETFs em si sÃĢo bons. Agora, sÃĢo bons para vocÊ? Nessa proporçÃĢo? Aà sÃģ te conhecendo muito bem para dizer.
Essa sequÊncia sobre os ETFs estÃĄ me ajudando de mais! Muito obrigado Daniel!
Show cara! Feliz em ajudar! ððð―
Excelente vÃdeo como sempre! Comecei a investir em ETF - VT , graças à s suas anÃĄlises. Vou aumentar posiçÃĢo e depois penso em acrescentar ETF - RSP. Tenho posiçÃĩes em REIT - IIPR, e stocks: BEN , GOOGL e AMZN.
Boa noite tens vÃdeo sobre etf americanos de acumulaçÃĢo? Obrigado
NÃĢo existem ETFs de acumulaçÃĢo nos EUA cara.
Querendo comprar o meu primeiro ETF.
Na B3, existe algum ETF de tecnologia (da bolsa americana)?
Na B3, quais sÃĢo os ETFs setoriais? (idem)
Na B3, quais sÃĢo os ETFs de estratÃĐgia (exemplo: small caps)? (idem)
(ProteçÃĢo cambial; ir alÃĐm da proteçÃĢo cambial; proteçÃĢo contra risco PolÃTico-ideolÃģgico.)
Por que nÃĢo abrir uma conta em uma corretora americana? Sai da B3.
Mais um vÃdeo assistido e agradeço seu trabalho educativo. Uma dÚvida, que nÃĢo sei se abordou em seus vÃdeos: na hora da Venda do ETF o que ÃĐ cobrado de taxas ou impostos pela corretora e/ou o fisco?
Ao vender um ETF, vocÊ sÃģ deve o imposto sobre lucro (ganho de capital). Se for residente brasileiro e realizar vendas de açÃĩes americanas, REITs, ETFs e criptomoedas que somem menos de 35 mil reais no mÊs, estÃĄ isento desse imposto. Taxas sÃģ as de corretagem caso a sua corretora cobre. Tem tambÃĐm taxas da bolsa mas nÃĢo passam de um ou dois centavos, custos insignificantes.
Na hora de repatriar o dinheiro, terÃĄ o custo do IOF de 0.38% (por enquanto) e o spread cambial cobrado pela empresa que realizar essa remessa (gira em torno de 1.5% a 2% no mercado, alunos do Autonomia pagam 0.7%).
Excelente vÃdeo Daniel, obrigado por compartilhar o conhecimento. Estou seguindo a estratÃĐgia de ETFs irlandeses, com uma base maior neutra em VWRA 60%, paÃses emergentes 25% com EIMI, e pensei em 10% em small caps no USSC e 5% SMALL CAPS Europa com ZPRX. O que acha desta carteira? tenho 42 anos e este dinheiro na bolsa somente devo precisar depois de aposentar com 55 anos ou mais. Muito Obrigado!!!
SÃĢo boas posiçÃĩes. VocÊ sÃģ precisa entender bem o propÃģsito de cada posiçÃĢo e o que fazer nos momentos mais difÃceis.
ParabÃĐns pelo conteÚdo!!!
Valeu Rogerio!
E o ETF VSS para quem quer algo nos mercados emergentes
Daniel, pq nÃĢo gostas do AVUV?
Apesar de ser gestao ativa, o custo ÃĐ relativamente baixo, e vem entregando bons resultados em relacao aos outros etfs, alem de incluir outros fatores alem de tamanho e valor.
Prefiro evitar qualquer gestÃĢo ativa. Mas, entre os ativos, ele ÃĐ o que mais me agrada.
Vendo o vÃdeo hoje e a guerra ainda estÃĄ de pÃĐ 29/12/2024 triste .VocÊ falou quem sabe... por causa da data que postasse o vÃdeo mais....ðĒ
ðĒ
ParabÃĐns pelo canal! Quanto a ETFs de valor irlandeses ex-US, o q ÃĐ interessante estudar?
Tenho visto o ZPRX ser citado para exposiçÃĢo à Europa, mas e qto aos demais desenvolvidos?
VocÊ encontra vÃĄrios no justetf.com cara. Vai nesse link e filtra os que vocÊ busca: www.justetf.com/en/find-etf.html?0&sortField=null&orderDir=null
Bom dia Daniel mais uma vez parabÃĐns por todo o conteÚdo dos seus videos. Infelizmente nÃĢo temos na europa estes ETF , no entanto encontrei do mesmo segmento os ETF com os Tickers ZPRR CSUSS. Como sei qual destes 2 cumpre com os criterios do SLYV? Tenho dificuldade em encontrar estes critÃĐrios na facsheet. Se calhar seria um tema interessante para um video (ou se calhar jÃĄ foi abordado e eu ainda nÃĢo vi). Obrigada
Oi Odete, tudo bem? Esses dois ETFs que vocÊ mencionou seguem a classe "Small caps" nos EUA, mas nÃĢo focam no fator valor. Portanto, nÃĢo sÃĢo similares ao SLYV. Eles seriam similares ao ETF americano IWM.
O mais prÃģximo ao SLYV, que segue "small cap value," seria o USSC.
Daniel, essa sequÊncia sobre os tipos de ETF estÃĄ muito boa. Eu queria saber se vale a pena ter um ETF de US small caps neutro no core da carteira e um de US small caps value como satÃĐlite e quais as porcentagens sugeridas para cada? Obrigado
Eu nÃĢo vejo tanto sentido em ter um de small cap neutro e outro de valor na mesma estratÃĐgia. Sou muito favorÃĄvel de ter um de valor apenas. E, considerando que as small caps americanas representam por volta de 3% do mundo, gosto de ter atÃĐ 2 vezes esse peso na carteira. Caso seja algo que vocÊ confia muito e quer ter mais que isso, nÃĢo passaria dos 10%.
Ãtimo vÃdeo!
Gosto bastante do USSC. à possÃvel negociar opçÃĩes com ele na LSE? Se sim, precisa ser negociaçÃĢo em lotes de 100 em 100?
à possÃvel sim! E isso de lotes de 100 sÃģ existe no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo te obriga. VocÊ pode, inclusive, comprar fraçÃĩes de cotas (menos de 1) em vÃĄrios ETFs irlandeses e todos os americanos, se a corretora permitir.
ParabÃĐns. Eu assisto cada vez menos conteÚdo de TH-cam, pois sÃĢo rasos. Prefiro mirar numa estratÃĐgia enxuta de ETFs nÚcleo e poucos satÃĐlites e esquecer tanta informaçÃĢo inÚtil sobre outros tantos ativos, que muita gente apresenta, inclusive de forma raivosa e sem postura profissional.
Um dos poucos que assisto ÃĐ vocÊ e o OtÃĄvio Paranhos. Fora isso, ÃĐ sÃģ leitura de livros e esperar o tempo fazer o resto.
Mais uma vez parabÃĐns. Seu conteÚdo ÃĐ de muita qualidade.
Muito obrigado pela mensagem e pela confiança! TambÃĐm gosto muito do conteÚdo do OtÃĄvio.
â@@investimentos Se o objetivo de comprar uma small ÃĐ ter lucro quando ela crescer, qual seria o sentido de investir nesse tipo de etf se quando essas açÃĩes valorizam, elas deixam de ser small e saem do Ãndice?
Excelente vÃdeo, como sempre! Daniel, estou ciente de que a expectativa de maior retorno do fator valor pode nÃĢo se materializar ao longo de dÃĐcadas, ou mesmo nunca. Ainda assim, as muitas fontes que estudei instigaram uma convicçÃĢo robusta o suficiente para que eu cogite investir 30% da carteira nesta estratÃĐgia. Neste caso, haveria alternativas melhores do que os ETFs QVAL e IVAL? VocÊ poderia mencionar aspectos sobre tais ETFs que mereçam uma anÃĄlise mais cuidadosa, da mesma forma como vocÊ alertou que o AVUV e o AVDV sÃĢo de gestÃĢo ativa? Muito obrigado!
Ambos sÃĢo ativos, com custos relativamente altos. Existem outras opçÃĩes para se expor ao fator valor de forma mais barata e passiva, que eu prefiro.
â@@investimentos Seria Ãģtimo um vÃdeo sobre como identificar ETFs ativos, algo nem sempre evidente. O QVAL, por exemplo, usa critÃĐrios objetivos e prÃĐ-estabelecidos. VocÊ o considera ativo apenas devido à diferença nos pesos dados a cada açÃĢo em comparaçÃĢo com os do benchmark (percentual de "active share") ou existe outro motivo? Quanto à s alternativas ao QVAL, o que vocÊ sugere para ser estudado por quem pretende concentrar ao mÃĄximo em valor, os ETFs de pure value (RPV, RFV e RZV) ou hÃĄ algo melhor? E para desenvolvidos, em substituiçÃĢo ao IVAL? Muito obrigado, Daniel!
Daniel, visto a baixa liquidez do ISVL, acha que o DISV apesar da gestÃĢo ativa seria interessante? Apesar de ativa parece ser feito baseado em mÃĐtricas interessantes. Obrigado!
Prefiro o AVDV!
DÃĐniÃĐl, muito bom o vÃdeo, parabÃĐns! Senti falta de mençÃĩes sobre ETFs de SC value em desenvolvidos fora dos EUA e emergentes. Existem? Quais sÃĢo? Possuem os mesmos filtros do SLYV?
Edu, valeu pelo comentÃĄrio. De desenvolvidos existem sim, mas o Único passivo ÃĐ muito pequeno, jovem e tem pouca liquidez (o ISVL). Tem tambÃĐm o AVDV, mas esse ÃĐ ativo. JÃĄ para emergentes, small cap value eu ainda nÃĢo encontrei. Os filtros divergem um pouco mas o objetivo final ÃĐ o mesmo.
OlÃĄ, Daniel! Excelente conteÚdo! Para quem pretende expor em small caps value, o VRB ÃĐ tÃĢo bom quanto o SLYV?
à diferente. VBR inclui tambÃĐm mid caps, entÃĢo ÃĐ uma exposiçÃĢo um pouco mais "poluÃda" observando apenas o fator tamanho. Eu prefiro o SLYV.
Daniel, Excelente vÃdeo! Maratonando por aqui todo o conteÚdo. Faltava-me coragem para zerar posiçÃĢo no BR, mas hj tomei a decisÃĢo. EstratÃĐgia de investir em VT e adicionar small caps de valor, 10% em cada. Pensei em SLYV para exposiçÃĢo nos EUA; DGS para exposiçÃĢo de emergentes e AVDV para desenvolvidos ex-usa. Sei que para exposiçÃĢo para regiÃĩes fora dos EUA temos poucas opçÃĩes mas gostaria de saber qual seriam as suas opçÃĩes para que possamos seguir essa estratÃĐgia. At.te.
Cara, realmente small cap value fora dos EUA ÃĐ mais complicado mesmo. Eu nÃĢo sou tÃĢo fÃĢ de DGS por usar dividendos como filtro, mas acaba criando uma exposiçÃĢo indireta. AVDV ÃĐ ativo mas tem custo baixo, entÃĢo estÃĄ ok. NÃĢo ÃĐ ideal, mas ÃĐ o que tem.
@@investimentos Muito obrigado pela resposta Daniel. Ela foi de grande valia para me mostrar que tenho uma estratÃĐgia e que tende a ser correta. Adicionaria mais alguma coisa nessa estratÃĐgia ou algum conselho/indicaçÃĢo para estudo a fim de consolidÃĄ-la ainda mais? Tmj!
E o que acha do etf ISVL ?
muito bom o vÃdeo, nÃĢo conhecia o canal... acompanhando agora!
Acho a metodologia dele incrÃvel. Um ETF quase perfeito. O negativo ÃĐ que ele ÃĐ muito novo e tem um AUM e uma liquidez MUITO baixos. Isso afeta um pouco a negociaçÃĢo e os custos, e justamente por isso que ainda nÃĢo tenho ele na carteira. Para desenvolvidos Ex-US, tenho o neutro SCZ e pretendo, quando o ISVL ficar um pouco maior, trocar a posiçÃĢo para ele.
Ola Daniel, e o que achas dos jovens porÃĐm jÃĄ badalados etfs da Avantis (Avuv e Avdv)?! AlÃĐm da Dimensional que esta entrando no mercado dos etfs e convertendo varios funds em etf ?!
NÃĢo sou fÃĢ de ETFs ativos cara.
Top Dani! Sempre bom aprender mais contigo sobre os ativos que investimos, tenho o SLYV, assim sigo tranquilo e firme nos aportes. Obrigado!ð
Show Victor! Feliz que curtiu cara! TMJ nessa, literalmente! ðð―
Oi Daniel, parabÃĐns pela robustez do conteÚdo.
Me interesso em formar posiçÃĢo de longo prazo em ETFs irlandeses, passivos, de acumulaçÃĢo e que invista em small caps americanas. Agradeço caso possa indicar opçÃĩes ou como encontrÃĄ-los. Sucesso com o canal!
VocÊ consegue encontrar qualquer ETF com essas caracterÃsticas que mencionou no site justetf.com
Para small cap usa, o maior deles ÃĐ o USSC.
Oi Daniel, o que acha da substituiçÃĢo do SLYV pelo USSC para aproveitar o beneficio dos ETFs irlandeses?
Acho uma Ãģtima se vocÊ tem acesso a eles. No longo prazo te trazem resultados ainda melhores.
ParabÃĐns Daniel pelo Ãģtimo conteÚdo e pelo canal. Estou, aos poucos, absorvendo todas as informaçÃĩes de todos os vÃdeos :) Sobre um ETF small cap value de emergentes, pela falta no mercado, o que acha do FEMS? Acho q ele mistura value and growth. E para US Small Cap Value o que acha das caracterÃsticas do DFSV? Pois estou em uma corretora (Passfolio) que nÃĢo possui todos esses ETFs comentados (ex. AVDV etc). Isso me leva a Última pergunta, considerando os custos de corretagem, os aportes mensais nÃĢo tÃĢo altos e alguns ETFs na carteira. Vale a transferÊncia de custÃģdia para a IBKR? Ou continuo na, agora, Sproutfi? Muito obrigado e tudo de bom.
Daniel, no vÃdeo sÃģ foram citados os ETFs de Small Cap Value com exposiçÃĢo nos USA. Quais sÃĢo os ETFs de Small Cap Value com exposiçÃĢo nos paÃses desenvolvidos?
Eu gosto do AVDV. Ã o que tenho na carteira.
@@investimentos Pensei que o AVDV, por ser ativo, nÃĢo fosse uma boa escolha. Os ETFs passivos nÃĢo sÃĢo melhores que os ativos?
@@sergiolobo2871 explico os detalhes dessa escolha lÃĄ no Autonomia.
@@investimentos OK. Obrigado por responder e pelo seu trabalho.
Muito bom os vÃdeos..
Valeu! ððð―
Excelente!!!!
Obrigado Val! ðð―
VBR gosto bastante tbm, o que vc acha?
NÃĢo sou tÃĢo fÃĢ. Prefiro uma exposiçÃĢo pura a small cap. VBR tem muita mid cap no meio.
OlÃĄ, Daniel! Qual ETF de Mid Cap Value com caracterÃsticas idÊnticas ao SLYV? Grato!
NÃĢo vejo sentido nessa exposiçÃĢo. Mid caps perdem muito da caracterÃstica mais importante desse ETF, que ÃĐ o tamanho. De qualquer maneira, se vocÊ quer mid caps, o VBR faz isso. Inclui tanto small quanto mid caps em sua composiçÃĢo, com foco em valor tambÃĐm.
Excelente conteÚdo e a forma com que o transmite. ParabÃĐns e obrigado!
Valeu Douglas!
Dani, e o IJS , vc nÃĢo acha interessante pra essa estratÃĐgia do factor investing?
Acho sim. Ele faz exatamente a mesma coisa que o SLYV. Tanto faz entre eles.
OlÃĄ Daniel, tenho o ETF Small caps ISLV ele ÃĐ compatÃvel com o SLYV? GRATO
Ele ÃĐ o SLYV de paÃses desenvolvidos. PorÃĐm ÃĐ muito pequeno e tem uma liquidez baixÃssima. Tomaria cuidado com ele.
Deixa ver se entendi,
O que tenho ÃĐ ETF pequeno, o ISLV?
MELHOR ter o SLYV que ÃĐ maior e de paÃses DESENVOLVIDOS ?
Qual a alternativa ao SLYV nos ETFs irlandeses?
USSC
@@investimentos ð
ParabÃĐns e obrigado!
Valeu Anthue! ðð―
Boa tarde, atualmente existe algum bom small cap value ex-usa ?
Eu uso o AVDV.
@@investimentos muito obrigado. Irei analisar.
Daniel entendi a teoria, mas tem um racional que nÃĢo consigo entender nos ETFs de smallcap value...Se algumas empresas que estÃĢo com valuation baixo e começam a ter lucro e crescer, a partir do momento que elas se tornarem mid cap, por exemplo, o fundo vai ser obrigado a vendÊ-las pra se manter dentro do Ãndice e vocÊ vai estar perdendo essas empresas que estÃĢo crescendo ?
VocÊ nÃĢo estarÃĄ perdendo cara. EstarÃĄ se desfazendo de empresas que, depois dessa alta, ficaram mais caras, e investindo naquelas que nesse momento estejam mais baratas. Essa ÃĐ a proposta dessa estratÃĐgia.
Daniel. O que vocÊ acha de comprar etfs comprando via irlanda, pagando menos impostos?
Cara, o vÃdeo da semana que vem fala EXATAMENTE sobre isso! Segura aà que segunda ele vem ao ar com a resposta ðð―
Show ! Pois abri uma conta na Interactive brokers e agora preciso de ajuda para escolher bons etfs. Muito obrigado!
Ãtimo vÃdeo, Daniel! Tbm senti falta de ETFs pra Desenvolvidos e Energentes, o q vc recomendaria pra estudo? Uma outra dÚvida: se fatores fazem a diferença, pq investir em temÃĄticos? NÃĢo seriam os fatores, no fim das contas, de empresas dentro do ETF temÃĄtico que os fazem ter um perÃodo de boa rentabilidade?
Essa classe para desenvolvidos e emergentes ÃĐ bem limitada. Desenvolvidos tem o AVDV e o ISVL, cada um com seus defeitos. Emergentes ainda nÃĢo encontrei um com essa especificaçÃĢo. Se souberem, me avisem.
Sobre os temÃĄticos, faz sentido adicionar eles na carteira caso seja um setor/tema que vocÊ acredita muito e quer adicionar na sua estratÃĐgia. Nem sempre eles entregam a performance esperada, e nem sempre por causa dos fatores. Enfim, sÃĢo exposiçÃĩes diferentes visando caminhos diferentes para a rentabilidade.
Boa tarde companheiro parabÃĐns pelo conteÚdo, quais sÃĢo as diferenças entre ijs e slyv? Vale a pena trocar o primeiro pelo segundo ou ÃĐ basicamente a mesma coisa?
Eles sÃĢo praticamente a mesma coisa. Seguem o mesmo Ãndice e possuem os mesmos filtros. O SLYV ÃĐ um pouco mais barato (0.15% contra 0.18%), mas nÃĢo ÃĐ uma diferença que justifique trocar o que vocÊ jÃĄ tem.
Muito bom o VÃdeo, eu tenho o IJS, essa pergunta do Derek veio a calhar, vou continuar com o meu IJS.
Daniel, parabÃĐns! Conhecimento disponibilizado de qualidade! Duas dÚvida, primeira, no teu ponto de vista vale mais a pena VTI ou VOO + SLYV em uma carteira global?
Hoje tenho como base o ACWV 40% pela mÃnima volatilidade Eua/Dev/Emerg como base e gostaria de aumentar a exposiçÃĢo individual, atualmente balanceando Voo 20% + 10% Sly para Eua e 20% Iqlt (valor) e 10% Ivlu.
Entendo que tem uma sobreposiçÃĢo no ACWV em determinados aspectos, mas a intençÃĢo ÃĐ aumentar o peso em determinados setores como o small e a parte das empresas de qualidade ex-eua com o iqlt.
A segunda dÚvida ÃĐ, vocÊ acha interessante essa estratÃĐgia ou o acwv deveria ser removido dessa carteira e distribuÃdo entre os outros ativos?
Novamente obrigado pelo conteÚdo.
Cara, eu gosto da combinaçÃĢo de VOO e SLYV, pendendo um pouco para small cap value, multifator que mais me agrada.
@@investimentos obrigado pelo retorno, tambÃĐm gosto muito. VocÊ acha que compensa manter o ACWV para a base da carteira? Aproveitando, existe algum ETF que tem o mesmo perfil que o IWQU e o IWVL negociado na bolsa americana?
Existem ETFs de Small+Value na Irlanda? NÃĢo encontrei nenhum atÃĐ agoraâĶ
USSC.
Ola, Daniel, o que achas do zprv e do zprx, versÃĩes irlandesas do svc?! Compensam apesar da alta taxa de adm (0,3%) ?! Sequer entendi a metodologia deles, rs
Segunda questao, pensando em estratÃĐgia de alocaçÃĢo, se eu considerar aplicar por exemplo 30% da minha carteira em SCV (que acredito que agora serÃĄ o Único fator que usarei alÃĐm da alocacao neutra), vc vÊ lÃģgica na divisao Us/ ex-Us/ emergentes na mesma proporçÃĢo neutra de 60/30/10% ?! Vejo muita gente usando o DGS como estratÃĐgia de Scv para emergentes, o que achas?! Grande abraço
Para small cap value EUA, prefiro o USSC. Para Europa, o ZPRX ÃĐ bom sim! E sim, eles compensam o custo mais alto pelo menor imposto sobre dividendos e vantagens sucessÃģrias.
Sobre a alocaçÃĢo, faz sentido sim essa distribuiçÃĢo.
Quanto ao DGS, nÃĢo gosto muito. Filtro de dividendos para mim nÃĢo faz sentido, mas, por falta de alternativa, pode ser usado.
OlÃĄ.
Nao encontrei os links citados.
Clica na descriçÃĢo do vÃdeo e depois "mais"
Isso, estÃĢo na descriçÃĢo do vÃdeo.