상반기 코스피 에이스 업종 바이오·조선·방산! 섹터 '이렇게' 순환 강세 전망!

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
연초시장 코스피 확실한 실적기조. 코스닥 이슈와 이벤트가 주도
-인덱스가 가기 위해서는 조금 시간이 걸릴것
-정치 사회적인 배경=시장의 근간 // 최상목대행 임명과 결정 주식시장에 호재
-줄 탄핵변수는 사라졌음 // 환율도 하락기조 소화과정
코스피 조선주 강세후 수렴구간. 방산. 전선. 전력기기 수급집중
-조선/방산 대규모 발주 떨어지면 환율 밑으로 요동칠 가능성
-방산 주도 후 그다음 전력기기
-조선이 수렴하는 가운데 방산주 가격매력으로 움직임, 한화에어로스페이스 LIG넥스원 현대로템, 한화시스템등
-방산 대표기업 초강세 방산은 실적 // 대규모 계약건 올해 몇건 기다리고 있음
-전선 // LS전선 비상장 LS 계열의 주가를 잘봐야함
-가온전선, LS마린솔루션 /// 조선 엔진
-전력기기 // LS ELECTRIC
-당분간 소비재는 관망 산업경기 다소 부진
-2차전지 거래대금이 약하기 때문에 불확실성으로 배팅 안함
-반도체는 나름 잘 버티고 있다고 판단
-대형주 // 현대차 그룹 지배구조와 관련된 현대글로비스, 현대모비스 확장 강세
-추격매수 X 추후 관심 지배구조 개선 이슈
코스닥 로봇이슈 발산각. CES모멘텀 AI반도체축 오후 상승강화
-테마이슈 납폐일이후 삼성전자 레인보우로보틱스 콜옵션 행사 지분//삼성전자 자회사
-로봇 오후에는 쫒는건 좋지 않음 // 로봇 연초에 칠것
-오늘 내일 , 상한가 굳힌주식 내일 이후 굳히지 않은것 오늘내일 분할 매도
-CES모멘텀 /// ASIC 반도체와 관련된 섹터 조정시 관심
유리기판. 에이직반도체향 디자인하우스.팹리스기업 강세주도
-유리기판 양상체제//필옵틱스 제이엔티씨
-디자인하우스 // 에이직랜드 삼성전자향 // 자람테크놀로지
-로봇다음 CES 따라감 그다음 바이오 스케줄상 밀려있음
바이오섹터 연말 1차반응후 매물소화. AI의료.줄기세포세 선별상승
-다음주쯤 바이오
-한미반도체 // ASIC 반도체 핵심 유리기판 디자인하우스 소켓 관련주 실적
-두산 그룹주
-AI 소프트웨어 쉬어가는 모습 , AI 의료의 반등, 마음 AI단독상승
-통신장비 미국향 /// 테마와 이슈
▶ 여인수의 선택
1월첫주~ 2주차 확고한 실적치 업종과 테마주 주도장세 예상
-1월초~1월13,15일/// 테마 스케줄 게임 배팅/ 세게치고나오면 매도
로봇-〉AI반도체 소부장 -〉통신장비-〉 바이오섹터-〉 6G순 순환 강세 예상
-연초는 스케줄 대로 거래 // 로봇 그다음 CES 중순 바이오
-1월 15일 이후부터는 현금비중 늘려야할것
-1월24일 BOJ, FOMC, 중순이후 조정 예상 /// 1월 마지막주 2월첫째주 가격매력 다시 승부
-전반부 코스피 에이스 업종 바이오 업종 및 조선 방산
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