조선주 강세 지속되나? TSMC 1조 달러, 국내 반도체 ‘이종목’ 주목하자!

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 손열호 팀장 (퍼스트프라임리서치)
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▶ 체크인 ① TSMC 1조 달러, 삼성전자는?
- 반도체 하드웨어 중요성
▷관련주 리스트 : 삼성전자, SK하이닉스
▷전략 포인트
- 반도체 ETF, 혹은 삼성전자
- 반도체 소부장, 인프라도 주목
▶ 체크인 ② 'K-김밥 대박' 음식료주 강세... 과거 영광 재현하나?
- "K-김밥 대박"... 사조대림 훈풍에 음식료주 강세
- 방산·음식료 등 주도주 하락했지만... "시장 분위기 반전 아냐"
- 내수에 갇혔던 음식료 업종 K-푸드 열풍에 수출·성장주 변신
- 대장주는 눌림목 공략, 중소형주는 분할매수
▷ 관련주 리스트 : 동원F&B, 에스앤디
→ 동원F&B, 주가 급등... 어가 하락에 수익성 개선 '긍정적'
→ "역대급으로 맵다"... 동원F&B '불참치' 출
→ KB證, 에스앤디, 불닭 열풍에 동반성장... 동종업계 대비 저평가
▶ 체크인 ③ 여객보다 화물 회복
- 어닝 서프라이즈 가능성
▷관련주 리스트 : 항공주
▷전략 포인트
- 대한항공 중심 대응
- 거시변수는 주의해야
▶ 체크인 ④ 후판은 정체, 신조선가는 상승... 조선주 강세 지속되나?
- 조선3사 수주잔치, 신조선가 오르고 원가 상승 압력 낮아져 실적 더 좋아진다
- 국내 조선, 상반기 수주 점유율 25%... "선가도 긍정적"
- 후판 95만원 플러스·마이너스... 막판 신경전
▷ 관련주 리스트 : HD한국조선해양, 성광벤드, 태광
→ HD한국조선해양, 가스운반선 등 4척, 4,925억원에 수주
→ 성광벤드, 하반기 석유-가스 대형 프로젝트 입찰 준비 중
→ 태광, 실적 회복세지만 목표주가 '하향'
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