Bonos argentinos en dólares: ¿AL30, GD35 o AE38?
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- เผยแพร่เมื่อ 22 มิ.ย. 2024
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Los bonos soberanos en dólares, bonares y globales, como el AL30 y el GD35 pagan intereses en dólares y algunos (por ejemplo, el AL30) también capital en los meses de enero y julio
✅Un acuerdo con el FMI, la salida del cepo, las expectativas en el país. Todas estas son algunas de las razones que pueden generar un aumento de los bonos.
✅Es muy importante comprender el riesgo de esta inversión, teniendo en cuenta el historial crediticio de Argentina. Sin embargo, el rendimiento es muy superior al de bonos de países riesgosos como Nigeria, El Salvador, Pakistán y Turquía.
✅Todos aquellos que compren el AL30 cobran amortización e interés, pero esta no es una razón para comprar un día antes y te lo explico en el video
✅¿Invertís en alguno de ellos?
¿Qué es el bono AL35? ¿Cómo funciona el AE38? ¿Cómo es el flujo de pagos del GD35? ¿Qué interés paga el GD38? ¿Cuál es la tasa del AE38? ¿Qué son los bonos AL y GD? ¿Qué son los bonos AE38? ¿Qué es el GD38? ¿Qué es el GD35? Flujo de pago de bonos soberanos en dólares. Flujo de pagos de bonos argentinos.
Tasa Interna de Retorno (TIR) de bonos argentinos. Paridad de bonos argentinos. Duración/Duration de bonos argentinos. ¿Cómo comprar bonos argentinos con pesos? ¿Cómo comprar bonos argentinos con dólares? Flujo de fondos de bonos argentinos. Análisis de sensibilidad de bonos argentinos. Tips para bonos argentinos. ¿Cómo y dónde ver gráficos de bonos argentinos? ¿Cómo y dónde ver gráficos del bono AL30? ¿AL30, AL35 o GD38? ¿Por qué el AL35 sube?
¿Qué es el bono AL30? ¿Cómo funciona el AL30? ¿Cómo es el flujo de pagos del AL30? ¿Qué interés paga el AL30? ¿Cuál es la tasa del AL30? ¿Qué son los bonos AL? ¿Qué son los bonos GD? ¿Qué es el AL30? ¿Qué es el GD30? Flujo de pago de bonos soberanos en dólares.
Tasa Interna de Retorno (TIR) de bonos argentinos. Paridad de bonos argentinos. Duración/Duration de bonos argentinos. ¿Cómo comprar bonos argentinos con pesos? ¿Cómo comprar bonos argentinos con dólares? Flujo de fondos de bonos argentinos. Análisis de sensibilidad de bonos argentinos. Tips para bonos argentinos. ¿Cómo y dónde ver gráficos de bonos argentinos? ¿Cómo y dónde ver gráficos del bono AL30? ¿AL29 o AL30? ¿Por qué el AL30 sube?
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El contenido de las publicaciones y de los comentarios es educativo y no constituye ninguna recomendación de inversión ni asesoría de ningún tipo. Cada uno debe hacer su propia investigación para efectuar la mejor alternativa en el manejo de su dinero por su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Las opiniones emitidas son propias de Luis De Dominicis y pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso.
![[ANÁLISIS] Revisión BONOS ARGENTINOS (AL30; AE38; BOPREAL; BA37) - Junio 2024](/img/n.gif)
Muy buena explicación. Cortito y al pie. Gracias.
GRACIAS LUIS
Excelente, te pasaste Luis !!!
Hola Luis! Sos muy claro y didáctico explicando! Me encantan tus videos. Aorendo mucho. Gracias por compartir tus conocimientos!!!
Que lindo leer estas palabras, gracias!
Me encanta como explicas . Felicitaciones
Gracias Mónica, saludos!
Gracias
Buena explicación
Mucho ojo con una eventual reetructuracion. Este año pasa pero el 2025 de viene muy complicado con los vencimientos. Yo me tire al AE38 para descomprimir riesgo. Saludos.
Grande luchoooo. Por más contenido en el cañal..
Podrias hacer un analisis de diferentes fci en pesos. Moderado a agresivo. ? Gracias
Buenas! Tengo uno de fondos de fima de hace aproximadamente un mes, pero puedo pensar algo distinto. ¿Con algún objetivo en particular?
Muy bueno Luis, el tema es la volatilidad de estos bonos... tenes que tener nervios de acero jaja
Exactamente jaja
Y dinero que estés dispuesto a perder, por el potencial de poder ganar, siendo Argentina.
Genial video Luis!! Yo compre algo de AL30 y BPY26 hace un par de meses y pensaba quedármelos a finish... si este gobierno cumple sus pagos (considerando las políticas de superavit que está aplicando) entiendo que sería una estrategia razonable ¿o estoy errando en algo?
BPY26 a finish, si. AL30, para ir siguiendolo.
Muy interesante la explicación.Con las ONs también es lo mismo?
El tema de corte de cupón, si, es lo mismo.
Hola Luis! muchas gracias por el video, muy claro y conciso. La verdad que es un tema esto de los bonos, yo compré muchos AL30 en el peor momento casi (23 usd por ahí) y seguí comprando hasta que tocaron los 50 aprox. Siento que ya le saque bastante pero bueno, como decís vos, depende que pase con el precio. No sé si en estás condiciones mover un poco a AE38 o GD35 o esperar a cobrar la amortización de los AL30...
Si tenés un alto porcentaje del total de tu inversión en AL30, podés pensar en desprenderte de parte, o rotar algo a GD35 que tiene menos riesgo
@@FinanzasConLuisDDconsulta yo tengo solo gd35 me conviene comprar algo de al30 a 56?
@@laurar6222 No me parece mala opción el GD35, tiene menos posibilidad de baja fuerte que el AL30 (aunque menos potencial de suba a mi criterio)
Muy buenos los videos Luis! Estoy armando posicion en ON dollar Linked de Albanesi y de Gemsa, por un posible devaluacion del oficial, como la ves?
Como estrategia me parece bien, pensar en ON DL ante devaluación del oficial. Las de Albanesi y Gemsa son las más "baratas", por el riesgo de empresa.
Muy buen video Luis, hasta que día se puede comprar AL30 para poder cobrar la amortización de julio?
El 5 de julio si compras en 24 hs.
Luis podes analizar el BONO SA24D es de la provincia de Salta. Muchas Gracias,
Dale, tengo pensado hacer un video de bonos provinciales incluido Salta!
👌
👍👍👍
Muy buen video Luis. Crees que caiga el valor de al30 ante el pago de amortizaciones? Leí por ahí que ese pago se realiza con más deuda. Saludos!!
Hola! El pago de esta vez, de julio 2024, no va a requerir toma de nueva deuda, pero los de los próximos años, si.
clarito como agua
❤
El pago de las amortizaciones depende de la cantidas de bonos que un tiene en cartera, ( cuantos mas bonos mas te pagan)?
va por porcentaje, no por cantidad.
Hola! Depende de la cantidad de nominales que tengas. Cada 100 nominales (que hoy cuestan cerca de 56 dólares), te paga 4,375 dólares. Te digo los números usando el AL30 como ejemplo, pero así sería con cualquier bono.
No entendí la diferencia entre la TIR y lo que mencionas como ganancia…. Cual sería?
La TIR es la tasa interna de retorno, implica reinvertir lo que se va cobrando a la misma tasa. La ganancia es sin reinversión y sin anualizar.
Hola. Compré AL30 porque iba a hacer compra de dólares MEP como hago usualmente y vi que el AL30 subió bastante YOY. Puede utilizarse como herramienta de protección contra inflación? Los T0 ya no dejan nada.
Me echaron hace unos meses y necesito mantener el capital actualizado hasta que consiga otro trabajo.
Gracias!
Hola! El AL30 no te va a cubrir de la inflación. Para eso es mejor un bono CER como los TX.. (25,26,28,etc)
No se entendió la dinámica del precio, Luis. Mucha gente (casi la mayoría) compra AL30 en DCA para hacer MEP cuando más a menos tiene el total comprado a una buena cotización implícita. ¿A esa gente no le conviene dejar de comprar soberanos hasta después del 9/7 que la mayoría corta cupón y eso hace que el precio baje significativamente?
Hola! No porque van a cobrar amortización e interés y se van a estar dolarizando sin vender AL30D por esa parte.
Buenísimo: yo creía que el pago desarbitraba además de bajar el precio. Gracias
@@zak00101 Es un momento importante porque es un momento en que los tenedores del bono deciden reinvertir o no hacerlo.
Hola luis yo tengo 1000 nominales del al30 el lunes me pagan 4.13 cada 100? Osea 41.30 dólares es asi? Mas alla de cuando los compre? Gracias
Hola! Si, exactamente. Te van a pagar eso, pero no es el lunes, es el 10 de julio (puede haber una demora hasta que se te acredite, pero pagar, se va a pagar)
En que momento hay que vender todos los al30 que un tiene en cartera?
cuando hayas ganado lo que vos quieras
Depende del objetivo de tu inversión. Pero de llegar a valores superiores a 70-75 dólares, podrá ser buena idea pensar en otra inversión.
Buen dia, como puedo comprar bonos desde Perú?
Bonos argentinos desde Perú? Tendrías que tener una cuenta en Argentina o en EEUU (más facil tal vez sea en un broker de EEUU como interactive brokers, ahí los tenés listados)
Hola Luis yo lo que haga es comprar al30 y en un par de días lo vendo tomando ganancia está bien o está mal.???
Hola.. no está bien ni mal, si tenés una estrategia o una idea detrás porque lo hacés, está bien. Sino, está "mal".
@@FinanzasConLuisDD gracias Luis son un maestro
ante una suba de precios, compro todos para revender o no? o es mejor elegir AL29 y AL30 para esa especulacion? el riesgo pais va a bajar si o si.
Ante suba, depende si se normaliza la curva o sigue invertida. A mi criterio, una fuerte baja del riesgo país, llevaría a la delantera bonos de corto plazo.
@@FinanzasConLuisDD es la visión, esa delantera de bonos cortos aplica al TX26 y TX28?
@@x4r68 Ahí ya estamos hablando de otro tipo de bonos (CER). En ese caso a mayor plazo, mayor es la volatilidad en el precio porque cotizan cerca del 100% de paridad.
@@FinanzasConLuisDDok luis, gracias... soy nuevo y todavia no entiendo mucho pero con tus vídeos aprendí bastante... Te hago una última consulta si no te jode, tengo liquidez en mercado pago pero no rinde nada... estoy viendo letras, específicamente la S13S4 (NUEVA) la idea es tenerla al vencimiento, es seguro que el rendimiento sea mayor a MP? Como la ves?
@@x4r68 Si, el rendimiento va a ser mayor a Mercado Pago