Скажите пжт если в Битриксе по ошибке забили 1 клиента 2 раза, теперь он выходит постоянно как 2 сделки от 2х клиентов. Можно Клиента объединить чтобы не путаться оформлении сделки
Да, нужно в сделках перейти в режим отображение "список" ,выделить сделки которые хотите объединить (отметить галочкой слева) , внизу появится выпадающее меню, в этом меню будет кнопка "Объединить", аналогично сделать с компаниями в разделе "компании"
Раздел CRM, настройки, "с чего начать", справочники, источники! Там можно добавлять/убавлять/изменять источники, менять последовательность отображения!
Это делается отдельно роботом, т.е. сделка сначала садится как обычно, потом идёте в настройки воронки и на этом же этапе создаёте робота "изменить поле документа", в роботе выбираете какое поле менять , а в значение вставляете уже тот параметр который нужен
В рамках этого видео такая задача не разбирается, можно реализовать через роботов (что бы робот брал данные из компании и подставлял их в поле в сделку)
Посмотрите видео про роботов, там можно создать робота который будет крепить нужную компанию ко всем сделкам, или по определенному условию (например для всех сделок больше 500 000 руб или что то подобное) th-cam.com/video/nV6Bau47eaU/w-d-xo.html
Здравствуйте, Айрат. Спасибо за видео! Подскажите, пожалуйста, если контакт повторно обращается, то его компания будет автоматически в карточку повторной сделки подставляться.
Да, если контакт или компания уже есть в базе, то прикрепится к существующей карточке. Но есть ещё один момент в настройках телефонии: Создавать новый лид для каждого звонка/ создавать лид только для новых звонков. При втором варианте, если есть действующая сделка - звонок сядет в действующую сделку. Если действующей сделки нет - создастся новая сделка
Пробовала делать по уроку, но в бесплатной версии не дает выбрать ''обязательное со стадии '', предлагает платную версию. На видео Вы тоже не выбираете, а просто показываете где это находится.
Добрый день! Действительно, есть ограничение на бесплатной версии! Для теста, можете активировать демо режим на 30 дней) Вот ссылка на видео по активации: th-cam.com/video/_9yLr1vSrJ0/w-d-xo.html
Скажите пжт если в Битриксе по ошибке забили 1 клиента 2 раза, теперь он выходит постоянно как 2 сделки от 2х клиентов. Можно Клиента объединить чтобы не путаться оформлении сделки
Да, нужно в сделках перейти в режим отображение "список" ,выделить сделки которые хотите объединить (отметить галочкой слева) , внизу появится выпадающее меню, в этом меню будет кнопка "Объединить", аналогично сделать с компаниями в разделе "компании"
А редактировать имеющиеся поля по умолчанию? Например "Источник" и чтобы там добавить например "Авито"
Раздел CRM, настройки, "с чего начать", справочники, источники!
Там можно добавлять/убавлять/изменять источники, менять последовательность отображения!
@@TheBestCRM добрый день! подскажите, пожалуйста, как убрать автоматическое проставление даты при создании сделки?
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы при создании новой сделки, в название попадала дата создания автоматически?
Это делается отдельно роботом, т.е. сделка сначала садится как обычно, потом идёте в настройки воронки и на этом же этапе создаёте робота "изменить поле документа", в роботе выбираете какое поле менять , а в значение вставляете уже тот параметр который нужен
Добрый день. Как сделать так, чтобы в карточки сделки отображались поля из карточки компании?
В рамках этого видео такая задача не разбирается, можно реализовать через роботов (что бы робот брал данные из компании и подставлял их в поле в сделку)
Здравствуйте, как сохранить изменения в карточке Лида или сделки для всех пользователей??
В самом низу карточки, под всеми полями есть вид карточки, там есть пункт установить карточку для всех пользователей!
Так как создать новый раздел в сделке?
Если у Вас достаточно прав, то внизу раздела серым видно строчку "создать поле", так же "создать раздел"
А можно как то сделать поля контакт компания со значениями по - умолчанию, например Иванов, ООО Рога и Копыта? Не нашел такой возможности
Посмотрите видео про роботов, там можно создать робота который будет крепить нужную компанию ко всем сделкам, или по определенному условию (например для всех сделок больше 500 000 руб или что то подобное)
th-cam.com/video/nV6Bau47eaU/w-d-xo.html
А вы не знаете как сделать так чтобы например поля доставка и оплата не показывались покупателю в оформлении заказа?
Это нужно поковыряться в настройках и скрыть эти поля)
@@TheBestCRM а как? В том то и дело что я не нашёл этого в настройках
А ещё в настройках чего? сайта, полей, crm?
@@finger_colors напишите в нашем телеграмм канале t.me/bitrix24tbc постараемся помочь)
Здравствуйте, Айрат. Спасибо за видео! Подскажите, пожалуйста, если контакт повторно обращается, то его компания будет автоматически в карточку повторной сделки подставляться.
Да, если контакт или компания уже есть в базе, то прикрепится к существующей карточке.
Но есть ещё один момент в настройках телефонии:
Создавать новый лид для каждого звонка/ создавать лид только для новых звонков.
При втором варианте, если есть действующая сделка - звонок сядет в действующую сделку. Если действующей сделки нет - создастся новая сделка
@@TheBestCRM Спасибо большое!
@@sergeykerbi8843 велкам)
Пробовала делать по уроку, но в бесплатной версии не дает выбрать ''обязательное со стадии '', предлагает платную версию. На видео Вы тоже не выбираете, а просто показываете где это находится.
Добрый день! Действительно, есть ограничение на бесплатной версии! Для теста, можете активировать демо режим на 30 дней) Вот ссылка на видео по активации: th-cam.com/video/_9yLr1vSrJ0/w-d-xo.html
не ЦРМ 🤣 а СИЭРЭМ правильно читается с английского языка) многие слышу коверкают и неправильно произносят эту аббревиатуру) CRM ( си эр эм)
Тут немножко глубже вопрос) поисковый запрос "ЦРМ" более популярный, от туда и ноги ростут))