Acabei esquecendo de mencionar que na área de comentários, clicando no ícone de e-mail, é possível enviar e-mail de dentro do ClickUp, igual um CRM mesmo.
Eu tentava mandar e-mail do formulário do elementor para o clickup, igual consigo fazer no trello. Nunca consegui. Assisti a aula e tirei um insight e tentei novamente e consegui. Agora quem preenche um formulário no meu site caí direto na minha lista de Leads e Oportunidades. Muito obrigado pelo vídeo!
Você simplesmente é sensacional. Tem uma grande massa vendendo o que você ensina de graça. Deus te compense gradativamente por isso meu nobre. Muito obrigado. Eu estava quase comprando um curso para CRM. Muito obrigado mesmo.
Cara, fantástico!!! Parabéns!!! inclusive pela iniciativa de compartilhar seu conhecimento. E possível extrair dados desse CRM para alguma planilha, por exemplo, para fazer uma análise mais detalhada, por exemplo com um Power BI?
Fico feliz que gostou das ideias. Acabei esquecendo de mencionar que na área de comentários, clicando no ícone de e-mail, é possível enviar e-mail de dentro do ClickUp, igual um CRM mesmo.
Seria legal comentar que, para chegar neste resultado show de bola (completinho), é necessário assinar o plano Business do ClickUp (US$ 9,00 por mês no plano anual).
Primeiranente parabéns pelo vídeo. Pensando numa equipe de vendas de 3 pessoas, como você entende a escolha de versão ? Atualmente, sobre a versão gratuíta, qual as limitações principais ?
A versão gratuita é pra trabalhos bem simples, somente de tarefa mesmo. Se quiser usar campos personalizados, é o plano unlimited. Se quiser usar muito dashboard, é o plano business.
Daria para criar uma lista "Empresas" e associar cada contato com a empresa? E então o negócio ser criado pelo nome da empresa e ter um campo como nome do(s) contato(s)?
@@MentalidadeRemota , eu gostaria de usar como referência principal o nome da empresa porque tenho um banco de leads em Excel que quero importar todos com um status de "inativo" e ir ativando à medida em que farei os contatos. O nome do negócio seria o nome da empresa, ao invés do nome do contato, certo Matthaeus? Obrigado pelas aulas. Tô enlouquecido aqui aprendendo e encantado com a quantidade de recursos da ferramenta.
Excelente explicação. Estou com um grande problema aqui! Estou usando como CRM mas todos os meus vendedores estão vendo as oportunidades "tarefas" dos outros tambem. Como faço esse bloqueio para que cada um veja apenas as oportunidades "tarefas" cadastradas por ele apenas?
Na visão de lista, clique nos 3 pontos, mais configurações, marque Definir modo eu como padrão e Proteger visualização. Desta forma, eles não vão conseguir tirar o filtro do modo eu. Repita este processo em todas as visões que for usar no CRM (quadro, calendário, etc.)
Adorei o passo a passo ... estou tentando montar um CRM para escritório de advocacia, mas, também, uma forma de acompanhar o andamento da cada processo judicial (desde o atendimento até o término e pagamento). Consegue ajudar a desenhar isso?
Você pode importar de uma planilha para o ClickUp. Lembrando que cada importação cria uma lista nova. Mas depois você pode mover as tarefas de lá para outras listas. Veja a aula abaixo th-cam.com/video/J_jA84vJGyE/w-d-xo.html
Muito bom o conteudo.. é possível colocar quantidade de produtos/serviços, e um campo calculado com o total da linha? Ex: Serviço A x 1 => 100,00; Serviço A x 2 => 200,00
Muito obrigado, suas aulas estão me ajudando muito, sou iniciante e estou montando minha agencia de marketing digital e tentando deixar tudo organizado desde o inicio. Uma dúvida, fiz a pasta de prospecção outbound, e uma de prospecção inbound. Da certo unir as pastas de contato e negócios pro outbound? dai ja cria uma tarefa com os dados da empresa e do contato tudo junto? outra coisa, quando ele for pra concluido, irei criar uma nova tarefa na pasta de reuniões, é melhor eu duplicar o contato pra la e deixar uma copia no concluido ou mover ele pra la?
Obrigado pelo elogio. Sobre sua pergunta. Você quer dizer lista de tarefas, certo? Sim, pode ter um lista de tarefas só com os negócios e dentro do negócio você coloca os dados do contato também. Sobre a segunda pergunta, é melhor duplicar pra deixar no CRM sempre o histórico dos fechados.
Top!!! Muito obrigado!!! Na verdade fiz um Espaço de Vendas, uma Pasta de Outbound e duas listas dentro, uma de Serviços e uma de Negócios, na de negócios tem os campos personalizados nome do contato, cargo, email, telefone, site, entre outras coisas! o nome da tarefa pensei em deixar o nome da empresa. Da certo fazer assim? Outra coisa, dentro da tafefa, criei um checklist com os itens da prospecção, email 01, ligação 01... Considera melhor fazer isso por checklist ou subtarefas? teria como enviar um email automático quando eu fizer check na etapa de email?
Parabéns pelo conteúdo! Eu gostaria de trazer um relacionamento para dentro dos painéis. No caso, seria valor / cliente. Eu não consegui fazer nada que filtrasse. Sabe dizer se é possível trazer o relacionamento nos filtros?
Oi Raphael. O próprio ClickUp já tem o formulário para os contatos preencherem. Se quiser usar outros, terá que usar uma ferramenta de integração como o zapier ou integromat para comunicar com typeform.
Oi Guilherme. Sim, eu presto mentorias de gestão de projetos com aplicação da ferramenta ClickUp. Também posso te ajudar no seu caso. Agenda um horário aqui no link abaixo com o Vander, meu parceiro e comercial, para te apresentar como funciona calendly.com/vander-clickup/30min
Você quis dizer criar um campo personalizado gastos e colocar um valor? E depois criar outro campo calculando subtração de ganhos com gastos? Você pode fazer isso criando um campo personalizado do tipo fórmula.
Suas aulas me fizeram ficar empolgado com o #ClickUp. kkk Você tem um vídeo de como importar os contatos para o CRM? Quero trazer - se possível - meus clientes do RD CRM para esta estrutura que você ensinou aí.
Oi Rony. Fico feliz que gostou. Tem uma aula sobre importação do excel. Cada importação cria uma lista de tarefas independente. Depois você terá que fazer o campo relacionamento entre elas. th-cam.com/video/J_jA84vJGyE/w-d-xo.html
@@GabrielMarini07 Fala, beleza? Cara, o CLickUp é muito bom, eu gostei muito e achei mais eficaz pra mim por ser mais flexível nas automações. (uso plano pago). Ps.: Abandonei o RD depois de mais de 01 ano usando ele, e não sinto falta. :)
Excelente! Sabe me dizer a respeito da limitação de espaço? porque um Space pode ter no máximo 400 pastas na versão paga e pra quem recebe muitos leads, isso acaba muito rápido. Daí será que isso não limita o CRM no clickUp? Ou tem alguma solução?
Oi Pedro. Obrigado pelo elogio. Você não precisaria criar 400 pastas no ClickUp. Agora, se estiver falando de tarefas, não conheço nenhum tipo de limite. Já tive mentorados com listas de tarefas com 2.000 tarefas.
Parabéns pelo conteúdo! Mas uma dúvida, estou utilizando a versão em português Brasil e criei um campo de valor (moeda), porém ele ainda traz a vírgula ao invés do ponto para separar as casas de milhares, mesmo utilizando o Real como moeda. Não achei onde posso personalizar estas casas decimais e separadores de milhares. Como resolver?
Oi Fernando. Ainda não é possível fazer esta configuração de troca de casas decimais e separador de milhares no campo personalizado dinheiro do ClickUp. Existe um pedido de solicitação de recurso para isso. clickup.canny.io/feature-requests/p/separators-for-decimals-and-thousands
Oi Cristiano. No momento não temos um seletor de período nos dashboard do ClickUp. Você precisa configurar o período em cada widget. E editar quando quiser mudar.
Oi Guilherme. Não tem como impedir duplicidade de valores em campos. Sejamos sinceros. Uma ferramenta própria de CRM sempre será superior. A ideia aqui é para pessoas que já tem ClickUp e não tem nenhum CRM. Então, interessante começar o CRM pela ferramenta que já tem.
Professor, uma dúvida. Ao visualizar uma tarefa ou subtarefa, para marcar como concluída sou obrigado a entrar na tarefa sempre? Tem alguma forma de simplesmente clicar um botão e ela ficar como concluída?
Sim Gotardo. Em vários locais do ClickUp você verá um ícone de quadrado colorido. Se clicar ali consegue trocar o status. Você encontra isso na visão de lista, no home e em outros locais.
Gostaria de conseguir utilizar esse sistema em meu escritório de advocacia, p gente q está começando agora é impossível conseguir pagar um software jurídico
Oi bom dia! Único problema no uso de relacionamentos no clickup é não poder usar em agrupamentos, nem em filtros, nem nos dashboards. Por que eu gostaria de criar visões de vendas por produtos, qual produto mais vendido, quais produtos estão sendo vendidos em quais negócios, mas como produto virou um campo de relacionamento nos negócios não tem como usar a informação certo? Você sabe alguma forma que seja possível contornar isso? E desde já parabens pelo conteúdo e obrigado pelo compartilhamento de conhecimento!!
Oi Rafael. Sim, os relacionamentos no ClickUp tem estas limitações no dashboard. Uma forma de contornar seria usar a API do ClickUp e levar os dados para o Power BI. Lá você tem liberdade total com os dados. Este profissional trabalha com integração entre PowerBI e ClickUp www.linkedin.com/in/edupach/
Professor, mais uma dúvida! :) Estou montando um dashboard para analisar o CRM, mas não encontrei como verificar a taxa de conversão entre as etapas do funil. Isso é possível?
Maravilha! Sabe me dizer se ele permite cadastro de e-mail duplicado? Eu utilizava o #Pipefy no início para fazer o CRM mas tivemos este problema de aceitar duplicidade, e então acontecia de dois vendedores atenderem a mesma pessoa e na hora de pagar a comissão era uma confusão! Estou vendo que o #ClickUp é bem semelhante e me surgiu esta dúvida.
Quando vou criar as listas no espaço, na paste de status, para mim não aparece a opção de status não iniciado, apenas do status ativo em diante. E também não aparece o modelo de template "CRM"
Acesse as configurações de ClickApp e ative "Not Started Status Group". Agora o template CRM fui eu que salvei. O vídeo ensina você construir passo a passo.
Gostaria muito de ver como é usar o CRM no celular, e se ele funciona off line igual o trello. Pra nossa equipe de vendas é essencial a facilidade e funcionar sem Internet. É possível?
@@gotardofaria3615 Oi Gotardo. É possível trabalhar sem internet sim no aplicativo desktop e no celular. help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308895791127-Offline-Mode
Você personaliza campos mas no plano gratuito é limitado ao uso de 100 campos personalizados, após isso, não conseguimos mais preencher estes campos. Para utilizar sem limites, no plano Unlimited é possível? Outra dúvida, tem a opção de acesso vitalício? Tipo vc paga um valor para usar para sempre sem ter que pagar mais nada?
Priscila isso aconteceu comigo, apareceu a mensagem que é limitado a 100 campos... E parou de preencher os outros. Você pagou a licença? Me conte se continuou utilizando
Oi Rony, chama no suporte do ClickUp que conseguem te ajudar a corrigir isso. Segue vídeo de 1 minuto passo a passo www.loom.com/share/5456117f4a6442b78b6a45db9ac91874
![เป็นไปได้ไหม - WanMai [Performance Video]](http://i.ytimg.com/vi/Eh5hItD4Mr0/mqdefault.jpg)
Acabei esquecendo de mencionar que na área de comentários, clicando no ícone de e-mail, é possível enviar e-mail de dentro do ClickUp, igual um CRM mesmo.
Irmão você é uma madeira. Obrigado por tudo, ainda mais por disponibilizar isso de maneira gratuita.
Eu tentava mandar e-mail do formulário do elementor para o clickup, igual consigo fazer no trello. Nunca consegui. Assisti a aula e tirei um insight e tentei novamente e consegui. Agora quem preenche um formulário no meu site caí direto na minha lista de Leads e Oportunidades. Muito obrigado pelo vídeo!
Que bom que funcionou Victor.
Você simplesmente é sensacional. Tem uma grande massa vendendo o que você ensina de graça. Deus te compense gradativamente por isso meu nobre. Muito obrigado. Eu estava quase comprando um curso para CRM. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado pelo grande elogio. Se precisar de aulas particulares pode contar comigo (48) 9 9212-7161
muito bom! adorei a aula, muito obrigada!
Tá loco! É um prazer ''ininarráveel'' curtir esse conteúdo!
Muito obrigado.
Cara você é o Deus do clickup! Muito bom! Obrigado por tanta informação!
Adorei a explicação. Estou replicando aqui para o meu negócio. Muito obrigado por dividir este template com a comunidade. Sucesso amigo.
Obrigado Joao
Like 501! Parabéns mestre, excelente aula, me ajudou muito, obrigado.
Parabéns, excelente!
Obrigado 😃
MUITO OBRIGADO!!
Cara, fantástico!!! Parabéns!!! inclusive pela iniciativa de compartilhar seu conhecimento. E possível extrair dados desse CRM para alguma planilha, por exemplo, para fazer uma análise mais detalhada, por exemplo com um Power BI?
Sim, é possível inclusive fazer integrações usando ferramenta como Zapier ou Integromat
Excelente, cabeça a mil aqui para construir o nosso CRM. Obrigado pela aula! 🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻
Fico feliz que gostou das ideias.
Acabei esquecendo de mencionar que na área de comentários, clicando no ícone de e-mail, é possível enviar e-mail de dentro do ClickUp, igual um CRM mesmo.
Conteúdo Top ! Muito explicativo e completo. Parabéns!
Muito obrigado Carvalho
Muito Obrigado por esta maravilhosa aula, montem um CRM perfeito para controlar minha empresa.
De nada Huios.
Muito obrigada por compartilhar!!! poderia mostrar como crio uma formula de ROI dentro de uma tarefa?
Obrigado Karen
Cara que topzeiiiira! Maravilhoso! Obrigada!
Obrigado Raquel.
Muito bom, obrigado mesmo.
Aproveitando o momento, sabe se é possível construir um Business Value Points (BVP) dentro do ClickUp?
Oi Ricardo. Não conheço o Business Value Points (BVP). Se ele for feito em planilha (como eu vi na internet agora), é possível fazer tranquilamente.
Excelente aula. Muito obrigado pelas explicações.
excelente
Obrigado Otavio.
Muito bom!
Seria legal comentar que, para chegar neste resultado show de bola (completinho), é necessário assinar o plano Business do ClickUp (US$ 9,00 por mês no plano anual).
O plano business será necessário para montar o gráfico de motivos de perda no dashboard. Mas pode montar este CRM apenas com plano unlimited.
@@MentalidadeRemota aí sim! Massa.
Muito bom!
Obrigado Claiton.
Thanks for information :)
Happy to help.
É possível adicionar automaticamente no CRM do ClickUp leads capturados de uma landing page/Google Ads?
Primeiranente parabéns pelo vídeo.
Pensando numa equipe de vendas de 3 pessoas, como você entende a escolha de versão ? Atualmente, sobre a versão gratuíta, qual as limitações principais ?
A versão gratuita é pra trabalhos bem simples, somente de tarefa mesmo.
Se quiser usar campos personalizados, é o plano unlimited. Se quiser usar muito dashboard, é o plano business.
Daria para criar uma lista "Empresas" e associar cada contato com a empresa? E então o negócio ser criado pelo nome da empresa e ter um campo como nome do(s) contato(s)?
Daria sim Leandro. Segue a mesma lógica. E poderia criar um campo de relacionamento que puxa os dados da empresa associada.
@@MentalidadeRemota , eu gostaria de usar como referência principal o nome da empresa porque tenho um banco de leads em Excel que quero importar todos com um status de "inativo" e ir ativando à medida em que farei os contatos. O nome do negócio seria o nome da empresa, ao invés do nome do contato, certo Matthaeus? Obrigado pelas aulas. Tô enlouquecido aqui aprendendo e encantado com a quantidade de recursos da ferramenta.
@@diegomonteiro525 O nome do negócio é o nome da empresa sim.
Excelente explicação. Estou com um grande problema aqui! Estou usando como CRM mas todos os meus vendedores estão vendo as oportunidades "tarefas" dos outros tambem. Como faço esse bloqueio para que cada um veja apenas as oportunidades "tarefas" cadastradas por ele apenas?
Na visão de lista, clique nos 3 pontos, mais configurações, marque Definir modo eu como padrão e Proteger visualização.
Desta forma, eles não vão conseguir tirar o filtro do modo eu.
Repita este processo em todas as visões que for usar no CRM (quadro, calendário, etc.)
Adorei o passo a passo ... estou tentando montar um CRM para escritório de advocacia, mas, também, uma forma de acompanhar o andamento da cada processo judicial (desde o atendimento até o término e pagamento).
Consegue ajudar a desenhar isso?
Podemos montar juntos em uma aula particular. Me chame em (31) 3243-2195
Meus parabéns pela super ajuda. Consigo inserir os dados por planilha?
Você pode importar de uma planilha para o ClickUp. Lembrando que cada importação cria uma lista nova. Mas depois você pode mover as tarefas de lá para outras listas.
Veja a aula abaixo
th-cam.com/video/J_jA84vJGyE/w-d-xo.html
Muito bom o conteudo.. é possível colocar quantidade de produtos/serviços, e um campo calculado com o total da linha?
Ex: Serviço A x 1 => 100,00; Serviço A x 2 => 200,00
Sim, basta fazer fórmula parecida com do Excel usando IF.
Muito obrigado, suas aulas estão me ajudando muito, sou iniciante e estou montando minha agencia de marketing digital e tentando deixar tudo organizado desde o inicio. Uma dúvida, fiz a pasta de prospecção outbound, e uma de prospecção inbound. Da certo unir as pastas de contato e negócios pro outbound? dai ja cria uma tarefa com os dados da empresa e do contato tudo junto? outra coisa, quando ele for pra concluido, irei criar uma nova tarefa na pasta de reuniões, é melhor eu duplicar o contato pra la e deixar uma copia no concluido ou mover ele pra la?
Obrigado pelo elogio.
Sobre sua pergunta. Você quer dizer lista de tarefas, certo? Sim, pode ter um lista de tarefas só com os negócios e dentro do negócio você coloca os dados do contato também.
Sobre a segunda pergunta, é melhor duplicar pra deixar no CRM sempre o histórico dos fechados.
Top!!! Muito obrigado!!! Na verdade fiz um Espaço de Vendas, uma Pasta de Outbound e duas listas dentro, uma de Serviços e uma de Negócios, na de negócios tem os campos personalizados nome do contato, cargo, email, telefone, site, entre outras coisas! o nome da tarefa pensei em deixar o nome da empresa. Da certo fazer assim? Outra coisa, dentro da tafefa, criei um checklist com os itens da prospecção, email 01, ligação 01... Considera melhor fazer isso por checklist ou subtarefas? teria como enviar um email automático quando eu fizer check na etapa de email?
quando eu compartilho um espaço no clickup, as futuras atualizações também aparecem? igual no google docs por exemplo
Sim Henrique
Parabéns pelo conteúdo! Eu gostaria de trazer um relacionamento para dentro dos painéis. No caso, seria valor / cliente. Eu não consegui fazer nada que filtrasse. Sabe dizer se é possível trazer o relacionamento nos filtros?
Oi Fabio. Não entendi bem sua pergunta. Você quer dividir um valor pelo total de clientes?
Campos de relacionamento não vão para o dashboard.
Eu consigo integrar o Typebot ou Typeform nesse CRM quando os contatos preencherem lá?
Oi Raphael. O próprio ClickUp já tem o formulário para os contatos preencherem. Se quiser usar outros, terá que usar uma ferramenta de integração como o zapier ou integromat para comunicar com typeform.
boa tarde. gostaria de saber se você da consultoria pra implantar CRM aqui na minha empresa
Oi Guilherme. Sim, eu presto mentorias de gestão de projetos com aplicação da ferramenta ClickUp. Também posso te ajudar no seu caso.
Agenda um horário aqui no link abaixo com o Vander, meu parceiro e comercial, para te apresentar como funciona
calendly.com/vander-clickup/30min
Tem como coloca tipo os gastos aí no ganhos seria o dinheiro que sobrou ?
Você quis dizer criar um campo personalizado gastos e colocar um valor? E depois criar outro campo calculando subtração de ganhos com gastos?
Você pode fazer isso criando um campo personalizado do tipo fórmula.
Suas aulas me fizeram ficar empolgado com o #ClickUp. kkk
Você tem um vídeo de como importar os contatos para o CRM? Quero trazer - se possível - meus clientes do RD CRM para esta estrutura que você ensinou aí.
Oi Rony. Fico feliz que gostou. Tem uma aula sobre importação do excel. Cada importação cria uma lista de tarefas independente. Depois você terá que fazer o campo relacionamento entre elas.
th-cam.com/video/J_jA84vJGyE/w-d-xo.html
Fez isso? Curtiu mais o RD ou ClickUP?
@@GabrielMarini07 Fala, beleza? Cara, o CLickUp é muito bom, eu gostei muito e achei mais eficaz pra mim por ser mais flexível nas automações. (uso plano pago).
Ps.: Abandonei o RD depois de mais de 01 ano usando ele, e não sinto falta. :)
Excelente! Sabe me dizer a respeito da limitação de espaço? porque um Space pode ter no máximo 400 pastas na versão paga e pra quem recebe muitos leads, isso acaba muito rápido. Daí será que isso não limita o CRM no clickUp? Ou tem alguma solução?
Oi Pedro. Obrigado pelo elogio. Você não precisaria criar 400 pastas no ClickUp. Agora, se estiver falando de tarefas, não conheço nenhum tipo de limite. Já tive mentorados com listas de tarefas com 2.000 tarefas.
Wow
Parabéns pelo conteúdo! Mas uma dúvida, estou utilizando a versão em português Brasil e criei um campo de valor (moeda), porém ele ainda traz a vírgula ao invés do ponto para separar as casas de milhares, mesmo utilizando o Real como moeda. Não achei onde posso personalizar estas casas decimais e separadores de milhares. Como resolver?
Oi Fernando. Ainda não é possível fazer esta configuração de troca de casas decimais e separador de milhares no campo personalizado dinheiro do ClickUp.
Existe um pedido de solicitação de recurso para isso.
clickup.canny.io/feature-requests/p/separators-for-decimals-and-thousands
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
A parte do dashboard não consegui observar se daria para ter uma forma de selecionar periodos de dados, para que o dashboard apresente os dados...
Oi Cristiano. No momento não temos um seletor de período nos dashboard do ClickUp. Você precisa configurar o período em cada widget. E editar quando quiser mudar.
Conteúdo fantástico, parabéns pela didática! O acesso que você está usando é o gratuito?
Para usar os campos personalizados precisa do plano pago. E para montar o dashboard também.
Existe a possibilidade de impedir a duplicidade de campos? Não encontrei e isso inviabilizaria o uso do ClickUp como CRM na maioria dos casos.
Oi Guilherme. Não tem como impedir duplicidade de valores em campos. Sejamos sinceros. Uma ferramenta própria de CRM sempre será superior. A ideia aqui é para pessoas que já tem ClickUp e não tem nenhum CRM. Então, interessante começar o CRM pela ferramenta que já tem.
Professor, uma dúvida.
Ao visualizar uma tarefa ou subtarefa, para marcar como concluída sou obrigado a entrar na tarefa sempre? Tem alguma forma de simplesmente clicar um botão e ela ficar como concluída?
Sim Gotardo. Em vários locais do ClickUp você verá um ícone de quadrado colorido. Se clicar ali consegue trocar o status.
Você encontra isso na visão de lista, no home e em outros locais.
Onde consigo esse template desse CRM do vídeo? Tem no clickup ou vc tem como disponibilizar?
Tem no Clickup, em Templates.
Oi Tony. Este meu template de CRM é disponibilizado no meu curso da Udemy.
www.udemy.com/course/curso-clickup-portugues/
Gostaria de conseguir utilizar esse sistema em meu escritório de advocacia, p gente q está começando agora é impossível conseguir pagar um software jurídico
Oi Eder. Posso te ajudar com um treinamento individual. Me chame no WhatsApp (48) 9 9212-7161
Oi bom dia! Único problema no uso de relacionamentos no clickup é não poder usar em agrupamentos, nem em filtros, nem nos dashboards. Por que eu gostaria de criar visões de vendas por produtos, qual produto mais vendido, quais produtos estão sendo vendidos em quais negócios, mas como produto virou um campo de relacionamento nos negócios não tem como usar a informação certo? Você sabe alguma forma que seja possível contornar isso? E desde já parabens pelo conteúdo e obrigado pelo compartilhamento de conhecimento!!
Oi Rafael. Sim, os relacionamentos no ClickUp tem estas limitações no dashboard. Uma forma de contornar seria usar a API do ClickUp e levar os dados para o Power BI. Lá você tem liberdade total com os dados.
Este profissional trabalha com integração entre PowerBI e ClickUp
www.linkedin.com/in/edupach/
@@MentalidadeRemota Show muito obrigado pelo retorno!!
Professor, mais uma dúvida! :)
Estou montando um dashboard para analisar o CRM, mas não encontrei como verificar a taxa de conversão entre as etapas do funil. Isso é possível?
Oi Gotardo. Infelizmente não temos esta possibilidade.
@@MentalidadeRemota Obrigado! Tomara que na nova versão tenha algo parecido. Para o CRM, essa é uma função muito interessante dentro de um dashboard.
Maravilha!
Sabe me dizer se ele permite cadastro de e-mail duplicado? Eu utilizava o #Pipefy no início para fazer o CRM mas tivemos este problema de aceitar duplicidade, e então acontecia de dois vendedores atenderem a mesma pessoa e na hora de pagar a comissão era uma confusão! Estou vendo que o #ClickUp é bem semelhante e me surgiu esta dúvida.
Oi Rony. Infelizmente o formulário do ClickUp não trata se o e-mail é duplicado (ou seja, já foi enviado antes).
@@MentalidadeRemota tudo bem, os outros também não faziam....hehehe
Boa tarde, não existe a opção de CRM na hora de editar o status de Negocios. Como fazer?
Oi Débora. Aqueles status foram salvos por mim. Você precisa criar os status um por um no seu ClickUp.
ensinou mais do que no curso que eu fiz kkkkkkkkkkkk top
Quando vou criar as listas no espaço, na paste de status, para mim não aparece a opção de status não iniciado, apenas do status ativo em diante. E também não aparece o modelo de template "CRM"
Acesse as configurações de ClickApp e ative "Not Started Status Group".
Agora o template CRM fui eu que salvei. O vídeo ensina você construir passo a passo.
Gostaria muito de ver como é usar o CRM no celular, e se ele funciona off line igual o trello. Pra nossa equipe de vendas é essencial a facilidade e funcionar sem Internet. É possível?
Oi Gotardo. infelizmente o aplicativo do ClickUp não funciona sem internet.
@@MentalidadeRemota continuuo estudando e arrumando para passar para a equipe. Pena mesmo ele não funcionar sem internet...deveria ter um modo off...
@@gotardofaria3615 Oi Gotardo. É possível trabalhar sem internet sim no aplicativo desktop e no celular.
help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308895791127-Offline-Mode
Pra mim não apareceu oportunidades quando criei o CRM.....não deu pra colocar esse item, como faço?
Você precisa editar os status e trocar o nome do status não iniciado.
Você personaliza campos mas no plano gratuito é limitado ao uso de 100 campos personalizados, após isso, não conseguimos mais preencher estes campos. Para utilizar sem limites, no plano Unlimited é possível? Outra dúvida, tem a opção de acesso vitalício? Tipo vc paga um valor para usar para sempre sem ter que pagar mais nada?
O plano unlimited já permite usar estes campos normalmente. Infelizmente não existe plano vitalício no ClickUp.
Priscila isso aconteceu comigo, apareceu a mensagem que é limitado a 100 campos... E parou de preencher os outros.
Você pagou a licença? Me conte se continuou utilizando
em "Negócios" não se coloca o nome da empresa no caso?!
Sim, só trouxe o nome ali pra exemplo.
Puuuuutz! Fiz o plano Unlimmited mas agora vi que os "campos obrigatórios" só está acessível no plano Bussines 💩
Oi Rony, chama no suporte do ClickUp que conseguem te ajudar a corrigir isso.
Segue vídeo de 1 minuto passo a passo
www.loom.com/share/5456117f4a6442b78b6a45db9ac91874
@@MentalidadeRemota Gratidão Matt.