Roberto Vinháes: o plantador de cacau que revolucionou a bolsa brasileira | Market Makers #44

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Na década de 1980, quando o mercado financeiro brasileiro ainda era um “faroeste”, poucos tinham vontade e coragem de se aventurar na gestão independente de recursos, ainda mais investindo em ações. Fazer isso era coisa de louco.
Mas com grande interesse por investimentos, desde que leu uma reportagem sobre Warren Buffett na revista Fortune, Roberto Vinháes foi um desses pioneiros que ajudou a pavimentar as bases para o crescimento da indústria de fundos no Brasil. Enquanto tudo era mato, ele abriu caminhos.
Sem recursos para sua própria carta patente, Vinháes apostou na criação de uma revista, a Investidor Profissional, para ganhar visibilidade e se diferenciar. Com isso, começaram a chegar os primeiros clientes e surgiu a oportunidade de criar seu primeiro fundo, o Stock-IP2.
O fundo se aproveitou de um momento de alta da bolsa em 1989, quando vieram as privatizações, a chegada dos investidores estrangeiros e o resto é a história de uma das gestoras mais longevas e vitoriosas do Brasil: a IP Capital Partners.
Neste episódio, Roberto Vinháes conta sua trajetória, desde sua emancipação para poder investir, aos 16, à fundação da Nextep, passando pela fundação e ascensão da primeira e mais tradicional gestora de recursos do Brasil, numa época de muita atribulação econômica e pouco respeito aos minoritários. Uma história de resiliência e pioneirismo que ninguém mais tem igual no Brasil.
1:26 - Apresentação
5:14 - Quem é Roberto Vinháes no mercado financeiro
6:48 - Operando opções em 1986 na BVRJ
8:25 - Warren Buffett: o despertar de Vinháes para os investimentos
9:02 - Os preços não vão pro infinito: a ida pras plantações de cacau na Bahia
12:46 - Pós-86: voltando a operar opções e a busca por um espaço no mercado
14:38 - A origem da revista Investidor Profissional (IP)
21:41 - Como Vinháes operava opções morando no interior da Bahia
25:37 - A emancipação aos 16 anos para começar a investir
32:49- A origem da IP Capital: a criação do primeiro fundo (Stock-IP2)
38:57 - Operando dólar no câmbio negro
40:43 - A entrada dos estrangeiros na bolsa e a transformação do mercado brasileiro
46:24 - Ativismo e a briga pela governança coorporativa: assembleias, dividendos "freestyles", negociações históricas e muito dinheiro
58:41 - Lacta, Petroflex e outros casos do faroeste do mercado na década de 1990
1:07:56 - Olhando pro exterior: o começo dos investimentos globais da IP
1:13:50 - O sabático em 2006 e a volta pra IP durante a crise do subprime
1:18:03 - A saída do dia a dia da IP e a criação da Nextep
1:31:46 - Qual o tamanho certo de uma equipe para construir gestora vencedora?
1:38:20 - A função de Vinháes na Nextep e a importância das pessoas nos negócios
1:49:05 - Como analisar o cenário macro, o case de GE e Berkshire
2:02:08 - Google: uma tese com valuation atrativo
2:05:02 - Atraso: o problema do Brasil é cultural!
2:10:46 - O futuro de Vinháes e o Instituto Pipa
2:16:15 - Pingue Pongue: livros para a Biblioteca Market Makers e música para a playlist MMakers
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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Renato Santiago (@renatosantiago)
Convidado: Roberto Vinháes, fundador das gestoras IP Capital Partners e da Nextep Investimentos
Edição: Bianca Barsotti
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