ต้นกำเนิดของสงครามระหว่างมนุษย์ ยักษ์ ลิง เกิดจากยักษ์ตนหนึ่งชื่อ นนทุก รับใช้พระอิศวรด้วยการมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดานางฟ้า ที่ขึ้นเฝ้าถวายงานพระอิศวร แต่นนท์ถูกรังแก ด้วยการเขกหัวดึงผมและอื่นๆมากมาย จนผมบนหัวของนนทุกนั้น แทบไม่เหลือบนศีรษะ ตนเองแค้นใจ จึงไปขออยู่เพชรจากพระอิศวรเพื่อเข่นฆ่าใครที่มาแกล้งตน และเมื่อได้ ก็ใช้คิวเพชรเข่นฆ่าเหล่าเทพบุตรและอัปสรล้มตายจำนวนมาก เรื่องถึงพระอิศวร จึงใช้ให้พระนารายณ์ลงมาปราบ โดยแปลงเป็นนางฟ้าที่มีรูปสวย และแกล้งให้นนทุกรำตาม และใช้นิ้วเพชรฆ่าตนเอง พระนารายณ์จึงให้โอกาสให้สัตย์ปฏิญาณ ว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ และไปทำสงครามกับนนทุกที่มีชื่อว่าทศกัณฐ์ครองกรุงลงกา หลังจากทำสงครามกันนานนับปี เหล่าสุริวงศ์พงษ์ยักษ์ล้มตายเป็นจำนวนมาก ทศกัณฐ์จึงสั่งให้บุตรชายซึ่งมีฤทธิ์มหาศาล ชื่อว่าอินทรชิต เหตุที่ชื่ออินทรชิต เพราะเขานั้นเคยรบชนะพระอินทรได้ ทศกัณฐ์จึงตั้งชื่อให้เป็นอินทรชิต อินทรชิตจึงไปทำพิธีชุบศรพรหมมาตร และให้เหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองเสนา แปลงเป็นเทวดานางฟ้า สวนอินทอชิตนั้นแปลงเป็นพระอินทร์ เดินทัพไปขับระบำรำฟ้อน ให้กองทัพของพระลักษณ์นั้นเคลิบเคลิ้มและหลงกล เมื่อเป็นเช่นนั้น อินทรชิตได้ที ก็ใช้ศรพรหมมาศ ยิงเข้าใส่พระลักษณ์และเหล่าบรรดาวานร ล้มตายสลบไสล แต่พระรามตามมาช่วยแก้ศรพรหมมาสตร์ให้ โดยพิเภกเป็นผู้กราบทูลถึงวิธีแก้ศรพรหมาสตร์ กองทัพพระลักษณ์จึงรอดฟืนได้อีกครั้ง จนทศกัณฐ์เห็นจะต้องออกศึกเพื่อมารบกับพระรามด้วยตัวของตนเอง