DealCircle
DealCircle
  • 237
  • 36 597
#91 🚀 Harald Mährle über den Aufbau & Verkauf einer M&A-Boutique in 25 Monaten
Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International.
Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft.
Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique - inklusive Exit nach 25 Monaten.
Wir beleuchten in dieser Episode:
- wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,
- wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,
- was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,
- was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,
- und vieles mehr...
Viel Spaß beim Hören!
***
Timestamps:
(00:00) Intro
(02:38) Vita Harald
(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise
(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James
(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat
(20:39) Gründung TCG Corporate Finance
(26:00) Fokus Tech-Sektor
(32:42) Dealgrößen & Deals TCG
(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise
(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln
(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank
(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG
(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf
(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne
***
Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
Harald Mährle auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/
Lincoln International auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/lincoln-international/
Episode 49 mit Michael Drill: dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/
Website Close the Deal: dealcircle.com/ClosetheDeal/
***
AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals
***
Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?
Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:
lp.dealcircle.com/newsletter
มุมมอง: 10

วีดีโอ

#90 📍 Markenpositionierung für M&A-Boutiquen mit Patrick Seip & Julian Will von Syntra
มุมมอง 4316 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los - so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wi...
#89 🆘 Distressed M&A - Status Quo & Update mit Jonas Eckhardt von FalkenSteg
มุมมอง 9914 วันที่ผ่านมา
Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten - auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025. Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wieder...
DEEP DIVE Webinar: Dealsourcing und Unternehmensnachfolge mit AMBER
มุมมอง 10014 วันที่ผ่านมา
Gemeinsam mit Florian Adomeit (Co-Founder von AMBER) und Fynn Jahnen (Founder's Associate bei AMBER) haben wir beleuchtet, wie Dealsourcing und Unternehmensnachfolge mit der neuen Plattform AMBER aufs nächste Level gehoben werden. Erfahren Sie im Webinar: - welche Deals Sie auf AMBER finden und an wen sich die Plattform richtet, - wie Sie Ihre Deals einstellen und mit möglichen Käufern in Konta...
#88 🚘 Automotive M&A - Update 2024 mit Martin Schwarzer von PwC Deutschland
มุมมอง 7321 วันที่ผ่านมา
Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC...
#87 🪽 Angel Investments, M&A und Politik mit Ingo Weber von Carcharodon Capital
มุมมอง 5828 วันที่ผ่านมา
Angel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kenn...
#86 🔜 Nachfolge in Familienunternehmen mit Dr. Dominik von Au von PETER MAY FBC
มุมมอง 59หลายเดือนก่อน
#86 🔜 Nachfolge in Familienunternehmen mit Dr. Dominik von Au von PETER MAY FBC
🔴 VIDEOPODCAST #84 📉 Kapitalmarkt- und IPO-Update 2024 mit Carsten Peter von der Quirin Privatbank
มุมมอง 35หลายเดือนก่อน
🔴 VIDEOPODCAST #84 📉 Kapitalmarkt- und IPO-Update 2024 mit Carsten Peter von der Quirin Privatbank
#85 💪 Personal Growth als Werthebel im PE mit Dr. Richard Lenz von Rigeto
มุมมอง 102หลายเดือนก่อน
#85 💪 Personal Growth als Werthebel im PE mit Dr. Richard Lenz von Rigeto
#83 💾 Evolution der Datenräume im M&A-Umfeld mit Max Haberbosch und Gregory Tzanakakis
มุมมอง 50หลายเดือนก่อน
#83 💾 Evolution der Datenräume im M&A-Umfeld mit Max Haberbosch und Gregory Tzanakakis
#82 🔎 So gelingt gutes Dealsourcing mit Florian Adomeit von AMBER
มุมมอง 842 หลายเดือนก่อน
#82 🔎 So gelingt gutes Dealsourcing mit Florian Adomeit von AMBER
#81 🧩 Buy & Build in Internet und Tech mit Mirko Heide von IEG
มุมมอง 712 หลายเดือนก่อน
#81 🧩 Buy & Build in Internet und Tech mit Mirko Heide von IEG
DEEP DIVE Webinar: Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung
มุมมอง 3222 หลายเดือนก่อน
DEEP DIVE Webinar: Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung
#80 🏭 Industrial Tech mit Felix Werdin von Bregal Unternehmerkapital
มุมมอง 1062 หลายเดือนก่อน
#80 🏭 Industrial Tech mit Felix Werdin von Bregal Unternehmerkapital
#79 💲 Pricing-Strategien für M&A-Transaktionen mit Dr. Sebastian Voigt von hy
มุมมอง 742 หลายเดือนก่อน
#79 💲 Pricing-Strategien für M&A-Transaktionen mit Dr. Sebastian Voigt von hy
#78 💊 Investmentbanking in Pharma & Healthcare mit Dr. Dierk Beyer von Raymond James
มุมมอง 573 หลายเดือนก่อน
#78 💊 Investmentbanking in Pharma & Healthcare mit Dr. Dierk Beyer von Raymond James
#77 🤝 Investmentbank meets Sparkasse mit Kurt Hardt von der Kreissparkasse Biberach
มุมมอง 1113 หลายเดือนก่อน
#77 🤝 Investmentbank meets Sparkasse mit Kurt Hardt von der Kreissparkasse Biberach
#76 ☑️ Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity bei VR Equitypartner mit Thiemo Bischoff
มุมมอง 813 หลายเดือนก่อน
#76 ☑️ Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity bei VR Equitypartner mit Thiemo Bischoff
#75 ⏭️ Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique mit Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel von MCF
มุมมอง 743 หลายเดือนก่อน
#75 ⏭️ Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique mit Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel von MCF
#74 🗞️ Insights - M&A-News mit Graig Gröbli
มุมมอง 553 หลายเดือนก่อน
#74 🗞️ Insights - M&A-News mit Graig Gröbli
Das ist "CLOSE THE DEAL" - Der M&A- und Corporate-Finance-Podcast
มุมมอง 363 หลายเดือนก่อน
Das ist "CLOSE THE DEAL" - Der M&A- und Corporate-Finance-Podcast
#73 💬 Strategische Verhandlungsführung mit Dr. Hermann Rock
มุมมอง 1344 หลายเดือนก่อน
#73 💬 Strategische Verhandlungsführung mit Dr. Hermann Rock
#72 ⏳ Die DBAG im Wandel der Zeit mit Thomas Weber
มุมมอง 1254 หลายเดือนก่อน
#72 ⏳ Die DBAG im Wandel der Zeit mit Thomas Weber
#71 💶 Debt Advisory- und Finanzierungsmarkt-Update mit Daniel Gebler von Carlsquare
มุมมอง 1004 หลายเดือนก่อน
#71 💶 Debt Advisory- und Finanzierungsmarkt-Update mit Daniel Gebler von Carlsquare
#70 🤝 Private Equity meets Consulting mit Stefan Aichbauer (H&Z) und Klaus Maurer (EMZ)
มุมมอง 884 หลายเดือนก่อน
#70 🤝 Private Equity meets Consulting mit Stefan Aichbauer (H&Z) und Klaus Maurer (EMZ)
#69 🚀 Moonfare-Gründer und CEO Dr. Steffen Pauls
มุมมอง 915 หลายเดือนก่อน
#69 🚀 Moonfare-Gründer und CEO Dr. Steffen Pauls
DEEP DIVE Webinar: Aufbau eines Share Purchase Agreements (SPA) #dealcircle #webinar #spa
มุมมอง 3385 หลายเดือนก่อน
DEEP DIVE Webinar: Aufbau eines Share Purchase Agreements (SPA) #dealcircle #webinar #spa
#68 🟩 AURELIUS-Gründungspartner Dirk Markus
มุมมอง 7195 หลายเดือนก่อน
#68 🟩 AURELIUS-Gründungspartner Dirk Markus
#67 💸 Growth Capital mit Cadence Growth-Founder Leonard Clemens
มุมมอง 785 หลายเดือนก่อน
#67 💸 Growth Capital mit Cadence Growth-Founder Leonard Clemens
#66 📈 Revenue Based Financing mit Gerd Sumah von Round2 Capital Partners
มุมมอง 385 หลายเดือนก่อน
#66 📈 Revenue Based Financing mit Gerd Sumah von Round2 Capital Partners

ความคิดเห็น

  • @MelissaButcher-y4x
    @MelissaButcher-y4x 20 วันที่ผ่านมา

    Sie machen einen fantastischen Job! Nur eine kurze Off-Topic-Frage: Mein OKX Wallet enthält USDT und ich habe die Seed Phrase. (alarm fetch churn bridge exercise tape speak race clerk couch crater letter). Könnten Sie erklären, wie man sie zu Binance verschiebt?

  • @Fulseck2033
    @Fulseck2033 หลายเดือนก่อน

    Cooles Interview, ich durfte ganz am Anfang als Beteiligungsmanager mitmachen. Dann ging alles ganz schnell. Ja, das waren die ersten "Bös" - Engagements, die man heute nicht mehr macht. Ich hab dann dort die Insolvenz angemeldet und das Ding saniert. Da war ich da aber dann a bissl sehr alleine. Das war schon grenzwertig, was Aurelius da gemacht hat. Für mich ein tolles Sprungbrett in eine neue Welt damals. Viel gelernt, viel geschafft. Danach habe ich ein komplettes Philosophiestudium gemacht. Und nun habe ich wieder grade einen geilen Auftrag, der nur durch Netzwerke von damals entstanden ist. habe mich für die feine Klinge entschieden, also nicht die Makrogegebenheiten, mir geht es um die innere Verfasstheit einer Organisation, die natürlich einer ganz klaren CORE - Philosophie folgen muss. Gruss an Sie, lieber Herr Markus.

  • @philipz7996
    @philipz7996 2 หลายเดือนก่อน

    super video!

  • @nubsixi
    @nubsixi 2 หลายเดือนก่อน

    Wie ist eigentlich das unfaire Verhalten gegenüber den eigenen Aktionäre in Kontext zu setzen mit dem angesprochenen Vertrauen, dass man in der private Equitybranche benötigt? Müssten sich nicht auch institutionelle Investoren Sorgen machen um einen Geschäftspartner , der unbequem gewordene Investoren mit allen Mitteln loszuwerden versucht?

  • @Zintia2
    @Zintia2 2 หลายเดือนก่อน

    Kein Wort zu Marktmanipulation durch Vorstand und Aufsichtsrat von Aurelius. Schade.

    • @nubsixi
      @nubsixi 2 หลายเดือนก่อน

      Du merkst schon im Interview, dass er bei den Aussagen zur Börsennotierung ins Stocken gerät und sehr wohlweislich nachdenkt, was er sagt

    • @nubsixi
      @nubsixi 2 หลายเดือนก่อน

      Manipuliert im Sinne von rechtswidrig war dabei eigentlich nichts. Man investiert allerdings Zeit und Mühe, um die Aktionäre gekonnt los zu werden, anstatt sie einfach zu einem fairen Preis aus dem Unternehmen zu kaufen.

  • @maxmustermann8734
    @maxmustermann8734 4 หลายเดือนก่อน

    kleine kuh trinkt milch

  • @Fummeltrine
    @Fummeltrine 4 หลายเดือนก่อน

    Und warum hat Baerbock keinerlei Prime Kentnisse?

  • @ThreePointer-ey5ni
    @ThreePointer-ey5ni 4 หลายเดือนก่อน

    Und das lustige an der Sache ist, Weiß ist keine Farbe...

    • @dealcircle.videos
      @dealcircle.videos 4 หลายเดือนก่อน

      @@ThreePointer-ey5ni Haha, stimmt! Jetzt wird‘s paradox 😅

  • @rolx2010
    @rolx2010 4 หลายเดือนก่อน

    Sunset unternehmen, gehört darunter auch die Foto Branche?

    • @dealcircle.videos
      @dealcircle.videos 4 หลายเดือนก่อน

      @@rolx2010 Nicht wirklich. Der Markt hat sich bereits vor einigen Jahren deutlich verkleinert durch die Umstellung von analoger auf digitale Fotografie und auf die Zielgruppe professionelle Fotografie umgestellt. Dieser Prozess ist aus unserer Sicht bereits abgeschlossen und die neue Zielgruppe sehr stabil und auch zukunftssicher.

  • @ytossischovit
    @ytossischovit 5 หลายเดือนก่อน

    Was wird Aurelius tun, um die Aktie wieder attraktiv für die Aktionäre zu gestalten?

    • @dealcircle.videos
      @dealcircle.videos 5 หลายเดือนก่อน

      @@ytossischovit Nichts, denn sie sind nicht mehr börsennotiert 😉

    • @sdk_ev
      @sdk_ev 5 หลายเดือนก่อน

      @@dealcircle.videos Was hat die juristische Definition börsennotiert (faktisch ist die Aktie an der Börse Hamburg nach wie vor "börsennotiert" und wird gehandelt) mit der Tatsache zu tun, dass ein jedes Unternehmen zum Wohle seiner Aktionäre / Eigentümer geführt werden muss? Selbstverständlich ist es die Aufgabe der Mitarbeiter, die Aktie / den Unternehmenswert für die Eigentümer "attraktiv" zu machen.

    • @dealcircle.videos
      @dealcircle.videos 5 หลายเดือนก่อน

      @@sdk_ev Nichts, deswegen war der Smiley dahinter 😉 Wir wollten damit ausschließlich ausdrücken, dass AURELIUS sich nach den Short-Attacken von der Börse zurückgezogen hat, was Dirk Markus auch so in der Episode berichtet. Dementsprechend ist ihr primäres Ziel heute wohl eher nicht die Attraktivität der Aktie für die Aktionäre, sondern der allgemeine Erfolg der Firma, was natürlich am Ende genau zu der erwähnten Attraktivität führt.

    • @ytossischovit
      @ytossischovit 5 หลายเดือนก่อน

      @@dealcircle.videos Der Schuss ist ja wohl nach hinten losgegangen. Es wurde nichts getan, um den Aktienkurs wieder attraktiv zu gestalten. Zum allgmeinen Erfolg der Firma gehört nach meinem Verständnis auch die börsennotierte Gesellschaft.

    • @holgerwitzemann6502
      @holgerwitzemann6502 5 หลายเดือนก่อน

      ​@@dealcircle.videos Das stimmt nicht.

  • @mgeorgiy
    @mgeorgiy 6 หลายเดือนก่อน

    Vielen herzlichen Dank für den tollen Austausch und dein Vertrauen, lieber Kai!

    • @dealcircle.videos
      @dealcircle.videos 6 หลายเดือนก่อน

      Sehr gerne, lieber Georgiy! Danke, dass du da warst 💯

  • @MeYourMotherAndSomeOtherWhore
    @MeYourMotherAndSomeOtherWhore 10 หลายเดือนก่อน

    didn't a client of this bank get sued for hundreds of millions due to a negligent property appraisal that resulted in to low of an interest rate on a loan or something, i guess my question is how can you assure someone who is trying to start a business that you wont mistakenly over value the worth their assets when they apply for a loan?

  • @lonig5101
    @lonig5101 10 หลายเดือนก่อน

    Sehr hilfreich! Ist es möglich die Präsentation irgendwo herunterzuladen?

  • @Adler666deutschland
    @Adler666deutschland ปีที่แล้ว

    King orgi

  • @frankfoster2214
    @frankfoster2214 ปีที่แล้ว

    *promo sm*

  • @smrubelmedia
    @smrubelmedia ปีที่แล้ว

    Your video is very beautiful. I like it a lot. I have been trying to talk to you for a long time. I am waiting for your response. Please give me a chance to talk to you💚💕📞

  • @will286
    @will286 2 ปีที่แล้ว

    𝐩яⓞ𝓂𝓞Ş𝐦 🙌