C’era una volta la principessa Ginevra, chiamata da tutti Malcontenta perché non sorrideva mai. Il re suo padre indice un concorso: chiunque farà sorridere sua figlia avrà metà delle sue ricchezze. Al castello bussano gli esseri magici del Bosco, offrendo doni fatati che però non riportano la felicità della principessa.
Ci riuscirà un’inaspettata creatura che Ginevra incontra nel giardino del castello.